零壹智库：保险科技案例报告——路比车险

保险科技案例报告——路比车险2021保险科技案例报告路比车险——UBI 车险领头羊做对了什么？研究机构 报告主编 赵金龙 执笔团队 王诗宁添加小壹微信，加入行业群0每日获取更多深度报告保险科技案例报告——路比车险保险科技案例报告——路比车险ABSTRACT摘要 路比车险通过智能车载硬件采集数据，辅之数据分析处理工具，设计出创新型 UBI 车险产品、实现车险的差异化定价。路比可触达国内主机厂近 80%的车联网数据， 新能源车数据覆盖率也达到 80%。 路比前端携手多家主机厂，后端对接各保险公司，布局基于车联网大数据，建设 了路比车联网数据商业化的连接器——数据、用户信息运营平台“路比云”。路 比 UBI 项目接入车辆超过 100 万，用户规模也在迅速增长，在数据规模上已初步 形成壁垒。 路比已对超过 1000 万车辆进行数据分析、校验、修正，精算建模预测结果区分度 达 7 倍。相比行业内的 45%出险率，路比 UBI 优质客户的出险率最低降至 16%，从 而能够将车险赔付率由行业平均 50~60%降低到 40%左右。 路比车险的业务模式是与平台方、保险公司合作，其中平台方承担获客、与用户 交互的角色，路比负责系统搭建与对接、UBI 产品设计与定价，并在后端对接保险 公司，由保险公司承保。 UBI 车险纳入车险综改，精准定价成为必然趋势。在行业集中度较低的背景下，保 险公司、主机厂以及第三方科技平台竞合加剧，路比已建立起较强的竞争优势。 未来与数据厂商合作的是基础，数据筛选和分析是核心，产品创新及资源整合是 关键。保险科技案例报告——路比车险目录一、 2C 到 2B，触达国内主机厂近 80%的数据....................................................................................................1 二、 CDH 大数据平台助力，基于用户行为进行风险定价..................................................................................2 三、 建设路车联网数据连接器“路比云”，数据规模壁垒初成.....................................................................3 四、 精算建模，区分风险降低赔付率.................................................................................................................4 五、 系统搭建与对接，连接 UBI 车险上下游全产业.........................................................................................5 六、 车险综改扩大车联网布局，数据为王把握竞争优势.................................................................................6保险科技案例报告——路比车险自美国第四大车险公司 Progressive Insurance 于 1998 年推出第一款 UBI 车险产品以 来，美国、日本、英国等国家的 UBI 车险经过 20 多年的发展已较为成熟。 与之相比，中国 UBI 车险业务尚处于市场探索阶段。2013 年，中国人保携手第三方企 业首次进行 UBI 项目的测试。2014 年，中国保险信息技术管理有限公司成立，为 UBI 车险市场提供了技术基础。 在政策红利与科技赋能的助力下，国内大型险企纷纷试点 UBI，中小险企及创业公司 也紧跟 UBI 车险的风口。路比车险更是经过 7 年的发展，成为 UBI 车险占有率第一的 品牌。一、 2C 到 2B，触达国内主机厂近 80%的数据路比车险（下文简称“路比”）成立于 2014 年 12 月，隶属于深圳鼎然信息科技有限 公司，是一家专业的 UBI 车险与车联网平台。 路比通过智能车载硬件采集数据，辅之数据分析处理工具，致力于推广基于车主驾驶 行为的 UBI 保险，为保险公司提供 UBI 保险全系统解决方案。 路比曾直接为 C 端用户提供 UBI 服务，后来发现这条路径相对缓慢，改为与 B 端企业 合作。2016 年 7 月，路比与百度地图共同推出“百度招财车险”，以百度地图车险平 台为依托，面向全国车主售卖 UBI 车险；充分发挥双方在 UBI 精算技术及行车大数据 上的优势。