零壹智库：信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局

信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势2021信创系列：华为鸿蒙系统上线， 助力金融业开放式布局研究机构 报告主编 于百程 报告编审 李昕 执笔团队 周悦添加小壹微信，加入行业群0每日获取更多深度报告信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势0信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或成趋势bstract摘要✓ 鸿蒙 OS 2.0 是一个面向物联网时代的操作系统，围绕智慧出行、智能家居、运动健 康、智慧办公以及影音娱乐五大场景，提出“1+8+N 智慧生活战略”。其中 1 指的是 智能手机这一入口，8 为华为 PC、平板、HD 大屏、音响、手表、车机、AR 眼镜、 耳机，N 则是其它硬件厂商参与的泛 IoT 硬件生态。✓ 鸿蒙 OS2.0 的技术优势表现在三个方面：微内核技术提供了基于硬件的可信执行环 境来保护用户敏感数据的存储和处理；分布式框架为设备之间的互联提供了统一的 分布式通信能力；面向多终端开发的统一 IDE（集成开发工具）和方舟编译器，支 持一次开发，多端部署。✓ 鸿蒙生态 73 家合作伙伴中，华为官宣的“鸿蒙 OS”合作伙伴有 36 家，主动参与鸿 蒙生态合作的上市公司有 22 家，华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴有 15 家。 鸿蒙 OS 主要领域在于物联网 IoT 等，或许能引导出全新的 AIoT 浪潮。✓ 华为鸿蒙系统已有千万用户升级体验，此外银行、保险、券商、公募基金、消费金 融等金融领域超过 46 家公司官宣全面适配鸿蒙系统。官宣接入鸿蒙系统的公司，均 为行业内较早布局金融科技且已经具备较高应用水平的主流公司。合作形式主要分 为两类：第一种是借助鸿蒙系统，开发原子化服务，第二种是宣布自有 App 全面适 配鸿蒙系统。0信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势ontents目录 一、鸿蒙出鞘，国产替代加速发展........................................................ 2（一）内外驱动，自主可控的信创行业面临巨大机遇 ................... 2 （二）鸿蒙系统核心战略及技术优势 ................................. 4 （三）聚力鸿蒙合作伙伴 ........................................... 5二、布局金融领域，共创鸿蒙生态........................................................ 7（一）华为业务介绍：三大业务板块均实现正增长，持续加大研发支出 ... 7 （二）华为布局金融领域，助力行业数字化 .......................... 10 （三）鸿蒙系统跨界金融行业 ...................................... 11三、结论 .................................................................................................. 121信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或一成、趋鸿势蒙出鞘，国产替代加速发展（一）内外驱动，自主可控的信创行业面临巨大机遇信创是信息化应用创新的简称，涵盖了国产软件、国产芯片以及云计算等各个方向，在 国产替代的大趋势以及 5G 的双重驱动下，信创行业面临巨大发展机遇。可以预见，中 国的信创产业发展会为全球信息产业格局带来重大变革。 1. 国产替代的背景和历程 2018 来以来，美国屡次通过商务部实体清单制度对中国企业实施极限施压，实施制裁或 者禁运，遏制中国科技的发展，国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在 威胁引起了国家的广泛重视，信息安全已上升到国家战略的层次。 以华为为例：2020 年 5 月 15 日，美国商务部发布禁令，任何企业将含有美国技术的半 导体产品给华为，必须先取得美国政府的出口许可，禁令实施前有 120 天的缓冲期。8 月 17 日，禁令进一步升级，美国政府在“实体清单”上新添了 38 家华为子公司，扩充后 的实体清单上总共有 152 家华为关联公司。同时宣布，无论在交易的哪一个阶段，只要 有华为公司参与，那么世界上任何公司未经许可都不得出售用美国软件或设备制造的半 导体。 此前我国信息化高速发展的过程中，大量引进和使用外国产品和技术，由华为等中国企 业受到制裁的境况可以看出，目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。