2021饮料消费趋势洞察 饮料 消费 趋势 2021 饮料消费趋势洞察 © 2021 CBNData. All rights reserved. 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 目录 TABLE OF CONTENTS 01 饮料市场发展概况 1.1 饮料市场电商渠道愈发重要 1.2 饮料带动大盘增长 1.3 新老品牌竞相角逐 1.4 饮料口感和健康需求进阶 02 饮料消费新人群 2.1 消费人数持续走高 2.2 95后成增量人群 2.3 新客强势扩容,老客留存提升 2.4 年轻人高频复购心智成熟 2.5 90后饮料选择多元化 大数据 ∙ 全洞察 03 饮料消费新趋势 3.1 立体口感 3.2 健康升级 3.3 情感共鸣 2021饮料消费趋势洞察 ONE 饮料市场发展概况 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 饮料市场规模将破万亿,电商渠道比重日益攀升 近年来我国饮料市场蓬勃发展,2019年市场规模已达到9914亿元,预计2024年将突破1.3万亿元;随着互联网的发 展,线上电商的消费份额持续提升。 2014-2024E年中国饮料市场规模趋势及预测 消费规模(亿人民币) 13230 7433 9914 2014-2024E年中国饮料市场 分渠道占比趋势及预测 传统渠道 商超便利店渠道 餐饮渠道 电商渠道 其他渠道 4% 6% 8% 2014 2019 数据来源:艾媒咨询 2024E 2014 2019 2024E 数据来源:Frost & Sullivan 历史数据及预测、浦银国际 大数据 ∙ 全洞察 4 2021饮料消费趋势洞察 线上饮料快速发展,带动食品饮料大盘增长,消费者扩容和复购成主要驱动因素 近年来,饮料行业消费规模逐步扩张,其消费增速约是饮料食品整体行业增速的4倍,领涨饮料食品快速发展。消费 者人数增加带动线上饮料消费市场快速发展;与此同时,消费习惯也呈现出高频化的发展特点。 MAT2019-2021天猫平台 饮料市场消费趋势 X2倍 MAT2021天猫平台饮料&食品 饮料整体消费规模增速 饮料及食 品 X4倍 MAT2021天猫平台饮料行业增长驱动拆解 +40% 消费额 消费 人数 +30% 人均 消费 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:饮料包含即饮咖啡、凉茶、酸梅汤、饮用水、茶 饮料、功能饮料饮品、碳酸饮料、果味/风味饮料、纯果蔬汁、 浓缩果蔬汁、植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶、植物饮料、 含乳饮料及其他饮品;下同 饮料 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 +10% 消费 频次 笔单价 数据来源:CBNData消费大数据 5 2021饮料消费趋势洞察 诸多品牌纷纷入局饮料市场,新老品牌竞相角逐 在供给端,饮料市场竞争愈发激烈,入局的品牌数量连年递增。诸多新锐品牌入局打出新赛道,推进市场革新。老 品牌也纷纷推出新产品吸引消费者,助力焕新。 MAT2019-2021天猫平台 饮料市场品牌数量趋势 饮料品牌举例 X2倍 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 国际品牌 国货品牌 焕新 百事推出Bubly 将经典燕麦奶 推出茉莉乌龙 气泡水 引入中国 无糖茶饮料 推出 气泡乳乳汽 推出 苏打气泡水 推出“生气 啵啵“气泡水 新品牌 强势跨界 0糖气泡 “内外兼修”入局果汁茶 包装饮料 水鼻祖 的气泡水 赛道 做椰子 的专家 数据来源:公开资料整理 大数据 ∙ 全洞察 6 2021饮料消费趋势洞察 饮料消费热度攀升,消费者对饮料口感和健康的进阶需求趋势凸显 细分饮品市场,饮料市场份额逐步扩张,消费热度升温。各类饮料百花齐放,消费者在喝这件事情上,已不满足于 单纯的解渴,而是追求更佳的味蕾体验和更高阶的健康需求。 MAT2019-2021天猫平台饮品 市场饮料消费占比趋势 饮料 其他饮品 内圈MAT2019 外圈MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 MAT2021天猫平台饮料市场 不同饮料消费规模及增速 消费规模 消费增速 热门口感饮品 无糖风席卷 口味多样化 健康成分饮品 “75%消费者认 为健康对于饮料 品类非常重要” 功能成分饮品 运动场景 延伸 气泡水饮料 茶饮料 碳酸饮料 植物蛋白饮料 纯果蔬汁 数据来源:CBNData消费大数据;《益普索2020健康饮料研究》 大数据 ∙ 全洞察 整体饮料增速 功能饮料 7 2021饮料消费趋势洞察 ONE 饮料消费新人群 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 线上饮料市场消费人数持续走高,逐步渗透大食品行业 近年来,随着饮料消费场景的延伸,家庭囤货、户外即饮、宴会分享、运动健身等成为消费者饮料需求的延伸场景, 新需求带动线上饮料市场持续扩容,消费者人数不断增加,渐渐渗透大食品行业。 