360智慧商业：2021年360网服行业用户洞察研究报告

智动未来 聚势前行 KA直客网服资讯 生活服务 腾讯战略部客户私享会 2021年360网服行业用户洞察研究报告 @360智慧商业 All rights reserved. 2 0 2 1 年 9 月 目录 01. 社会宏观态势下的用户生活方式转变 02. 网服用户消费洞察之吃喝玩乐 03. 网服用户创收洞察之真诚搞钱 01 社会宏观态势下的用户生活方式转变 用户对网服产品需求旺盛，追赶美好生命的脚步永不停止 网服行业处于重要的历史转折期，研判正确方向成为关键 疫情冲击下，有效防控及人员流动成经济发展支撑，带动中国GDP态势向好 全球现有确诊病例数分布（排除治愈、死亡） 世界银行的2021年重点地区GDP增长预期 5.6% 8.5% 6.8% 4.2% 全球经济 美国 中国 欧元区 数据来源：卫健委及各国官方数据，世界银行，360智慧商业，2021年9月 三大支柱产业中，第三产业受冲击较大，但依然是主流 2018Q1-2021Q2三大产业GDP当季同比贡献率 第一产业GDP当季同比贡献率 第三产业GDP当季同比贡献率 第二产业GDP当季同比贡献率 年年年年年年年年年年年年年年 2018Q1-2021Q2中国三次产业占比 53.5% 第三产业 第二产业 第一产业 年年年年年年年年年年年年年年 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月 疫情可控之下，第三产业经济拉动力快速恢复到疫前水平甚至出现爆发 2018Q1-2021Q2 中国第三产业GDP当季同比拉动 2000-2020年 中国第三产业就业人员占比 47.7% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 年年年年年年年年年年年年年年 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月 线上线下服务各有发展步调，利国利民的协同效应逐渐放大 2019年Q1-2021年Q2 超市/百货店/专业店/专卖店零售额累计增长率（%） 超市零售额累计增长 专业店零售额 百货店零售额累计增长 专卖店零售额累计增长 2021年1-7月 中国网上商品和服务零售额同比增速 17.0% 18.7% 20.1% 22.6% 26.7% 28.3% 2021-02-28 2021-03-31 2021-04-30 2021-05-31 2021-06-30 2021-07-31 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 备注：限额以上超市/百货店/专业店/专卖店零售额。 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月 线上服务激活线下实体经济，并主动追求自我优化迭代，未来发展前景可期 2013-2023 生活服务电子商务市场规模(十亿人民币) 5,550 6,405 7,207 8,011 4,583 3,633 2,705 1,876 1,211 711 434 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：艾瑞咨询，360智慧商业，2021年9月 十四五开局之年迎来中国现代化社会建设新节点， 形成网络服务行业发展新契机 我国城镇与农村居民家庭恩格尔系数 十四五规划纲要提出的城镇化战略格局 相比刚刚迈过60%的常住人口城镇化率，中国的户籍人口城 镇化率为44.4%，两者有16个百分点、2.45亿人的差距。 十四五规划纲要指出，发展壮大城市群和都市圈，推动城市 群一体化发展，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。 数据来源：wind，兴业证券、十四五规划，360智慧商业，2021年9月 供给需求形势巨变：产品&服务还是那个产品&服务，但开始包含更多维度价值 行业市场周期： 成熟市场中的第二增长曲线创新模型 供给侧趋于丰富 买方市场逐渐掌握更多主动权 极限点 第二曲线 第一曲线 破局点 卖方市场 产品 价格 产品 调性 品质 服务 价格 买方市场 数据来源：360智慧商业，2021年9月 消费生产形势巨变：消费端带动生产端调整，力促产业重构与更优匹配 社会经济周期变动， 从消费互联网转向产业互联网 需求丰富之下， 网服行业精细化运营面临更多机遇挑战 圈层人群细分差异 Z世代群体 二次元群体 小镇青年群体 儿童群体 小众文艺群体 银发一组 定制外观 定制核心功能 定制芯片 个性化设计 定制化个性化差异 视频服务 在线教育 社区管理 刚需服务种类增多 远程医疗 隐私安全 水电费 智能门锁 智能窗帘 智能厨卫 智能安防 协同物联网产生新价值 数据来源：360智慧商业，2021年9月 年轻群体生活方式转变 ：更低的恩格尔系数，造就更丰富多彩的生活哲学 2021年年轻群体生活方式趋势关键词 打工人 一人食 万物皆可拼 张坤后援粉丝团 小镇做题家 内卷 小镇青年 数据来源：小红书《2021生活方式趋势关键词》，《新周刊》360指数，360智慧商业，2021年9月 代际更迭，90后、00后创新活力不容小觑，引领新时代生活与消费潮流 50年代 上一代 60年代 70年代 80年代 2011年到2021年 消费增长贡献占比 新一代 90年代 00年代 品牌吸引 数据来源：《中国消费新趋势》,BCG，360智慧商业，2021年9月 人人都有自己的线上小世界 吃喝玩乐 &真诚搞钱 消 费 创 收 数据来源：360智慧商业，2021年9月 02 网服用户消费洞察之吃喝玩乐 用户对丰富多样化的网服产品需求旺盛， 餐饮、休闲娱乐、生活服务产品品牌影响日益深入 疫情冲击之下，用户消费观念变化——品质品牌成为关键词 经历疫情后，用户希望自己的消费风格发生的主要改变 Q:经历疫情后，您希望自己的消费风格发生以下哪些变化？ N=958 数据来源： 《2021年618国货消费调查问卷》 ，360智慧商业，2021年9月 餐饮为本，休闲娱乐和生活服务三大类产品高度渗透，延伸品牌影响力日渐深厚 网服用户的餐饮、休闲娱乐、生活服务消费权重 网服用户吃喝玩乐消费偏好的部分产品 TOP1 餐饮 TOP2 休闲娱乐 TOP3 生活服务 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 餐饮需求更简单，外卖为主，到店自提、一人食受欢迎 360 网服用户的主要餐饮类型偏好 粥食面点 外送早餐 品牌连锁 网红餐厅 奶茶/咖啡 汉堡/披萨 川湘菜 龙虾/烧烤 香锅/火锅 日料寿司 360 网服用户对餐饮消费方式的重点关注维度 外卖 时间快速、准时、产品包装完整 到店自提 打包准时，易于辨认产品信息，包装适宜 堂食——个人 小份量合理；一人食可选产品丰富 堂食——多人（2人及以上） 就餐空间宽敞、干净、有氛围 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 休闲娱乐重视安全，网络视频 亲子活动 距离近 买家秀等成为关注要点 360 网服用户的休闲娱乐类型偏好 网络视频 资讯/阅读 亲子玩乐 博物馆/美术馆 植物园/公园 瑜伽舞蹈 足疗按摩 健身房 茶馆/咖啡厅 剧本杀 360 网服用户对休闲娱乐的重点关注维度 安全 符合疫情管理标准，安全措施有保障 方便亲子活动 有匹配儿童的设备，便于儿童使用 距离近 地点便于寻找，最好在半个小时之内 买家秀信息丰富 有图有真相，便于确认实际情况 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 在线视频内容日益丰富，哔哩哔哩、咪咕、央视频、快手等成用户休闲必备重器 2021年奥运比赛期间用户关注的热门体育健身视频平台 TOP1 咪咕视频 TOP5 腾讯视频 TOP2 央视频 TOP6 抖 音 TOP3 哔哩哔哩 TOP7 央视网 TOP4 快 手 TOP8 好看视频 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 生活服务更加多样化，及时 保质 价格透明 买家秀等成为重点关注 360 网服用户的生活服务搜索偏好 家政/洗衣 物流快递 美发 体重管理 送药上门 宠物生活 养车用车 鲜花绿植 医美 奢侈品护理 360 网服用户对生活服务的重点关注维度 及时 按照约定时间完成预约服务 服务质量有保障 预约方便，服务质量与相应宣传介绍一致 价格清晰透明 不同价位服务内容明确，无纠纷 买家秀信息丰富 有图有真相，便于确认实际情况 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 防疫常态之下，生活服务平台成为发布门店营业信息的重要通道 疫情前360网服用户 使用生活服务平台关注TOP5 疫情后360网服用户 使用生活服务平台关注TOP5 放 提 提 聚 满 松 升 升 会 足 解 生 个 个 压 活 人 人 品 素 爱 质 质 好 是 放 核 当 提 否 松 酸 地 升 开 解 情 政 生 放 压 况 策 活 品 质 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 海量信息高频刺激下，搜索成为消费者在种草、拔草链条上的重要决策因素 360 网服用户的吃喝玩乐消费决策链路 需求 搜索 选择 购买 线上信息特性变化、线上工具便捷程度影响线下消费决策 评价 冲动型消费者： 手机、PC种草； 快速拔草 理智型消费者： 手机、PC种草， PC搜索信息对比；寻找时机拔草 消费者主动/被动的进化 高消费频次丰富消费经验， 用户的复杂决策能力得以增强 冲动+理智混合型消费者： 手机&PC种草， PC端搜索信息详情， PC端信息记录对比， 选择合适时机拔草！ 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 消费者搜索相关门店以及优惠信息关注指数与消费指数存在强相关关系 360 网服用户生活服务关注细分 高 强相关 优惠信息 消 费 指 数 消费 搜索信息 分享 低 关注指数 弱相关 高 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 花样搜索产品价格、买家秀、辨真伪信息是用户消费决策的常用方式 用户辅助消费决策和质量的常用方式 搜索对比价格是否实惠； 搜索买家的使用分享； 搜索商品信息辨别真伪； 咨询朋友/家人/业内人士等 搜索线下店铺实地查看； 通过直播/短视频/社交媒体推荐 其他 Q:您通常会选择怎样的方式来辅助消费决策和质量？ N=958 数据来源： 《2021年618国货消费调查问卷》 ，360智慧商业，2021年9月 PC端是融合场景中的重要触点，也是触达主流用户的关键场景 网民对各类互联网产品的跨屏联动使用需求意向 用户跨屏需求强烈 批量操作 跨平台信息筛选对比 跨屏数据无缝衔接 …… 数据来源：cnnic47，360智慧商业，2021年9月 03 网服用户创收洞察之真诚搞钱 用户的消费能力和消费量级取决于用户自身创收能力 求职招聘、自我投资、理财等是广大用户的重要创收方式 求职招聘是网民创收的首要方式，个人投资、理财其次 网民的主要收入来源构成 工资收入（以长期固定劳务关系报酬为主） 系列 1 投资收入（如个人提升投资或商业项目投资等） 理财（股票、基金等） 兼职收入（以短期或不固定的劳务收入为主） 固定资产增值（如房产等固定资产） 捐赠或继承（如父母或家族资产继承等） 租金收入（如出租设备工具等） 政府补贴（如退休金失业金等） 版税收入（如图文音像版权等） 其它 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 经济复苏工厂复工，招聘市场回暖，社会用工需求依然存在 2018年Q1-2021年Q2 中国GDP季度同比增速 2016-2020年 中国企业和个体工商户市场主体数量(万) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2018年 2019年 -30% 2020年 招聘活动增速： 2020年 2021年 54% 2021年 计划扩充规模： 5,930.0 企业 6,579.4 个体工商户 7,328.6 8,261.0 9,287.2 2,596.1 3,033.7 3,474.2 3,858.3 4,331.4 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月 网络平台助力再就业，市场规模逐年递增 2020年 中国网络招聘APP MAU(万) 2015年-2021年 网络招聘市场规模(亿) 447 457 453 454 469 467 469 479 421 425 367 345 444 393 320 264 230 184 151 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 数据来源：艾瑞-mUsertracker，Fastdata, 360智慧商业，2021年9月 360对招聘行业关注持续回升，需求潜力大 360招聘用户关注度趋势 2021年1-6月较2020年同期关注度上涨35.6% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2020年 2021年 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 求职者关注较招聘者前置性显著，且下半年存在C端关注超B端的趋势 360招聘用户B端和C端关注差异示意 B端 C端 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 B端关注人才吸引，C端期望合理薪资 360 B端招聘者诉求TOP5 360 C端应聘者诉求TOP5 吸引度 招聘渠道 转化效率 简历筛选 人员敬业度 薪资 个人发展 工作环境 职业认同感 工作归属感 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 双端联动，平台支撑，有的放矢 招聘行业图谱 B端 企业 雇主 综合招聘 垂直招聘 平台 社交招聘 分类信息招聘 公司点评 兼职实习 C端 个人 求职者 注：以上图标为示例，未穷尽，排名不分先后。 数据来源：360智慧商业，2021年9月 企业主新增职位需求与年度形式强相关 2019年360招聘者新增职位 2020年360招聘者新增职业 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 企业主对新形式关注增长，提高招聘效率是关键 360招聘者AI面试关注指数变化 增长2.5倍 360招聘者视频面试关注指数变化 增长8.4倍 2020年 2021年1-7月 2020年 2021年1-7月 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 C端用户对招聘平台关注恢复显著，各细分类型存在差异 360应聘者关注细分平台占比 6.3% 9.1% 10.2% 4.9% 8.1% 12.8% 24.2% 25.9% 50.2% 2020年 48.3% 2021年 2019年1月-2021年7月细分关注走势 公司点评招聘 兼职实习招聘 垂直招聘类 综合招聘类 分类信息招聘 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年 