智能头矿豹山行业行研业究研| 2究021|/206021/06中国：智能矿山系列 www.leadleo.com报告标签：采矿业、5G、信息通讯、数字化转型、 智慧工业、能源管理、碳中和 主笔人：黄海琪、游浩坤报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹 研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述1 名 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。沙头利豹文行市 业场 研研 究读| 2| 022012/06/12中国：智能矿山系列概览摘要在传统观念中，采矿业是公认的高难度、高风险 的资源类行业，长久以来，中国数以千万计的采 矿从业者用努力推动了中国工业的不断进步。随 着5G时代的来临，全球矿业正经历着一场新的智 慧革命。物联网、大数据、人工智能等技术和矿 山的结合越来越密切。智慧矿山将在降本提效， 采矿安全、生态环保等方面发挥重要作用。 2021年6月，中国自然资源局颁布《煤矿智能化 建设指南（2021年版）》，《智能矿山建设规范》 进入征求意见阶段，中国对于智能矿山的重视程 度逐渐增强，也对智能矿山的实施与运营给予规 范性指导。 本报告将聚焦智能矿山行业进行深度研究，着力 于铁矿与铜矿两个细分领域进行分析与展望。 以数据为核心建立的智能矿山能有效统筹相关业务 与传统矿山相比，智能矿山最大的特点即更高效的实 现了数据的收集与利用，将以往由人完成的任务交由 数字化、自动化系统处理，从而最大化提高了业务的 实施效率、减少了人为产生的错误。从整体架构来看， 智能矿山通过将设施层、数据层、平台层、应用层串 联打通，以数据为纽带实现了整体运作、整体部署， 并通过平台上云的方式实现海量异构数据汇集与建模 分析、工业经验和知识软件与模块化等。 铜矿回采、回填以及选矿具备更佳智能化建设意义 从实际发展角度出发，当前阶段铜矿行业的智能化水 平较低，智能化建设多集中在回采、回填以及选矿环 节，主要原因是上述环节人工占比成分较大、可采取 智能化手段多、改进增益效果大等。未来或将率先从 上述环节实现智能化升级。 铁矿采矿环节和选矿环节智能化提升潜力最大现阶段，中国铁矿企业的智能化程度处在中低阶段， 当前矿山智能化主要表现在机械化、数字化及半自动 化几个方面。当前智能化程度较高的为运输和销售。 运输环节来看，井下皮带运输以及交通工具发展较为 成熟，机械化和半自动化程度较高。销售环节来看， 矿山销售收款基本已实现数字化转型，建立ERP系统， 单据已实现电子化。在未来，矿山的智能化程度将往 中上层面发展，其中，采矿与选矿环节潜力较大。其 主要原因在于，采矿和选矿的难度最大，考虑的方面 最多，且对人力的需求量最大，人为控制难以实现精 细化管理，因此智能化能够帮助矿山生产效率提升。wwww.lewadlweo..cloemadleo.com2©202400Le0a-dL0eo72-5588头豹行业研究 | 2021/06目录中国：智能矿山系列 中国智能矿山市场综述•什么是智能化矿山？------------------------------------------------ 06•智能矿山有哪些主要特征？------------------------------------------------ 07•中国智能矿山政策分析------------------------------------------------ 08•智能化矿山市场现状及发展困难------------------------------------------------ 09•中国智能矿山的落地阶段------------------------------------------------ 10•哪些非煤类矿山更具智能化发展前景？ ------------------------------------------------ 11 铜矿开采行业智能化转型•中国铜矿山宏观情况------------------------------------------------ 12•铜矿开采行业发展痛点与企业诉求•铜矿开采行业智能化升级路径------------------------------------------------ 13 ------------------------------------------------ 14•铜矿开采行业智能化升级趋势洞察------------------------------------------------ 15•中国铜矿企业图谱------------------------------------------------ 16 铁矿开采行业智能化转型------------------------------------------------•中国铁矿资源的宏观情况------------------------------------------------ 17•铁矿开采行业发展痛点与企业诉求------------------------------------------------ 18•铁矿开采行业智能化升级路径------------------------------------------------ 19•中国铁矿企业图谱------------------------------------------------ 20•中国铁矿企业分析------------------------------------------------ 21 方法论------------------------------------------------ 23 法律声明------------------------------------------------ 24www.leadleo.com 3400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06Contents中国：智能矿山系列 Overview Of China’s Intelligent Mine Market•What Is Intelligent Mine?------------------------------------------- 06•What is the Characteristic of Intelligent Mine? ------------------------------------------- 07•Smart Mine Policy Analysis In China------------------------------------------- 08•The Present Situation And DevelopmentDifficulties Of Intelligent Mine Market------------------------------------------- 09•The Landing Stage Of China’s Intelligent Mines ------------------------------------------- 10•Which Non-coal Mines Have More Intelligent Development Prospects?