MAT2019-2021天猫平台饮料市场消费人数趋势 X2倍 MAT2019-2021天猫平台食品市场 购买饮料消费者渗透率 饮料 其他 近23% 近15% 内圈MAT2019 外圈MAT2021 MAT2019 MAT2020 数据来源:CBNData消费大数据 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 9 2021饮料消费趋势洞察 “她”力量、95后消费者成为饮料市场增长的核心“驱动力” 女性以高占比、高增速成为饮料市场核心人群;95后年轻人以高消费增速成为驱动饮料大盘增长的增量人群,且消 费下沉趋势明显,低级别城市的增速更高。 MAT2019-2021天猫平台饮料 市场分性别消费情况 女性消费规模 男性消费规模 女性消费增速 男性消费增速 MAT2021天猫平台饮料市场不同人群消费占比及增速 核心驱动人群 消 费 95后_3线 95后_4线及以下 95后_2线 增 95后_1线 速 90后_3线 90后_4线及以下 90后_2线 饮料大盘增速 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 平均消费占比 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:1线/2线/3线/4线及以下指城市级别 消费占比 10 2021饮料消费趋势洞察 新客强势涌入扩容市场,老客留存提升、重要性加强 饮料市场的消费者人群中,新客人数占比达六成,为市场扩容注入新鲜血液;与此同时,饮料市场消费者复购心智 逐渐养成,老客留存比例持续提升,消费人数增速为新客人数增速的12倍,未来消费实力不容小觑。 MAT2020-2021天猫平台饮料市场 新老客消费人数趋势 新客消费人数 老客消费人数 MAT2021天猫平台饮料市场新老客消费人数增速 占比6成 新客 X12倍 老客 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 11 2021饮料消费趋势洞察 年轻一代消费者高频复购助力消费攀升 细分代际中,年轻消费者在复购率及复购频次上均表现更为突出,并且95后高频复购的人数增速遥遥领先,高频消 费心智逐步凸显。 MAT2021天猫平台饮料市场 分代际复购率及复购频次分布 复购率 复购频次 MAT2021天猫平台饮料市场 分购买次数各代际消费人数增速 80前 80后 85后 90后 95后 80前 80后 85后 90后 数据来源:CBNData消费大数据 95后 1次 大数据 ∙ 全洞察 2-5次 6-10次 11-20次 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:复购率根据消费人数计算 >20次 12 2021饮料消费趋势洞察 90后尤为偏好气泡水,纯果蔬汁和功能饮料成90后人群机会品类 气泡水以高偏好度获得90后饮料偏好榜单Top 1,且年轻消费者在细分纯果蔬汁和功能饮料品类上的消费增速遥遥领 先于整体人群,可谓机会品类。 MAT2021天猫平台90后饮料偏好度TOP5 排名 饮料种类 1 气泡水饮料 2 茶饮料 3 植物蛋白饮料 4 碳酸饮料 5 功能饮料 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:偏好度=90后各类饮料消费占比/整体人群各类饮料消费占比-1 MAT2021天猫平台饮料市场 90后vs.整体人群细分饮料种类消费增速 90后 整体人群 16% 11% 12% 16% 8% 11% 7% 8% 纯果蔬汁 功能饮料 气泡水饮料 植物蛋白饮料 碳酸饮料 茶饮料 果味/风味饮料 浓缩果蔬汁 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:从左至右按照90后各类饮料消费增速与整体人群各类饮料消费增速的差值降序排列; 大数据 ∙ 全洞察 植物蛋白饮料增速缩小1.5倍以合理显示 13 2021饮料消费趋势洞察 ONE 饮料消费新趋势 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 消费者需求日趋多元化,新需求催生饮料市场三大新趋势 当消费者在搜索饮料产品时,关注的口味和口感越发多元化,且在大健康的趋势下,消费者对于饮料的健康成分也 愈加重视,同时,联名和明星代言产品触发了消费者与产品之间的情感联结。