2021年618促销期环境健康电器市场总结 奥维云网（AVC） 2021年06月 报告说明 1、时间周期 2021年618促销期：2021年W22-W25（5月24日-6月20日） 2020年618促销期：2020年W22-W25（5月25日-6月21日） 2、数据来源 数据来自奥维云网（AVC）线上监测数据，分为平台电商（天猫）、专业电商（京东、国美、苏宁<含猫宁店>）； 加湿器品类只含天猫、京东。 3、主要产品范围界定 末端水家电（POU）：包括净水器、净饮机、饮水机； 净化器：包含家用净化器、车载净化器、桌面净化器、空气消毒机； 清洁电器：包含吸尘器（含推杆式、立式，包括有线和无线）、机器人（含扫地机器人、擦窗机器人）、洗地 机、拖把（含电动拖把、蒸汽拖把、其他）、除螨机、桶式、卧式、手持式、车载式； 智能马桶：包含一体机、马桶盖。 www.avc-mr.com -2- 行业规模：众品类普遍增长，且均价上涨显著 环境健康电器各品类618促销期线上市场监测规模 规模（亿元） 同比 71% 22% 36% 42% 30% -1% 6% 17.7 末端水家电 182.8 4.5 空气净化器 30.8 36.4 清洁电器 247.6 27% 6% 14% 备注：加湿器品类缺少同期，故不呈现同比 www.avc-mr.com 22.0 电风扇 2.5 挂烫机 155.0 5.3 智能马桶 21.9 0.2 电熨斗 13.7 0.6 加湿器 46.2 1173.7 -9% -1% 规模（万台） 同比 44% 8% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -3- 1 末端水家电 （POU） 净水器以在专业电商平台为主，净饮机、饮水机以平台电商渠道为主 线上末端水家电细分平台销售额占比 净水器 41.8% 52.0% 内：20年618 外：21年618 48.0% 58.2% 净饮机 46.5% 38.9% 53.5% 61.1% 内：20年618 外：21年618 饮水机 47.9% 48.4% 内：20年618 外：21年618 51.6% 52.1% 平台电商 专业电商 www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -5- 末端水家电以净水器产品为主，销量略有下降，但产品均价提升明显， 销额大幅增长。饮水机、净饮机量价均涨，销售亮眼 线上末端水家电细分产品类型分布 净水器, 71.0%， -6.5%，1731元 饮水机, 19.2%， 15.3%，343元 净饮机, 9.7%， 25.7%，1641元 备注：图例分别代表产品类型，销额占比，销量同比，均价(元)，横轴代表销量同比，纵轴代表均价同比 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -6- 各品类Top5品牌集中度略有提升，净饮机品类新品牌增长明显 线上末端水家电Top10品牌销额占比分布 净水器Top10品牌销额占比 美的 小米 A.O.史密斯 沁园 海尔 安吉尔 九阳 飞利浦 易开得 3M 其他 13.5% 15.8% 14.5% 13.6% 12.1% 12.7% 11.1% 11.5% 6.9% 9.0% 4.6% 7.6% 1.7% 3.3% 12.7% 3.3% 4.0% 3.0% 2.5% 2.3% 16.5% 17.8% 20年618 21年618 www.avc-mr.com 净饮机Top10品牌销额占比 碧云泉 小米 有你 飞利浦 海尔 奥克斯 德克西 DAOGRS 沁园 熊小夕 其他 11.3% 0.0% 9.4% 3.1% 8.0% 9.6% 8.0% 6.5% 5.4% 3.1% 4.7% 4.8% 4.3% 1.3% 3.8% 8.2% 3.4% 0.0% 2.9% 19.1% 31.0% 20年618 21年618 52.1% 饮水机Top10品牌销额占比 奥克斯 美的 美菱 海尔 安吉尔 九阳 COLMO 北鼎 魔凡 集米 其他 7.1% 17.7% 8.1% 5.1% 3.3% 3.0% 0.3% 3.0% 0.6% 2.7% 0.9% 2.5% 0.3% 2.2% 0.0% 1.9% 17.0% 14.8% 16.4% 25.9% 28.4% 38.7% 20年618 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -7- 高价格段产品增长明显，净水器由功能集成化、智能化产品带动，净饮 机由矿化健康化产品带动，饮水机由管线机、茶吧机带动 线上净水器价格段销额占比分布 20年618 21年618 线上净饮机价格段销额占比分布 20年618 21年618 线上饮水机价格段销额占比分布 20年618 21年618 26.4% 18.6% 20.0% 21.0% 15.6%16.7% 16.2% 6.8% 11.5% 12.2% 8.9% 3.37.%9%4.4% 4.4% 2.18.%4%1.31%.8%2.2% 32.3%2.5% 27.8% 18.3% 13.6% 12.3% 13.4% 10.8% 10.9% 9.5% 5.7% 4.41.%2% 4.5% 22.5% 23.1% 20.9% 17.5% 19.3% 15.6% 10.7% 9.28%.4%7.7% 7.7% 6.0%5.50.