路比以此为出发点，与多家保险公司、车厂、车联网平台、互联网平台等 达成 UBI 方向的合作。 公开数据表明，路比可触达国内主机厂近 80%的车联网数据和新能源车数据；联网车 辆中，路比实现了私家车品牌全部覆盖，部分品牌车辆的接入数据量达到 90%。1保险科技案例报告——路比车险图 1:路比车险主要合作伙伴2017 年，路比相继完成三轮融资。其中，A 轮高达数千万美元，由新毅资本、紫荆创 投、中海资本合投。方兴未艾的车联网趋势、未来千亿级的 UBI 车险市场规模，以及 路比在 UBI 大数据精算技术和创新产品落地上的优势，都是其获得资本青睐的重要因 素。序号 1 2 3 4 5公开日期 2017/12/13 2017/12/1 2017/3/13 2016/11/11 2015/5/21表 1：路比车险融资情况金额 未披露 未披露 数千万美元 未披露 数千万元轮次 股权融资 战略融资A 战略融资Pre-A主要投资方 华芯创业 华登国际 新毅资本、紫荆资本、中海资本 新毅控股、紫荆汇富 中科招商数据来源：零壹智库二、 CDH 大数据平台助力，基于用户行为进行风险定价UBI 车险属于大数据驱动型产品，需要基于用户的驾驶行为、出行习惯、用车信息和 生活环境等众多综合因素进行风险定价和风控管理，实现车险的合理定价。按照实际风险进行车险的差异化定价，能够让车主享受到合理的车险保费，进而享受 价格低、理赔快、少出险的实惠。因此，众多保险公司都设立了 UBI 车险事业部，监 控驾驶员行车过程中的使用数据，目前主流的数据采集多通过 OBD（车载自动诊断系 统）完成。路比采用业内专业的 CDH 大数据平台，支持资源可视化管理、监控、告警；提供快速 不宕机的可视化操作配置、完成水平扩容；选择基于 docker 的容器编排、完成资源动 态调整。具体来看，路比的数据抓取分为抓取驾驶信息和用户画像两部分。2保险科技案例报告——路比车险图 2:路比数据抓取的两个维度对于驾驶信息，路比通过速度、里程、驾驶事件、天气、路况等多维数据，利用驾驶 评测精算模型对驾驶情况进行综合评估，反映驾驶风险水平，为保险风险定价、客户 风险识别等提供抓手。 对于用户画像，路比基于用户的驾驶行为、用车习惯、出行规律等驾驶数据，利用用 户人口属性、社会属性、生活习惯等信息，构建用户忠诚度、用户价值等多种模型， 为精准营销、用户统计、效果评估等提供决策依据。 路比获取的海量数据首先应用在了自有车险产品中。早在 2016 年，路比就推出了基于 行驶里程的“公里保”、基于驾驶行为的“优驾保”两大 UBI 产品。 其中，优驾保根据驾驶行为付费，综合各方面的驾驶因素，准确性、预测性较高；公 里保按照行驶里程付费，解决了根据驾驶行为付费时，部分平台数据标准满足不了全 方位分析的要求的问题。三、 建设路车联网数据连接器“路比云”，数据规模壁垒初成为实现保险公司 UBI 车险的成功落地，路比前端携手多家主机厂，后端对接各保险公 司，积极布局基于车联网大数据的服务体系，建设了路比车联网数据商业化的连接器 ——数据、用户信息运营平台“路比云”。 “路比云”通过汽车硬件传感器采集数据，由前端应用、运营管理、数据交互三大系 统组成。2020 年 7 月创业邦公开的数据表明，路比已采集近 800 万驾驶行为数据。从3保险科技案例报告——路比车险2016 年中至今，路比 UBI 项目接入车辆超过 100 万，用户规模也在迅速增长，在数据 规模上已初步形成壁垒。图 3:“路比云”信息处理方式对于用户资料、用户需求等敏感性私人信息，路比基于 PKI 技术、密码学技术、分布 式平台部署的云端技术及国家相关标准规范要求，构建了一套数据安全防护系统和运 行管理机制，将客户资料、客户需求高度保密，确保数据安全。 对于公开数据和共享数据，路比则采取开放共赢的态度与保险公司合作，向保险公司 输出可供保险行业使用的数据。路比通过数据平台打通数据壁垒，建立起跨行业的数 据通道，满足合作方各类产品的风险数据查询需求，衔接保险公司各业务流程和环节， 让合作方能快速落地 UBI 创新产品。 具体来看，路比同互联网平台、主机厂合作时，主要通过标准接口的方式接入，对接 完成后平台方只需按照要求传送数据；同保险公司对接时，则会根据保险公司的技术 能力数据直接对接或者封装处理之后传送。四、 精算建模，区分风险降低赔付率车险市场整体赔付压力较大，行业赔付率达 50%-60%。除了人保、平安、太平前三家 巨头，国内大部分中小车险公司处于亏损状态。 车险赔付率关键三因素分别为出险率、案均赔款、已赚件均保费。