------------------------------------------- 11 Intelligent Transformation Of Copper Mining Industry•Intelligent Transformation Of Copper Mining Industry------------------------------------------- 12•Development Pain Point And Enterprise Demand Of Copper Mining Industry-------------------------------------------13•Intelligent Upgrading Path Of Copper Mining Industry------------------------------------------- 14•Insight Into The Intelligent Upgrading Trend Of Copper Mining Industry------------------------------------------- 15•Atlas Of Copper Enterprises In China------------------------------------------- 16 Intelligent Transformation Of Iron Ore Mining Industry•Macroscopical Situation Of Iron Ore Resources In China-------------------------------------------17•Development Pain Point And Enterprise Demand Of Iron Ore Mining Industry-------------------------------------------18•Intelligent Ways Of Iron Mines In China------------------------------------------- 19•Atlas Of Iron Ore Enterprises In China------------------------------------------- 20•Analysis Of Iron Ore Enterprises In China------------------------------------------- 21 Methodology------------------------------------------- 23 Legal Statement------------------------------------------- 24www.leadleo.com 4400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06名词解释中国：智能矿山系列 EMP：企业管理平台。 OA：办公自动化（Office Automation，简称OA），是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式。 数据清洗：指发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。 协议解析：又称协议分析（Protocol analysis），是使用解码网络协议头部和尾部的方法，以获取协议数据所表示的信息的过程。 边缘计算：是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的 基本需求。 选矿：根据矿石中不同矿物的物理、化学性质，把矿石破碎磨细以后，采用重选法、浮选法、磁选法、电选法等方法，将 有用矿物与脉石矿物分开，并使各种共生（伴生）的有用矿物尽可能相互分离，除去或降低有害杂质，以获得冶炼或其他 工业所需原料的过程。 伴生矿：指某种含有其他矿产的矿藏；一般的矿藏都是含有伴生矿的，只是如果伴生的含量一般不太高，只是在其价值大 的情况下开采分离。 配矿：结合矿山生产目标和生产技术条件限制进行矿石质量综合的系统工程，按照一定比例将不同品位的矿石进行搭配、 混匀，使其满足矿山矿石产品质量要求。通过将高低不同品位矿石进行质量匹配、中和，以增加合格矿石的产出量，减少 矿山废石量的占用空间，改善矿山企业的经济效益，提高矿产资源的利用率。 品位：指矿石(或选矿产品)中有用成分或有用矿物的含量。 磁铁矿：指氧化物类矿物磁铁矿的矿石。属等轴晶系。晶体呈八面体、十二面体。晶面有条纹。多为粒块状集合体。 赤铁矿：自然界分布极广的铁矿物，是重要的炼铁原料，也可用作红色颜料。 ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于 一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。www.leadleo.com 5400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列什么是智能化矿山？智能矿山整体架构将在信息化业务云化部署的基础上按照云、边、端协同发展方向共同促 进行业向数字化智能化转型智能化矿山整体架构通过对加工数据进智能服务：信息共享探索服务新模式行创新应用从而实 现矿山业务的智能协同创新：数据结构规范化及应用创新平化运作智能生产与管理：地质资源数字化、采台矿智能控制、选矿智能控制等层矿产企业发 展过程中陆 续建成的存 量IT系统EMP系统、OA系 统、质量管理系 统、安全管理系统等对数据进行深度加 工处理从而产生具 有应用价值的数据工业数据建模与分析：机器学习、数据可视化等 应用开发与微服务组件：开发工具、算法组件、原理模型组件等工业大数据系统：工业数据清洗、管理、分析、可视化等数负责对终端设备数据据进行汇聚、存储、层解析、计算等设备接入、协议解析、边缘计算、数据集成、在线实时管控模型等应终端应用设备，负用责作业、监测、感层知等仪器仪表：风压传感器、雷达摇杆测量仪、无人机航测等 智能装备：智能铲运车、智能卡车、智能装药车、智能凿岩台车等数据流执行流智能矿山 工云业互联网云边端一体化边协同发展端来源：头豹研究院 智能矿山系传统矿山衍生而来的先进理念随着各行业陆续迎来数字化转型，采掘行业同步迎来了全新发展阶段，智能矿山概念应运而生，旨在基于传 统IT架构的信息系统延伸探索数字化转型，使其具备感知、分析、推理、判断及决策等智能化能力，从而更 好地服务矿产开采的主要环节。 以数据为核心建立的智能矿山整体架构有效统筹相关业务开展与传统矿山相比，智能矿山最大的特点即更高效的实现了数据的收集与利用，将以往由人完成的任务交由数 字化、自动化系统处理，从而最大化提高了业务的实施效率、减少了人为产生的错误。从整体架构来看，智能矿山通过将设施层、数据层、平台层、应用层串联打通，以数据为纽带实现了整体运 作、整体部署，并通过平台上云的方式实现海量异构数据汇集与建模分析、工业经验和知识软件与模块化等。（1）应用层主要为各类型智能化先进设备如无人机航测、智能卡车、智能铲运车等，是实现智能矿山终端作 业的基础；（2）数据层以数据中台为核心，负责传输、收集基础层产生的海量数据，是智能化运作过程中的 重要纽带；（3）平台层以功能为导向根据获取的数据提供定位、监测、分析、预警、评估等智能化功能并最 终以系统方式呈现。在云化部署的框架下，应用层为代表的“端”、数据层代表的“边”以及平台层代表的“云”共 同构成了智能矿山的基本框架，并将以云边端协同的趋势共同发展，继续促进传统矿山转型。