安永：亚太区银行如何实现贷款业务重大转型

亚太区银行如何 实现贷款业务 重大转型 01 银行信贷业务前景 尚不明朗 新冠疫情将撼动亚太区银行业的基本属性。 金融机构需做好准备，迎接全新的未来。 2 虽然新冠肺炎疫情从爆发至今已一年有余，但是 亚太区乃至整个全球信贷市场由此所遭受的颠覆 性影响仍未消除。疫情期间，银行业备受关注， 在为个人和企业提供财务援助方面发挥着不可 或缺的作用。 尽管新冠疫苗研发取得了进展，但本次健康危机 所产生的影响将在未来几年内持续存在。亚太区 银行要继续证明其经济和社会价值，就需要保持 韧性和灵活性，打造能够适应后疫情环境下的 贷款业务基础设施。 新冠疫情将对亚太区银行业的基本属性和形态 产生深刻影响。区域市场中的各类金融机构需要 做好准备，迎接全新的未来。 亚太区银行如何实现 贷款业务重大转型 疫情期间，亚太区银行一直努力为客户提供支 持。在宽松财政政策、货币刺激方案和宽松监管 环境的加持下，银行成为国家经济救援工作的 应急先锋。 贷款业务一直是上述活动的核心。随着一波又 一波的不确定性席卷亚太各经济体，银行通常 基于快速上线的技术方案，对前所未有的巨量 贷款办理延期、还款宽限和政府担保。由于大型 公司、中小企业和个人也希望获得低利率贷款， 银行同时还处理了大量新的贷款申请。 转眼间进入2021年，在亚太区，疫情对公众健康 的影响正慢慢消退，但是信贷影响却远未结束。 许多银行在资产质量方面面临巨大的不确定性， 而兴盛行业和受疫情影响而陷入困境的行业之间 的两极分化进一步加剧了这种不确定性。 诚然，力度前所未有的财政刺激意味着许多银行 预计出现的企业无力偿付和减值激增问题尚未 成为现实，因此，坏账拨备可能显得过于保守。 虽然银行目前还有一丝喘息的空间，但这仅仅是 “序幕的尾声”。延期还款安排让违约得以延迟， 但是，财政支持结束以及偿还期到来时，问题就 会浮出水面。由于借款人不断消耗银行现金储备 并侵蚀其资产价值，延期还款最终可能导致更大 的信用损失。 地区经济损失 60% 2020年至2021年，亚太区 银行的信用损失将占全球的 60%1 这意味着，亚太区许多市场可能面临大批授信 企业倒闭和丧失偿债能力的情况。最近一项研究 预测，2020年至2021年，亚太区银行的信用 损失将占全球的60%左右2。消费支出回升和供应 链中断加剧了通货膨胀，从而可能导致数十年来 首次大幅加息。 面对极其不明朗的前景和日益增加的财务压力， 亚太区银行需要做好准备，排除困难，规划前进 道路。 1《2.4万亿美元的问题》，标普全球，09.07.20 2《2.4万亿美元的问题》，标普全球，09.07.20 亚太区银行如何实现贷款业务重大转型 3 02 新冠肺炎疫情下， 运营挑战凸显 毫无疑问，现有贷款业务模式的薄弱环节 在本次疫情中得以充分暴露。 4 疫情期间，亚太区银行在保持运营韧性方面表现 良好。大多数金融机构处理了大量的客户信贷 咨询和授信决策，同时还面临着各种运营挑战， 包括关闭分支网点、更换交易场所和转换为远程 办公模式。 尽管如此，疫情让现有贷款业务模式的薄弱环节 得以充分暴露，包括： • 信贷流程过时： 许多信贷管理框架依赖零散或不可靠的数据、 手工操作流程和过时的技术，银行难以逐个 客户评估和决定贷款展期申请。例如，澳大 利亚房贷市场在银行贷款业务大幅增长期间就 出现过申请处理延迟较长的问题。资源密集型 流程也会导致成本居高不下以及产品适用性 方面的错误。 • 重新校验信贷模型： 疫情下，许多银行情景规划和敏感性分析在 速度和灵活性方面存在明显的局限性。面对 突来的变化，譬如，马来西亚的贷款延期还款 细化安排和澳大利亚疫情下出台的“在职者” （JobKeeper）及“求职者”（JobSeeker）补贴 项目展期，许多银行难以更新其违约概率和 损失水平模型假设。 • 过于依赖外包和离岸中心： 远程支持中心的失效表明，银行需要密切掌控 客户体验。疫情在亚太区不同市场产生的影响 差异巨大，这凸显了离岸模式和外包安排的 潜在缺陷。 • 贷款催收方法过时： 敏感度差的债务管理方法很容易侵蚀银行在 疫情期间打造的商誉。银行需要重新审阅其 信贷处理流程，包括外包的催收流程，以确保 借款人得到公平待遇和尊重。 • 工作团队人手不足： 亚太区银行迫切需要提升信贷工作技能。对于 许多区域内多个市场而言，上一次信贷危机 已经过去十多年，这意味着即使是有十年经验 的专家也很少应对过重大信贷事件。 亚太区银行不仅需要解决这些薄弱环节，还必须 应对多个长期趋势。受疫情影响，这些趋势处于 加速状态，很可能对亚太区信贷市场产生永久性 影响。其中最明显的是数字化客户体验需求 激增，这是有史以来最大的变化。以香港为例， 银行零售业务中数字化工具的使用率在短短几 周内由40%跃升至80%3。 具有强大数字化能力的银行计划永久保留这些 变革成果，因为他们具备降低运营成本并彻底 改变客户个性化服务的潜能。事实上，许多银行 发现，实施变革的速度超出预期。例如，中国 大陆和日本的一些银行迅速采取行动，简化中小 企业贷款申请，一家总部位于东盟的大型银行则 为物流公司推出了一种新的无接触式支付卡。 相比之下，数字化程度较低的银行逐渐陷于不利 境地，需要迎头赶上。随着仅在线上运营的竞争 对手在整个地区的影响力逐渐扩大，这种压力 只会继续增加。 展望未来，银行还需要应对受疫情驱动而加速 演变的其他长期趋势，例如转向以客户为中心的 参与模式、提高运营韧性的必要性、严格监控 第三方依赖关系的重要性，以更高效、更灵活的 成本模式取代固定费用基础的必要性。 总之，疫情将成为亚太区贷款业务模式永久转型 的催化剂。零售业务和中小企业业务领域变革的 空间最大，但银行也可以借机调整后疫情时代 对公业务的关系管理方法。 3 安永：“新冠肺炎疫情下银行如何提升韧性、加快复苏” 亚太区银行如何实现贷款业务重大转型 5 03 科技是开发智能信贷模式 的关键 拥抱科技和数据的变革力量是成功的关键。 6 许多亚太区银行都希望将疫情所引发的变革作为 运营转型跳板。在企业层面对韧性、应对能力、 效率和“以客户为中心”等领域做出改进，这不仅 能够解决疫情所揭示的薄弱环节，还可以帮助 银行为本次健康危机的下一阶段做好准备，也为 之后的复苏做好准备。 拥抱科技和数据的变革力量是成功的关键。银行 业在迎接第四次工业革命方面取得的进展在整个 亚太区分化明显，但现在这是所有银行的当务 之急。很多银行的主要运营优先事项包括： • 综合利用内部工具、云计算和供应商服务来 升级核心银行系统。无论是自主构建、购买 还是借用技术，新工具必须能兼容现有系统并 符合当地习惯和银行监管，从而最大限度地 发挥变革潜力。 • 信 贷流程自动化，利用机器人来加速零售业务 贷款申请等工作量较大的活动，并减少关键 工作流程对纸面和手工操作流程以及传统外包 的依赖。 • 加 强客户投资组合和抵押品管理系统，帮助 改善《国际财务报告准则第9号》规定的投资 组合监控和拨备决策，同时考虑临时性指引 （如韩国监管机构发布的指引）。 • 加强风险管理和压力测试，按地区、产品 类别、行业或抵押品类型针对风险敞口提供 实时洞见。升级情景规划和敏感性分析技术， 使银行能够在整个信贷周期中主动监控和重新 对风险进行定价。这需要银行重新审核历史 建模假设，对发展走势截然相反的行业进行 比较性分析，如受疫情影响较大的酒店服务业 与快速发展的线上零售业。 • 强化模型风险管理（MRM）。随着更多地使用 人工智能和高级分析工具来支持决策，有效的 模型风险管理正在成为稳健型信用框架的基本 要素。关键模型风险管理要素包括数据治理、 模型验证和回溯测试，这些要素对于贷款、 风险管理和准备金计提的合理决策至关重要。 