2021年H1中国烟灶市场总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 2021年7月 厨电整体市场支点不足 家电消费疲软：相较19年社消品零售总额增长9%，但家用电器和音像器材类商 品增幅仅与19年持平 2019-2021H1社会消费品零售总额及同比表现 250000 200000 社会消费品零售总额累计值(亿元) 2021同比2020H1 2021同比2019H1 23% 0.25 0.2 25000 20000 150000 0.15 15000 100000 195210 50000 172256 211904 0.1 9% 10000 0.05 5000 2021H1零售总额累计值(亿元) 2021H1同比2020H1 17% 1% 0 0 0 2019H1 2020H1 2021H1 2021H1同比2019H1 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -3- 房地产长期受限：上半年房地产商品住宅新开施工及竣工面积走势、土地购置 面积及成交价款走势呈现下滑趋势，长远来看地产受限严重 2020 年下半年以来，针对热度居高不下的房地产市场，政府出台了一系列政策调控房市，包括以控制房地产金融风险为前提的房企融资“三条红线”、房地产贷款集中 度 管理，以稳定房价为主要目的的部分试点城市集中供地、“限房价、竞地价”等措施 近36个月商品住宅新开工施工面积及竣工面积增长曲线 商品住宅新开工施工面积累计增长(%) 商品住宅竣工面积累计增长(%) 2018M7 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2018M7 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 近36个月房地产土地购置面积及成交价款增长曲线 房地产业土地购置面积累计增长(%) 房地产业土地成交价款累计增长(%) 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -4- 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -5- 2018M7 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 2018M7 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 61.2 47.1 主要原材料购进价格指数(%) 72.8 产成品库存指数(%) 2018M7 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 2018M7 2018M8 2018M9 2018… 2018… 2018… 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8 2019M9 2019… 2019… 2019… 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020… 2020… 2020… 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 原材料库存指数(%) 48.0 制造业PMI指数(%) 50.9 上游产业链波动：原材料价格上涨导致成本增加，近期原材料库存及产成品库 存指数的下行预测下半年市场更加艰难 新兴品类助力有限：洗碗机、集成灶等新兴品类基数低，虽增幅较大但对厨电 整体拉动有限 15.1% 594 彩 电 20.4% 32.4% 472 68 冰 冷 箱 柜 25.5% 344 洗 衣 机 2021H1中国家电市场分品类零售额及同比情况 零售额（亿元） 同比 73.0% 24.6% 24.5% 18.2% 14.2% 3.3% -13.5% 17.5% -9.6% 858 265 129 135 55 33 46 113 214 空 厨 电 燃 微单 复微 洗 集 小 调 电 热 热 蒸功 合蒸 碗 成 家 烤能 机烤 机 灶 电 -1.2% 28 11.2% 102 净 净 化 水 器 器 40.2% 136 吸 尘 器 46.5% -7.4% 62 24 电 电 风 暖 扇 器 2021H1中国家电市场分品类零售量及同比情况 -14.7% 5.9% 26.9% 15.3% -5.7% 3.8% 零售量（万台） 11.8% 16.3% -22.3% 同比 56.3% 9.8% -6.6% -10.5% 7.0% 4.4% 11.8% 55.4% -11.8% 1,781 1,594 516 1,703 2,722 2,488 1,079 643 1,172 79 94 137 9,463 182 445 1,359 3,175 909 彩 冰 冷 洗 空 厨 电 燃 微单 复微 洗 集 小 净 净 吸 电 电 电 箱 柜 衣 调 电 热 热 蒸功 合蒸 碗 成 家 化 水 尘 风 暖 机 烤能 机烤 机 灶 电 器 器 器 扇 器 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -6- 厨电市场5大趋势加剧 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -8- 19W01 19W02 19W03 19W04 19W05 19W06 19W07 19W08 19W09 19W10 19W11 19W12 19W13 19W14 19W15 19W16 19W17 19W18 19W19 19W20 19W21 19W22 19W23 19W24 19W25 19W26 20W01 20W02 20W03 20W04 20W05 20W06 20W07 20W08 20W09 20W10 20W11 20W12 20W13 20W14 20W15 20W16 20W17 20W18 20W19 20W20 20W21 20W22 20W23 20W24 20W25 20W26 21W01 21W02 21W03 21W04 21W05 21W06 21W07 21W08 21W09 21W10 21W11 21W12 21W13 21W14 21W15 21W16 21W17 21W18 21W19 21W20 21W21 21W22 21W23 21W24 21W25 21W26 618当周，2.6亿， 占上半年9.5% 五一当周，2.6亿， 占上半年9.3% 315当周，2.3亿， 占上半年8.4% 五一当周，2.8亿， 