www.leadleo.com 6400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列智能化矿山有哪些主要特征？非煤类智能矿山行业尚未形成统一的智能化水平评价体系，但综合来看多数企业仍处于智 能化的最低标准，行业领先的代表性项目也仅处于标准的中等水平智能矿山主要特征1固定设施无人化2物流管理智能化3生产工具自动化4生产管理信息化 智能矿山的界定依赖于四大指标的实现程度广义来说，智能矿山代表了所有具备不同程度智能化建设的矿山品种， 但具体如何界定一座矿山是否为智能化矿山则缺乏市场的整体共识。从细分定义上，业内提出了较为具有代表性的智能矿山四大特点，即 固定设施无人化（无人化值守及运作）、物流管理智能化（智能系统 进行数据分析进行流程管控）、生产工具自动化（采掘、运输、选矿 等设备自动化运行作业）以及生产管理信息化（监控、操控系统实现 信息化数据传输、存储、互通）。通过以上四个指标可以对矿山项目 在特定环节智能化水平进行评估，进而评判其是否符合智能矿山的定 义标准。 行业现阶段尚未有统一的智能化水平评价体系即使可以确定矿山是否可以被称之为智能矿山，业内尚无明确的评判 标准和体系对现有矿山的智能化程度进行分级。除了按照上文提到的 四大智能化特性进行评估外，业内专家根据智能化环节提出了按照基 础信息化实施系统、采矿系统、选矿系统和管控决策四个大类指标建 立智能矿山评价体系。从现阶段的行业整体发展来看，无论以何种方式评估，中国大多数非 煤类矿山仍处于智能化的最低标准，即具备单一环节（井下运输、空 气质量监测、提升系统等）的智能化建设。而行业领先的代表性项目 也仅处于标准的中等水平，即实现了部分智能化设备、系统的互通及 协同工作，例如铜陵有色安庆铜矿项目已经基本实现了系统集成和资 源数字化，能够在生产调度、危险预警、智能操控等方面实现同步运 行。而实现矿山全智能化建设的最高标准矿山在当前阶段仍尚未出现。预计随着行业发展的推进，现有文件（有色金属智能矿山建设指南等） 将不能满足行业快速发展的需要。统一规范的评价体系将有望在相关 权威行业协会、发改委或其他部委的统筹下正式确定，从而进一步促 进行业向规范化发展。来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 7400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国智能矿山政策分析从2016-2021年，中国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，给出事项相应的指导意见与建 议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山中国智能化矿山政策分析，2021名称《钢铁工业调 整升级规划 （2016—2020 年）的通知》颁布时间 2016-10颁布主体 工信部《关于加快煤 矿智能化发展 的指导意见》2020-02发改委、能 源局、应急 部、煤矿安 监局等八部委联合《有色金属行 业智能工厂 （矿山）建设 指南（试行）》2020-04工信部、发 改委、自然资源部《关于加快推 进国有企业数 字化转型工作的通知》2020-09国务院《煤矿智能化 建设指南（2021年版）》2021-06能源局、矿 山安监局《智能矿山建 设规范》征求意见稿意见征求已 于2021年1月截止自然资源部来源：国务院，自然资源局，工信部，头豹研究院www.leadleo.com 400-072-5588主要内容培育形成一批钢铁智能制造工厂和智能矿山，支持一批竞争 力强的现有国内铁矿企业，通过规模化、集约化开发，提高 矿山管理水平和生态环境。简单提及 智能矿山的建设将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能 装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时 互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系 统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全 保障、经营管理等过程智能化运行。具备条件的生产煤矿加 快智能化改造，在供电、供排水、通风、主辅运输等生产经 营管理环节，进行智能优化提升，推进固定岗位的无人值守 和危险岗位的机器人作业，实现传统煤矿的智能化转型升级。充分考虑矿山实际情况，明确企业智能化建设重点，新建矿 山直接进行智能化规划与设计，在产矿山有序推进智能化改 造坚持整体规划，围绕有色金属智能矿山建设主要环节和重 点领域，分步实施。坚持创新引领，数据驱动。推动5G新技 术与有色矿山的融合创新；应用大数据、人工智能、边缘计 算等技术提升信息系统学习与认知的能力，利用 AR/VR等技 术形成人机混合增强智能。加快建设推广智慧电网、智慧管网、智能电站、智能油田、 智能矿山等智能现场，着力提高集成调度、远程操作、智能 运维水平，强化能源资产资源规划、建设和运营全周期运营 管控能力，实现能源企业全业务链的协同创新、高效运营和 价值提升。从煤矿入 手，推出 指导意见 和建设指 南，煤矿 智能化相 关政策逐步完善中国在政 策、资金、 人才、技 术方面给 与企业智 能化转型支持坚持分类建设和分级达标相结合，建立健全智能化煤矿建设、 评价、验收与奖惩机制。重点突破适用于不同条件的智能化 技术与装备，培育建设一批智能化示范煤矿，科学制定实施 煤矿智能化建设与升级改造方案，加大煤矿智能化技术资金 投入、人才投入和政策支持力度，提升成熟度与可靠性。坚 持把煤矿减人、增安、提效和提高职工的幸福感与获得感作 为智能化煤矿建设的根本目标，通过实施新一代信息技术提 高煤矿智能化水平，促进煤矿安全、质量、效率与效益的稳 步提升。涵盖金属矿、非金属矿、煤矿的智能化建设标准，包括基础 设施、资源管理、采矿、选矿、生态环境保护、矿山大数据 应用与智能决策，具有系统性、全面性和技术指导性智能化矿 山建设从 煤矿逐渐 扩展到非 煤类、对 有色金属 给与了明 确的指导建议8头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列智能化矿山市场现状及发展困难中国智能矿山行业利好政策仍未密集出台，其发展或仍需经历较长时间的政策导入阶段后 方可进入市场化提速阶段智能矿山发展现状及困难矿业全面数字化、智能化升级发以展 阶安行业发展最终目标段全为增量智能矿山开拓导向、政策 为存量煤类智能矿山存量非煤类智能矿山起驱 动步当前智能矿山发展阶段阶 段传统矿山政策层面缺乏整体规划 非煤类市场智能化探索程度低 矿山智能化改造产生效益不足智能矿山评价体系缺失 智能化矿山人才引入缺乏来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 400-072-5588 中国智能矿山发展仍处于政策驱动的起步阶段现阶段中国智能矿山已经在煤矿行业完成了起步发展阶段，但其在非煤类矿山的应 用仍处于探索阶段，目前仅在铁、金、铜等主流金属矿山项目开始了智能矿山的尝 试。因此尽管智能矿山的建设系矿业智能化转型升级大势所趋，但是其在现阶段的 发展仍缺乏动力，严重依赖于政策扶持。与新能源汽车行业类似，智能矿山和新能源汽车的发展在早期阶段缺乏规模效应， 导致成本过高、经营效益不足，因此市场渗透率难以大幅提升。而新能源汽车行业 通过政策文件的密集出台加速了市场的培育，进而最终实现了新能源汽车的自发性 市场化发展。