腾讯研究院：下一代中国新能源汽车消费者洞察报告

下一代中国新能源汽车 消费者洞察研究报告 很难想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽车产业，竟在政策红利缩小之际，迎来“柳暗花明 “的新生机。 自2010年，被国务院确定为战略性新兴产业以来，新能源汽车作为一项全新产业结构正式走入了 中国汽车行业的舞台。在国家“补贴”政策的扶持和消费者“刚性”支持之下，近十年来，新能源汽 车一路高唱凯歌，进入了规模化发展道路。 然而，2019年新能源补贴政策的“腰斩”，再次将新能源汽车推到了风口浪尖。看似政策给新能源 车市场带来的沉重一击，实则是将其放归自然市场，在“野蛮”生长之中，为真正重视发展敢于提 高核心技术水平，勇于贴合未来消费者需求的新能源汽车企业，开辟出了生存空间。 这个急速变化更迭着的市场，谁将会是下一波买单主力？为此，腾讯广告发布了这份《下一代中 国新能源汽车消费者洞察》报告，旨在通过一系列数据，勾画未来中国新能源车的消费者，以及 他们的需求引导整个市场不断朝前发展与进化的过程。通过这些数据，你将看到一个愈发贴近市 场的新能源车行业，也将看到一批与过往大相径庭的新玩家。而埋藏其中的机遇，正慢慢浮出水 面。 2 导读 0.1 新能源车的春天，刚开始 未来5年，中国新能源汽车市场持续保持 40%的复合增长率，到2022年达到年销 量约300万台。 0.2 政策驱动转向产品驱动 供给端：主流传统车企，尤其是合资品牌， 将在未来几年内加大PHEV的投放。 需求端：消费者对新能源汽车接受程度提 升，并且由于电池成本的降低，在补贴退 坡的情况下TCO的劣势将逐步被弥补。 政策支持：不再单纯通过补贴，而是更多 借助双积分、限牌限行和基建等行政手段 来持续推动。 0.3 更有钱的车主+中高端车型 混合动力、SUV、合资进口新能源车占比 将显著提升。 新能源车消费者更愿意承担品牌溢价，偏 好进口/合资品牌。 普遍偏好的价格区间是20-40万人民币。 0.4 多元化的出行目的 新能源车 = 通勤 + 家庭出行 + 城际旅行 + 商务出行 + …… 0.5 高规格的配置标准 除了关注基础续航和充电要求外，未来新 能源车主越来越看重舒适度、高科技和智 能化。 0.6 更显著的触媒习惯 社交媒体和专业媒体渠道成为他们获取新 能源车信息的重要途径。 3 01 中国新能源乘用车市场趋势 4 2013-2018中国新能源乘用车市场年复合增长率达115% 主要为政策导向型增长，2018市场规模达到约105万辆 中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018） [万辆] NEPV1 整体 渗透率 0.1% 0.4% 1.1% 1.5% 2.4% 4.4% 105 CAGR² '13- 18 115% 60 34 21 7 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 2013年到2018年，中国 新能源乘用车的年复合增 长率约为115%，主要驱 动因素为： 政府大量补贴 部分城市限牌政策 免购置税政策 5 预计中国新能源乘用车市场将保持较快速增长 2022年将达近317万辆，年复合增长率约40%，并由政策驱动转为产品驱动型市场 中国新能源乘用车的市场规模预计（2017-2022预计） [万辆] NEPV1 整体 渗透率 2.4% 4.2% 105 60 5.5% 146 7.3% 201 8.8% 247 11.0% 317 CAGR² '17-22预计 40% 预测中国新能源乘用车未来5 年年复合增长率约为40%，主 要驱动因素包含： 政策目标的驱使与支持 车型投放和产品数量的提升 消费者接受度的增强 值得注意的是，未来中国新能 源乘用车将由政策驱动转变为 产品驱动型市场，主要原因有： 政策补贴的下滑 双积分制的要求 消费者更高的产品性能要求 2017 2018 2019预计 2020预计 2021预计 2022预计 注：1）NEPV指代新能源乘用车；2）CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 6 其中，中高端新能源乘用车的渗透率将从 目前的9%左右，快速增长至2022年的20%左右 中国新能源乘用车市场预测 - 基于价格区间 [万辆] 60 105 146 201 247 317 CAGR² 100% '17-22预计 75% 62% 57% 54% 51% 50% 入门 29% 17% 8% 2017 29% 9% 2018 28% 30% 31% 14% 2019预计 15% 2020预计 17% 2021预计 1) 价格区间定义 (补贴后): 小于10万 (入门); 10-25万 (主流); 超过25万（高端和豪华） 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 31% 主流 57% 18% 2022预计 高端 豪华 66% 57% 入门级车型将继续在中国新能 源汽车市场占据主要份额 本土主机厂的巨额投资与大 量产品供应 对本土品牌的政策支持 预计自2018年起,主流与高端 车型的市场份额开始增加 合资公司电动车型的本地化 （例如大众，尼桑） 造车新势力的出现（例如蔚 来、威马、小鹏等） 7 由于传统车企在PHEV车型上的供给加强以及消费者偏好 PHEV在未来5年内市场份额将不断增加 中国新能源乘用车市场预测 - 基于动力类型 [万辆] 58 105 146 201 247 317 100% 80% 74% 59% 56% 52% 50% BEV 20% 2017 26% 2018 41% 44% 48% 50% PHEV 2019预计 2020预计 2021预计 2022预计 CAGR* '17-22预计 27% 67% PHEV 占 比 逐 步 增 高 ， 到 2022 年 将 达 到 约 50% 的 市 场份额，其增长主要驱动力 为 合资和进口主机厂拥有较 为强劲的PHEV产品规划 消 费 者 对 于 BEV 存 在 里 程 焦 虑 ， 对 PHEV 的 接 受 度 更高 长期来看，受国家政策支持 以及电动车经济成本下降的 驱动，BEV仍具有更大潜力 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 8 新能源SUV车型增长最为强劲，市场份额将在2022年 快速上升至52%，取代A级车成为新能源汽车市场主导 