我们认为，2B 领域的企业数字化转型正加速推进，将是下一轮科技红利的关键。数字基础设施和数字化转型方面：5G 与云计算是数字化的基础设施，我国 5G 发展全球领先，领先的云平台和 IDC 厂商增长趋势向好；软件 SaaS 是数字化的载体，传统软件龙头转型加速。下一代科技硬件方面：AIoT 是数字化的触角，智能终端创新迭代，模组和控制器领域东升西落；智能汽车与智能驾驶是未来十年 AIoT 时代最大的单品市场机遇。消费互联网方面，关注互联网平台参与数字化转型以及围绕 Z 世代的创新。建议重点关注的领域包括：数字化基础设施、软件 SaaS、产业互联网和软件开发外包、 AIoT 和智能汽车、半导体、互联网等。
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