中国云办公行业简报 | 2021/06www.leadleo.com报告标签：企业微信、钉钉、飞书、WeLink 主笔人：唐英杰报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹 研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名 1 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集 行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业 焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+资深分析师 和研究员2,500+细分行业进 行深入研究2万+注册机构用户公司目标客户群体覆 盖 率 高 ， PE/VC 、 投 行覆盖率达80%25万+数据元素50万+行业专家库四大核心服务：企业服务云研究院服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报整等服务告库及内部研究团队提供技术支持服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务2报告阅读渠道图说表说专家说头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、 千本研报头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维 码阅读研报添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交 流微信群详情咨询数说©2021LeadLeo 3www.leadleo.com头豹调研简报 | 2021/06云办公行业Q1：云办公平台发展现状如何？有何差异性优势？图表1：四大云办公平台对比 成立时间 2015年1月 2016年4月 2019年7月企业定位差异化优势优势用户提升企业的内部管理 水平垂直行业应用场景全布局， 云基础设施坚实中小型企业连接外部客户企业微信与微信互通互联， 微信作为流量入口带来独特优势大型企业助力企业完成数字化 转型信息安全等级高，软硬件 一体布局党政机关 大型央国企2017年内部全面使用， 2018年对外开放打造高效办公套件基于字节跳动内部需求自 主研发，充分打磨产品互联网企业四大云办公平台各有特点，形成差异化竞争格局 钉钉重内部管理，垂直行业应用布局全面，云钉一体延续优势钉钉功能上注重以企业内部管理，如DING一下、考勤、审批等功能，为客户提供高颗粒度 的内部管理流程。提升企业的内部管理水平。钉钉同样广泛应用于各垂直领域，如教育、 医疗、金融、零售等。2020年阿里推行“云钉一体”战略，将钉钉作为阿里云2.0的核心组成部分，开拓企业级市场， 上承应用，下连云基础设施，为企业组织提供从底层资源到数字化应用的一站式解决方案。 目前钉钉开发者超20万，开发企业及应用超数万个，“云钉一体”的生态逐渐形成。 企业微信重外部沟通，打破工作及生活间的壁垒相较于钉钉，企业微信更侧重企业内部到外部的衔接。强大的C端连接能力企业微信最大 的优势。企业微信与微信互联互通，企业员工可以使用企业微信添加客户个人微信，在客来源：招商证券，头豹研究院4头豹调研简报 | 2021/06户微信中将显示员工经认证的企业身份，获得客户的信任。此外，企业对通过企业微信添加的客户资源更有把控权，更利于客户资源的统一管理。凭 借企业微信 API与 CRM 系统的互联互通，在员工离职后，客户资料将保留在企业的数据库 之中，可便捷地与其他员工进行对接，降低因员工变动而失去客户资源的风险。 飞书重内部效率提升，用先进管理理念和完善功能部署助力企业效率最大化飞书的诞生最初为满足字节跳动自身需求，从Skype到微信企业号，再到后来的Slack和钉 钉，字节跳动在尝试完市面所有主流工具后，认为市面上的办公工具均与新兴的互联网企 业水土不服，有大幅可优化空间，进而决定自行开发一款适应互联网企业的办公组件，即 最初的飞书。从理念上看，飞书以OKR管理哲学为设计中心，抛弃了传统的以强制结果为导向的KPI管理 模式，采取员工自驱的OKR，调动员工积极性。从功能上看，飞书囊括即时通讯、在线文 档、日历、视频会议和线上办公室的办公套件，专注提升协同效率。 WeLink将安全作为第一要义，软硬件一体化服务企业数字化转型过程WeLink内嵌软件VPN保证数据不出安全隧道，在用户同时使用华为硬件和WeLink情况下， 每次操作都将提供动态秘钥以进一步加强安全性。华为安全为先的理念与政企用户契合， 疫情期间服务全国数万家卫健委及政府单位。WeLink软硬件协同全布局，满足中国企业数字化转型过程中的需求。华为IdeaHub企业智 慧屏、CloudLink Board与WeLink搭配，“端+系统”方案适用于未完全SaaS化的B端市场。此 外，WeLink支持与第三方硬件终端互联互通，如Cisco、Polycom的各版本终端，因此能兼 容政企原有硬件设备。云办公行业Q2：从应用场景看，平台厂商的云视频会议功能有何差异？新兴视频会议应用场景主要在教育、医疗、政务，其中钉钉和Welink场景化应用能力最强 钉钉深耕细分行业领域早，对企业业务有充分理解和沉淀，助力钉钉视频会议产品与各行业业务深度融合 钉钉于2014年上线，相比于2019年才上线的腾讯会议、Welink、飞书，钉钉有更多服务各 行业用户的经验，使其能在服务各行业客户过程中，沉淀全行业需求共性，与不同行业来源：国泰君安证券，头豹研究院5头豹调研简报 | 2021/06务的融合更为深入细致。早在2017年，钉钉就推出8间行业“样板房”，从八个细分领域，与 行业头部公司联合开发办公管理解决方案，将优秀公司的工作方式和理念产品化、工具化， 并在2018年，输出包含教育、医疗、零售、地产、餐饮全行业解决方案。 钉钉深入渗透教育业务各环节，联合生态伙伴为教育工作者提供覆盖课前、课中、课后的整体解决方案，占据K12教育40%市场钉钉在疫情期间支持全国14万所学校、300万个班级、1.3亿学生在线上课，有600万老师在 钉钉上累计上课超过了6,000万小时。除了课中的在线课堂环节，钉钉更深入理解课前、课 后的各个细分环节，为教师教学教研工作赋能。在课前备课环节，钉钉联合生态合作伙伴如爱学班班、宝宝巴士打造“在线智能备课”平台， 提供覆盖从幼儿园到高中，超过一万个知识点的教学素材，并提供3步生成课件，5分钟备 好课的功能，为教师减负。在课后环节，钉钉联合生态合作伙伴如松鼠AI、作业盒子、学 霸君等，推出了“在线智能作业”平台，3秒自动完成作业批改，并生成学情分析报告，实现 个性化练习和及智能化批改。 基于华为云的大政企客户资源、软硬件一体实力、安全能力，Welink视频会议产品具有不可替代的产业优势区别于服务于C端的阿里、腾讯、字节跳动，华为专注于服务大政企客户，因此对大政企 客户需求有更深入的理解。通过20余年的销售渠道建设、后期服务及生态建设，积累了稳 固的大政企客户资源。同时，华为强大的芯片能力、算法、云与AI技术使华为实现软硬件 一体的深度优化及协同，以安全为先的设计理念也使华为云安全能力卓群，这也是其区别 于阿里、腾讯、字节跳动的产业优势。 