占上半年12.9% 618当周，1.8亿， 占上半年6.4% 618当周，2.7亿， 占上半年12.5% 五一当周，3.1亿， 占上半年10.7% 315当周，2.1亿， 占上半年7.2% 2019-2021W1-26油烟机线下市场零售变化趋势 19W01 19W02 19W03 19W04 19W05 19W06 19W07 19W08 19W09 19W10 19W11 19W12 19W13 19W14 19W15 19W16 19W17 19W18 19W19 19W20 19W21 19W22 19W23 19W24 19W25 19W26 20W01 20W02 20W03 20W04 20W05 20W06 20W07 20W08 20W09 20W10 20W11 20W12 20W13 20W14 20W15 20W16 20W17 20W18 20W19 20W20 20W21 20W22 20W23 20W24 20W25 20W26 21W01 21W02 21W03 21W04 21W05 21W06 21W07 21W08 21W09 21W10 21W11 21W12 21W13 21W14 21W15 21W16 21W17 21W18 21W19 21W20 21W21 21W22 21W23 21W24 21W25 21W26 618当周，8.8亿， 占上半年14.9% 618开门红，5.1亿， 占上半年8.9% 618当周，7.7亿， 占上半年17.0% 618开门红，3.9亿， 占上半年8.6% 618当周，5.7亿， 占上半年12.3% 618开门红，1.9亿， 占上半年4.3% 2019-2021W1-26油烟机线上市场零售额变化趋势 节点多元化趋势加剧：各平台节点前置抢流量，线上618开门红逐年被放大； 线下315、618前后分散五一流量，上半年最大的促销节点由五一向618转变 消费前置化趋势加剧：精装房渗透率提高，热水器及洗、嵌新品类配套率持续 升高且潜力巨大 精装修 2020-2021M1-5精装房套数占比变化 2020M1-M5 精装房套数占比 27% 2021M1-M5 精装房套数占比 32% 2019-2021M1-5各家电品类精装修配套率变化 品类 2019M1-5 2020M1-5 2021M1-5 烟机 灶具 98.1% 94.6% 97.9% 93.8% 97.3% 95.9% 热水器 空调（含中央空调） 30.5% 27.8% 36.4% 38.6% 37.0% 41.8% 消毒柜 洗碗机 一体机 36.6% 4.7% 33.7% 9.5% 0.8% 34.1% 17.6% 2.5% 冰箱 洗衣机 2.5% 1.8% 3.3% 2.6% 2.5% 1.7% 电视 1.1% 1.5% 1.1% 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -9- 消费前置化趋势加剧：家装渠道、品牌方双方共同加速家电前置 家电平台加速家电家居市场融合 京东：投资定制家居企业尚品宅配，直接进军家居家装产业； 国美：收购“打扮家”平台后并以此为中心发出了在家装产业“3 年5千亿”的目标； 苏宁：2021年3月24日，“苏宁不止卖家电还卖家装有限公司”成 立发布会上，宣布将通过“家装六件套”为消费者提供家装家电一 站购服务；并且联合老板、格力、西门子、TOTO等各大家装家电品 牌正式成立“苏宁家装家电一站购联盟”； 阿里：2020年11月，阿里巴巴旗下垂直家居行业深度分销模式—— “躺平小店”正式启动。躺平小店的规划是2021年服务中国百城中 小商家，2022年服务中国8亿消费者。 建材家居企业加速家电市场布局 2021 30 2022 100 2023 红星美凯龙：截止20年底，整个电器品类经营面积在红星美 凯龙占比增加至6% 2021年将开设至少30家智能电器生活馆，2022年将达到100 家，2023年实现全国覆盖 建材家居 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -10- 用户年轻化趋势加剧：90后奔三，00后破二，三胎政策加速年轻人口的高增长， 年轻人群逐渐扛起消费大旗 国家统计局数据显示， 2020年0-14岁人口增加至2.54亿（5年增加2580万），未来的用户将会更年轻，消费观也会更加前卫 不同年龄群体人口数（亿人） 00后 90后 80后 70后 60后 50后 40后 30后 20后 0.42 0.09 0.86 1.48 26% 1.89 2.21 2.24 2.16 1.56 70后、80后、90后消费观对比 消费观区别 谈钱的时候 70后 谈存钱 80后 谈还钱 90后 谈花钱 发工资时候 存起来 去投资 去花掉 花钱的态度 买东西关注 拥有什么 能省就省 该花就花 一定要花 品牌+性价 比 品质+风格 +质量 外貌+美观 +新款 什么都有 有贷款 有账单 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -11- 超高端品质化趋势加剧：除嵌入式受集成灶价格影响外，其他品类高档份额创 新高 线上1.0% 线下4.8% 油烟机7K+行业份额同比增长 线上1.2% 线下4.2% 燃气灶3K+行业份额同比增长 线上0.5% 线下4.2% 消毒柜4K+行业份额同比增长 线上23.8% 线下9.7% 集成灶10K+行业份额同比增长 线上2.0% 线下6.1% 洗碗机8K+行业份额同比增长 线上1.8% 线下5.5% 燃热5K+行业份额同比增长 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -12- 流量分散化加剧：社交电商快速崛起；以抖音618为例，部分家电品牌率先入 局且结果喜人 新零售店（京 专、优品、零售 云等）, 5.4% 2021Q1厨电分渠道零售额占比 家装设计（含品牌自 有家居品牌）, 5.5% 精装工程, 12.8% 平台电商（天猫）, 10.9% 专业电商（国苏京 东）, 21.9% 抖音618首日直播榜单 抖音618期间3C家电榜单 专卖店, 21.0% 超市, 1.2% TOP/地标, 4.7% 区域连锁, 2.9% 社交电商（拼多多， 抖音等等）, 3.7% KA, 9.9% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -13- 油烟机 整体市场 线上线下量价齐增长，但较19年上半年下滑；线上规模增长好于线下，线下均价持续增长好于线上 线上复苏与增速更快：大盘需求释放，但零售额较19年仍下滑；线上规模增速 优于线下，份额持续走高 零售额 157亿元 同比2020H1 同比2019H1 22.9%↑ -6.0% ↓ 