中国新能源乘用车市场预测 - 基于车身类型 [万辆] 58 105 146 201 247 CAGR* 317 '17-22预计 100% 69% 45% 6% 3% 39% 8% 3% 34% 10% 4% 30% 10% 5% 26% A级轿车 15% 13% 4% B级轿车 C级轿车 56% 73% 7% 2% 42% 44% 46% 50% 52% 19% 3% 2017 4% 2018 6% 2019预计 6% 2020预计 5% 2021预计 5% 2022预计 * A级: 轴距<2.6m; B级: 2.6m ≤ 轴距 < 2.7m; C级: 2.7 ≤ 轴距 < 3.0m; D级: 3.0m ≤ 轴 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 SUV MPV 71% 53% A级车将在未来几年失去主导地位 OEM将生产不同车型的电动车， 尤其是受到中国消费者喜爱的 SUV 在SUV类型，NEV市场趋势与汽车 整体市场类似（2022年，SUV在 传统燃油车市场中超过50%） 随着补贴吸引力的降低，高购买 力的消费者将升级到拥有更长行 驶里程和更大内部空间的B级车 9 未来3-5年内，小型以及中型SUV市场增速较高 而紧凑型SUV仍然占据市场主导地位 中国新能源乘用车市场预测 - SUV车型基于车身类型 [万辆] 11 8% 35 13% 63 14% 94 12% 123 11% 163 10% 100% 小型SUV CAGR* '17-22预计 78% 72% 51% 45% 48% 51% 51% 紧凑型SUV 60% 14% 6% 2017 25% 11% 2018 34% 7% 2019预计 1) 即A-SUV 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 34% 6% 2020预计 32% 6% 2021预计 33% 中型SUV 6% 大型SUV 2022预计 103% 28% SUV细分市场小型以及中型 SUV增速较高，主要由于 由紧凑型SUV切入细分市场 的国内厂商，向上下级新能 源车型渗透加强 合资厂商多以中高端切入市 场，迫于政策压力将优先成 熟的中高端产品推向市场 紧凑级SUV仍然是市场主导 车型，市场份额维持在约 50% 1 0 未来3-5年内，随着合资OEM上市更多新能源产品 预测至2022年将达到45%市场占有率，在一定程度上影响国产OEM的增长 中国新能源乘用车市场预测 - 基于OEM类型 [万辆] 58 4% 2% 105 4% 6% 146 4% 26% 201 3% 34% 94% 90% 70% 63% 247 3% 41% 56% 317 3% 45% 52% CAGR* '17-22预计 100% 进口 47% 合资 132% 国产 24% 国产OEM将保持较为快速的增 长，但市场份额有一定下降 合资OEM将迎头赶上，在2017 和2018年上市多种新的新能源 汽车产品，主要驱动因素包含 对本土OEM利好的相关政策 有一定削减 具有成熟的产品线和有竞争 力的价格 双积分政策的实行，迫使其 投入更多新能源车型 2017 2018 2019预计 2020预计 2021预计 2022预计 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 1 1 根据汽车动力系统技术能力积累与品牌档次 新能源汽车领域相关的整车制造企业可归类为五大集群，形成差异化市场竞争策略 中国新能源乘用车市场预测 - 基于市场竞争格局 高 端 1. 传统内燃机主导的国际车企 强烈的燃油机造车基因，对新能 5. 新造车企业 新造车企业均以 源汽车未来发展持消极被动观点 主要为全球豪华造车品牌 2. 参与混合动力的国际车企 纯电动汽车为切 入点，并整合人 几乎所有的主流高端/大众汽车品 工智能、车联网 牌均开始倾向新能源汽车技术发展 等先进技术优势， 以燃油机为积累，逐渐过度至插电 同时以用户体验 式混合动力 为核心 4. 关注纯电动的本土先锋车企 3. 关注混合动力的本土车企 积极推动纯电动汽车领域发展的 以插电式混合动力为主导方向的 本土汽车企业，希望借助新能源 本土汽车企业 契机实现弯道超车 低 这些本土车企一般均拥有与优质 端 传统燃油技术的车企合作经验 传统燃油为主导 混合动力为主导 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 纯电动力为主导 国际领先的主机厂及其供应链 具备完善的内燃机技术优势， 进入新能源领域一般以插电混 动为切入点 新造车企业则直接瞄准纯电动 汽车生产，以高端进口、国际 新势力为代表的主机厂直接定 位高端，而本土新势力则以中 低端小型车切入市场 不同类型的主机厂对新能源市 场看法不一，因此形成了具有 差异化的新能源市场竞争策略 12 02 中国新能源乘用车市场核心驱动力 中国新能源乘用车市场规模不断增长受益于多方因素 过去主要以“补贴”推动的模式将被行政手段与供需增加等市场化因素所取代 政府补贴影响 国家对新能源汽车补贴将持 续至2020年，其将持续促进 汽车销量，但未来补贴的放 缓甚至取消将对市场产生不 确定影响 购置税减免 2014年9月起，新能源汽车 购置税被免除，这将为购车 者节省约2万元人民币 政策环境 牌照限制 在几大有牌照限制的城市， 电动车可相对容易地获得牌 照额度，大大地提升了电动 车销量，限牌城市短期内还 有可能增加 双积分政策开展 以市场化的方式鼓励车企多 生产新能源汽车，少生产燃 油车；同时对于不同车型的 积分设置，使BEV将获得更 多的积分 基建配套推进 政府为充电桩建设设置了明 确的2020年目标并不断推进， 然而短期内，PHEV仍具有 较高的使用便利性和灵活性 供应侧 新车型规划 各大汽车企业均在积极规划新能 源汽车产品，未来几年更多新能 源汽车产品将逐步上市 主机厂投资 主机厂加大投资力度，以丰富产 品组合，扩大产能，开发新技术 需求侧 客户需求明确 经过多年市场渗透，大部分终端 客户已十分了解新能源汽车制造 商并考虑购买新能源汽车 成本效益显现 在电池成本未降低至0.7元/瓦时之 前，即便考虑补贴，纯电动车 TCO依然缺乏优势，市场预计 2022年电池成本可以达到该水平 影响显著 影响不显著 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 14 近年来，中国发布近百条新能源汽车国家政策 显示出国家对新能源汽车行业的高度重视 