反观智能矿山产业，目前矿企探索智能化改造更多是为了满足政策层 面的要求，其带来的经济效益未能大幅超过智能化建设投入。因此，鉴于该行业利 好政策尚未密集出台，智能矿山行业或仍需经历一段时间的政策导入阶段后方可进 入市场化提速发展阶段。“十四五”期间相关政策的走向值得关注。 智能矿山存量市场发展空间巨大，未来将逐步向增量市场拓展从趋势上看，目前中国智能矿山在非煤领域的建设多以存量矿山智能化改造为主， 以数字化、智能化为核心理念建成的全新的智能矿山数量较少。鉴于非煤类存量矿 山数量庞大且智能化改造需求显著，预计未来十年内中国智能矿山的发展都将以存 量非煤类矿山智能化改造为主，增量智能矿山建设为辅。而随着存量市场基本实现 智能化改造后，增量矿山的建设都将以智能矿山为主。9头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国智能矿山落地阶段智能化矿山的落地主要分为三个阶段，中国现有60%的矿山完成了第一阶段数据化阶段的转 型，10%的矿山进入自动化阶段，当前中国暂无矿山实现第三阶段无人化采矿生产智能化矿山落地阶段第一阶段数据化阶段完成度60%实现企业的基础运营的数据化，完成基础的通讯基础设施建设 基础通讯基站和网络基站的建设，使矿场具备智能化的条件 实现数字办公ERP的搭建 实现地质数据矿山模型的数字化 完成监控设备系统的搭建第二阶段自动化阶段完成度10%实现数字采矿和数字选矿，实现系统化 管理运营：通过智能系统井下情况保持监测，实现可视化人员管理：实现对人员的精准定位，保护矿工安全 智能运输：实现井下的智能运输和安全提升实现数字选矿，使用自动或半自动系统提升选矿效率 实现矿山整体管控系统搭建和数据上云，实现多系统整合生 产 阶 段整体 布局第三阶段无人化阶段完成度0%实现矿山智能化，最大化精简现场操作人数，尽可能实现无人化矿山实现全自动化开采及后续流程，矿山设备全部联网上云，最大程 度上精简现场人工数量根据大数据实现对矿山的实时监测，提高生产效率，减少风险的产生来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 10400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列哪些非煤类矿山更具智能化发展前景？非煤矿山种类繁多，其中金属矿中的黑色金属及有色金属因消费量庞大、市场成熟度高等 因素更加具备矿山智能化发展前景矿山的分类非煤类矿矿山金属矿非金属矿煤矿黑色金属铁按 照贵重金属……金有色金属铜属特稀有金属……性分稀土金属类分散元素金属建筑材料按 照化工原料工 电气及电子工业原料 业用冶金工业辅助原料途分轻工原料类宝石类及光学材料烟煤按 照无烟煤碳含量分类本报告研究范畴 非煤矿山种类繁多，矿山智能化有望朝该领域发展第背景：煤类矿山开始智能化探索矿山的分类方式较多，目前业内较为主流的分类方式系将其分为煤类矿山与非煤类一 案例：五矿集团智能化综采工作面 阶矿山，主要原因系煤矿需求量庞大，开采方式特殊。而非煤类矿山实际上包含了除段 原因：煤矿智能化建设难度低、市场 煤矿以外所有其余矿山种类，又可被分为金属矿及非金属矿山。煤类智能化矿山因空间庞大建设难度低、市场空间庞大等因素已经率先开始了智能化转型，例如五矿集团智能 化综采工作面的成功试车等。而随着煤类矿山智能化建设的稳步推进，非煤类矿山将有望成为下一阶段智能矿山探索的重点细分领域。第背景：非煤类矿山开始智能化探索一 阶案例：城门山铜矿智能化升级段原因：煤矿智能矿山初期探索完成、金属矿智能化前景可观第背景：智能矿山批量建设应用三 阶案例：无段原因：矿山智能化初期经验积累完成、示范项目顺利落地运行来源：头豹研究院 黑色金属及有色金属最具矿山智能化发展前景非煤类矿山中金属矿市场规模及未来增量空间较非金属矿更加庞大，其中又以黑色 金属及有色金属两类最具发展前景，合计共占全球金属总量的95%。而中国的非金 属矿产业因存在产品档次低、附加值低、产品系列化程度低，过剩和短缺等问题， 短期内智能化转型市场驱动力不足。故中国智能矿山的发展路径将由煤类矿山向非 煤类的黑色金属及有色金属逐步拓展。鉴于非煤类矿山细分赛道较多，本报告将聚焦于黑色金属的铁矿以及有色金属的铜 矿进行深入讨论。主要原因包括（1）铁矿及铜矿产业成熟度高，智能化转型具备 较好的行业基础；（2）铁矿及铜矿产业下游需求旺盛，智能化转型效益更高；（3） 金属矿山关键环节相似性高，模式可复制性强。有色金属赛道除铜矿外，金矿、铅 锌矿、镍矿同样具有良好的智能矿山发展前景，但受限于本报告篇幅原因将不做深 入分析。www.leadleo.com 11400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国铜矿山宏观情况中国铜矿资源具有分布分散、中小型矿床多、露天开采模式少、储量少、需求量大等特点。 鉴于中国铜矿需求量较大，短期内中国铜矿产量将继续维持在较高水平中国铜矿储量分布情况，2020年单位：【万吨】中国铜矿产量及储量基本情况，2019年3.0%部分典型大型矿床中国铜矿储量 其他国家储量97.0%多龙铜矿驱龙铜矿玉龙铜矿无数据 0-100 100-500 500-1,000 1,000以上甲玛铜矿 普朗铜矿2.6% 2.7% 3.9% 4.7%17.2%22.6%14.0%5.0% 5.9%14.0% 7.2%铜矿对外依存度：80%-90%铜矿年平均产量：170-180万吨露天铜矿占比：<10%来源：专家访谈，头豹研究院西藏 江西 云南 内蒙古 新疆 安徽 黑龙江 甘肃 广东 湖北 其他德兴铜矿中国铜矿产量 其他国家产量8.2% 91.8%备注：2020年新冠疫情对行业带来了较大不确定性，为保证客 观，故采用2019年数据 中国铜矿分布较为分散，多以中小型矿山存在从矿产资源分布来看，中国东西部铜矿储量分布差异较大，西南地区资源最为丰富。 占比上中国铜矿资源储量前五大省分别为西藏、江西、云南、内蒙古和新疆， CR5>50%。从矿山数量来看，中国已探明的铜矿矿床超过900座，但多为储量不足100万吨的中 小型矿床。目前储量超过250万吨以上的矿床主要集中在西藏、云南、江西三地， 包括德兴铜矿、玉龙铜矿等。而鉴于有色金属成矿方式特殊，单一的铜矿矿床较少， 大型矿床多以共伴生矿为主，其中富含金、银、铜等多种有色金属资源。从矿山开采方式来看，中国超过90%铜矿矿床采取地下方式开采，而现有露天开采 矿山也正陆续转为地下开采模式。据头豹调研了解到，未来部分新开启项目将采用 露天开采形式，但整体铜矿市场仍将以地下开采模式为主。 本土铜矿储量较少，对外依存度高作为铜矿消费大国，中国的铜矿储量、产量和消费量严重不匹配。其中储量约为全 球3%，产量约为全球8.2%（年均产量稳步提升，2018-2020年间平均产量约170-180 万吨），而消费量却达到全球近50%。在刨去出口部分之后，中国铜矿的对外依存 度高达80%-90%，需求量有望进一步提升。因此，作为铜矿资源并不富裕的国家， 中国的产量压力较高，短期内铜矿产量将继续维持在较高水平。www.leadleo.com 12400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列铜矿开采行业发展痛点与企业诉求从业人员老龄化、基础劳工及高质量人才流失系行业发展的主要痛点。