零售量 1043万台 同比2020H1 同比2019H1 10.9%↑ -10.2% ↓ 2017-2021H1油烟机线上线下零售额走势 250 单位：亿元 线上 200 18% 150 155 100 50 38 0 17H1 142 -8% 45 18H1 线下 -1% 123 -14% 44 19H1 线上同比 -3% 85 -31% 43 20H1 线下同比 32% 18% 101 57 21H1 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2017-2021H1油烟机线上线下零售额占比走势 线上占比 线下占比 80% 76% 74% 67% 64% 20% 24% 26% 33% 36% 17H1 18H1 19H1 20H1 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -16- 厨电套餐被压缩：双线单品增幅远大于套餐，同时集成灶的崛起对套餐进行加 速分流 2019-2021H1线上单烟机、厨电套餐以及集成灶销量及 同比走势 销量（万台） 260 烟机不含套餐同比 厨电套餐同比 集成灶同比 32% 35% 210 26% 160 110 18% 60 8% 6% 30% 29% 25% 20% 15% 10% 10 164 206 243 123 133 141 22 29 38 5% 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 -40 烟机不含套餐 厨电套餐 集成灶 0% 2019-2021H1线下单烟机、厨电套餐以及集成灶销量及 同比走势 销量（万台） 80 烟机不含套餐同比 厨电套餐同比 集成灶同比 80% 70 62% 60% 60 50 33% 40% 40 16% -3% 20% 30 0% 20 -30% 10 -27% -20% 69 51 59 26 18 18 0 1 1 0 -40% 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 烟机不含套餐 厨电套餐 集成灶 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -17- 均价反弹、线下稳健增长：线上均价回涨但与19年仍有差距，线下3年持续增 长；潜吸式双线均价快速攀升 2019-2021H1油烟机线上市场均价变化趋势 3638 3893 3178 2562 1611 1333 1490 1583 1347 1430 1969 1656 1813 2076 1803 2507 1406 1372 1414 1191 1284 575 418 458 4947 4886 单位：元 707 523 531 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 整体 近吸式 T型 跨界 塔形 顶侧双吸 潜吸式 中式 超薄低吸 弧形 2019-2021H1油烟机线下市场均价变化趋势 8583 3322 3337 3672 3348 3273 3636 3293 3182 3429 5096 5587 5575 5689 5752 3135 2760 2882 3452 1422 1872 1179 1195 1377 6730 6317 单位：元 1564 1487 1536 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 整体 近吸式 T型 跨界 塔形 顶侧双吸 潜吸式 中式 超薄低吸 弧形 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -18- 细分市场 价位段上移 T型市场萎缩 性能需求升级 存量需求放大 区域市场波动 消费价格上行：线上2.5K以上价位段份额全面提高，聚焦于头部品牌2.5-3K段 近吸式、T型，5K+段近吸式、跨界、超薄低吸产品 2020H1-2021H1线上市场各价格段销售额占比变化 0.0% -2.6% -2.3% -2.0% -5.0% 5.3% 1.6% 0.6% 0.4% 0.5% 3.5% 20H1 21H1 20% 18% 17% 14% 10% 6% 4.7% 4% 4% 1.5% 1.4% 2.5-3K段各产品类型份额占比变化 近吸式 T型 跨界,1.1%,0.9% 跨界 其它 其它,0.5%,-0.1% T型,5.6%,2.1% 老板60A1，65D1，65X2 方太EMD22A（.M),华帝E6036Z 近吸式,10.9%,2.3% 方太JCD7,JCD6 图例：款式，2021H1零售额份额，2021H1零售额份额增减 5K+段各产品类型份额占比变化 近吸式 塔形 T型 超薄低吸 跨界 其它 跨界,0.8%,0.7% 其它,0.2%,0.1% 超薄低吸,0.7%,0.6% 近吸式,1.8%,1.3% 老板27A8，方太J1 T型,0.5%,0.3% 塔形,0.6%,0.5% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -20- 消费价格上行：线下同样两极分化，中高端近吸式、T型、跨界大幅增长，但 6-7K段形成空挡区、成为下半年机会点 2020H1-2021H1线下市场各价格段销售额占比变化 2.1% 0.0% -0.4%-1.0%-1.8%-1.7% 0.4% -1.5%-1.6% 0.1% 0.0% 2.3% 2.9% 1.1% -0.2% -1.3% 0.8% 20H1 21H1 12% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 5% 4% 3% 1% 0% 5.2% 3.7% 2.9% 4.3% 3.3% 5-6K段各产品类型份额占比变化 近吸式 塔形,1.2%,-1.1% T型,4.8%,1.8% 老板8333S 方太EM15TA 跨界 T型 塔形 其他 其他,0.7%,0.3% 近吸式,7.7%,1.8% 老板5708S,COLMO CXJP924W-8 跨界,6.1%,1.5% 方太Z5T 图例：款式，2021H1零售额份额，2021H1零售额份额增减 7-7.5K段各产品类型份额占比变化 塔形 其他,0.4%,0.3% 跨界,0.1%,0.0% 近吸式 跨界 其他 塔形,0.3%,-0.3% 近吸式,3.4%,2.8% 方太J1，老板5915S 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -21- T型机需求减弱：双线T型份额连续2年被持续压缩，跨界、顶侧双吸的需求被 放大 线上 21H1 20H1 19H1 21H1 20H1 19H1 0% 近吸式 2019H1-2021H1线上线下各产品类型零售额占比变化 T型 跨界 58% 塔形 中式 顶侧双吸 潜吸式 超薄低吸 弧形 30% 4% 1% 3% 2% 58% 32% 2% 2% 4% 1% 58% 34% 1% 3% 4% 0% 48% 29% 9% 6% 1% 5% 47% 32% 6% 9% 1% 1% 46% 35% 0% 13% 2% 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -22- 线下 高性能需求加大：“吸”“排”指标上移，线上21+m³/min份额超50%，400+Pa 份额超64% 2020H1-2021H1线上市场各风量段销售额占比变化 其中：2021H1 21-23m³/min产品分布 a.