2014 2015 2016 2017 2018 国务院 发改委 工信部 《关于加快新能源汽车推广 应用的指导意见 》 《关于进一步做好新能源 汽车推广应用工作的通知 》 《关于免征新能源汽车 车辆购置税的公告 》 《打赢蓝天保卫战 《中国制造2025》 《乘用车企业平均燃料消耗量与 《乘用车企业平均燃料消 三年行动计划》 新能源汽车积分并行管理办法 耗量与新能源汽车积分并 （征求意见稿）》 行管理办法》 《新能源汽车废旧动力蓄电池 《关于2016-2020年新能 综合利用行业规范条件》 源汽车推广应用财政支持 政策的通知》 《新能源汽车推广应用 推荐目录》 《新能源汽车生产企业 及产品准入管理规定》 《关于调整完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》 财政部 科技部 《关于新能源汽车充电设施 建设奖励的通知》 《电动汽车“十三五”规划》 《关于节约能源使用新能 源汽车船车船税优惠政策 的通知》 《关于“十三五”新能源汽车充电 基础设施奖励政策及加强新能源 汽车推广应用的通知》 《关于免征新能源汽车 车辆购置税的公告》 《关于节能新能源汽车船享受 车船税优惠政策的通知》 《智能网联汽车自动驾驶功能 测试规程（试行）》 其他部门 《关于电动汽车用电价格 政策有关问题的通知 》 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业 推广应用的实施意见》 《促进汽车动力电池产业 《关于进一步规范和优化城市 发展行动方案》 配送车辆通行管理的通知》 15 新能源汽车政策的实施 为汽车消费者营造了全面且有利的政策环境 顾客体验流程 内容 购买价格 车辆 供应 车辆购买 驾驶牌照 充电 安装 安装 使用 维护 电价 提高推荐车型目录门槛并动态调整 在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的 前提下，调整新能源汽车补贴标准 对《免征车辆购置税的新能源汽车车型目 录》实施动态管理 截至2018年9月底无产量或进口量的车型 共计161款，拟从《目录》撤销 有关地方实施限号行驶、牌照额度拍卖、 购车配额指标等措施，但对新能源汽车 区别对待 到2020年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过480万个,以满足 全国500万辆新能源汽车充电需求 对新能源汽车充换电设施用电实行扶持性 电价政策 对新能源汽车充换电服务费实行政府指导 价管理 政策 《关于调整完善新能源汽车推广应用财政 补贴政策的通知》 《关于新能源汽车免征车辆购置税的公告》 《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012―2020年）》 《电动汽车充电基础设施发展指南 （2015-2020年）》 《关于电动汽车用电价格政策有关问题 的通知》 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 重要性 最重要 不重要 16 针对新能源乘用车的补贴，政府彰显退坡决心 这将对产品提出更高的要求，促使技术更强的车型出现在市场上 国内新能源乘用车补贴情况 (2016-2020预计) 2016-2020年，国内NEPV补贴程度降低 [万元/辆] -20% -20% 4.5 -100% 3.6 -20% 4.5 -100% 3.6 2.5 2.0 2.4 1.5 0.00.00.0 0.00.0 0.00.0 5.5 -20% 4.4 -47% 3.4 1.8 1.8 -20% 5.5 -60% 4.4 4.5 1.8 1.8 -20% 5.5 -50% 5.0 4.4 2.5 2.5 关于进一步完善 新能源汽车推广 应用财政补贴政 策的通知 财政部 工信部 科技部 发改委 -20% -55% 3.0 2.4 2.2 1.0 1.0 BEV: 100km ≤ R < 150km BEV: 150km ≤ R < 200km BEV: 200km ≤ R < 250km BEV: 250km ≤ R < 300km BEV: 300km ≤ R < 400km BEV: 400km ≤ R PHEV(包含EREV):R ≥250km 2016 2017 20181) 2019 2020 门槛提升，细化档位 将BEV补贴门槛提高到R≥250km；对挡位在300km≤R<400km的BEV的补贴退坡幅度最大，达60% 国家补贴政策外，地补政策方向改变 取消了地补对新能源汽车的补贴，明确将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节，地补由显性补贴转向隐形补贴 1) 图中显示的2018年补贴金额为新政正式实施后2018年6月12日起的补贴金额。2018年1月1日至2018年2月11日仍按2017年旧版补贴标准执行。2018年2月12日 至2018年6月11日为过渡期，过渡期期间上牌的新能源乘用车按照2017年旧版政策对应标准的0.7倍补贴 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 17 新的补贴政策进一步提高续航里程补贴门槛 加大退补步伐，并调整了对电池密度、耗电等方面的补贴，以推动产业升级 中国新能源乘用车补贴要求 行驶里程 "R" 和补贴 [万元/辆] 2.5 1.8 1.8 1.0 PHEV BEV 0.0 50km≤R R <250km 250km≤ R 300km≤ R 400km≤ R <300km <400km 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 技术要求 速度 电池 密度 BEV 耗电 PHEV • 30分钟最高速度≥100km/h • 电池能源密度需 ≥125Wh/kg (否则没有补贴) • 0.8x, 0.9x, 1.0x补贴给电池能源密度分别为125-140、 140-160, >160Wh/kg的车型 • 提高了补贴门槛 • 与《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政 策的通知》规定门槛相比，0.8x、1.0x、1.1x补贴给 能耗水平分别提高10%-20%、20%-35%、>35%的 车型 • PHEV (R<80km) B状态燃料消耗量与现行的常规燃料 