饮料市场逐渐呈现“立体口感、健康 升级、情感共鸣”三大新趋势。 消费者购买饮料的 考虑因素TOP3 202006-202105饮料品类搜索热词 口味/风味 成分/配料/原料 产品卖点/特点 57% 52% 36% 立体口感 健康升级 情感共鸣 数据来源:《益普索2020健康饮料研究》 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 15 2021饮料消费趋势洞察 气泡水喝出新花样:果味最受青睐,乳味茶味等新口味潜力突出 近年来,气泡水消费逐步升温,以各种果味为主的新口味不断涌现。与此同时,各种气泡水创新品类也横空出世, 气泡果汁、气泡乳、气泡茶一上市便受到消费者青睐,快速增长。各类新品全面开花,为消费者带来新鲜、立体的 口感体验。 MAT2019-2021天猫平台饮料 立 市场气泡水消费趋势 体 口 感 MAT2021天猫平台饮料市场气泡水细分种类消费分布 消费规模 消费增速 健 康 X7倍 升 级 百事Bubly微笑 趣泡气泡水 元气森林满分 微气泡果汁 情 感 共 鸣 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 伊利优酸乳乳汽 维他很神气 气泡柠檬茶 果味气泡水 苏打水 巴黎水 气泡乳 气泡果汁 气泡茶 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:“气泡乳”增速缩小700倍数,”气泡果汁”增速缩小3倍以合理显示,“气泡茶”无增速 大数据 ∙ 全洞察 16 2021饮料消费趋势洞察 Z世代偏好丰富的口感叠加,成新品气泡乳、气泡茶的首批拥趸 Z世代尤爱尝新,对新品类气泡乳、气泡茶的叠加口感有所偏好。“单纯”的饮料已难以满足Z世代,他们崇尚有滋 有味的立体口感。 MAT2021天猫平台饮料市场气泡水细分种类各代际偏好 立 体 80前 80后 85后 90后 95后 口 感 健 康 升 级 情 感 共 鸣 气泡乳 气泡茶 气泡果汁 巴黎水 苏打水 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:偏好度=各代际各饮品消费占比/整体人群各饮品消费占比-1;偏好度>0为偏好,否则为不偏好 大数据 ∙ 全洞察 果味气泡水 17 2021饮料消费趋势洞察 多样口味挑动消费者味蕾,“酸甜”依旧最受欢迎,但“咸”与“甜”也能和解 聚焦饮料市场热点口味,诸多网红口味(樱花、椰子等)进入饮料市场,酸甜口感(柠檬、蜜桃/白桃、甜橙等)以 高消费占比,成为最受消费者欢迎的口味;而海盐,作为新势力口味,以高增速助推“咸”与“甜”的口味拼配, 带给消费者别样口感。 立 体 口 感 消 新势力口味 费 增 健 速 海盐 康 升 级 猕猴桃 MAT2021天猫平台饮料热点口味消费占比及增速 酸甜类 咸甜类 网红类 咸甜拼配新品举例 元气森林海盐 喜茶海盐 菠萝气泡水 柚子气泡水 葡萄 情 芝士 雪梨 杨梅 感 共 鸣 榴莲 哈密瓜 菠萝 柚子 山楂 百香果 西柚 橘苹果 草莓 樱桃 石榴 蓝莓 樱花 荔枝 青柠 酸梅 椰子 甜橙 蜜桃/白桃 受欢迎口味 柠檬 消费占比 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 18 2021饮料消费趋势洞察 时令水果备受关注,季节产品火爆出圈 时令的果味花味最能展现当季滋味,消费者对当季时令口味的偏好显著,舌尖上品味四季滋味趋势凸显。而“内外 兼修”的季节产品不仅能吸引消费者关注购买,也能助力品牌打造爆款单品。 MAT2021天猫平台饮料市场不同季节 立 体 消费者偏好时令口味 口 感 季节 偏好时令口味Top3 健 春 清柑、樱花、甘蔗 康 升 级 夏 西瓜、酸梅、杨梅 情 秋 猕猴桃、树莓、西柚 感 共 鸣 冬 车厘子、苹果、甜橙 季节饮料产品举例 春夏 冬秋 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:偏好度=各季节各口味消费占比/整年各口味消费占比-1;偏好度>0为偏好,否则为不 偏好 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:公开资料整理 19 2021饮料消费趋势洞察 无糖饮料大行其道,深受新锐白领青睐 随着消费者健康意识的增强,“天然无添加”成为消费者选购健康饮品的主要原因。过去3年无糖饮料大行其道,消 费规模增长显著,新锐白领颇具消费热情,化身无糖饮料的忠实用户。而无糖纯茶饮料发展多年,经受时间考验, 依旧受到消费者追捧。 