<13.0m³/min e.19.0-21.0m³/min 21H1 2% 14% 20H1 9% 17% 19H1 14% b.13.0-15.0m³/min f.21.0-23.0m³/min 33% 20% c.15.0-17.0m³/min g.23.0-25.0m³/min 46% 50.5% 44% 46% d.17.0-19.0m³/min h.≥25m³/min 3% 26% 1% 14% 0% 800-899Pa, 7% 900-999Pa, 1% 500-599Pa, 4% 400-499Pa, 37% ≥1000Pa, 0% <400Pa, 50% a.<260Pa g.600-699Pa 21H1 3% 10% 20H1 11% 19H1 16% 2020H1-2021H1线上市场各风压段销售额占比变化 b.260-309Pa h.700-799Pa 7% 16% 15% 8% c.310-339Pa i.800-899Pa d.340-399Pa j.900-999Pa 56% 64.2% 19% e.400-499Pa k.≥1000Pa 45% f.500-599Pa 3% 3% 1%2% 13% 18% 20% 32% 10%% 其中：2021H1 23+m³/min产品分布 900-999Pa, 3% 800-899Pa, 11% ≥1000Pa, 6% 700-799Pa, 4% 600-699Pa, 6% <400Pa, 32% 500-599Pa, 18% 400-499Pa, 20% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -23- 高性能需求加大：“吸”“排”指标上移，线下21+m³/min份额超50%，900+Pa 份额超26%、与23+m³/min基本上100%匹配 2020H1-2021H1线上市场各风量段销售额占比变化 a.<13.0m³/min e.19.0-21.0m³/min 21H1 4% 14% 20H1 6% 21% b.13.0-15.0m³/min c.15.0-17.0m³/min f.21.0-23.0m³/min g.23.0-25.0m³/min 29% 25% 51.4% 40% d.17.0-19.0m³/min h.≥25m³/min 16% 10% 21% 7% 3% 19H1 11% 25% 39% 16% 3% 3% 2020H1-2021H1线上市场各风压段销售额占比变化 a.<260Pa g.600-699Pa 21H1 5% 4% 6% b.260-309Pa h.700-799Pa 17% 20H1 7% 5% 10% c.310-339Pa i.800-899Pa 31% 20% d.340-399Pa j.900-999Pa e.400-499Pa k.≥1000Pa f.500-599Pa 4% 6% 34% 14% 26.4% 3% 9% 13% 6% 4% 19H1 10% 8% 14% 25% 31% 1% 6% 2% 3% 其中：2021H1 21-23m³/min产品分布 900-999Pa, 4% 800-899Pa, 19% <400Pa, 25% 700-799Pa, 5% 500-599Pa, 2% 400-499Pa, 44% 其中： 2021H1 23+m³/min产品分布 400-499Pa, 1% ≥1000Pa, 49% 800-899Pa, 3% 900-999Pa, 47% 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -24- 低噪音需求增大：尤其高端品质人群，在追求大吸力的同时，低噪音同样看重 2019-2021H1各噪音段零售额份额占 比变化 <50dB 50-51dB 52-53dB 54-55dB 18% 12% 23% 20% 9% ≥56dB 7% 38% 42% 43% 48% 43% 51% 20% 10% 4% 19H1 17% 5% 4% 20H1 线上 29% 5% 3% 21H1 30% 8% 8% 19H1 32% 4% 12% 20H1 线下 33% 4% 18% 21H1 其中：高端价位段中各噪音段零售额 份额占比变化 <50dB 5% 27% 50-51dB 52-53dB 54-55dB 1% 1% 5% 1% 16% 26% 26% 27% ≥56dB 1% 16% 38% 38% 58% 61% 3% 58% 61% 3% 43% 4% 7% 19H1 3% 8% 20H1 线上4K+ 21H1 43% 4% 3% 7% 8% 19H1 20H1 21H1 线下6000+ 其中：高端价位段、23+m³/min风量 中各噪音段零售额份额占比变化 <50dB 50-51dB 52-53dB 54-55dB 11% 8% 7% ≥56dB 11% 16% 53% 31% 34% 1% 62% 65% 14% 8% 13% 46% 49% 31% 01% 19H1 20H1 线上4K+ 21H1 72% 23% 28% 0% 19H1 0% 13% 20H1 线下6000+ 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -25- “不挑橱柜”为主流：油烟机与橱柜的匹配（安装深度33cm以内）需求强烈， 线上超83%、其中T型机75%满足，线下超57%、其中T型43%满足 2021H1线上80机型中不挑橱柜机型零售额占比 否, 17% 是, 83% 是 否 25% 13% 7% 75% 87% 93% T型 顶侧双吸 近吸式 81% 19% 跨界 67% 33% 潜吸式 2021H1线下80机型中不挑橱柜机型零售额占比 否, 43% 是, 57% 是 否 0% 36% 23% 28% 57% 100% 64% 