因此以人力为核心 探索铜矿产业智能化转型系当前阶段最有效的切入角度铜矿智能矿山发展痛点及阻碍 行业发展痛点：智能化转型阻碍：从业人员老龄化趋势显现 基础劳工及高质量人才流失 矿产开采安全性要求日趋严格 矿产开采环保要求日趋严格政策及人员流失倒逼行业智能化升级行业体量有限，智能化建设缺乏经济效应 企业智能化建设资金投入不足 智能化建设尚未形成统一共识行业缺乏专业性人才参与后期智能化运营 人员流失问题尚未进入最差阶段以人力为核心探索铜矿产业智能化转型系当前阶段最有效的切入角度 人员流失系铜矿开采行业智能化转型重要因素之一现阶段智能矿山仅完成了煤矿领域的大批量建设，黑色及有色金属行业智能化发展 仍处于起步阶段。在探索铜矿行业智能化转型的发展痛点时发现，人员是该行业智 能化转型的核心因素。正是由于从业人员年龄结构发生变化且年轻群体入行意愿降 低，部分开采环节出现无人可用的情况，进而对经营的持续性造成了严重影响。加 之政策层面对于矿业的安全性、环保性要求的提升，铜矿企业在非利润驱动的情况 下开始探索智能化转型可能性。 以人为核心探索矿山智能化符合当前形势2020年铜矿企业智能化投入水平：百万级2020年政府铜矿智能化建设补贴：十万级未来企业智能化投入水平：千万级来源：专家访谈，头豹研究院根据头豹调研了解到，目前铜矿企业的智能化投入约为百万元级别，政府补贴投入 较低，如铜陵有色部分项目信息化专项投入约为400-500万元。多数项目智能化建 设带来的经营效益提升尚不能填补相关支出，因此以利润提升为导向探索铜矿产业 智能化建设在现阶段并不具备实际意义。而以人为导向，通过解决关键环节的用人 问题去参与智能化改造和建设更符合企业发展诉求，具备更强的项目落地可能性。 行业智能化转型长期确定性高，短期具有较多阻碍相比于煤矿、铁矿等矿产资源，铜矿因总产量小、单个矿山储量小等因素在智能矿 山建设上缺乏竞争力，同时企业资金投入意愿不足、行业缺乏矿山智能化统一共识， 导致行业智能化转型陷入恶性循环。除此之外，人员流失尚未到最坏情况以及智能 矿山专业性人才缺失也是铜矿行业智能化转型发展较慢的重要原因。www.leadleo.com 13400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列铜矿开采行业智能化升级路径当前阶段铜矿行业的智能化水平较低，智能化建设多集中在回采、回填以及选矿环节，未 来或将率先从上述环节实现智能化升级重点推荐智能化建设项目（深色为重点）智能通用仪器仪表 智能采矿仪器仪表 智能选矿仪器仪表 智能露天采矿装备 智能地下采矿装备智能选矿装备 地质资源管理系统 矿山测量管理系统 采矿智能设计系统 矿山供电监控系统 矿井压风自动监控系统 矿井通风自动控制系统 矿山排水自动监控系统 矿山尾矿充填自动控制系统 矿井提升自动控制系统 采矿装备状态监控系统 采矿装备高精度定位系统 采矿无轨装备远程操纵系统 采矿无轨装备精细化管理系统 斜坡道信号控制系统 固定式作业装备远程控制系统 溜井料位监测系统 有轨运输过程远程控制系统 露天采矿卡车调度系统 破碎过程智能化操作 磨矿分级过程智能化操作控制 选别过程智能化操作控制 浓缩脱水过程智能化操作控制 矿山人员管理系统 矿山装备碰撞预警系统 矿山安全监测及避险系统虚拟采矿 虚拟选厂 设备远程运维 智能矿山综合集成与管控一体化系统 矿山大数据分析与处理中心 智能矿山决策支持系统备注：上述重点发展项目环节根据业内专 家意见综合得出，不构成投资决策来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 400-072-5588铜矿建设主要步骤矿床开拓矿块采准切割回 采选矿回填矿柱回收智能化率先升级环节 矿山开采流程中的回采、回填以及后续的选矿环节具备更佳智能化建设意义按照流程，铜矿矿山的建设简单可以被分为七个步骤，分别为矿床开拓、矿块采准、 切割、回采、矿柱回收、回填以及选矿。其中铜矿的采选环节是最为重要的部分， 即是从回采到选矿之间的流程。从理论层面来看，铜矿建设施工的全流程都可以进行智能化改造及建设。例如在开 拓环节使用地质资源管理系统、矿山测量管理系统等；在开采过程使用智能通用仪 器、采矿仪器等；在选矿阶段采取各类智能化操作系统等。但从实际发展角度出发， 当前阶段铜矿行业的智能化水平较低，智能化建设多集中在回采、回填以及选矿环 节，主要原因是上述环节人工占比成分较大、可采取智能化手段多、改进增益效果 大等。未来或将率先从上述环节实现智能化升级：回采环节是完成矿床前期建设后正式开始采掘的主要步骤，因此在智能装备、通风 系统、排水系统、矿井提升系统、井下运输操控系统等方向上具备良好的智能化探 索空间；回填环节是矿床资源采掘殆尽后处于安全考虑对矿井进行填充的后续保障环节，目 前已有相关自动化填充智能系统在建设及使用；选矿环节虽不属于采矿流程但在采选一体化的矿业发展趋势下同样具有重要价值， 通过应用各类智能化操控系统如破碎自动化处理、磨矿分级过程自动化处理可以有 效提升铜矿加工处理效率进而提升经营效益，因此或将成为率先智能化升级的环节。14头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列铜矿开采行业智能化升级趋势洞察中国铜矿开采行业的智能化升级路径将有望以三步走的方式最终实现无人化、智能化作业， 具体将按照智能化系统由独立向局部连通到全联网互通的方式实现铜矿智能矿山发展趋势研判独立智能化系统建设及使用• 以个别特定环节的系统、装 备智能化转型升级为主，例 如运输系统、通风系统、提 升系统等• 存量矿山中接近收尾阶段的 中后期项目缺乏智能化改造 动力、前期项目是否进行智 能化建设将取决于政策导向铜矿开采行业智能化1.0阶段铜矿产业智能化典型案例铜陵有色金属集团智能化项目：监测系统、智能调度 系统、无人驾驶电机车运输系统 项目评价：作业行业领先企业积极 探索铜矿开采产业“机械化换人、 自动化减人”，具有重要示范意义云南黄金集团智能化项目：有轨运输无人驾驶电 机车系统项目、充填控制系统 项目评价：系铜矿矿山智能化尤其 在高海拔地区重要核心技术成果转 化的重要实践 来源：头豹研究院www.leadleo.com 400-072-5588多个智能化系统系统运行• 以新建矿山在部分环节采取 智能化建设为主，例如在采 选环节实现整体智能化建设• 增量矿山项目开发企业因政 策、项目周期等因素将具备 较强的智能矿山建设意愿铜矿开采行业智能化2.0阶段全智能化系统联网协作 • 以新建矿山整体智能化统筹建设为主，具备各环节数据 互通及协作能力，最终实现 铜矿的无人化、智能化作业铜矿开采行业智能化3.0阶段 铜矿存量市场智能化转型驱动力不足，新建矿山或成为未来主要增长点结合业内专家意见以及智能矿山宏观发展趋势研判得出，中国铜矿智能矿山的发展 将具备三个阶段：智能化1.0阶段：鉴于铜矿市场的智能化转型缺乏利润驱动且由于市场体量较小短 期发展动力不足，初期的智能化建设将以单一系统为主。以市场上典型案例为例， 铜陵有色针对重点环节开展了检测系统智能化建设、生产调度智能化建设以及井下 运输智能化建设。而云南黄金则针对井下运输和填充环节分别进行了智能化系统的 建设。而针对运输、充填、环境监测控制、选矿几大方面的智能化系统研发及建设 也将是该阶段的主要方向。在智能矿山项目的选取上，若政策没有强制要求存量铜 矿山进行智能化建设则相关项目将缺乏动力开展智能矿山改造。因此十四五期间对 于已建成矿山的智能化建设要求将是存量矿山是否会进行智能化转型的关键因素。智能化2.0阶段：新建矿山预计将在政策以及企业自身的驱动下探索在特定生产环 节的整体智能化系统建设，例如在1.0期间成熟应用的井下开采智能装备、环境监 测系统、井下运输设备及操控系统等，将有望以回采环节为核心实现各系统及装备 的打通，从而实现局部数据互通及协同应用。