消费者选购健康饮料 的原因TOP3 立 体 口 感 天然无添加 36% MAT2019-2021天猫平台 无糖饮料消费趋势 X6倍 MAT2021天猫平台 无糖饮料分八大人群消费偏好度 热门无糖茶饮料举例 健 康 升 级 更有安全感 34% 东方树叶茶饮料 三得利黑乌龙茶 情 感 共 鸣 营养更均衡 31% MAT2019 MAT2020 MAT2021 新锐白领资深中产精致妈妈都市银发 GenZ小镇青小年镇中老年都市蓝领 数据来源:《益普索2020健康饮料研究》 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:偏好度=各人群无糖饮料消费占比/整体人群无糖 饮料消费占比-1;偏好度>0为偏好,否则为不偏好 20 2021饮料消费趋势洞察 无糖赛道下延伸出代糖新品类,逐渐吸引既要健康又要口感的消费者群体 代糖既保持了无糖的功效0卡0脂0能量,同时也满足了消费者对于口感的追求,其受关注热度逐步攀升,慢慢渗透于 各大饮料品类的产品中。 立 体 口 能量系数0kJ/g 升血糖指数0GI 代糖 感 不参与糖代谢 2020.10-2021.05天猫平台 “代糖”相关搜索词热度 MAT2021天猫平台饮料市场代糖添加榜单 排名 饮料品类 1 气泡水饮料 健 康 升 VS. 级 2 植物蛋白饮料 3 果味/风味饮料 情 感 共 蔗糖 能量系数17kJ/g 升血糖指数65GI 鸣 参与代谢升糖 4 茶饮料 202010202011202012202101202102202103202104202105 5 纯果蔬汁 数据来源:品牌旗舰店 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:按照代糖添加占该饮料品类的消费占比降序排列 21 2021饮料消费趋势洞察 纯粹天然的成分配料为健康畅饮保驾护航 消费者追求纯粹的天然食材已成为趋势,其中纯茶、NFC果汁、真果汁茶,深受消费者青睐,消费规模不断攀升。 含天然真果汁的真果汁茶作为创新品类,融合真果汁和真茶现萃,增长惊人,为消费者带来更多健康选择。 MAT2019-2021天猫平台 立 体 纯粹天然成分饮料消费趋势 口 感 健 X2倍 康 升 级 情 感 共 鸣 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 MAT2021天猫平台纯粹天然 成分饮料细分品类消费趋势 消费规模 消费增速 NFC将新鲜原果清洗后 压榨出果汁,完全保留 了水果原有的新鲜风味。 纯茶 NFC果汁 真果汁茶 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:真果汁茶消费增速缩小10倍以合理显示 大数据 ∙ 全洞察 真果汁茶产品举例 喜茶50%果汁茶 一半果汁,一半茶 总果汁含量>=50% 富含维C+低糖配方 纯真加倍 香飘飘Meco果汁茶 >=25%果汁添加, 茶叶现萃, 0脂清爽无负担 真材实料,每一滴都用心 数据来源:公开资料整理 22 2021饮料消费趋势洞察 多种营养成分补充身体所需,功能饮料下的电解质饮料热度上升 在大健康环境下,富含营养成分的饮料消费节节攀升,细分各类营养成分,在增量品类功能饮料下的电解质饮料备 受消费者关注,它能迅速补充人体水分电解质的消耗,维持运动耐力表现。 MAT2019-2021天猫平台 立 含营养成分饮料消费趋势 体 口 感 健 X3倍 康 升 级 情 感 共 鸣 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源:CBNData消费大数据 MAT2021天猫平台饮料市场 不同营养成分搜索词热度分布 电解质饮料通常指含钠、钾、镁、钙、 氯化物、磷酸盐等矿物质的饮料,可 迅速 补充人体水分消耗,维持渗透压 平衡,确保机体及器官的正常运作。 热门电解质饮料举例 外星人电解质水 农夫山泉尖叫 电解质 益生菌 大数据 ∙ 全洞察 维生素 膳食纤维 数据来源:CBNData消费大数据 胶原蛋白 玻尿酸 23 2021饮料消费趋势洞察 电解质饮料已不仅局限于运动场景,细胞补水心智同样延伸到非运动场景 除了运动、健身等专业场景,消费者在饮料选择上会倾向活力补水的电解质饮料,在许多户外、非运动场景中,电 解质饮料同样受到消费者欢迎,细胞补水心智已延伸到其他场景。 立 电解质饮料消费者评价 MAT2019-2021天猫平台 消费电解质饮料的非运动人群消 MAT2021天猫平台电解质饮料品牌TOP3 体 费者人数趋势 口 感 “经常在健身的时候喝,一边 健 运动 场景 流汗一边补水,感觉喝了之后 锻炼不那么容易犯困了。” 康 升 ——消费者评价 X12倍 排名 品牌 1 外星人 级 情 “周末和朋友出去野餐的时候 感 非运 第一次喝到这款产品,口感很 共 鸣 动场 景 棒,不甜,能给细胞补水,感 觉很健康。” ——消费者评价 MAT2019 MAT2020 MAT2021 2 宝矿力水特 3 尖叫 数据来源:CBNData消费大数据 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:根据旗舰店销售排名 24 2021饮料消费趋势洞察 情感化营销趋势逐步凸显,吸引为IP和idol买单的消费者 当今消费者除了追求饮料口感好喝、成分健康,还对饮料的情感属性有更高诉求;集创意和情感连接于一体的IP吸 引了大量消费者喜爱和关注,和明星代言一起成为破圈利器。