%2% 7.2% 5.3% 6.5% 2.4% ≥2000 1500-1999 1100-1499 900-1099 700-899 500-699 300-499 200-299 0-199 4000+ 3000-3999 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 0-999 5000+ 4500-4999 4000-4499 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 0-999 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -8- 线上反渗透净水器产品以大通量为主，产品更新换代周期短 线上RO反渗透净水器Top10机型分布 品牌 小米 A.O.史密斯 美的 小米 小米 安吉尔 美的 A.O.史密斯 沁园 A.O.史密斯 www.avc-mr.com 机型 MR624 R1600BG1 MRO1787D-1000G MR1053 MR834 J2806-ROB90 MRC1859-800G NH1200D KRL5006 R1300XQ1 上市时间 19W18 21W19 20W35 20W45 19W46 19W44 20W38 19W41 20W21 20W40 处理量（G） 销额占比 600 600 1000 1000 800 600 800 400 600 500 4.35% 3.82% 3.66% 3.55% 3.23% 2.65% 2.54% 2.51% 2.32% 1.94% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -9- 碧云泉产品生命周期长，其他品牌产品更新换代较快 线上台式净饮机Top10机型分布 品牌 小米 碧云泉 有你 碧云泉 德克西 飞利浦 飞利浦 DAOGRS 熊小夕 碧云泉 www.avc-mr.com 机型 MRH112 JST-R506 UWATER X2 JST-R310 WB-1 ADD6811 ADD6800 V3 F10 JST-R702 上市时间 20W50 17W33 21W12 19W17 20W07 20W18 19W24 18W52 21W09 18W04 处理量 100G 100G 100G 75G 50G 50G 50G 超滤 75G 100G 销额占比 10.67% 9.66% 8.34% 5.88% 4.86% 3.90% 3.09% 2.86% 2.43% 2.02% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -10- 使用更便捷的茶吧机、管线机销售表现好 线上饮水机Top10机型分布 品牌 奥克斯 奥克斯 COLMO 魔凡 美菱 老板 美的 美菱 美菱 小米 www.avc-mr.com 机型 YCB-A(温热) YR-5-X-5(温热) CWG-DA01 MF809 MY-C531(温热) Y-SR-20-GX03 YR1801S-X MY-C11(温热) MY-L107(冰热) S2201 上市时间 16W21 15W44 19W41 20W21 21W02 20W18 19W15 16W43 18W04 20W36 产品类型 茶吧机 普通机 管线机 茶吧机 茶吧机 管线机 普通机 茶吧机 普通机 桌面式 销额占比 2.70% 2.58% 2.01% 1.88% 1.79% 1.69% 1.60% 1.54% 1.54% 1.45% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -11- 2 空气净化器 线上销售渠道分布稳定，专业电商和平台电商平分秋色 线上空气净化器细分平台销额占比 20年618 21年618 49.4% 50.6% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 49.6% 50.4% 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -13- 头部品牌格局变动较大，集中度进一步增加 28.3% 35.1% www.avc-mr.com 线上空气净化器TOP10品牌销额占比分布 小米 12.0% 飞利浦 0.6% 科沃斯 7.9% 布鲁雅尔 2.3% 352 0.0% SoleusAir 2.4% 艾可爱尔 6.2% 美的 4.4% IAM 0.7% 霍尼韦尔 其他 20年618 26.4% 11.4% 6.8% 6.1% 4.4% 4.1% 4.1% 4.0% 2.8% 2.6% 27.5% 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -14- 3500-5000中高端价格段净化器产品增长飞速 30.1% 25.7% 线上空气净化器价格段销额占比分布 20年618 21年618 16.11%7.2% 10.3% 7.8% 7.2% 5.6% 6.7% 5.0% 7.0% 2.6% 12.9% 6.6% 6.9% 2.0% 11.6% 11.9% 4.2% 2.5% ≤1000 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3499 3500-3999 4000-4499 4500-4999 ≥5000 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -15- 产品更新换代较慢，畅销机型均为老旧款产品 线上空气净化器TOP20机型分布 www.avc-mr.com 机型 小米2S 小米Pro KJ400G-LX11-03 小米PRO H 小米MAX 小米3 KJ760F-A02 AC4076/18 GC SERIES HEALTHPRO250 AC4072 7410I KJ500F-J21 米家空气净化器X AC1736 KJ800F-H95 X86C KJ600G-LX22-11EA KJ800F-M6 380B-F 品牌 小米 小米 科沃斯 小米 小米 小米 SoleusAir 飞利浦 艾可爱尔 艾可爱尔 飞利浦 布鲁雅尔 方太 小米 飞利浦 泰拉蒙 352 科沃斯 IAM A.O.