77% 72% 43% T型 顶侧双吸 近吸式 跨界 潜吸式 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -26- 疫情导致区域需求波动：华东、华北、中南3个大区全国零售额权重较19年上 涨，西北区权重持续走低；西南（T1)、西北(T2)一二线市场份额呈走高趋势 2020H1-2021H1线下市场各大区销售额占比变化 1华北区 2东北区 3华东区 4中南区 5西南区 6西北区 7.6% 12.5% 6西北区, 7.3% 5西南区, 11.9% 7.0% 12.0% 18.0% 4中南区, 17.2% 18.2% 40.4% 7.7% 13.7% 19H1 3华东区, 43.6% 2东北区, 6.8% 1华北区, 13.2% 20H1 41.4% 7.1% 14.3% 21H1 2020H1-2021H1线下市场各大区分城市级别销售额占比变化 T1 T2 T3 T4 T5 T1+T2 100% 100% 90% 85% 85% 87% 90% 80% VS19. 70% 0.2% 79% 80% 75% 71% 76% 69% 69% 70% 72% 71% 71% 75% 76% 67% 69% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% VS19. 1.0% 30% 30% 20% 20% 10% 10% VS19. 0.6% 0% 0% 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 1华北区 2东北区 3华东区 4中南区 5西南区 6西北区 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -27- 4大细分款式趋势 “双腔” 超薄低吸 潜吸 顶侧双吸 新类型——“双腔”：老板率先打出概念，且消费者接受度较高、上半年已经 有多款产品进入TOP榜；“双腔”短期可能引来一波新潮 双腔形态油烟机 上市时间：2020年8月 26m³/min，1100Pa 上市时间：2021年5月 26m³/min，1100Pa 上市时间：2020年7月 24m³/min，430Pa 上市时间：2021年3月 24m³/min，1000Pa 老板双腔系列油烟机2021H1销售表现 线上机型 CXW-220-60X2 CXW-220-60A1 CXW-260-68A0 CXW-260-8362 CXW-220-61X2 CXW-260-8333S CXW-220-61A1 CXW-220-60N0 上市时间 20.05 20.06 20.10 21.05 20.09 21.02 20.11 20.05 均价(元） 2570 2556 5849 3858 3863 5065 3688 2499 市占 1.8% 1.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 排名 4 9 143 161 162 177 214 222 线下机型 CXW-260-8333S CXW-260-8235S CXW-260-8336S 上市时间 21.02 20.08 21.03 均价(元） 5246 8535 6382 市占 1.8% 0.6% 0.3% 排名 11 33 79 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -29- 小细分市场——超薄低吸：最早为方太集成烹饪中心X系列，到今年的P系列； 该领域多数品牌或受成本等因素处于观望状态，目前进军品牌较少 超薄低吸产品 方太集成烹饪中心2021H1销售表现 型号 上市时间 均价 市占 排名 CXW-258-X1S 20.06 8106 0.2% 112 CXW-258-X1A 20.06 7878 0.2% 119 CXW-258-X2A 20.06 6289 0.2% 132 CXW-258-X1 19.08 7073 0.1% 254 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -30- 小细分市场——潜吸式：虽有品牌新进入局，但消费者需求并不大，细分领域 蛋糕目前尚未发酵 潜吸式产品 2019-2021H1线下主销潜吸式产品零售额份额变化 品牌 合计 华帝 前锋 帅康 前锋 华帝 前锋 帅康 华帝 型号 上市时间 19H1市占 20H1市占 21H1市占 1.2% 0.4% 0.8% CXW-230-J663BH 18.09 0.3% 0.0% 0.0% CXW-220-L607 18.05 0.3% 0.0% 0.0% CXW-220-XS9806 18.09 0.2% 0.0% 0.0% CXW-218-L703 15.06 0.2% 0.0% 0.0% CXW-280-J663BH 19.05 0.1% 0.4% 0.3% CXW-218-L505 15.07 0.1% 0.0% 0.0% CXW-258-XS9801 20.07 0.0% 0.0% 0.3% CXW-220-J663BHS 20.09 0.0% 0.0% 0.2% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -31- 小细分市场——顶侧双吸：相较超薄低吸更高性价比、相较潜吸式更优吸烟效 果，海尔、美的等综合品牌21年也入围，并且加速向智能化方向发展 顶侧双吸式产品 上市时间：2021年6月 25m³/min，1000Pa 语音控制、7寸显示大屏 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -32- 单品运营趋势 生命周期 产品效率 新品布局 同款同价 产品换血加速：60%规模源于2年内产品，1-2年产品张力放大，3年以上产品成 为下马机型 线上长尾产品加速淘汰，受头部品牌的影响2-3年内产品份额实现增长； 线下1年以内产品份额接近30% 2019-2021H1线上80机型产品生命周期变化 1-6M 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7-12M 14% 12% 25% 22% 18% 10% 19H1 13-24M 25-36M 9% 10% 12% 40% 21% 9% 20H1 36-48M 48M+ 6% 4% 22% 43% 20% 4% 21H1 2019-2021H1线下80机型产品生命周期变化 1-6M 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7-12M 15% 11% 18% 35% 15% 6% 19H1 