智能化3.0阶段：待技术成熟后新建铜矿项目将有望真正实现智能矿山整体建设， 从而实现从矿床开拓到选矿环节的全流程无人化、智能化作业，但该阶段实现难度 较大，目前仅存在理论可能性。15头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国铜矿企业图谱中国铜矿开采行业属于高度垄断行业，市场集中度较高。前六大铜矿开采企业年产量占300 余家企业总产量的60%以上中国铜矿企业图谱，2021年梯队类别头部企业 CR6>60%腰部及尾 部企业 共计约 300家企业名称 五矿集团 紫金矿业 中铝集团 洛钼集团 江西铜业 西藏巨龙 金川集团 铜陵有色 中金黄金 西部矿业 云南铜业 云南黄金企业类型有限责任公司 （国有独资）股份有限公司 （国有控股）有限责任公司 （国有独资）股份有限公司 （境内外合资）股份有限公司 （境内外合资）其他有限责任 公司股份有限公司 （国有控股）其他股份有限 公司其他股份有限 公司其他股份有限 公司其他股份有限 公司股份有限公司 （国有控股）所在省份 北京 福建 北京 河南 江西 西藏 甘肃 安徽 北京 青海 云南 云南注册资本（亿元） 102.00 25.38 252.00 43.20 34.63 50.20 229.47 105.27 48.47 23.83 17.00 4.66上市情况 是 是 否 是 是 否 否 是 是 是 是 否山东黄金股份有限公司山东44.73是……智能化建设情况未披露智能化采选工程、智能 管控平台智能化工厂、监测及预 警系统智能调度配矿、智能装 备、远程智能操控平台冶炼智能工厂、大数据 中心、5G专网未披露远程遥控系统、自动充 填控制系统监测系统、智能调度系 统、无人驾驶运输系统采选工艺数字化管控、 地质基础数据系统未披露选矿全流程自动化、尾 矿库在线监测系统有轨运输无人驾驶电机 车系统、充填控制系统安全管理系统、地质储 量系统、虚拟仿真平台备注：中国铜矿企业图谱名单根据企业铜矿产量、储量情况综合评判选出，仅代表行业大致情况，头豹研究院具有最终解释权来源：头豹研究院www.leadleo.com 16400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国铁矿资源的宏观情况中国铁矿资源丰富，从储量上来看，中国的铁矿石排名世界前五，中国铁矿石地理上分布 广泛而相对集中，中国铁矿资源最为丰富的地区在鞍山-本溪一线中国铁矿资源的分布中国铁矿石原矿产量分布，2020年山东 3.6%内蒙古 5.0%山西 5.7%四川12.5%辽宁15.3%河北0.0%10.0%20.0%37.1%30.0%40.0% 中国矿山资源全国均有分布，主要集中在辽宁一带中国铁矿资源丰富，从储量上来看，中国的铁矿石排名世界前五， 截止到2019年，中国已探明的铁矿石储量达到853.0亿吨。中国铁 矿石地理上分布广泛而相对集中，中国铁矿资源最为丰富的地区 在鞍山-本溪一线，东北、华北、华中、西南等地区均有大型铁矿 分布，其中辽宁省的铁矿资源占中国铁矿资源的约25%，而河北、 四川两省铁矿资源储量均超过13%。中国铁矿资源开采量较大， 2020年1-12月，全国铁矿石产量为8.67亿吨，累计增长3.7%。其中， 河北的铁矿石原矿产量最大，占全国产量的37.1%。 中国矿山资源以贫矿为主，产品品位不高中国铁矿资源主要以磁铁矿和赤铁矿为主。虽然中国铁矿整体储 量较大，但中国的贫铁矿约占总储量的94.6%，产品整体品位不高， 平均品位只有34%，而世界铁矿石的平均品位在约49%。东北：鞍本矿区华北：迁滦矿区华北：邯邢矿区• 我国储量开采量最大的• 现为我国四大铁矿之一， • 我国储量开采量最大的矿区探明储量50亿吨左右矿区• 主要铁矿种类为磁铁矿、 • 主要铁矿种类为磁铁• 主要铁矿种类为磁铁矿、赤铁矿• 下游：京津唐钢铁基地赤铁矿• 该区储量的98%为贫矿，• 品位在40%‐55%品位在约30%• 下游：本钢、鞍钢中南：大冶矿区 • 铁矿物主要为磁铁矿、赤铁矿 • 矿石含铁量40‐50%，最高的达54‐60% • 下游：宝武、湘钢华东：芜宁矿区 • 主要铁矿种类为磁铁矿、赤铁矿 • 铁矿石品位较高，一部分富矿品位在50%‐60%可直接入炉冶炼 • 下游：马钢东北铁矿区 华北铁矿区 鞍本矿区 迁滦矿区 邯邢矿区海南：石碌矿区 • 亚洲最大的露天铁矿，西南：攀枝花矿区 • 西南地区最大的铁矿石铁矿石储量达4亿多吨 • 富矿，平均品位51.2%，原料基地 • 主要铁矿种类为磁铁矿、最高品位可达68%赤铁矿• 但是于2017年已经开采• 品位在27.8%完毕• 下游：攀钢、重钢、昆• 下游：宝武、新兴铸管、钢等韶钢、南钢来源：国家统计局，头豹研究院西南铁矿区 攀枝花矿区中南铁矿区 大冶矿区 华东铁矿区 芜宁矿区石碌矿区www.leadleo.com 17400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列铁矿开采行业发展痛点与企业诉求矿山开发管理中，爆破、采掘和选矿是难度最高的三大环节。实现技术进步、降低采矿风 险、满足环保需求、降本提效是铁矿企业的核心诉求铁矿开采的实施难点与企业诉求主要步骤具体风险点企业诉求爆破井 下 开 采 适 用开拓工程采矿采掘运输掘进系统：平巷凿岩、斜巷凿岩、天（溜）井凿岩、 掘进爆破、铲装作业、支护。•采矿系统：钻孔施工、爆破落矿、出矿、破碎（破 碎锤、二次爆破）、放矿、设备维修、油库、服务 车辆。 炸药库：地面炸药库、井下发放站、装卸运输爆炸 物品。实现技术进步现在中国以露天铁矿开 采为主，随着露天铁矿 资源的逐步枯竭，中国 铁矿开采将逐步转入地 下，开采难度也逐步加 深。降低采矿风险提升 选矿 销售 尾矿排放 尾矿填充运输系统：有轨运输、无轨运输、运输系统检修。 • 提升系统：操作系统、液压制动系统、井底装载、 井筒装备及检修，绞车操作、井口（底）把钩、井 口（底）信号、井筒装备及检修、电气系统及检修。采矿行业工作环境恶劣， 环境相对复杂，其危险 系数较高，风险较高符合环保要求选矿系统：破碎、皮带运输、振动筛、磨矿、球磨 • 机检修、过滤机、抓斗运行、抓斗维修。通防与排防水系统：主通风机、井下通风防尘、通风构筑物施工及设备安装，地测防治水活动、钻探 作业、注浆作业，水泵房、供水站。https://w基地w础面w压保.风障le机设a及施d管：le道高o、压.c井架o下空m压线/风路p机、d及变fc管电o道所r。、e电/s工h作o业w，?i•d=60d54c溜9破f2系0统4：1溜0破e、6检3修6、b9定5量f装f9载2、井下电梯。充填系统：渣浆泵、砂仓检修、充填挡墙施工、充 填管路及滤水管安装、采空区充填与巡查。在2060碳中和指导下， 国家安全环保的要求越 来越严格，铁矿开采行 业将逐步走向绿色环保。降本提效中国铁矿贫矿居多，资 质不佳，开采难度较大， 成本较高，矿山智能化 作用于精细化管理，能 够大幅提升经济效益， 促进矿山企业降本提效。 矿山开发管理中，难度最大的为爆破、采掘和选矿三大环节爆破在采矿过程中的难度和风险程度最高，其主要包括硬件准备和操作两方面的风险。硬件设备主要是井下炸药库，而井下炸药 库的储存，通风、消防的风险等级均较高。在操作方面，现在爆破还是以人工爆破为主，主要凭借工人经验实施爆破，爆破操作 的风险和危险系数较大。采掘环节的难度在于大型设备的操作，采掘过程中地质结构的变化造成的风险选矿方面的难点主要集中 于选矿工艺较为复杂。最后，选矿量较大，现如今主要通过人工实现选矿，工作效率较低。