史密斯 上市时间 17W45 16W45 20W12 19W41 17W52 19W34 20W31 19W45 20W44 11W52 11W52 20W19 20W34 20W44 20W23 20W46 20W34 21W20 18W45 20W16 销额占比 6.94% 6.72% 5.67% 3.87% 3.55% 3.31% 3.21% 2.88% 1.91% 1.79% 1.64% 1.47% 1.38% 1.36% 1.26% 1.24% 1.15% 0.99% 0.97% 0.94% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -16- 3 清洁电器 扫地机器人和洗地机在平台电商的比重继续扩大 扫地机器人 线上清洁电器细分平台销售额占比 无线吸尘器 （含无线推杆&立式） 洗地机 32.7% 38.0% 内：20年618 外：21年618 62.0% 67.3% 平台电商 www.avc-mr.com 专业电商 48.0% 47.0% 内：20年618 外：21年618 53.0% 52.0% 27.6% 33.9% 内：20年618 外：21年618 66.1% 72.4% 平台电商 专业电商 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -18- 洗地机继续发力，618期间成清洁电器第二大细分品类 线上清洁电器细分产品类型分布 扫地机器人，43.1%，70.3%，2428 洗地机，22.6%，772.7%，3247 无线吸尘器，22.5%，11.8%，1696 蒸汽拖把，1.3%，-48.7%，629 电动拖把，0.8%，14.1%，932 其他，6.7%，41.7%，369 除螨仪，3.0%，20.1%，333 备注：图例分别代表产品类型，销额占比，销额同比，均价(元)，横轴代表销额同比，纵轴代表均价 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -19- 各品类均价呈现不同幅度上涨，推新卖贵成清洁电器主旋律 线上清洁电器细分产品类型均价(元) 20年618 21年618 2428 1679 3247 3022 1608 1696 扫地机器人 www.avc-mr.com 洗地机 无线吸尘器 317 333 除螨仪 557 629 蒸汽拖把 835 932 265 369 电动拖把 其他 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -20- 各品类规模高度集中；头部品牌竞争激烈，份额此起彼伏 线上清洁电器细分产品类型TOP10品牌销额占比分布 扫地机器人 科沃斯 云鲸 石头 小米 美的 海尔 由利 360 美国艾罗伯特 云米 其他 39.8% 45.5% 9.1% 24.3% 14.5% 10.8% 16.5% 8.9% 4.9% 1.8% 2.0% 1.2% 1.7% 1.2% 2.2% 0.9% 2.9% 0.8% 0.2% 0.7% 6.1% 4.0% 20年618 21年618 www.avc-mr.com 戴森 小狗 小米 美的 苏泊尔 追觅 福维克 松下 飞利浦 莱克 其他 无线吸尘器 （含无线推杆&立式） 5.3% 9.2% 3.4% 5.8% 5.3% 5.2% 1.0% 3.3% 3.1% 2.6% 0.5% 2.5% 1.2% 2.0% 2.5% 1.8% 2.1% 1.3% 14.2% 9.9% 61.7% 56.4% 20年618 21年618 洗地机 添可 必胜 滴水 万摩尔 美的 美国博宝特 卡赫 EUREKA 吉米 蓝宝 其他 8.4% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.3% 0.0% 1.2% 3.3% 1.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.7% 0.0% 0.6% 1.7% 1.9% 24.2% 70.8% 80.7% 20年618 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -21- 扫地机器人和洗地机高端增加，无线吸尘器均价向中端靠拢 扫地机器人 20年618 21年618 线上清洁电器细分产品类型价格段销额占比分布 无线吸尘器 （含无线推杆&立式） 20年618 21年618 洗地机 20年618 21年618 48.2% 28.8% 59.1% 21.7% 23.8% 21.0% 11.4% 4.7% 16.2% 9.3% 10.8% 6.1% 7.9% 12.1% 5.6% 1.3% 20.2% 15.9% 14.3% 11.5% 9.8%10.1% 7.1% 7.4% 21.4% 13.8% 17.1% 16.0% 6.4% 30.0% 17.5% 9.9% 3.9% 4.6% 0.3%0.9% 4.0% 22.1% 15.4% 23.0% 4.9% 4.4% ≥4000 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 ≤1499 ≥3500 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 ≤999 ≥3500 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 ≤999 