我 国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔，物联网、半导体设备、半导体材 料、国防军工、网络安全、5G 等行业面临巨大发展机遇。 近年，国家层面的软硬件厂商的支持力度不断增强，集成电路和软件产业的投资、税收 等相关政策陆续颁布。三大运营商采购清单中，国产软硬件厂商占比也逐步改善。以国 家投资培育的信创体系、以华为鲲鹏为核心的计算产业链、以云计算技术推动企业数字 化转型的应用软件（如 ERP 等）、技术持续突破的工业软件领域将加速国产化进程。2信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或成趋势时间部门表 1：国家级信创产业相关促进政策政策名称政策内容2020 年 9 月加大 5G 建设投资，加快 5G 商用发发改委、科技 《关于扩大战略性新兴产部、工信部、 业投资培育壮大新增长点财政部增长级的指导意见》展步伐，加快基础材料、关键芯片、 高端元器件、新型显示器件、关键软 件等核心技术攻关，大力推动重点工 程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资2020 年 8 月 国务院进一步创新体制机制，鼓励集成电路《关于新时期促进集成电 产业 和软件产业发展，大力培育集路产业和软件业高质量发 成电路领域和软件领域企业。加强相展若干政策的通知》关专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展财政部、税 2019 年 5 月 务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》依法成立且符《关于集成电路设计和软 件产业企业所得税政策的 公告》合条件的集成电路设计企业和软件 企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获 利年度起计算优惠期，第一年至第二 年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止资料来源：政府网站、零壹智库2. 手机系统的国产替代 回顾软件行业的发展，操作系统作为连接硬件与软件的基础设施，具备显著的先发优势、 垄断性与随生态变革的特点。最早得益于 IBM 解绑硬件与软件，带来了软件行业的出 现以及繁荣；到 PC 时代微软凭借 Windows 拿下 70%个人电脑操作系统的市场；再到移 动互联网时代谷歌凭借安卓系统先发与开源特性占据手机、平板终端绝大部分操作系统 份额。操作系统随硬件变革迎来不同时代的霸主，而当前移动互联网见顶，万物互联的 时代正在来临。3信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或此成前趋阿势里巴巴曾经推出阿里云 OS 系统，合作手机厂商有魅族、天语、纽曼等，这是国 内掀起第一股国产手机系统“替代潮”，但最终阿里云 OS 系统还是遭到了谷歌方面的起 诉，最终阿里云 OS 系统也迫于无奈，以“失败”局面草草收场，而阿里云 OS 系统也 更名为 AliOS，专注于物联网、机顶盒、车机等设备领域。伴随国际政治经济形势的改变，鸿蒙 Harmony OS 应运而生并且正式走向市场，国产软 件行业有望迎来新一轮加速发展。随着技术的不断成熟以及科技强国战略的背景下，软 件行业的国产替代将是未来一段时间行业的主旋律之一。（二）鸿蒙系统核心战略及技术优势2021 年 6 月 2 日，华为正式发布了“鸿蒙” Harmony OS 2.0 操作系统及一系列搭载该系 统的智能设备，展现了一个面向万物互联时代的全场景分布式体验。华为消费者业务软 件部门软件部总裁王成录预计 2021 年底鸿蒙 OS 覆盖至少 3 亿套设备。目前已有 300 余应用和服务伙伴、1000 余硬件伙伴、50 万开发者共同参与到鸿蒙生态 建设当中。此外，华为已将鸿蒙 OS 的源代码捐赠给开源基金会进行开源孵化，并计划 2021 年 10 月后将面向所有设备开源，预计未来会与更多的硬件厂商合力打造鸿蒙生态。1. 核心战略：1+8+N，构建智慧生活场景华为鸿蒙 OS 2.0 是一个面向物联网时代的操作系统，围绕智慧出行、智能家居、运动健 康、智慧办公以及影音娱乐五大场景，提出“1+8+N 智慧生活战略”。其中“1”指的是 智能手机这一入口，“8”为华为 PC、平板、HD 大屏、音响、手表、车机、AR 眼镜、 耳机，“N”则是其它硬件厂商参与的泛 IoT 硬件生态。通过 Harmony OS、HMS、智慧 助手小艺、HiLink 等赋能生态，实现极简交互、卡片协同，手机触碰即可完成智能设备 联网，无需按照 APP 也能及时控制，有效提高智能设备使用效率。表 2：华为生态五大应用场景内外部平台合作情况场景华为内部平台外部平台合作智慧出行 智能家居Huawei HiCar1. Huawei HiLink 智能家居 协议 2.华为 ALL IN ONE 解决方1. 