13-24M 25-36M 8% 11% 24% 33% 22% 3% 20H1 36-48M 48M+ 9% 10% 20% 35% 18% 9% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -34- 产品效率两极化：线上机海战术加剧，线下效率先行 线上：30个品牌争夺80%份额，竞争激励，无论是80机型整体效率还是新品效率均在降低； 线下：头部品牌占有绝对优势，16个品牌争夺80%份额，提效降本使得80机型效率持续增长 2019-2021H1线上线下80机型数量及效率 300 250 200 183 0.44% 150 100 50 0 19H1 80机型数量（个） 80机型效率（%） 228 0.35% 264 0.30% 0.50% 159 0.54% 148 0.66% 122 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 200H1 线上 21H1 19H1 200H1 线下 21H1 0.00% 2019-2021H1线上线下80机型新品数量及效率 30 25 25 20 15 10 0.31% 5 0 19H1 其中新品数量（个） 25 其中新品效率（%） 0.98% 1.20% 1.00% 17 16 0.80% 0.60% 0.29% 0.18% 0.32% 0.729% 0.40% 7 0.20% 200H1 线上 21H1 19H1 200H1 线下 21H1 0.00% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -35- 新品重高端布局：双线中高端新品增加，低端新品减少，但线下1-3K段战术抢 量新品增多 去年持久价格战之后今年实现反弹，同时受原材料价格上涨带来影响，整体新品价位段上移； 线下低端新品同比增多，一是向三四级市场的布局发力，二是顶侧双吸产品加大了布局（21年11款，20年0款） 2021H1各价格段当年新品数量同比变化 线上388款，同比减少15款 20H1 21H1 4 9 2 8 4 18 13 43 f.6000+ e.5000-5999 d.4000-4999 c.3000-3999 线下180款，同比增加27款 20H1 21H1 11 12 17 20 8 7 6 -8 -7 48 c.2000-2999 55 18 -1 114 -30 148 b.1000-1999 a.999- 13 52 11 -15 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -36- 双线产品融合：从线上挺价到线上线下同款同价，头部品牌率先试点加速产 品融合 CXW-258-Z5T线上线下占有率及均价变化趋势 21M5 线上TOP17 线下TOP1 6.1% 6.0% 6.2% 5.7% 7.2% 7.3% 7.4% 7.6% 6.5% 6.0% 7.7% 6.8% 6.3% 6.8% 线 4.1% 3.7% 上 线 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.5% 0.6% 0.9% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 0.7% 0.5% 0.8% 0.5% 下 均价（元） 线上 线下 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 5786 5800 5820 5848 5666 5791 5797 5790 5842 5778 5731 5799 5752 5801 5773 5834 5850 5870 5866 5853 5855 5861 5859 5867 5864 5854 5833 5844 5834 5836 5818 5829 CXW-258-J1线上线下占有率及 均价变化趋势 21M5 线上TOP85 线下TOP2 线上 线下 0.01% 2.4% 0.2% 4.5% 0.5% 6.2% 0.3% 均价（元） 线上 线下 20.03 20.04 20.05 20.06 7613 7659 7597 7671 7613 7672 7686 7664 21M5 线上TOP31 线下TOP7 CXW-200-8330线上线下占有率及均价变化趋势 线上 线下 3.6% 3.5% 3.6% 3.6% 3.4% 3.2% 3.1% 2.9% 3.5% 3.8% 3.8% 3.6% 3.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.5% 3.2% 3.3% 2.6% 4.1% 3.4% 2.9% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.3% 0.6% 0.1% 均价（元） 线上 线下 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 5399 5618 4949 4499 4542 5240 6110 3853 4934 4375 4295 4174 4211 4418 3898 4318 4390 3930 4334 4364 4001 4866 4614 4406 4512 4429 4438 4436 4486 4449 4547 4543 4424 4422 4416 4532 4470 4460 4446 4434 4498 4445 4472 4579 4440 4472 4516 4493 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -37- 燃气灶 整体市场 整体趋势与烟机基本吻合，但规模增长不及烟机 线上复苏与增速更快：大盘需求释放，零售额较19年下滑6.2%；线上规模增速 优于线下，份额持续走高、接近40% 零售额 88亿元 同比2020H1 同比2019H1 15.1%↑ -6.2% ↓ 零售量 1214万台 同比2020H1 同比2019H1 2.3%↑ -15.2% ↓ 2017-2021H1燃气灶线上线下零售额走势 单位：亿元 线上 线下 线上同比 线下同比 120 100 80 60 78 40 20 21 0 17H1 13% 77 -2% 23 18H1 15% 67 -13% 27 19H1 8% 47 -29% 29 20H1 25% 9% 52 36 21H1 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2017-2021H1燃气灶线上线下零售额占比走势 100% 