来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 18400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列铁矿开采行业智能化升级路径目前矿山智能化程度最高的环节为运输环节，而开拓、采矿和选矿环节智能化潜力最大， 建立智能化矿山主要分为四个层次，其中生产控制平台最为复杂，设计模块最多铁矿山智能化途径主要步骤开拓工程爆破采矿采掘运输井下开 采提升适用选矿销售尾矿排放 尾矿填充智能化程度智能化潜力可实现智能化的方式生产管理矿 用 管 理 数 据数据交换平台基生 产 环生 产 执础 支境行撑数数据据生产控制能源消耗智环保检测能通信监控控 制地质监控 现阶段井下运输环节额销售环节智能化程度最高，采矿环节和选矿环节智能化提升潜力最大现阶段，中国铁矿企业的智能化程度处在中低阶段，当前矿山智能化主要表现在机械化、数字化及半 自动化几个方面。（1）智能化程度较高的为运输和销售。运输环节来看，井下皮带运输以及交通工 具发展较为成熟，机械化和半自动化程度较高；（2）销售环节来看，矿山销售收款基本已实现数字 化转型，建立ERP系统，单据已实现电子化。在未来，矿山的智能化程度将往中上层面发展，其中， 采矿与选矿环节潜力较大。其主要原因在于，采矿和选矿的难度最大，考虑的方面最多，且对人力的 需求量最大，人为控制难以实现精细化管理，因此智能化能够帮助矿山生产效率提升。来源：专家访谈，头豹研究院www.leadleo.com 19400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国铁矿企业图谱中国铁矿开采行业整体分布较为分散，鞍钢矿业、华夏建龙、河钢资源宝物资源、马钢矿 业等矿山智能化转型的积极度较高中国铁矿企业图谱，2021年梯队类别头部企业 CR10>20%企业名称企业类型鞍钢矿业 有限责任公司所在 省份辽宁华夏建龙 其他有限责任公司 北京河钢资源 有限责任公司河北太钢矿业 宝武资源 攀钢矿业有限责任公司（国 有独资）有限责任公司（国 有独资）其他有限责任公司山西 上海 四川本钢矿业 有限责任公司辽宁马钢矿业 有限责任公司安徽首钢矿业有限责任公司 （国有独资）河北注册资本 （亿元）67.0 1.1 6.5 75.1 5.0 61.9 26.835.0‐上市情况智能化建设情况否矿山“无人化”操作整体解决方案、 远程集中操控模式、智能管控平台否无人值守、无人驾驶、信息化管理 系统、采区无人机应用等是远程遥控系统、智能管控平台、自 动化加工否未披露否远程智能操控平台、数据管理中心， 库存管理、无人值守否未披露否办公系统及管理系统无人驾驶、无人机巡检、矿坑VR实景观测、5G反铲远程操控、5G皮否带机巡检、料仓自动配料、设备健康远程诊断级维护、5G+AR设备拆解（联合宝武）否应 用 GIS 地 理 信 息 系 统 、 MES 生 产 执行系统、办公系统及管理系统邯郸矿业 其他有限责任公司 河北14.1否未披露金岭矿业 股份有限公司山东5.9腰部及尾部企业（量大且较 海南矿业 其他股份有限公司 海南19.5为分散）……是未披露是智能设备、办公系统及管理系统备注：中国铁矿企业图谱名单根据企业铜矿产量、储量情况综合评判选出，仅代表行业大致情况，头豹研究院具有最终解释权来源：各企业官网，头豹研究院www.leadleo.com 20400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列中国铁矿企业分析中国国有钢铁企业矿山智能化意愿最大，冶金企业由于其整体性原因智能化发展潜力较大, 有实力的矿石企业有望参与到智能化矿山的建设当中中国铁矿企业举例， 2021年名称企业性质公司介绍拥有矿产资源体量企业优势鞍钢矿业 （钢铁企业）国有企业• 鞍钢矿业是鞍山钢铁集 团公司的全资子公司， 是中国掌控铁矿石资源 最多、产量规模最大的 企业• 鞍钢矿业主要由鞍山矿 业公司、攀钢矿业公司 和澳大利亚卡拉拉铁矿 整合而成矿石探明资源量超110亿 吨，潜在资源量超300亿 吨，目前铁矿石采掘能 力和选矿处理能力分别 达 到 4 亿 吨 和 1.2 亿 吨 ， 铁矿资源量占中国整体 铁 矿资 源 的19%，产量 占4%• 拥有中国近20%的铁矿资源，但开采量小，开采潜力巨大 • 增长潜力巨大 • 企业资金实力雄厚，技术和人才配备到位 • 作为中国最大的铁矿企业，受关注度较高，标杆意义明显宝武集团 （钢铁企业）国有企业• •中国宝武为世界第一大旗下拥有多个大型矿山•钢铁企业，矿产资源部 企业，形成跨区域、多分主要由子公司宝钢资 源管理基地的国内矿山基地体 系。主要投资项目有澳•铁矿石资源投资项目重 大利亚Aquila公司API铁 点关注澳大利亚、巴西、 矿项目、澳大利亚宝瑞•加拿大、西非和中亚等 铁矿资源丰富的国家和吉 项 目 及 FMG 铁 桥 项 目 、 几内亚西芒杜项目、利•地区比里亚勘探项目等兼并武钢与宝钢拥有的铁矿， 同时较早布局海外铁矿市场， 资源充足 与中钢达成托管协议，进一步 拓展海外铁矿资源 充分整合铁矿资源，提高企业 对铁矿的议价能力 企业在技术、生产、管理方式 等方面革新的适应能力较强， 对数字化转型接受程度较高金岭矿业 （冶金企业）民营上市• 金岭矿业是中国首家铁矿石企业，主要生产冶 金产品，06年借壳上市， 主营业务围绕铁矿石展 开，年生产铁精矿120万拥有铁山矿、侯庄矿、 金刚矿业、金召矿业等 二级子公司吨，球团约50万吨• 民营铁矿中表现较良好的企业 • 铁矿整体量较小，但是属于富矿，开采价值高、利润大广东明珠 （矿石企业）民营上市• 公司参股19.9%的广东大 顶矿业拥有华南第一大 铁矿“大顶铁矿• 公司实际控制人拥有大 顶矿业88.21%股权拥有大顶铁矿股权，大顶铁矿属于易采易选的 露天富铁矿区。矿山属 •磁 铁 矿 平 均 品 位 为 43% 。 探明储量高达12,887.3万 •吨,伴生表外锡金属量 165,752吨,目前年产铁矿 •石 230 万 吨 , 而 且 同 时 将副产锡,锌等金属在华南地区，铁矿资源有一定 的优势性 开采难度较小，成本较低，利 润较高 富矿利润较大来源：各企业官网，头豹研究院www.leadleo.com 21400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06新建矿山 矿山智能化投资比例总投资额 5%‐10%已投入生产矿山 智能化改造投资比例矿山投资额 2%-3%中国：智能矿山系列 国有钢铁企业矿山智能化意愿最大钢铁企业为了自我供应原材料一般会买下矿山进行铁矿石开采和加工。铁矿石作 为钢铁企业最为主要的原材料，能够自主供应铁矿石有利于保证钢铁企业的原材 料供应与价格的稳定。尤其是在中澳国际关系较为紧张，铁矿石价格持续上涨的 背景下，自主铁矿石开采的意义显得尤为重要。中国钢铁企业大多数都是国有企业，其中鞍钢、河钢和宝武系三家对中国铁矿山 的资源占有率较高。由于大型钢厂在资源和资金上有一定优势，同时在政策鼓励 及近年来钢铁市场的不断回暖的背景下，钢铁企业也取得较优收益。因此，头豹 认为大型国有钢铁企业在矿山智能化山的发展意愿较大，投入较多。现阶段，大 型钢铁企业矿山智能化的程度相对较高，融合度较好。 冶金企业潜力较大冶金企业在矿山智能化方面的发展潜力较大，主要原因分为两点：（1）冶金企 业的利润空间比纯原铁矿开采的利润大，因此，其实现矿山智能化转型的资金实 力更强；（2）从整体性方面来讲，智能化在金属行业的应用场景不仅包括矿石 开采，同时包括选矿场景、冶炼场景等，而冶金企业在智能化转型的应用更加广 泛。但冶金工艺的复杂程度大多不及钢铁生产工艺，因此在智能化转型的实施方 面相对更加容易。综上，冶金企业的矿山智能化潜力较高。中国冶金企业主要以国有企业为主导，因此冶金企业的矿山智能化转型也会在政 策的支持下得以发展。 