从操作层面来强化信贷流程并基于此来改进面向 客户的服务，例如： • 加快客户互动数字化，减少面对面接触，开发 新的互动模式。根据当地习惯和监管规定，对 公业务、中小企业业务和零售业务部门需要在 不同市场采取不同的方法。例如，新加坡和 澳大利亚的银行应利用其零售业务和中小企业 业务板块的开放银行业务改革。 • 开发内部催收模式将有助于银行摆脱历史上 劳动密集型和对抗性做法，并为未来不良贷款 的增加做好准备。使用数字化渠道和自动化 可以帮助偿还有困难的借款人主动探索他们的 备选还款方案，从而改善客户待遇，降低运营 成本。 很多变化取决于银行升级数据基础设施的能力。 建立满足不同市场隐私保护要求的权威客户数据 “黄金来源”，才能最大发挥人工智能在贷款业务 数据分析方面的价值，例如，通过对贷款决策 进行分类。 综合起来，这些变化将带来根本性转变，创造 更加智能的贷款方法，并让银行能够根据数据 变化动态评估客户的优势和不足。这不仅有助 于避免回到成本高昂、劳动密集型的传统流程， 还意味着亚太区银行可以重建整个信贷周期， 使其更加高效、智能和灵活。 亚太区银行如何实现贷款业务重大转型 7 04 运营转型必须有相应的 战略与之匹配 若想取得长期成功，就不能仅仅依赖 运营转型。 8 对于亚太区银行来说，开发智能化贷款模式只能 说才行至半途。若取得长期成功，仅仅依赖运营 转型并不够。银行业的战略态势已经永久改变， 如果亚太地区银行想在不同于往日的后疫情时代 做好自身定位，就必须积极响应。 首先，银行必须在高效的债务管理与支持陷入 财务困境的借款人之间寻求平衡。自上次信贷 危机以来，亚太市场中诸多银行的法律义务、 监管要求和公众预期都发生了重大变化。如果 金融机构无法满足不言而喻的客户服务期望时， 就会面临监管处罚和声誉受损的风险。 其次，银行需基于从数据中得来的见解来建立 高质量的客户关系。疫情后的贷款决策将受到 重点关注，因此贷款和拨备选择必须基于稳健 的基本数据。除了现金流和抵押品估值等传统 指标外，银行还应对更加丰富、更具前瞻性的 数据进行收集和分析。行为数据在银行零售业务 和中小企业业务中将更加重要，而应用程序接口 （API）可以提供实时访问企业客户系统的路径， 从而对贷款进行智能定价。银行应该致力于了解 疫情对客户前景的影响，并根据借款人的基本 实力调整他们的授信偏好。 第三，银行应对资产负债表加以智能利用，从更 加积极、更具动态的视角看待资本配置，包括 选择性地使用“贷款 - 出售”模式，向第三方出售 贷款，同时保留对关键客户关系的掌控。 最后，银行需要在整个信贷周期中强化其技能 组合。在短期内，银行会希望加强审贷和坏账 处置人才储备，特别是在对公业务领域。但技术 转型还需要银行在自动化、数据分析、云、网络 安全和体验设计等领域建立基准优势。从长远 来看，批判性思维、利益相关方沟通等战略技能 也至关重要。银行也需要改变人才管理方式， 优先考虑增强灵活性，增加对员工福祉和情商的 关注。 这些战略强化措施能帮助银行更动态地管理贷款 策略，根据不同市场和行业的演变调整授信 偏好。 亚太区银行如何实现贷款业务重大转型 9 结语 新冠肺炎疫情为亚太区银行业开启了一个关键时期。 银行业面临的信贷因素不确定性、运营挑战和财务 困难都在加大。随着金融科技公司和大型科技公司 扩展业务范围，银行加强与非金融机构的合作，竞争 态势也在迅速转变。 有利的一面是，疫情成为了变革的催化剂，鼓励银行 重新审视现有的战略和业务模式。金融机构得以把 应对疫情时实现的初步变革作为跳板，解决薄弱环节 并在后疫情时代加速转型。 银行业一直处于亚太区应对疫情的核心位置。银行 必须成功实现贷款业务转型，才能在促进亚太区长期 复苏方面发挥至关重要的作用，并有效利用迅速发展 的信贷市场。随着信贷市场迈向截然不同的未来， 金融机构必须快速行动、采用技术支持的流程和数据 驱动的决策实现贷款业务转型，从而占据最有利的 地位。 