消耗量国家标准中对应限值相比<60%,0.5X,1.0X补贴 给比值分别为55%-60%、 <55%的车型 • PHEV(R≥80km) A状态百公里耗电量应该达到BEV2019 年门槛需求 18 同时，中国政府将利用不同的政策调节工具 推动新能源汽车市场发展，补贴退坡将不会影响宏观趋势 关键目标和新能源汽车市场的政策支持 重要启示： • 早期阶段通过补贴拉动需求，然后通 过新能源汽车积分推动供给 • 增强对BEV的关注将推动OEM逐步掌 握核心的电动汽车技术，防止出现ICE 同样的情况 • 平衡国内外利益相关方的相关利益， 稳定新能源汽车总销量 “新能源汽车积分政策与交易制度是作为2020年 财政补贴结束后的后续政策” 苗圩(中国工信部部长, 2017) 十三五规 划/中国制 造2025 电动车动力发展将主要关注BEV，PHEV和FCEV 为满足新能源行业需求，关注核心组件的能力发展（电机、变流器、电池等） 重 节能与新能 点 源汽车技术 路线图 支 持 政 新能源汽车 策 推广应用财 政补贴政策 调整完善 CAFC1）与 NEV积分并 行管理办法 乘用车中，中型车及以下以发展BEV为主要技术路线 乘用车中，小型车及以上以发展PHEV为主要技术路线 补贴档次细化：由三档细化为五档，降低R<300km的BEV补贴金额，增加 R>300km的BEV补贴金额 技术门槛提升：纯电动工况法续驶里程下限从100km上调至150km；电池包 能量密度门槛从 95Wh/kg 提升至 105Wh/kg PV PHEV补贴金额降低 车型积分设置方面，PHEV车型保持2分/辆不变，而BEV车型积分为线 性，其中续航里程和百公里耗电是最重要的两个指标 1) CAFC：Corporate Average Fuel Consumption，乘用车企业平均燃料消耗量 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 19 CAFC和NEV积分政策出台 将进一步推进新能源汽车发展，同时实现中国汽车行业能源消耗目标 CAFC¹) 和 NEV 积分管理 政府目标: 工业平均燃料消耗 (2015-2030预计) [L/100公里] 措施: 积分管理 (2015-2020预计) 到2025年的趋势 6.9 5.0 4.0 3.2 2015 2020预计 2025预计 2030预计 CAFC 积分 NEV 积分 对总分为负或NEV积分为负的OEM的惩罚措施： 推迟不能达到燃料消耗标准的新产品批准 如果目标不能完成，OEM将被罚款 2020年后，政府预计施行 更激进的管理措施，来 保证完成更严格的能源消 耗目标 影响： 为了达到积分目标，OEM需要： 调整产品组合，例如 在中国发展/本土化新能源汽车车型 提升节能车型的占有量 提升发动机的油耗效率 1) 乘用车企业平均燃料消耗量 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 20 政府对CAFC和NEV积分政策进行了微调 惩罚门槛及措施都有一定程度的降低 旧政策 新政策 启示 新积分 一辆BEV将根据里程得到2,3,4,5积分 PHEV得2分 一辆BEV将根据里程依照线性公式得到2-5分 在相同积分范围内促进车来提升里程，防止OEM利 PHEV 得2分 用政策漏洞谋利 技术要求 惩罚 NEV CAFC 计算方法 政府部门 只有里程要求 附加耗电（BEV和PHEV）和燃料消耗 （PHEV）要求 通过扣除不符合标准汽车的积分，鼓励汽车技术提 升 推迟不符合标准的新产品批准（CAFC惩罚） 和一些高燃料消耗车型生产（CAFC和NEV 惩罚） 只推迟不符合标准的新产品批准（CAFC惩 罚） 推迟一些高燃料消耗的ICE车型生产（NEV惩 罚） 惩罚变弱，但是工信部的裁决会提升，因为评定标 准变得模糊 只有在2016和2017年，NEV积分可以被用 作CAFC积分 同种车型的燃料消耗计算过于简化，会导 致不准确 NEV积分一直可以被用作CAFC积分 根据不同构造分别计算真实的燃料消耗和客 观燃料消耗 明确NEV积分等同于CAFC积分，使得OEM估分更 容易 燃油消耗结算更切实际 工信部 工信部，财政部, 商业部, 海关总署, 国家质 更多政府管理部门会带来更多行政资源，但是会使 检总局 得合作更困难 小规模OEM 给平均年增长超过6%和8%的小规模OEM 提供福利 有条件地放宽小规模企业的燃料消耗量达标 要求1） 降低要求的标准会降低小规模OEM的压力 1）《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》中未明确规定具体放宽标准 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 21 NEV正积分可以抵扣CAFC负积分 凸显了NEV积分的重要性和政府对NEV行业的支持 CAFC 和 NEV的积分转换 CAFC 积分 NEV 积分 实际 CAFC 积分 目标 CAFC 积分 实际 NEV 积分 目标 NEV 积分 正积分 负积分 正积分 负积分 选择 1: 计入下一年，有效 期3年. (2016-18年结转值 按80%计，2019年及以后 按90%） 选择 2: 把积分25%份额给 相关公司 选择 1: 用去年的积分 选择 2: 用相关公司的积分 选择 3: 用自己的NEV积分 选择 4: 购买的NEV积分 唯一选择:* 将多余积分对外出售（不 能计入下一年） 唯一选择*: 购买积分（不能计入下一 年） CAFC: 所有ICE需要满足CAFC的要求，预期小规模 OEM年生产小于2,000 NEV: 所有年生产/进口量高于30,000的OEM 需要满足NEV积分要求 *2019-20年积分合并考核：2019 年度产生的 NEV 正积分可以等额结转一年；2019 年度产 生的 NEV 负积分，可以使用 2020 年度产生的 NEV 正积分进行 抵偿 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 新政策显示NEV积分可以长 期 等 同 于 CAFC 积 分 ， 进 一 步提升了NEV积分的重要性 NEV正积分能够被用于抵扣 CAFC负积分，反之不行 CAFC 正 积 分 在 三 年 有 效 期 内可以进行结转 CAFC 负 积 分 能 通 过 多 种 方 式抵扣，但NEV负积分只能 通过交易抵扣 22 在假设2020年补贴尚存的前提下，BEV的生命周期成本 将比2017年更低，但在没有补贴的情况下依然缺乏竞争优势 