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -22- 爆品呈现品牌聚集效应，头部品牌爆品打造能力更加突出 线上扫地机器人TOP20机型分布 www.avc-mr.com 机型 J1 N9+ T9 MAX T7S PLUS T9 POWER T8 MAX 米家扫拖机器人 T7S N8 米家扫拖机器人1C T71 米家扫拖机器人Pro 米家扫拖机器人1T N8 PRO T7S PLUS(集尘版) 米家扫拖机器人G1 STYTJ04ZHM M6 T7 PRO T8 POWER 品牌 云鲸 科沃斯 科沃斯 石头 科沃斯 科沃斯 小米 石头 科沃斯 小米 石头 小米 小米 科沃斯 石头 小米 小米 美的 石头 科沃斯 上市时间 19W41 21W14 21W16 21W17 21W11 20W18 19W33 21W16 20W35 19W43 20W13 21W14 20W45 20W51 21W17 20W18 21W24 21W10 20W21 20W22 销额占比 24.27% 21.16% 8.69% 5.41% 4.19% 3.77% 2.65% 2.07% 1.63% 1.51% 1.31% 1.26% 1.18% 1.14% 0.88% 0.75% 0.69% 0.65% 0.61% 0.57% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -23- 戴森占据畅销机型半壁江山，国产品牌纷纷发力 线上无线吸尘器TOP20机型分布 机型 Digital Slim Fluffy V8 FLUFFY ORIGIN V8 FLUFFY EXTRA V10 FLUFFY EXTRA V8(FLUFFY) V11 FLUFFY EXTRA V15 DETECT TOTAL CLEAN V8(ABSOLUTE) T11 PRO RINSE VB100 T12 PRO RINSE V12 SCWXCQ02ZHM K10 PRO T12 PLUS RINSE VCS63X-C11 P6 K10 V12 DETECT SLIM FLUFFY V12 DETECT SLIM TOTAL CLEAN www.avc-mr.com 品牌 戴森 戴森 戴森 戴森 戴森 戴森 戴森 戴森 小狗 福维克 小狗 追觅 小米 小米 小狗 苏泊尔 美的 小米 戴森 戴森 上市时间 20W24 20W14 21W18 20W14 16W35 20W14 21W17 16W31 21W08 18W52 21W18 20W44 19W42 21W14 21W13 21W17 19W29 20W42 21W13 21W13 销额占比 13.94% 8.65% 5.91% 5.50% 4.66% 4.64% 4.18% 3.38% 2.87% 2.48% 2.02% 1.94% 1.90% 1.81% 1.80% 1.52% 1.39% 1.29% 1.21% 1.03% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -24- 新品卖贵，老品降价，高性价比产品缺席 线上洗地机TOP20机型分布 www.avc-mr.com 机型 FW25M-01 芙万2.0(LCD版) 芙万2.0(LED版) 芙万SLIM 2765Z 芙万SLIM(增配版) FW26M-02 HF20E-01 DSF0018G S22 X8 DEEP 832 2767Z 2225Z FW26M-01 FC7 CORDLESS PREMIUM FC9 X8 BP-DT02 HF10E-01 品牌 添可 添可 添可 添可 必胜 添可 添可 添可 滴水 万摩尔 美的 美国博宝特 必胜 必胜 添可 卡赫 EUREKA 吉米 蓝宝 添可 上市时间 20W10 21W17 21W17 21W17 20W18 21W17 20W23 20W18 20W35 21W15 21W23 20W33 20W30 18W50 20W10 21W05 21W10 21W13 20W37 19W11 销额占比 25.42% 22.41% 17.29% 5.70% 5.60% 4.47% 2.06% 1.85% 1.72% 1.65% 1.27% 1.22% 1.22% 1.21% 1.03% 0.94% 0.76% 0.70% 0.56% 0.51% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -25- 4 电风扇 电风扇品类线上渠道格局稳定,两渠道五五分 线上电风扇细分平台销额占比 20年618 21年618 49.2% 50.8% 49.7% 50.3% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -27- 落地扇、循环扇继续发力销额增长，循环扇量价均涨，销售表现更好 电风扇细分产品类型分布 塔扇,15.0%， 无叶扇,8.7%， -16.6%，212 -17.7%，1110 落地扇,35.0%， -7.0%，151 循环扇,16.4%， 22.6%，249 冷风扇,16.7%， 转页扇,1.3%， -30.1%，336 -45.1%，85 其他,5.7%， -7.3%，75 备注：图例分别代表产品类型，销额占比，销量同比，均价(元)，横轴代表销量同比，纵轴代表均价同比 www.avc-mr.com 台扇,1.2%， 60.7%，67 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -28- 各品类头部集中度提升，落地扇循环扇有明显寡头格局，冷风扇竞争激烈 线上电风扇主要细分品类Top10品牌销额占比 落地扇Top10品牌销额占比 美的 