80% 60% 40% 20% 0% 79% 21% 17H1 线上占比 线下占比 77% 23% 18H1 71% 29% 19H1 62% 38% 20H1 59% 41% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -40- 灶具配套下滑：线上单烟机（不含套餐）增长，灶具（不含套餐）下滑，线下 单烟机（不含套餐）增速大于灶具（不含套餐） 2019-2021H1线上灶具与烟机销量关系走势 2019-2021H1线下灶具与烟机销量关系走势 销量（万台） 灶/烟销量比例（不含套餐） 300 1.54 250 1.31 200 1.59 1.36 150 100 50 252 164 123 326 206 133 0 灶/烟销量比例（含套餐） 180% 160% 1.31 1.20 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 319 243 141 0% 销量（万台） 灶/烟比例（含套餐） 300 250 1.09 200 150 100 50 103 95 0 1.10 76 69 1.05 80 77 111% 110% 109% 108% 107% 106% 105% 104% 103% 102% 101% 灶具（不含套餐） 烟机（不含套餐） 厨电套餐 灶具（不含套餐） 烟机（不含套餐） 厨电套餐 灶具（不含套餐） 烟机（不含套餐） 厨电套餐 灶具（含套餐） 烟机（含套餐） 灶具（含套餐） 烟机（含套餐） 灶具（含套餐） 烟机（含套餐） 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -41- 均价持续走高：线上20H1进入低谷，21H1同比大幅增长超过19H1；线下稳定持 续增长 2020H1-2021H1线上线下燃气灶均价及同比走势 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 724 19H1 701 19H2 均价（元） 线上均价同比 线下均价同比 20% 1605 1608 5% 738 763 637 -12% 20H1 线上 20H2 21H1 19H1 19H2 1622 1% 20H1 线下 1679 4% 20H2 25% 1780 20% 15% 10% 10% 5% 0% -5% -10% 21H1 -15% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -42- 细分市场 高端需求增长 大火力需求明显 存量换新需求明显 区域换新需求差异明显 高端需求快速加大：线上2K+段零售额占比接近10%，3K+段占比2.5% 0-999 1000-1199 6.3% 13.9% 23.3% 7.0% 49.5% 2019H1 2019-2021H1线上燃气灶分价格段零售份额变化 1200-1499 6.8% 13.4% 17.5% 8.2% 1500-1999 2000+ 9.5% 25.0% 13.0% 7.6% 54.1% 44.8% 2020H1 2021H1 2000-2499 2500-2999 3000-3499 3500-3999 4000+ 1.4% 0.5% 0.4% 0.5% 1.8% 3.1% 2019H1 0.7% 0.6% 2.5% 1.2% 0.5% 0.3% 0.6% 2.4% 1.8% 3.7% 4.6% 2020H1 2021H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -44- 高端需求快速加大：线下3K+段零售额占比超20%，4K+段占比3.9% 2019-2021H1线下燃气灶分价格段零售份额变化 0-999 1000-1199 1200-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000+ 3000-3499 3500-3999 4000+ 17.8% 14.3% 17.7% 19.8% 12.5% 6.0% 12.0% 2019H1 18.3% 15.6% 16.1% 18.6% 12.9% 5.8% 12.5% 2020H1 22.5% 17.0% 17.4% 18.1% 11.5% 4.0% 9.3% 2021H1 2.8% 5.0% 10.0% 2019H1 3.3% 6.0% 3.9% 6.2% 9.1% 12.4% 2020H1 2021H1 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -45- 大火力需求明显：4.3KW以上热功率产品双线零售额占比超60%、5.0KW以上占 比超25%；同时63%以上热效率产品零售额占比超80% 0-3.9KW 2021H1 4.4% 3.0% 5.5% 2019-2021H1线上燃气灶分火力段零售额份额变化 4.0KW 4.1KW 4.2KW 4.3KW-4.9KW 5.0KW及以上 19.1% 31.1% 36.8% 2021H1线上燃气灶各热效率 段零售额份额 ≥70%, 2% 65%-69.5%, 10% <63%, 13% 2020H1 5.6% 7.1% 11.6% 30.7% 29.4% 15.6% 2019H1 8.2% 12.4% 26.3% 32.7% 2019-2021H1线下燃气灶分火力段零售额份额变化 0-3.9KW 4.0KW 2021H1 7.1% 6.6% 4.7% 4.1KW 20.4% 4.2KW 35.9% 4.3KW-4.9KW 15.8% 4.6% 5.0KW及以上 25.3% 2020H1 8.6% 12.5% 8.5% 28.5% 29.9% 12.0% 2019H1 10.0% 17.6% 12.6% 34.8% 14.5% 10.5% 63%-64.5%, 75% 2021H1线下燃气灶各热效率 段零售额份额 ≥70%, 20% <63%, 19% 65%-69.5%, 7% 63%-64.5%, 54% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -46- 存量改造需求明显：线上可调节底盘产品份额16%、2-2.5K段超30%；线下可调 节底盘产品份额21%、2-2.5K段接近60% 2021H1线上80机型中可调节底盘机型零售额占比 是, 16% 2021H1线下80机型中可调节底盘机型零售额占比 是, 21% 否, 84% 是 否 82% 18% 0-1199 96% 83% 66% 86% 100% 100% 4% 17% 34% 14% 