沃尔沃、一汽、东风汽车、广汽、比亚迪等 20 余 家主流汽车厂商 2. 百度、搜狗、凤凰 FM 等 30 余家应用开发商 3. 德赛西威、飞歌、路畅等 30 余家车机系统集成商 1. 全球 600 多个主流家电品牌 2. 中海地产、招商地产、中粮地产、绿地、万科、碧 桂园等地产企业；居然之家、欧派等家装企业4信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或成趋势运动健康智慧办公影音娱乐案1. Huawei HiHealth 2. 可穿戴设备 1.手机、电脑、平板 2.华为云空间 1. 无线耳机、音箱、眼镜等 2. Huawei Cast、Sound北京大学人民医院等专业医疗机构、医疗供应商 派拉蒙、Sony 等好莱坞知名影视资料来源：2020 年华为年报、零壹智库2. 三大技术优势：微内核、分布式框架、统一 IDE 和方舟编译器鸿蒙 OS 整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。 系统功能按照“系统 > 子系统 > 功能/模块”逐级展开。主要表现为三大技术优势：一是 全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点；二是分布式框架，为设备之 间的互联互通提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地分发任 务和传输数据；三是提供了面向多终端开发的统一 IDE（集成开发工具）和方舟编译器， 通过组件化和小型化等设计方法，支持一次开发，多端部署图 1：鸿蒙 OS 2.0 技术优势资料来源：华为鸿蒙学堂、零壹智库（三）聚力鸿蒙合作伙伴2021 年 5 月，华为在 HarmonyOS Connect 伙伴峰会上正式宣布了将“HUAWEI HiLink” 与“Powered by HarmonyOS”两大品牌全面升级为“HarmonyOS Connect”。面向 1+8+N 生 态伙伴硬件产品实现技术认证品牌归一，将 HarmonyOS 能力作为全场景智慧生态的底 座，为消费者带来全新的跨端体验。 目前鸿蒙生态 73 家合作伙伴中，华为官宣的“鸿蒙 OS”合作伙伴有 36 家，自主参与鸿5信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或蒙成生趋态势合作的上市公司有 22 家，华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴还有 15 家。 鸿蒙 OS 主要领域在于物联网 IoT 等，或许能引导出全新的 AIoT 浪潮。表 3：华为鸿蒙生态合作伙伴部分名单 （不完全统计）公司类别 合作类别数量 主要公司名称软硬件及 生态开发 行业华为公布鸿蒙 OS 合作伙伴自主参与鸿蒙 生态的合作伙 伴19 家 15 家中软国际、润和软件、软通动力、中科创达、瑞昱半导体、 博流智能、翱捷科技、四川爱联、博联智能、上海庆科、惠 州高盛达、欧智通科技、海雀科技、睿视科技、京东方、中 国移动、科大讯飞、看到科技、芯海科技用友网络、思维图新、金山办公、常山北明、北信源、万兴 科技、科蓝软件、拓维信息、延华智能、九连科技、易联众、 鼎捷软件、赛义信息、长亮科技、中威电子家居、互 联网及传 媒等现有生态阵营 关联合作伙伴华为公布鸿蒙 OS 合作伙伴自主参与鸿蒙 生态的合作伙 伴14 家 19 家 6家金蝶国际、太极股份、先进数通、东方通、高伟达、网达软 件、中望软件、华宇软件、绿盟软件、华映科技、梦网集团、 光弘科技、浪潮信息、中国长城 美的、苏泊尔、九阳股份、小熊电器、老板、帅康、方太 创维、厦门汉印电子、极米、天银机电、六点作业、外研集 团、新日电动车、盯盯拍、舒华体育、佑美科技、天梭手表、 360、京东、百度、传智教育、华数传媒、视觉中国、魅族资料来源：零壹智库6信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或二成、趋布势局金融领域，共创鸿蒙生态（一）华为业务介绍：三大业务板块均实现正增长，持续加大研发支出1. 业务板块：四大板块协同发展 华为主要业务为四大板块，消费者业务、企业业务、运营商业务、其他业务。其中消费 者业务主要包括手机、笔记本、电脑、耳机、音响、可穿戴设备、VR、路由器等设备及 配件；企业业务主要有企业网络、数据储存、华为计算、机器视觉等解决方案；运营商 业务包括 5G 无线网络、智能运维、数字能源等；其他业务则主要以华为云计算。 2020 年，华为三大业务板块营收均实现正增长，其中企业业务快速增长营收 1003 亿元， 同比增长 23%；运营商业务保持稳定营收 3026 亿元，同比增长 0.2%；消费者业务增长 放缓营收 4829 亿元，同比增长 3.3%；其他业务营收 54.9 亿元，同比减少 31.4%。