路比 UBI 模型结果 显示，驾驶收益越高，出险率越低。路比通过行业数据整合分析以及上万车主试用和 校准，对驾驶模型不断迭代更新，从出险率层面进行赔付成本的削减。4保险科技案例报告——路比车险表 2：2010—2019 中国车险赔付率水平年份保费（亿元）赔款及给付（亿元） 赔付率20103004137646%20113505175150%20124005224856%20134721272058%20145516302755%20156199333654%20166834364853%2017521393852%20187834440256%20198188461356%数据来源：中国汽车流通协会、零壹智库根据不同的数据结构以及行业标准，截至 2020 年 8 月，路比已对超过 1000 万车辆进 行数据分析、校验、修正，精算建模预测结果区分度达 7 倍，远超非驾驶模型。UBI 模型效果的衡量标准是对车主风险的区分度，路比模型区分的好用户、坏用户风 险可相差十几倍，相比行业内的 45%出险率，路比 UBI 优质客户的出险率最低降至 16%。 在此基础上，路比能够将车险赔付率压降 10~20 个百分点至 40%左右。路比用“保险+数据”模式连接上下游企业，利用车联网、大数据处理技术及保险精算 建模，贯穿新车销售、用车、养车、卖车的全生命周期过程。路比从上游车厂挖掘数 据价值，又在下游保险公司打造保险分级定价新模式，协同上下游企业实现共同效益。五、系统搭建与对接，连接 UBI 车险上下游全产业大部分车险公司缺乏车联网海量数据的处理能力，也没有 UBI 建模经验，又希望通过 UBI 业务改善成本率，所以对路比的技术服务具有需求。平台方则有通过车险变现的 需求，与平台合作也能解决路比的获客压力。路比的业务模式是与平台方、保险公司合作，其中平台方承担获客、与用户交互的角 色，路比负责系统搭建与对接、UBI 产品设计与定价，并在后端对接保险公司，由保 险公司承保。具体而言，路比目前的业务模式分为三种：其一，后端赋能保险公司提供创新车险产品，前端赋能主机厂商、车联网平台，售卖 创新车险，收取保险公司保费佣金和赔付分成；5保险科技案例报告——路比车险其二，整合主机厂数据，面向保险公司和各行业提供车主基于驾驶行为的精算定价及 相应数据化产品，收取数据查询费以及项目费； 其三，面向主机厂、保险公司和 B 端渠道客户提供适合车辆销售、保险承保和第三方 监测平台的硬件技术和服务，收取硬件设备销售收入和服务费。图 5:路比业务模式路比的服务对象主要包括保险公司、车联网平台、主机厂。对于传统保险公司，路比 已为中国人保、太保、国寿财等国内主流保险公司及中小型保险公司提供全流程产品 落地服务；对于车联网平台，路比通过车联网数据应用，服务于 UBI 产品等场景；对 于主机厂，路比与其携手打造贯通车主用车场景的产品服务体系。六、车险综改扩大车联网布局，数据为王把握竞争优势2020 年 7 月 9 日,中国银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见(征求意见 稿)》，正式拉开车险综合改革的序幕。此次《指导意见》将 UBI 车险纳入车险改革， 因为 UBI 使用的层级定价已经具备了一定条件，精准定价将成为大数据时代的必然趋 势。 政策驱动下，保险公司、主机厂以及包括路比在内的科技平台，都加大了布局车联网 数据应用、挖掘车联网创新需求的步伐，加强平台拓展、大数据应用的投入建设。 中国 UBI 车险尚不成熟，行业集中度较低，2019 年全行业 CR4（前四名份额集中度） 为 15%，CR8（前八名份额集中度）为 22%。路比作为行业内为数不多同时掌握 UBI 精 算定价模型、风险管控能力、运营服务能力和数据分析处理能力的公司，具有较强的 竞争优势。6保险科技案例报告——路比车险 根据对 UBI 行业发展趋势的判断，未来驾驶行为相关的数据会掌握在主机厂和互联网 地图厂商手中。在 UBI 车险激烈的竞争格局中，路比与这类厂商的进一步合作至关重 要，需要加大与数据厂商合作维度和合作模式的创新。 在获取数据后，路比 UBI 的核心任务是数据筛选，需要利用自身数据科技的落地应用 能力，促进各合作主体趋向于精细化、科技化、数字化，快速适应行业创新发展趋势。 除了核心的数据获取和处理，在创新产品定制化、承保理赔线上化、风险控制及汽车 后市场资源整合等方面，路比要做的事情更多。如何在车联网数据基础上开拓更多的 价值，也是路比要思考的关键问题。7保险科技案例报告——路比车险8保险科技案例报告——路比车险9保险科技案例报告——路比车险10保险科技案例报告——路比车险11