1200-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3499 3500-3999 100% 4000+ 否, 79% 是 否 99% 1% 0-1199 42% 100% 74% 89% 98% 100% 58% 0% 26% 11% 1200-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3499 3500-3999 100% 4000+ 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -47- 区域换新需求差异明显：各大区配套基本呈下降趋势，中南、西南以及东北3 大区灶具配套率高于全国水平 2019-2020H1线下各大区燃气灶销量/油烟机销量变化趋势 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 1.09 1.10 1.06 1.04 1.05 1.00 1.22 1.20 1.18 1.15 1.13 1.13 1.12 1.07 1.06 1.07 1.04 1.03 1.03 1.13 1.10 1.13 1.12 1.11 1.08 1.08 1.08 1.05 1.04 1.02 1.02 0.96 0.95 0.95 0.94 0.90 0.85 0.80 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 全国 1华北区 2东北区 3华东区 4中南区 5西南区 6西北区 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -48- 区域换新需求差异明显：中部省份换新需求尤为明显 2020H1线下各省份燃气灶销量/油烟机销量热力图 大区 5西南区 6西北区 6西北区 1华北区 1华北区 1华北区 1华北区 3华东区 5西南区 4中南区 3华东区 2东北区 3华东区 3华东区 4中南区 省份 云南 甘肃 青海 天津 河北 山西 北京 福建 贵州 河南 安徽 黑龙江 山东 浙江 广西 灶具销量/烟 机销量 0.75 0.85 0.88 0.89 0.91 0.91 0.94 0.95 0.95 0.96 1.00 1.02 1.02 1.02 1.02 大区 6西北区 5西南区 3华东区 6西北区 1华北区 3华东区 2东北区 2东北区 4中南区 6西北区 4中南区 3华东区 5西南区 4中南区 4中南区 省份 陕西 四川 江苏 宁夏 内蒙古 上海 吉林 辽宁 广东 新疆 海南 江西 重庆 湖北 湖南 灶具销量/烟 机销量 1.02 1.03 1.04 1.04 1.06 1.06 1.07 1.11 1.12 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.31 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -49- 单品运营趋势 生命周期 产品效率 新品布局 产品加速迭代：线上1-2年产品份额最大且增长最快；线下7-12M产品份额增长 最快 2019-2021H1线上80机型产品生命周期变化 1-6M 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7-12M 20% 9% 32% 25% 8% 6% 19H1 13-24M 25-36M 12% 14% 17% 26% 25% 6% 20H1 36-48M 48M+ 8% 8% 24% 42% 16% 2% 21H1 2019-2021H1线下80机型产品生命周期变化 1-6M 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7-12M 18% 25% 15% 31% 6% 5% 19H1 13-24M 25-36M 36-48M 48M+ 16% 24% 13% 11% 22% 23% 29% 12% 1% 20H1 23% 19% 7% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -51- 机型效率两极化：线上机海战术加剧，线下效率先行 2019-2021H1线上线下80机型数量及效率 2019-2021H1线上线下80机型新品数量及效率 80机型数量（个） 80机型效率 80机型效率2 250 0.70% 200 0.52% 150 0.43% 0.46% 0.49% 0.63% 0.60% 0.50% 0.40% 0.36% 100 155 187 222 174 164 0.30% 128 0.20% 50 0.10% 0 2019H1 2020H1 线上 2021H1 2019H1 2020H1 线下 2021H1 0.00% 其中新品数量（个） 其中新品效率 16 1.20% 14 1.01% 1.00% 12 10 0.75% 0.80% 0.67% 8 14 0.53% 0.56% 0.60% 6 12 10 0.40% 4 0.29% 7 6 0.20% 2 3 0 2019H1 2020H1 线上 2021H1 2019H1 2020H1 线下 2021H1 0.00% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -52- 新品布局由低端向中低端转移、中高端向高端转移：整体新品布局减少，同比 来看双线从1.2K-段转移至1.2-2K段，2-3.5K段向4K+段转移 -107 2021H1各价格段当年新品数量同比变化 线上341款，同比减少104款 线下174款，同比减少2款 2021H1 2020H1 2021H1 2020H1 1 9 h.4000+ 11 2 5 g.3500-3999 5 0 7 f.3000-3499 7 -4 13 e.2500-2999 4 -1 18 d.2000-2499 14 3 37 c.1500-1999 36 2 35 b.1200-1499 29 217 a.0-1199 66 4 -1 1 -3 -2 9 4 -14 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -53- 在家看数据， 奥维小程序！ 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整 合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资 源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。
关注微信