某车型ICE与BEV版本TCO 比较 [上海, 2017 & 2020] [千元] 2017 15,000 km/yr ICE版本 一次性成本 153.0 15.3 0.0 168.2 年运营成本 6.1 4.3 20.3 9.9 BEV版本 一次性成本 279.6 0.0 66.0 213.6 年运营成本 8.4 1.3 11.2 1.5 5年成本 ICE BEV -1 270 269 成本持平 5年 2020 有补贴1) 15,000 km/yr 144.8 14.5 0.0 159.3 5.8 4.3 18.5 8.4 0.0 227.7 51.0 176.7 6.8 1.3 9.3 1.2 -29 252 223 2年 2020 没有补贴 15,000 km/yr 144.8 14.5 0.0 159.3 5.8 4.3 18.5 8.4 227.7 0.0 0.0 227.7 6.8 1.3 9.3 1.2 +22 252 274 价购补总 格置贴计 税 1 23 燃保维总 料险护计 456 燃保维总 料险护计 1 23 价购补总 格置贴计 税 45 6 1 价格 = 初始 MSRP 2 购置税 = 10% x MSRP / (1 + VAT%) 3 2017年补贴 = 国家 + 地方 = 44 + 22 2020年补贴 = 国家 + 地方 = 34 + 17 4 燃油（单价） = 7.3 元/L(#95 汽油)；燃油消耗2) = 8.5~10 L/100km；电= 0.65 元/kWh; 耗电 = 15 kWh/100km 5 ICE的保险为汽车价格的4%；EV的保险为汽车价格的3% 6 ICE 日常维护 = 640 元T; ICE PT 维护 = 1500 元/T ；BEV 日常维护 = 440 元/T 成本效益很大程度上取决于价格和补贴 7年 1)上海当地NEV补贴示例 2)根据不同循环工况而定；注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 23 当电芯单位价格降至0.7元/Wh之际，预计BEV相对于 PHEV将具备单车成本优势，当进一步降低至0.5元的时候，可与ICE竞争 不同车型动力总成成本分解 [千元 2017] 25.5 8.5 ICE 9.5 7.5 PHEV 引擎 传动 其他动 总成本 力总成1) 73.5 5.5 7.5 10.0 18.0 10.0 13.0 9.5 引擎 变 速 箱 传 电机 减 其他 电池 总成本 感 压 动力 器 阀 总成 72.0 95.5 BEV 10.0 电机 5.0 1.0 7.5 电控 减压阀 其他 动力 总成 电池 总成本 动力总成成本根据电池价格&补贴变化 的趋势[以某自主品牌车型为例] 千元 ICE PHEV BEV PHEV 补贴价2) BEV 补贴价2) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1.6 1.4 1.2 > 电池价格:~0.7元/Wh > 电池价格:~1元/Wh > 电池价格:~0.5元/Wh 元/ Wh 1 0.8 0.6 0.4 无补贴条件下 当电池价格下降到0.7元/Wh 时 ， BEV 的 动 力 总 成 成 本 与 PHEV持平 无论电池价格为多少，ICE的 动力总成成本总是最低的 补贴条件下 当电池价格下降到0.7元/Wh 时 ， BEV 的 动 力 总 成 成 本 与 PHEV持平 无论电池价格为多少，ICE的 动力总成成本总是最低的 1)动力总成 2) 按2020年的补贴退坡速度从目前国家补贴总量中去除，作为PHEV和BEV补贴；注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 24 锂电池包的售价正在快速下降，0.7元/Wh的价格 预计2022年就能实现，到2030年将进一步下降，促进新能源汽车经济性提升 锂电池包的成本预测(2017-2030预计) [元/ Wh] 1.5 1.25 1.0 0.5 0.68 0.45 锂电池包的成本在未来将进一步下 降，预期2022年即可实现成本低于 0.7 元 /Wh ， 而 2030 年 降 低 至 0.5 元 /Wh以下，主要的驱动因素包括 锂电池包的成本在未来将进一步 下降，预期2022年即可实现成本 低于0.7元/Wh，而2030年降低至 0.5元/Wh以下，主要的驱动因素 包括 0.0 2017 2023预计 2030预计 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 25 现阶段，购买新能源汽车的消费者主要分为三类人群 其中大多数用于运营或者获取个人牌照 社会属性 预期收益 品牌偏好 极客潮人 • 年龄：20 - 35 • 年轻白领；互联网行业 • 高收入 • 外观炫酷；功能丰富 • 电量充足；续航里程长 • 提供专业服务 • 高端进口、国际新势力 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 专车司机 • 年龄：25 – 40 • 长途车司机；车队经理 • 中等收入 • 续航里程长；能量功耗低 • 可靠性高；维修费用低 • 售后服务专业且全面 • 自主品牌 个人（限牌城市） • 居住在限牌城市且 尚未取得车牌 • 中等收入 • 提供车牌支持 • 性价比高 • 购买过程便捷 • 自主品牌、本土新势力 26 当前新能源汽车消费者超过半数来自非限牌城市 并且由于续航焦虑等原因，大多购买插电式混动汽车 年龄分布 18-24岁 16% 25-30岁 33% 31-35岁 22% 36-40岁 12% 40岁以上 17% 社会属性 月收入分布 8000元以下 36% 0.8-1.5万元 26% 1.5-2.5万元 2.5-5万元 21% 5万元以上 9% 7% 城市分布 限牌城市 46% 非限牌城市 54% 家庭状况分布 未婚 21% 离异 5% 已婚有子女 34% 40% 已婚无子女 拥车现状 当前车辆能源类型 纯电动汽车 35% 65% 当前车辆品牌档次 本土初创品牌 本土传统品牌 40% 10% 18% 进口 插电式混合动力 电动汽车 购买价格 3% 28% 合资自主 合资 6万以下 6-9万 10-14万 15% 7% 18% 15-19万 20-24万 25-30万 30万以上 16% 13% 10% 20% 注：本次问卷调研共收集样本9,604份，其中有效问卷3,919份，为更准确反映现有车主特点，选取其中暂无增购置换考虑的新能源车主(N=99)；金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯营销大数据，腾讯社交平台消费者调研，安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 27 当前新能源汽车主要用于短途出行 成本和刚需是当前新能源汽车消费者购买的主要考量因素 购买考量因素 问题：您当初购买新能源车的主要考量因素有 哪些？