其中卡通动漫和游戏电竞类IP最受青睐,运动赛事类 也榜上有名。 愿意尝试喜欢的IP合作产品或喜 立 欢的明星代言产品的消费者占比 体 口 感 健 康 升 级 45% 情 感 共 鸣 MAT2019-2021天猫平台 IP联名款饮料消费趋势 X8倍 MAT2021天猫平台IP联名饮料 TOP10 IP 排名 1 IP名称 迪士尼 IP类型 卡通动漫 2 王者荣耀 游戏电竞 3 英雄联盟 游戏电竞 4 精灵宝可梦 卡通动漫 5 海贼王 卡通动漫 6 全运会 运动赛事 7 名侦探柯南 卡通动漫 8 世界杯 运动赛事 9 奥运会 运动赛事 MAT2019 MAT2020 MAT2021 10 欧洲杯 运动赛事 数据来源:凯度洞察 Celebrity Z 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:按消费金额降序排列 25 2021饮料消费趋势洞察 粉丝经济大热, Z时代成为明星代言产品的忠实拥趸 近年来随着粉丝经济的发展,拥有明星代言的饮料产品也愈发受到消费者青睐,增速显著高于整体饮料市场;其中Z 世代在明星代言产品中的比重突出,时代少年团、蔡徐坤等当红idol的代言尤其受到Z世代追捧。 MAT2019-2021天猫平台明星代言款饮料 立 消费规模趋势 体 口 感 健 X9倍 康 升 级 MAT2021天猫平台饮品市场头部明星代言产品中 Z世代消费占比TOP 10 Z世代 其他人群 情 感 共 鸣 1 2 3 时代少年团 蔡徐坤 王嘉尔 张哲瀚 王俊凯 王源 龚俊 任嘉伦 肖战 王一博 数据来源:CBNData消费大数据 大数据 ∙ 全洞察 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:对MAT2021明星代言饮料进行分析 26 2021饮料消费趋势洞察 DATA COVERAGE 数据说明 数据来源: CBNData消费大数据 CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景 消费数据,全方位洞察消费特征和行业趋势,助力商业决策。 具体指标说明: 数据时间段: 2018.6.1-2021.5.31 人群标签:基于消费者在平台上一年消费行为确定; 为了保护消费者隐私和商家机密,本报告所用数据均经过脱敏处理。 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 COPYRIGHT DECLARATION 版权声明 本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、 图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归上海第一财 经数据科技有限公司(以下简称“我司”)所有。 凡未经我司书面授权,任何单位或个人不得复制、转载、重制、 修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或 全部的内容。 任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯我司版权的行为, 我司将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 ABOUT US 关于我们 报告作者:王颖佳 钱张程 唐昭玮 郎雨 联系我们:Data@cbndata.com 商务合作:BD@cbndata.com 加入我们:JOB@cbndata.com 第一财经商业数据中心介绍: 第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集 团(SMG),是由第一财经与阿里巴巴于2015年共同发起成立的, 面向品牌企业提供数字化增长解决方案的大数据服务商。 依托SMG、第一财经及阿里巴巴的优势资源,CBNData以全域消 费数据库为核心竞争优势,充分发挥全媒体势能,以AI技术为驱动, 以多元场景为延展,面向品牌企业全面输出数据应用、内容运营、 整合营销、销售转化等数字化增长服务。业务场景已覆盖传统零售 与电商、互联网消费、内容社交、医疗教育、金融理财等多领域。 大数据 ∙ 全洞察 2021饮料消费趋势洞察 FOLLOW US 关注我们 更多数据 扫码关注 CBNData官网 CBNData官方微信号 大数据 ∙ 全洞察 30 2021饮料消费趋势洞察 大数据 ∙ 全洞察 大数据 ∙ 全洞察