图 2：2016-2020 年华为分板块营收情况(亿元)9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 100005215.7 2.0% 34.5% 7.8%55.7%6036.2 0.9% 39.8%10.0%49.3%7212.0 0.5% 48.4%10.3%40.8%8588.3 0.9%54.4%9.5% 35.2%8913.7 0.6%54.2%11.3% 34.0%20162017201820192020运营商业务企业业务消费者业务其他业务资料来源：2020 年华为年报、零壹智库2. 收入侧：整体营收稳健，三大业务板块均实现正增长 2020 财年华为实现收入 8913.7 亿元，同比增长 3.8%，营业利润 725.0 亿元，同比减少 6.9%，净利润 646.5 亿元，同比增长 3.2%，营业利润同比降低主要受到新冠疫情和地缘 政治的影响，而净利润同比上升得益于所得税费用的大幅减少。7信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或20成20趋年势增长主要来自于企业业务和非手机的终端业务迅猛增长，手机业务营收出现下 滑主要受到谷歌 GMS 禁令和芯片供应影响，但包括平板、PC、大屏、可穿戴等其他非 手机业务同比增长 65% ，一定程度上抵消了手机业务下滑的影响。图 3：2016 年-2020 年华为营收、营业利润、净利润及增速情况（亿元）15.7%6789000000002营01业6收1入9.52%01715963.12.88%.11%290.51%87321.992.1255.9%103%1.59778.46262.6020 725.0 646.530% 25% 20%500475.2474.619.5%19.1%400 15.7%370.515.7%15%3002001000 2016201720185.6% 201910% 3.8%5%3.2% 0%2020营业利润净利润营收增长率净利润增长率资料来源：2020 年华为年报、零壹智库3. 成本侧：持续加大研发投入3.8%3.8%据华为 2020 年报表示，华为是全球最大的专利持有企业之一，截至 2020 年底，公司在全球共持有有效授权专利 4 万余族（超过 10 万件），90%以上专利为发明专利。华为坚持每年将 10%以上的营收投入研究与开发，2020 年公司研发人员约 10.5 万人，首次突破全体员工的一半，目前约占公司员工总数的 53.4%；研发费用支出 1418.9 亿元，约占全年营收2的01165.9%，2近0十17年累计2投0入18的研发2费01用9超过 7220002亿0 元；受新冠疫情影响，相关差旅营、业展收会入等商务活动减少，销售和管理费用率持续下滑，占收比为 12.7%，同比减少0.6%。8信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或成趋势图 3：2016 年-2020 年华为研发费用及占比情况（亿元）1600 1400 1200 1000800 600 400 2000763.9 14.6%2016896.9 14.9%1015.1 14.1%1316.6 15.3%201720182019研发费用研发费用率17% 1418.916%15.9%16%15%15%14%14%13% 2020资料来源：2020 年华为年报、零壹智库 图 4：2016 年-2020 年华为研发人数及占比情况（人）120000 10000080000 60000 40000 20000044.4%45.0%45.0%49.5%53.4%60%50%40%80000 2016810008460096000201720182019研发人员数研发人员占比30% 10500020%10%0% 2020资料来源：2020 年华为年报、零壹智库9信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或（成二趋）势华为布局金融领域，助力行业数字化2021 年 5 月，华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲在华为智慧金融峰会上提出了金融 布局的“三个举措”：一是从云原生的角度提供华为的基础设施能力，二是寻找更多的行 业场景，通过技术手段加速数据之间的可信流转，三是在 Saas 服务上构筑一个全场景的 开放生态。为金融机构提供基础架构升级、敏捷创新升级、数据智能升级、普惠服务升 级和产业金融升级，加速数字化转型。在国内，华为与浦发银行、招商银行、深交所、中信银行信用卡中心等领先金融机构签 署战略合作协议、设立联合创新实验室。华为与广大行业合作伙伴构建了鲲鹏场景化解 决方案，助力工商银行、农业银行、建设银行、光大银行等机构数字化。在海外，华为与新加坡星展银行、巴西第一大银行、希腊 Piraeus 银行等机构都展开合 作，提供高可靠、高性能、高可扩展的存储解决方案，支撑核心交易稳健运行和业务拓 展。此外也联合加纳 GCB 银行和东非商业银行 NCBA，打造移动支付和普惠金融服务。截至 2020 年底，华为已服务全球 60 多个国家和地区的 2000 多个金融客户，包括全球 Top100 银行中的 47 家。