格力 艾美特 小米 奥克斯 先锋电器 TCL 红双喜 美菱 志高 其他 29.6% 31.9% 9.8% 14.2% 9.8% 13.8% 6.6% 6.9% 7.2% 4.1% 5.2% 3.8% 3.6% 2.2% 1.6% 2.1% 1.4% 1.8% 2.0% 1.7% 23.2% 17.4% 20年618 21年618 www.avc-mr.com 冷风扇Top10品牌销额占比 格力 美的 志高 美菱 奥克斯 海尔 飞利浦 TCL 骆驼 先锋电器 其他 10.5% 6.9% 7.0% 6.8% 7.0% 5.3% 5.9% 5.0% 1.6% 3.9% 3.6% 2.5% 3.9% 1.9% 2.2% 1.7% 11.0% 8.3% 19.8% 32.0% 27.7% 25.5% 20年618 21年618 循环扇Top10品牌销额占比 艾美特 美的 格力 美菱 爱丽思 TCL 爱慕达 荣事达 飞利浦 海尔 其他 16.1% 12.2% 7.2% 11.8% 7.2% 4.5% 4.8% 4.1% 5.2% 3.8% 2.3% 3.6% 4.1% 3.4% 0.2% 3.3% 1.5% 2.5% 19.9% 17.5% 31.6% 33.3% 20年618 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -29- 直流变频产品份额增长迅速，是未来技术发展趋势 线上电风扇直流变频产品销额占比 20年618 21年618 15.5% 22.2% www.avc-mr.com 84.5% 交流 直流 77.8% 交流 直流 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -30- 电风扇三大品类高价格段份额明显增长，以直流变频、多功能集成、智 能化产品带动 线上落地扇分价格段销额占比 线上冷风扇分价格段销额占比 线上空气循环扇分价格段销额占比 47.9% 29.2% 25.5% 26.1% 23.1% 20.6% 20.1% 13.4% 6.77%.0% 6.76%.9% 8.1% 3.82%.7% 22.4% 16.3% 16.1% 14.2% 10.8% 12.3%101.14.%4% 5.44.%8% 7.0% 8.6% 8.97.%5% 7.1% 7.2% 10.5% 7.6% 5.7% 4.0% 0-99 100-149 150-199 200-249 250-299 300-399 ≥400 20年618 21年618 www.avc-mr.com 20年618 21年618 12.1% 3.6% 23.7% 28.6% 25.3% 19.5% 15.9% 16.1% 7.4% 0-99 100-299 300-499 500-699 700+ 20年618 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -31- 落地扇品类中直流变频产品通过技术优势获得良好销售表现 线上落地扇Top10机型分布 品牌 小米 格力 美的 美的 美的 美的 美的 艾美特 艾美特 奥克斯 www.avc-mr.com 机型 BPLDS01DM FS-3015H7 SAD35EA/G FS40-13ER FS40-13C SAB40A FS40-18C SA35195R FS40103R FS1613 上市时间 19W17 21W10 20W07 14W12 14W14 18W05 18W10 17W16 17W10 20W10 电流方式 直流 直流 交流 交流 交流 交流 交流 直流 交流 交流 销额占比 4.82% 4.68% 4.41% 4.31% 3.54% 2.96% 2.37% 2.35% 2.33% 2.24% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -32- 冷风扇Top机型以美的、格力产品为主，格力产品换代周期更快 线上冷风扇Top10机型分布 品牌 美的 美的 格力 格力 格力 美的 格力 格力 美的 美菱 www.avc-mr.com 机型 AAC12AR AAB10A KS-04X60G KS-04X60DG KS-04S63Dg AAD10AR KS-06J61Dg KS-06S61Dg AAE12PB MFK-651M 上市时间 19W08 18W06 21W08 21W09 21W11 20W03 20W15 20W17 21W08 19W14 电流方式 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 销额占比 7.45% 7.08% 7.03% 6.98% 6.70% 3.69% 3.01% 2.68% 2.43% 2.12% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -33- 循环扇品类产品更新换代快，艾美特产品占据榜单Top2 线上空气循环扇Top10机型分布 品牌 艾美特 艾美特 格力 美菱 格力 艾美特 飞利浦 美的 美的 美的 www.avc-mr.com 机型 CA23-RD1 CA23-AD20 FXDZ-20X62BCG3 MH902R FXDZ-20X62BG3 CA15-X28 ACR3142CF GDD24PF GDE24MB/A GDD20PD/PB 上市时间 19W11 20W20 21W14 19W17 21W14 20W12 21W15 20W12 21W07 20W11 电流方式 直流 交流 交流 交流 直流 交流 直流 交流 直流 交流 销额占比 11.01% 8.86% 4.15% 3.52% 3.18% 3.03% 2.51% 2.46% 