铁矿石原矿开采企业主要以实际情况进行矿山智能化转型中国铁矿石原矿开采企业较多，企业规模大小不一，分布较散，企业实力参差不 齐，因此是否适宜矿山智能化转型不能一概而论。从矿山角度出发，主要考虑矿山智能化转型的性价比，如品位较高的富矿、开采 难度较大且人工费用及开采风险较高的富矿，开采难度较低但人员需求量较大的 露天矿则智能化转型的性价比较高。从企业角度出发，主要考虑公司资金实力、抗风险能力以及政策导向。一般而言 矿山智能化需要投入的成本较高，资金实力雄厚的企业更适合发展智能化矿山。来源：头豹研究院www.leadleo.com 22400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本， 完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩 张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的 商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未 来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规 颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的 报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。www.leadleo.com 23400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征 得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任 何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行 业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅 为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取 提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的 资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不 同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在 最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新 或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责 并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。www.leadleo.com 24400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06头豹研究院简介中国：智能矿山系列 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值 的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库 服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企 业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例 和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+资深分析师5,000+细分行业深入 研究原创内容2万+注册机构用户公司目标客户群体 覆 盖 率 高 ， PE/VC 、 投行覆盖率达80%100万+行企研究 价值数据元素50万+合作产业专家四大核心服务研究咨询服务企业价值增长服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求整等服务相对应的“内容+渠道投放”一站式服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务www.leadleo.com 25400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06报告阅读渠道头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告中国：智能矿山系列头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群详情咨询www.leadleo.com 26400-072-5588头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列头豹 Project Navigator 领航者计划介绍每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开125个招募名额头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator领航者计划头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者领航者 知识共享、内容共建头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官企业申请共建头豹审核资质共建报告流程备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。www.leadleo.com 400-072-5588确定合作细项 报告发布投放 信息共享、内容共建27头豹行业研究 | 2021/06中国：智能矿山系列头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务• 头豹以研报服务为切入点，根据企业不同发 展阶段的资本价值需求，以传播服务、FA服 务、资源对接、IPO服务、市值管理为基础，提供适合的商业管家服务解决方案研报服务共建深度研报 撬动精准流量资源对接助力业务发展 加速企业成长IPO服务建立融资平台 登录资本市场市值管理提升市场关注 管理企业市值传播服务塑造行业标杆 传递品牌价值FA服务提升企业估值 协助企业融资备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。www.leadleo.com 400-072-5588扫描上方二维码联系客服报名加入28头豹行业研究 | 2021/06读完报告有问题？快，问头豹！你的智能随身专家中国：智能矿山系列扫码二维码 即刻联系你的智能随身专家STEP03 解答方案生成大数据×定制调研 迅速生成解答方案STEP01 智能拆解提问人工智能NLP技术 精准拆解用户提问www.leadleo.com 400-072-5588千元预算的 高效率轻咨询服务STEP04 专业高效解答书面反馈、分析师专访、 专家专访等多元化反馈方 式STEP02 云研究院后援云研究院7×24待命 随时评估解答方案29
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