华为与全球 20 多家大型银行、保险、证券客户建立了全面的战 略合作，成为金融机构数字化转型可信赖的战略合作伙伴。表 4：主要金融机构直接与华为合作情况合作起始时间 合作对象 合作协议主要合作内容2019 年 5 月 2020 年 6 月 2020 年 8 月2020 年 8 月 2020 年 9 月交通银行 战略合作协议 招商银行 战略合作协议 浦发银行 战略合作协议深圳证券 交易所战略合作协议中信银行信 战略合作协议用卡中心进行人才培养合作， 并依托华为的技术研发平 台，在云计算、大数据和人工智能、ICT 基础设 施建设及前瞻性技术研究等方面展开全面深入 的合作 共同建设“新一代数据仓库联合创新实验室” 深化在金融云平台、金融物联网、分布式数据 库和金融智能影像识别，以及包括新一代数据 中心、鲲鹏生态和智慧园区等 ICT 基础设施领 域的联合创新合作 双方将发挥各自在信息技术资源和行业科技引 领的优势，推动鲲鹏生态和 IT 基础设施在深交 所业务体系里的创新研究和应用实施中信银行与华为合作推出“手机中的信用卡数据来源：华为官网、零壹智库10信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或（成三趋）势鸿蒙系统跨界金融行业截至 6 月 15 日，华为鸿蒙系统已有千万用户升级体验，此外银行、保险、券商、公募 基金、消费金融等领域超过 40 家公司纷纷官宣全面支持鸿蒙系统。目前接入鸿蒙系统 的公司，均为行业内较早布局金融科技且已经具备较高应用水平的主流公司。合作形式主要分为两类：第一种是借助鸿蒙系统，开发原子化服务，如中国银行率先推 出的“中银外币现钞预约”原子化服务和中信银行“ 中 信 银 行 借 记 卡 ” 的 服 务 卡 片 ； 第二种是宣布自由 App 全面适配鸿蒙系统。金融机构积极接入鸿蒙系统，一方面是对自身金融科技转型效果的检验，布局开放银行 场景新生态，积极探索轻量化服务。布局开放银行场景新生态，积极探索轻量化服务； 另一方面，华为本身用户数据庞大，加入鸿蒙系统进一步构建属于自己的用户生态，增 加客户粘性。表 5：鸿蒙系统合作金融机构(截至 6 月 15 日不完全统计)行业 银行业合作方式数量 合作机构名称联合华为推出原子化服务2家8家中国银行、中信银行（信用卡）广发银行（信用卡）、浦发银行、浙商银行、光大银行、 宁波银行、上海银行、甘肃银行、民生银行保险业 证券业 公募基金全面适配鸿蒙 系统2家 31 家众安保险、中国人寿中信建投、国泰君安、广发证券、海通证券、平安证券、 招商证券、银河证券、国信证券、安信证券、东方证券、 兴业证券、华林证券、财信证券等4 家 博时基金、南方基金、汇添富基金、天弘基金数据来源：零壹智库11信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局替代或三成、趋结势论根据麦肯锡咨询报告分析，新冠疫情将永久改变世界。疫情形成了可预见的六大变化： 财务可预测性和灵活性（收入与采购预测，成本控制、投融资等将变得更加动态化）、数 字优先的客户互动模式、在家办公/远程办公成为常态、技术使能的运营模式、新的业务 连续性计划、数据驱动型商业模式。 相比于前疫情时代，互联网企业作为数字化转型的受益者得到了高速发展，后疫情时代， 人类正在经历新一轮的数字化浪潮。以金融、制造、教育、医疗等为代表的传统行业将 开展与 5G、AI、云、IoT 等新型数字技术的融合，增强用户体验，提升运营效率，实现 创新商业模式快速变革。 目前鸿蒙操作系统处于生态建设早期，操作系统的发展有赖于整个生态建设及市场需求 等多种因素，后续应用推广存在不确定性；鸿蒙系统属于开源系统，不排除会有更多竞 争对手加入行业合作，未来发展存在不确定性。 客观上，鸿蒙操作系统如果需要大面积普及推广和应用，只依赖华为自有品牌，还略显 单薄，必须需要其他手机厂商鼎力支持，接入了华为鸿蒙操作系统，虽然可能会受到国 外的制裁和打压，但是受地缘政治影响，信息安全已上升到国家战略，我国的金融信息 化过程中大量引进和使用外国产品和技术，目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的 自主可控。 自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造，将 激发软件行业国产厂商发展空间，我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广 阔。鸿蒙的推出有望在下一个 IT 硬件变革中抓住机遇，实现国产操作系统的突破和生 态构建；从短期看，鸿蒙推出的背景正是国产软件在技术与市场共振下的加速崛起。12信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势0信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势1信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势2信创系列：华为鸿蒙系统上线，助力金融业开放式布局 替代或成趋势3