2.43% 2.17% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -34- 5 挂烫机 手持立式在平台电商的占比均有明显提升 线上挂烫机细分平台销售额占比 33.4% 24.8% 内：20年618 外：21年618 75.2% 66.6% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 20% 28% 30% 39% 80% 72% 70% 61% 20年618 21年618 手持挂烫机 平台电商 20年618 21年618 立式挂烫机 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -36- 手持立式整体五五开，立式占比小幅提升 线上挂烫机细分产品类型销额占比 20年618 21年618 48.2% 51.8% www.avc-mr.com 手持挂烫机 立式挂烫机 50.3% 49.7% 手持挂烫机 立式挂烫机 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -37- 立式价格上涨显著，手持式均价无变化 线上挂烫机细分产品类型均价(元) 20年618 21年618 262 215 www.avc-mr.com 立式挂烫机 116 116 手持挂烫机 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -38- 头部品牌优势继续扩大，行业集中度再度提升 线上挂烫机TOP10品牌销额占比分布 手持挂烫机 立式挂烫机 18.4% 美的 6.5% 大宇 1.3% 米家 7.8% 奥克斯 8.2% 苏泊尔 4.3% 飞利浦 0.0% 舒乐氏 2.2% 小熊 3.6% 摩飞 0.7% 南极人 46.8% 其他 20年618 www.avc-mr.com 16.3% 9.9% 7.9% 7.8% 7.1% 6.2% 4.6% 3.5% 3.3% 3.3% 30.1% 21年618 30.2% 美的 32.7% 11.5% 飞利浦 13.2% 17.3% 苏泊尔 10.4% 4.8% 卓力 6.4% 7.3% 海尔 6.2% 0.0% 米家 4.3% 3.1% 贝尔莱德 3.7% 4.1% 松下 2.9% 0.2% 域桥 2.5% 1.4% LAURASTAR 2.4% 20.1% 其他 15.4% 20年618 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -39- 手持式中端产品增长飞快；立式价格分级显著 线上挂烫机价格段销额占比分布 32.0% 32.1% 20年618 21年618 手 持 挂 烫 6.5% 5.1% 机 19.6%17.0% 9.3% 4.8% 4.3% 4.5% 23.4% 9.5% 3.4% 4.9% 8.7% 5.3% 1.8% 0.3% 0.8% 0.5% 3.9% 2.1% <50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 >500 立 20年618 21年618 式 挂 20.8% 17.7% 17.4% 烫 机 12.5% 14.2% 9.7% 10.0%10.6% 15.0% 10.4% 7.0% 3.1% 6.5% 7.0% 3.6% 2.4% 5.3%6.4% 3.9% 1.5% 4.7%5.3% 3.0% 2.3% ＜100 www.avc-mr.com 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-1000 1000-1500 ＞1500 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -40- 手持立式平分秋色，上市新品占比偏低 线上挂烫机TOP20机型分布 机型 www.avc-mr.com HI-029 MJGTJ01LF YGJ15Q1 YGD20D7 YBJ10G2 SLS-GT1 YBJ10G1 ZYGTJ01KL GT13VP-20 AUX-YD6005 BG538PL GT70AX-12 AUX-YS3015 ST220 MR2031 GC628 YGD20P2 LM-2005 YGJ15TT D02 品牌 大宇 米家 美的 美的 美的 舒乐氏 美的 米家 苏泊尔 奥克斯 卓力 苏泊尔 奥克斯 贝尔莱德 摩飞 飞利浦 美的 南极人 美的 域桥 上市时间 20W15 20W20 20W04 16W38 19W42 21W03 19W35 20W51 18W46 18W35 17W14 20W16 18W49 16W45 21W19 20W42 19W41 21W02 21W23 20W17 产品类型 销额占比 手持 手持 立式 立式 手持 手持 手持 立式 立式 手持 立式 手持 手持 立式 手持 立式 立式 手持 立式 立式 4.87% 3.94% 3.91% 3.89% 2.66% 2.28% 2.20% 2.16% 2.02% 1.86% 1.73% 1.66% 1.50% 1.39% 1.34% 1.29% 1.24% 1.20% 1.18% 1.15% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -41- 6 智能马桶 智能马桶盖销售格局稳定，以专业电商为主，一体机产品以平台电商为 主，而且份额明显提升 线上智能马桶细分平台销额占比 智能马桶盖 智能马桶一体机 内：20年618 61.4% 外：21年618 61.4% 38.6% 38.6% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 