（多选） 使用场景 问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？ （多选） 能源费用低 获得牌照 31% 不限行 21% 噪音低 20% 最新配置/功能 16% 启动加速性能好 15% 容易驾驶 15% 有补贴 13% 停车方便 12% 没有汽油味 12% 免征税 11% 外观好看 9% 其他 0% 43% 个人日常 通勤 家庭城内 出行 家庭城际 旅行 多人（朋友） 城内出行 个人城内 商务出行 多人（朋友） 城际出行 个人城际 旅行 个人城际 商务出行 58% 40% 27% 19% 14% 13% 购买考量因素 成本：新能源汽车比同平台燃油车能源费用低 刚需：新能源汽车在限购城市不用摇号即可获得本 地牌照且不限行 兴趣：新能源汽车科技配置高如智能系统等，有科 技感 使用目的 短途、城内出行：新能源汽车的使用场景仍局限于 个人及家庭日常城内通勤和代步 12% 11% 因为我原来是外牌，在上 海会被限行，所以牌照还 是主要原因 --- 比亚迪唐车主 尚先生 其实电也耗不了多少，一年总 共2千块钱到3千块钱的电费最 多了，还能省掉保养费1万块钱 --- 蔚来ES8车主 严先生 注: * 私家车投入运营：私家车用于专车，比如开专车，顺风车等 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 28 续航和充电不及预期是当前新能源汽车消费者使用体验中 的主要问题，也是影响其增换购意愿的重要原因 不考虑未来增换购因素 问题：以下哪些原因导致您暂时不考虑再新增/换购新能源车？（多选） 续航里程 不满足需求 充电不方便 电池衰减 导致续航 里程下降 充电时间 过长 新能源车 保值率低 售后不完善 电池受温度 影响大，低温 导致续航下降 其他 13% 49% 45% 43% 36% 29% 27% 26% 现有新能源汽车消费者主要顾虑 电池 续航短；寿命短；温度影响大； 发生安全事故 保值 保值率低；残值评估标准不完 善；流通渠道缺乏 充电 充电桩分布不完善；充电时间 过久 售后 产品售后服务不成熟，维修不 方便 我朋友买了个比亚迪，官方续航里程 是 300 多 公 里 ， 实 际 就 200 多 公 里 ， 这个季节热空调再一开，起码打折一 半，电掉得非常快，空调都不舍得开 了，怕到时候返程都困难 ---比亚迪唐车主 尚先生 我之前特斯拉开了三年了，现在的 ES8论续航比特斯拉要差，而且也没 有特斯拉那样的超充网络 --- 蔚来ES8车主 严先生 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、《腾讯新能源汽车洞察报告》 29 下一阶段合资品牌市场占比的增加将带来整体价格的上浮 以及插电式混合动力汽车占比的提升，最终目标消费者也会随之改变 价格上涨1) 入门 主流 高端 豪华 63% 23% 14% 2018 50% 31% 18% 2022预计 插电混动车型 增加 75% 50% 25% 2018 纯电动汽车 50% 2022预计 插电式混合动力电动汽车 1) 供参考的价格区间（补贴后，以人民币为货币单位）： ≤10万（入门）； 10-25万（主流）; > 25万（高端及豪华） 资料来源：安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 谁会成为下一代 中国新能源汽车 消费者？ 30 03 未来新能源汽车潜在消费者洞察 31 我们从收入、家庭、购车场景、预算维度， 筛选识别未来新能源汽车四大主力消费群体 3,919份有效问卷 消费群体分类标准 税前收入 高收入 中高收入 中等收入 低收入 家庭状况 已婚有子女 已婚无子女 未婚 首购 消费场景 换购 加购 新能源汽车 24个消费群体 10个目标 消费群 消费群体预算匹配度标准 20-50万 数量比例 >=40% 20-50万 样本数量 >=30 特征聚类 税前收入 家庭状况 消费场景 1.中产家庭 2.探索先锋 3.稳定富裕 4.新奇玩家 4个主力 消费群体 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 32 四类人群普遍具备一定的购买力 因此多数对于品牌较为关注，消费观念则以理性谨慎决策为主流 社会属性 消费观 生活方式 中产家庭 • 年龄：25 - 40 • 城市：一二线 • 月收入：2 ~ 5万 • 家庭：≥1子女 • 品牌意识高 • 更关注品质 • 需求明确 生活品质 子女教育 家庭聚会 假期 探索先锋 • 年龄：20 - 30 • 城市：一二线 • 月收入：2 ~ 5万 • 家庭：未婚 • 契合品牌文化 • 彰显个性化 • 注重第一印象 探索发现 极限 高科技 个性 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 稳定富裕 • 年龄：35 - 45 • 城市：一线 • 月收入： 5万 • 家庭：≥1子女 • 认可物有所值 • 了解使用成本 • 需求覆盖广 高品质 子女教育 社会责任 投资 新奇玩家 • 年龄：20 - 30 • 城市：二线 • 月收入：0.5 ~ 2万 • 家庭：未婚 • 品牌认知度相对低 • 关注 “黑科技” • 彰显个性化 潮流 黑科技 娱乐 聚会 33 通过与当前新能源汽车消费者的比较，我们识别出了 未来四类主力消费群体与现有车主的五大核心差异点 价格偏好 偏好20-40万价位区间 3 品牌偏好 偏好合资与进口品牌 2 4 产品要求 越来越看重舒适度、 高科技和智能化 使用场景 商业用车需求显现 1 下一代新能源汽车消费者特点 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 营销触点 5 信息来源侧重社交 媒体和专业媒体渠道 34 使用场景：个人日常通勤仍是主流 但多样化的出行需求开始在部分群体中凸显，如探索先锋和稳定富裕 新能源汽车使用场景 