依托软硬件一体实力，华为云Welink满足远程医疗行业高清度、低延时的特殊需求，打造行业标杆项目企业智慧屏IdeaHub是华为软硬件一体化实力的体现，华为专业音视频会议芯片、智能AI芯 片配合自有领先编解码技术、抗丢包技术，企业智慧屏传输动态能够支撑1080P、60帧的视 频，静态画面下可达到4K水准，手写延时仅0.035秒。即使在视频30%丢包、音频80%丢包 的情况下，仍能提供清晰流畅的会议体验，这满足了医疗场景高清度、低延时、高稳定性 的需求。此外，华为办公智慧屏在投屏功能上实现了中国独家4K超清远程文档共享，加之Welink会 议系统与医院业务系统、医疗设备互通互联，Welink实现了远程传阅病历本、X光片等关键 功能，深入渗透远程培训、手术示教、远程诊疗等场景。新冠疫情期间，华为云WeLink为 武汉金银潭医院、协和医院，武汉火神山医院等机构提供远程会议的服务。更与郑州大学 第一附属医院合力打造了亚洲最大的远程会诊系统，在各市县医院建设118个远程会诊点， 打造标杆效应。来源：公司官网，头豹研究院云办公行业6头豹调研简报 | 2021/06 长期建立的党政关系及国内外最高等级安全认证的背书使华为云Welink最小化党政用 户的信任问题，在党政行业占据独特优势在传统专线视频会议领域，华为40%至50%客户为党政客户，长期稳定的党政客户关系有助 于建立信任感。且华为云WeLink在产品设计之初就将信息安全置于首位，并打出了“上不碰 应用，下不碰数据”的口号，且通过业内唯一的芯、端、管、云全链路防护体系，打造广泛 适应、全面兼容的全联接安全加密体系。目前，WeLink已获得国家安全体系认证、云服务 安全管理体系认证，计算机等保三级和50多项国内外最高等级安全认证，拥有业界最高级 别的安全认证和服务能力。在保障安全的前提下，华为云Welink针对党组织、党员对象分散、培训耗时耗财、专网视 频会议无法下渗至基层的痛点，打造“智慧党建屏”，助力党政培训、政策宣导下渗到乡镇。 使政企客户云视频会议与专线视频会议互为补充，为党政客户及央国企提供视频通讯一站 式服务。云办公行业图表2：云视频会议主要应用场景及优势厂家分析要求最低要求最高价格要求清晰度要求时延要求安全要求教育70.3113.3110.8106.6医疗63.3111.7113.1102.7政务27.888.187136.3https://www.leadleo.com/pdfcore/show?i 注：行业平均参数为100 d=60dc226b20410e0d9b96079c来源：国泰君安证券，头豹研究院优势厂商7头豹调研简报 | 2021/06方法论云办公行业 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行 业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从云办公平台、云视频会议等领域着手，研究内容覆盖整个行 业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研 究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的 视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的 调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现 在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每 一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。8头豹调研简报 | 2021/06法律声明云办公行业 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或 引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于 分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许 可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情 况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作 为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文 章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通 知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告 的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损 失或伤害。9头豹 Project Navigator 领航者计划介绍每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开125个招募名额头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator领航者计划头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者领航者 知识共享、内容共建头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官企业申请共建头豹审核资质共建报告流程备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。确定合作细项 报告发布投放 信息共享、内容共建10头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务• 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的商业管家服务解决方案资源对接助力业务发展 加速企业成长IPO服务建立融资平台 登录资本市场市值管理提升市场关注 管理企业市值研报服务共建深度研报 撬动精准流量传播服务塑造行业标杆 传递品牌价值FA服务提升企业估值 协助企业融资备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。扫描上方二维码联系客服报名加入11读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家扫码二维码 即刻联系你的智能随身专家STEP03 解答方案生成大数据×定制调研 迅速生成解答方案STEP01 智能拆解提问人工智能NLP技术 精准拆解用户提问千元预算的 高效率轻咨询服务STEP04 专业高效解答书面反馈、分析师专访、 专家专访等多元化反馈方 式STEP02 云研究院后援云研究院7×24待命 随时评估解答方案12
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