36.4% 42.4% 内：20年618 外：21年618 57.6% 63.6% 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -43- 智能马桶产品以价换量，一体机品类销额明显增长 智能马桶细分产品类型销额占比分布 20年618 21年618 65.6% 34.4% www.avc-mr.com 马桶盖 一体机 23.3% 76.7% 马桶盖 一体机 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -44- 头部品牌集中度进一步提升，智能马桶盖市场松下占据主导地位，一体 机中九牧、箭牌、恒洁三足鼎立 线上智能马桶Top10品牌销额占比分布 智能马桶盖 42.5% 9.6% 松下 海尔 12.9% 43.1% 11.2% 东芝 10.7% 9.0% TOTO 7.1% 4.8% 科勒 5.6% 2.4% 智米 3.8% 4.6% 飞利浦 2.3% 0.9% 九牧 1.4% 艾尔美 1.1% 13.7% 20年618 1.3% 卫丽净 0.9% 其他 11.2% 50.6% 21年618 www.avc-mr.com 一体机 12.9% 九牧 16.1% 10.7% 箭牌 13.9% 10.6% 恒洁 13.4% 3.7% 东芝 5.6% 1.9% 松下 3.4% 0.4% 飞利浦 2.5% 6.8% 希箭 2.5% 0.2% 大白 2.3% 1.1% 科勒 1.9% 1.2% 法恩莎 1.7% 其他 20年618 21年618 36.7% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -45- 高价格段产品份额萎缩，市场份额向低价格段集中，价格战趋势 26.7% 13.0% 23.6% 22.7% 线上智能马桶盖分价格段销额占比 22.8% 20.1% 14.8% 11.4% 10.9% 9.5% 17.7% 6.9% 500-1000 9.6% 7.0% 0-1999 www.avc-mr.com 1000-1500 1500-2000 2000-2500 20年618 21年618 2500-3000 34.8% 37.9% 线上智能马桶一体机分价格段销额占比 26.4% 27.9% 16.7% 12.9% 7.4% 5.4% 3000+ 7.6% 6.3% 2000-2999 3000-3999 4000-4999 20年618 21年618 5000-6999 7000+ 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -46- 智能马桶盖市场松下产品霸榜，海尔新品打出局面 线上智能马桶盖Top10机型分布 品牌 松下 松下 松下 松下 海尔 松下 东芝 松下 东芝 松下 机型 DL-5209CWS DL-5230CWS DL-RN30CWS DL-PK30DCWS V1-5205 DL-1330CWS T3-83D6 DL-5225CWS SCS-SSVSH-AA DL-EKS09CWS 上市时间 18W18 20W38 18W42 18W14 20W28 16W39 20W43 21W17 19W19 17W49 销额占比 10.36% 7.50% 3.96% 3.90% 3.38% 3.30% 3.15% 3.06% 1.97% 1.88% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -47- 智能马桶一体机三大品牌中九牧、恒洁品牌更新周期快，东芝单品销售 表现好 线上智能马桶一体机Top10机型分布 品牌 箭牌 东芝 九牧 恒洁 恒洁 九牧 箭牌 恒洁 九牧 松下 机型 AKB1305 A5-86D6 ZS700 QE8 HC0966 Z1S600 AKB1316 QI2 ZS520 CH2367WSC30 上市时间 18W44 20W23 20W25 19W46 20W35 19W22 19W40 20W26 20W23 18W45 销额占比 4.49% 3.83% 3.80% 3.54% 3.20% 3.18% 2.98% 2.58% 2.51% 2.09% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -48- 7 电熨斗 平台电商的优势继续扩大，高端熨烫系统比重大幅提升 线上电熨斗细分平台销售额占比 线上电熨斗细分产品类型销售额占比 31.5% 32.0% 内：20年618 外：21年618 68.0% 68.5% 8.0% 8.4% 14.4% 7.0% 62.2% 5.7% 8.1% 14.7% 19.2% 52.3% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 有绳蒸汽电熨斗 熨烫系统 蒸汽站 无绳蒸汽电熨斗 其他 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -50- 欧佳、卓力、LAURASTAR通过高端熨烫系统获得品牌份额增长 线上电熨斗TOP10品牌销额占比分布 32.4% www.avc-mr.com 17.9% 4.5% 7.5% 3.2% 5.8% 6.2% 1.8% 6.6% 4.7% 9.6% 20年618 飞利浦 松下 欧佳 苏泊尔 卓力 海尔 红心 LAURASTAR 博朗 志高 其他 26.9% 16.5% 9.7% 7.8% 7.5% 5.7% 5.6% 5.0% 4.0% 2.8% 8.4% 21年618 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -51- 