问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选） 现有车主 中产家庭 探索先锋 稳定富裕 新奇玩家 个人日常通勤 58% 家庭城内出行 40% 家庭城际旅行 27% 城内商务出行 14% 个人城际旅行 多人（朋友）城内 出行 12% 19% 城际商务出行 11% 多人（朋友）城际 出行 13% 52% 43% 32% 22% 16% 13% 18% 9% 45% 26% 22% 14% 28% 23% 18% 14% 49% 27% 22% 37% 19% 13% 25% 14% 68% 41% 22% 12% 17% 15% 13% 16% 中产家庭主要使用新能源汽车进行家庭 旅行（43%用于城内出行，32%用于城 际旅行） 在所有群体中，探索先锋最喜欢城际旅 行（28%）；而与其他群体相比，这一 群体家庭使用新能源汽车较少（城镇中 使用新能源汽车的比例为26%，城际使 用新能源汽车的比例为22%） 稳定富裕人群使用新能源汽车在商务出 行最多（37%在城内，25%在城际） 在所有群体中，新奇玩家在城内出行时 使用新能源汽车最多（68%），比如通 勤上班和购买日常用品 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 35 品牌偏好：未来主力消费群体更愿意承担品牌溢价 偏好进口/合资品牌 新能源品牌偏好 问题：您现在/期望购买的新能源车是什么品牌类型？（单选/多选） 现有车主 中产家庭 探索先锋 稳定富裕 新奇玩家 进口 18% 合资 28% 合资自主 3% 国产传统 40% 本土初创 10% 45% 61% 20% 31% 21% 64% 54% 14% 38% 9% 59% 59% 19% 21% 19% 55% 61% 17% 39% 21% 合资品牌 合资品牌例如一汽大众，由于其强 大的品牌力和传统燃油车的出色表 现，为大多数未来新能源汽车消费 者最偏好的品牌类型 本土初创及进口品牌 4大群体对本土初创品牌的兴趣度并 不高，而在所有群体中，探索先锋 群体最偏好进口品牌（例如特斯拉） 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 36 价格偏好：未来主力消费群体普遍偏好的价格区间是 20到40万人民币，相比现有车主有大幅的提升 新能源汽车价格偏好 问题：您现有/计划购买的新能源车价格在什么范围内？（单选）） 现有车主 中产家庭 探索先锋 稳定富裕 新奇玩家 57% 28% 23% 10% 38% 47% 58% 46% 29% 5% 9% 18% 9% 4% 4% 14% <20万 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 21% 42% 32% 9% 3% 20-40万 40-60万 >60万 20-40万是当前未来新能源汽车主力消费群体接 受度最高的价格范围（仅购车，不包括保险等其 他附加费用） 购车预算与收入水平呈现高度关联性，例如中产 家庭人群的月收入普遍在2万以上，新奇玩家则 介于0.5-2万不等 下一台车的预算比较两年前高很多，最主要是经济能 力和个人的品味提高了 ---福特锐界车主 陈先生 我个人的税前月收入大约是2万，下一辆车的预算有 40万左右吧，像其他的补贴啊购置税啊这些说实话 其实并不会很吸引我，但是毕竟还是会降低购车成本 ---凯迪拉克Atsl车主 寿先生 37 产品要求：除了基础续航和充电要求外，舒适度、 高科技和智能化对未来主力消费人群的重要性提升 新能源汽车购买决策因素 问题：购买新能源汽车的所有决定因素中，以下选项对您来说的重要性如何？ 现有车主 续航里程 充电体验 总体拥有成本 售后体验 舒适度 动力配置 智能化 外观 品牌形象 自动驾驶及 辅助驾驶功能 55% 49% 46% 50% 26% 40% 19% 23% 29% 9% 中产家庭 探索先锋 70% 66% 66% 52% 36% 35% 27% 23% 24% 19% 49% 55% 42% 42% 43% 41% 30% 34% 24% 16% 稳定富裕 62% 52% 40% 38% 48% 44% 43% 38% 38% 27% 新奇玩家 71% 70% 54% 59% 38% 44% 37% 34% 20% 23% 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 消费者对新能源汽车的需求更加 理性和全面 续航里程和充电体验成为购买新 能源汽车的两大考虑因素 由于消费升级，舒适度受大多数 潜在的新能源汽车车主青睐 智能化的功能例如远程信息处理 和自动驾驶比以前更加受欢迎 38 营销触点：专业媒体是中上收入人群购前了解车辆的 首选渠道，社交媒体以及新线下营销则被其他人群所偏好 新能源汽车营销触点 问题：您是通过何种渠道获得新能源汽车相关信息？（多选） 58 64 66 63 57 现有车主 中产家庭 探索先锋 稳定富裕 新奇玩家 32 41 31 32 37 31 29 25 20 31 27 25 26 26 13 18 24 27 16 17 23 14 28 22 11 线上 汽车专业论坛 线上发布会 微信 影视游戏植入 赛车比赛 微博 • 汽车专业论坛被多数消费者群体所青 睐 • 中产家庭相对其他群体更倾向于使用 微信（37%） • 影视游戏植入更吸引新奇玩家(26%) 以及稳定富裕群体(26%) 4S店 车展活动 城市展厅 线下活动 乘坐专车 预约上门试驾 26 31 37 39 39 26 26 31 36 34 25 23 32 23 22 24 30 21 29 22 18 24 24 28 27 59 5456 60 58 线下 • 大多数中产家庭偏爱城市展厅(36%) • 中产家庭较其他群体更愿意通过乘坐 专车来感受新能源车辆 (30%) • 车展活动进行营销更吸引新奇玩家 （39%）和稳定富裕群体（39%） 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 39 未来将呈现中产家庭和新奇玩家两大核心消费群体 中产家庭以中高收入首购，加购和换购为主，新奇玩家以中等收入个人加购为主 新能源汽车四大主力消费群体占比分布 53% 【占比】 20% 低 新奇 玩家 中产 家庭 14% 探索 先锋 12% 稳定 富裕 高 购车 预算 注：主力消费群体样本量为515 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 