2020年 2021年 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 男性关注公司口碑，不同年龄彰显选择倾向 360应聘者不同招聘平台性别分布 360应聘者不同招聘平台年龄分布 45.5% 50.3% 51.8% 53.0% 54.7% 55.7% 女 男 54.5% 49.7% 48.2% 47.0% 45.3% 44.3% 公司点评 兼职实习 全网 垂直招聘 综合招聘 分类信息 1.9% 30.2% 2.2% 32.3% 9.1% 27.3% 2.4% 32.5% 2.6% 37.2% >=50 29.0% 28.5% 27.3% 29.7% 26.6% 35-49 25-34 38.9% 37.0% 36.4% 35.5% 33.6% 19-24 兼职实习 综合招聘 公司点评 垂直招聘 分类信息 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 对企业的需求各年龄有追求，解压方式各不相同 360应聘者重点年龄段关注企业搜索词归类 薪酬 自由 福利 企业文化 360应聘者重点年龄段解压方式分布 19-24 25-34 35-49 19-24 25-34 35-49 朋友聚会 逛街 美食 休息 睡眠 裸辞 其他 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 超7成年轻人愿意去尝试新职业，与互联网呈现深度绑定 90后年轻用户对尝试新职业的态度表现 360年轻应聘者关注新兴职业分布 还不了解 不确定 19% 已经在兼职 尝试新职业 12% 5% 不想尝试 6% 已经在全职从事新职业 59% 想要尝试 但还没行动 数据来源：DT财经，360商易，360智慧商业，2021年9月 兼职实习方面兴趣广泛，垂直类偏爱理财购物 360应聘者不同招聘平台兴趣爱好分布 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 谋求更长远的职业空间，未雨绸缪学习新技能是多数人的想法 年轻用户学习新职业的原因 不同年龄段群体职业发展状态分布 提升职业发展空间 掌握新技能 为未来做准备 涨薪 掌握一门副业 升职 其他 75% 没有遇到职业危机/瓶颈 遇到职业危机/瓶颈 00后 90后 80后 70后 数据来源：DT财经,360指数，360智慧商业，2021年9月 新手父母群体中，爸爸关注技能 人脉提升类职业培训，妈妈青睐时间自由职业 妈妈角色群体关注的职业教育/培训 爸爸角色群体关注的热门职业教育/培训 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 金融理财广泛普及，女性、年轻用户且有一定经济基础的群体是重点关注对象 360金融用户性别细分 360金融用户年龄细分 360金融用户月收入倾向细分 女 54.8% 男 45.2% 4.0% <19 27.9% 19-24 43.3% 25-34 23.1% 35-49 1.8% >=50 5万及以上 2万-5万 1.5万-2万 1万-1.5万 5千-1万 3千-5千 3千元以下 2.6% 8.2% 10.8% 19.0% 25.9% 20.4% 13.1% 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 新一线及一二线城市金融理财热情更高，核心经济带城市用户主动性更强 360金融用户城市等级分布 用户占比 区分度 区分度=1 18.9% 23.4% 22.6% 16.7% 11.7% 6.7% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 360金融用户城市区分度TOP10 城市 深圳 厦门 上海 苏州 北京 青岛 无锡 天津 珠海 广州 区分度 1.597 1.465 1.463 1.410 1.340 1.320 1.294 1.280 1.275 1.256 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 新行业新圈层不断与招聘行业融合，带来更多的创收机会 传 视频主播 民宿管家 兴 统 网店策划 线上掌柜 趣 行 业 的 电商客服 快递物流 衣食 升 商户运营 级 食物评论师 住 民宿设计 行 网约车司机 代驾 共享单车回收员 相 投 的 职 业 电子竞技 新兴体育 文娱行业 数据来源：360智慧商业，2021年Q2 参差多态 乃是幸福本源，洞察用户精细需求，释放更优数据价值 行 业 时代的车轮滚滚向前 新的生活方式和生活哲学在形成 大众的被动选择和主动偏好悄然改变 品 牌 无论是国家还是 个体 最具希望的方向都是更加美好的生活 美好的生活 往往既有多样性 更有高质量 正所谓 参差多态 乃是幸福本源 用 户 “精细化”对应的是千家万户、千山万水……大量的需求需要被看见； “高质量”对应的是洞悉数据，优化迭代……借助数据科技拉升品牌价值。 以精细化和高质量发展为抓手， 方能抢占中国现代化社会建设新节点的历史机遇，再造增长新高度。