10 亚太区银行如何实现贷款业务重大转型 11 联系我们 领导团队 忻怡 安永大中华区金融服务首席合伙人 安永亚太区金融科技与创新首席合伙人 +86 21 2228 3286 effie.xin@cn.ey.com 蔡鉴昌 安永亚太区金融服务审计服务主管 +86 10 5815 3222 geoffrey.choi@cn.ey.com 梁尚文 安永大中华区金融服务咨询服务主管 +86 10 5815 3236 sherman.leung@cn.ey.com 严盛炜 安永大中华区金融服务审计服务主管 +86 21 2228 2332 ron.yan@cn.ey.com 梁成杰 安永大中华区金融服务银行及资本市场服务主管 +86 10 5815 3305 kelvin.leung@cn.ey.com 其他联系人 北京 许旭明 安永大中华区金融服务 +86 10 5815 2621 steven.xu@cn.ey.com 上海 严盛炜 安永大中华区金融服务 +86 21 2228 2332 ron.yan@cn.ey.com 深圳 张秉贤 安永大中华区金融服务 +86 755 2502 8287 benny-by.cheung@cn.ey.com 广州 赵雅 安永大中华区金融服务 +86 20 2881 2773 teresa.zhao@cn.ey.com 香港 涂珮施 安永大中华区金融服务 +852 2846 9033 teresa.tso@hk.ey.com 澳门 李舜儿 安永大中华区金融服务 +852 2629 3006 jasmine-sy.lee@hk.ey.com 安永 | 建设更美好的商业世界 安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、 员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。 在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务， 于150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、 转型和运营。 在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域， 安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问题， 从而发掘创新的解决方案。 关注安永微信公众号 扫描二维码，获取最新资讯。 安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球组织，加盟该全球组织的 各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。 Ernst & Young Global Limited 是注册于英国的一家保证（责任）有限公司， 不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不 担任任何成员机构的总部。请登录 ey.com/privacy，了解安永如何收集 及使用个人信息，以及在个人信息法规保护下个人所拥有权利的描述。 安永成员机构不从事当地法律禁止的法律业务。如欲进一步了解安永， 请浏览 ey.com。 © 2021 安永，中国。 版权所有。 APAC no. 03012829 ED None 本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或 其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 ey.com/china