高端熨烫系统拉动电熨斗整体高端价位段增长 线上电熨斗价格段销额占比分布 17.1% 15.3% 14.5% 15.3% 20年618 21年618 16.8% 14.6% 6.7% 4.5% 9.4% 9.5% 9.3% 11.3% 6.4% 4.9% 5.5% 3.3% 1.6% 5.2% 9.1% 9.1% 7.1% 3.4% <50 www.avc-mr.com 50-100 100-150 150-200 200-300 300-400 400-500 500-1000 1000-3000 3000-5000 ＞5000 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -52- 新品更新换代较慢，主销机型基本被老旧产品覆盖 线上电熨斗TOP20机型分布 机型 www.avc-mr.com GC5034/28 SY9910 NI-M105N-HP YD18A07J-12 GC3929 GC9683 Smart 9910S ZG-Z105 HY-Y2028G SMART U GC7808 YD1618 GC7846 EA408I YD05AT-16 EB2456 s xtra YD06AC-20 NI-WL41 NI-M105N_HA 品牌 飞利浦 欧佳 松下 苏泊尔 飞利浦 飞利浦 欧佳 志高 海尔 LAURASTAR 飞利浦 海尔 飞利浦 卓力 苏泊尔 卓力 LAURASTAR 苏泊尔 松下 松下 上市时间 18W11 17W25 16W45 16W51 18W22 18W11 21W21 18W32 17W13 19W18 18W12 14W44 21W10 19W15 19W52 19W12 19W50 19W20 16W11 16W52 产品类型 销额占比 有绳蒸汽电熨斗 6.95% 熨烫系统 6.93% 有绳蒸汽电熨斗 有绳蒸汽电熨斗 有绳蒸汽电熨斗 5.30% 3.49% 3.22% 蒸汽站 2.82% 熨烫系统 有绳蒸汽电熨斗 有绳蒸汽电熨斗 2.78% 2.70% 2.63% 熨烫系统 2.54% 蒸汽站 2.51% 有绳蒸汽电熨斗 蒸汽站 熨烫系统 2.30% 2.29% 2.28% 有绳蒸汽电熨斗 2.17% 熨烫系统 2.15% 熨烫系统 有绳蒸汽电熨斗 无绳蒸汽电熨斗 2.04% 2.00% 1.94% 有绳蒸汽电熨斗 1.91% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -53- 8 加湿器 平台电商成为主力销售平台，但专业电商产品均价更高 线上加湿器分平台销售额占比及均价 21年618 分平台均价（元） 36.3% 63.7% www.avc-mr.com 平台电商 专业电商 145 134 平台电商 专业电商 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -55- 头部品牌集中度较高，TOP3品牌占据线上份额的半壁江山 线上加湿器TOP10品牌销额占比 20.0% 19.2% 21年618 23.4% 14.4% 美的 www.avc-mr.com 小米 小熊 4.9% 康佳 4.5% 3.8% 3.2% 2.4% 2.2% 1.8% 格力 德尔玛 飞利浦 小南瓜 飞科 斯泰得乐 其他 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -56- 价格分布相对分散，高中低端产品定价区别明显 线上加湿器分价格段销额占比 22.95% 21年618 0.57% <50 7.99% 9.86% 13.47% 5.64% 10.72% 5.16% 5.20% 1.99% 8.62% 7.82% 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300 300-400 400-500 500-1000 >1000 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -57- 头部品牌依靠少数主力机型占据大量份额 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 www.avc-mr.com 线上加湿器TOP20机型分布 机型 SC-3G40A MJJSQ02LX JSQ-C50Q1 KZ-H861 CJSJSQ02LX SC-3E40 MJJSQ03DY DEM-F329 SCK0A45 SC-3E25 MJJSQ04DY JSQ-F50D2 JSQ-A50U1 JSQ-C45U1 AIRWATER A3 SC31 FH9213 ZG-512 HU4803 SCK-45X63 品牌 美的 小米 小熊 康佳 小米 美的 小米 德尔玛 小米 美的 小米 小熊 小熊 小熊 AIRMX 小南瓜 飞科 志高 飞利浦 格力 销额占比 11.0% 8.9% 5.1% 3.8% 3.1% 3.0% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据 -58- 欢迎试用 奥维微信小程序 如果有疑问请拨打18610290756咨询 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整 合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资 源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。
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