我们认为，下半年电子行业主要围绕 3 条投资主线：1）消费终 端需求回暖复苏，AR/VR、Mini LED 放量；2）汽车智能化和电 动化带来增量需求；3）半导体景气度高企，国产替代需求旺盛。 此外，AI 安防、被动元件也值得关注。
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