两大核心主力消费群体 中产家庭 包含人群： 中高收入家庭首购 中高收入家庭换购 中高收入家庭加购 中高收入个人换购 新奇玩家 包含人群： 中等收入个人加购 40 中产家庭群体多位于一二线城市 处于家庭稳定和事业发展时期，注重产品品质，聚焦关键需求 中产家庭人群洞察 中产家庭人群画像 重视性价比 聚焦关键需求 家庭观念强 年龄：中年（30-50岁为主） 城市：主要在一二线城市 收入：中高收入，大多在2-3.5万之间 家庭：大多数已婚，且有一个或多个子女 注：中产家庭样本量为275；金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 ► 高度关注品牌知名度 消 ► 定制化要求不高 费 观 ► 注重产品质量和品质 ► 聚焦关键需求 ► 家庭观念强 生 活 ► 经常自驾出游 方 ► 开车通勤 式 我比较享受目前生活，工作强度中等，平时用车基本就是上下班，顶多有一 个礼拜一到两次会在吃完晚饭后去大卖场买点东西，节假日和家人或者朋友 出去自驾游，短途长途都有。消费的话是偏冲动型，在满足核心需求的前提 下，也讲究第一眼的感觉，有自己喜欢的品牌 ---福特锐界车主 陈先生 41 中产家庭群体购买新能源汽车包括首购、换购和加购 新能源汽车需满足个人出行和家庭/多人城内城际出行需求 中产家庭人群洞察 问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选） 13% 40% 16% 31% 42% 58% 48% 36% 15% 个人出行 家庭/多人出行 商务出行 用车场景 ► 个人出行是群体购买新能 个 人 源汽车最主要的使用场景 出 行 ► 市内短途出行，例如上下 班等日常通勤和接送孩子 等短途代步类型是个人出 行的主要使用场景 家 ► 家庭/多人出行以社交、休闲 庭 等城内出行需求为主，新能 多 人 出 源汽车也将满足大量的周边 自驾游等家庭/多人城际旅行 行 类型的需求，对续航旅程、 驾乘舒适度提出了更高要求 基本上周一到周五的工作日就是上下班，出差和接送客户这种情况很少。然 后顶多一个礼拜大概一次到两次，吃完晚饭会去大卖场买点东西。一般是休 息天或者放假的时候，也会带着家里老人出去自驾游 ---福特锐界车主 陈先生 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 42 获取牌照和用车经济是中产家庭群体购买新能源汽车 的基础动因，新能源车辆行驶受限少也是吸引中产家庭购买的重要因素 中产家庭人群洞察 问题：您打算购买新能源车的重要原因有哪些？（多选） 获得牌照 能源费用低 23% 不限行 18% 所在城市可走公交车道 17% 为了最新配置/功能 12% 有补贴 8% 噪音低 15% 升级更高品牌 13% 免征税 7% 启动加速性能好 7% 容易驾驶 7% 停车方便 5% 没有汽油味 4% 外观好看 1% 其他 0% 35% 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 购车原因 获取牌照 新能源汽车免费获得牌 照是中产家庭群体考虑 购置新能源汽车的重要 考虑，不用摇号即可获 得限牌城市牌照 能源费用 中产家庭重视性价比， 同平台汽车用电比燃油 费用低是中产家庭群体 购买新能源汽车重要考 虑因素 道路限制 新能源汽车行驶受限少 也是吸引中产家庭人群 购车的重要原因，具体 体现在不限行和所在城 市可走公交车道 一个是使用费用，再就是这块牌。基本上我油车的话一公里是一块钱，像这种车 一公里它就几分钱，所以说这个差距还是很大的。 ---福特锐界车主 陈先生 43 中产家庭偏好合资和进口品牌 购车预算主要在15-40万之间，能源类型更加偏好插电混动车型 中产家庭人群洞察 品牌偏好 价值偏好 能源类型偏好 合资品牌 进口品牌 国产传统品牌 本土初创品牌 合资自主品牌 61% 45% 31% 21% 20% ► 中产家庭重视品牌 知名度，进口品牌 和合资品牌的质量 可靠性满足了他们 的需求 ► 虽然中产家庭群体 追求新科技，但对 本土初创品牌接受 度仍不高 特斯拉是美国老牌，技术成熟可靠性，口碑经过时间沉淀 ，我是非常偏爱的； 但是有些国产新造车势力就没有品牌历史，技术也未经沉淀验证 ---福特锐界车主 陈先生 购车预算 14万 及以下 15-19万 13% 15% 20-24万 15% 25-29万 17% 30-34万 15% 35-40万 12% 40-50万 8% 50万以上 6% 纯电动汽车 32% 68% 插电式混合 动力电动汽车（含增程式） ► 中产家庭群体未来对新能源汽车的购车预算大多在15-40万 ► 多数家庭已有传统燃油车，新能源汽车仅做市内出行补充使用，因此 中产家庭群体对新能源汽车的价格敏感度不高 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 44 续航里程、充电体验和使用成本 是中产家庭群体购买新能源汽车的三大最主要产品高阶需求 中产家庭人群洞察 问题：购买新能源汽车的所有决定因素中，以下选项对您来说的重要性如何？ 续航里程 充电体验 使用成本 售后体验 舒适度 动力配置 36% 35% 70% 66% 66% 52% 产品高阶需求 续航里程 续航里程是中产家庭最为关 心的新能源汽车需求 其中新能源车辆的冬季续航 能力和里程衰减程度是中产 家庭群体最为关切的 智能化 27% 充电体验 充电时长被绝大多数中产家 庭提及，极大程度影响新能 源汽车的用车体验 充电桩网点分布以及充电桩 等待时长等充电桩便利性需 求被部分中产家庭群体提及 使用成本 充电费用、维修保养成本等 使用成本是中产家庭群体的 一大关注点 存在换购需求的中产家庭群 体经常对比新能源汽车和现 有燃油车的使用成本 外观 品牌形象 自动驾驶及 辅助驾驶功能 23% 24% 19% 新能源汽车基本上除了短途长途的自驾游，其它市区里面跑都能满足，目前 来说唯一担心的就是续航里程，而且出了江浙沪、还有高速路上充电也找不 到地方，这方面的建设希望以后还能再进步多一些 ---福特锐界车主 陈先生 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 45 中产家庭群体偏好中大型轿车和SUV以满足家庭需求 对充电时效性要求更高，约80%用户期望年均使用成本在0.5-2.5万之间 中产家庭人群洞察 中型/ 中大型SUV B级轿车 C级轿车 紧凑型SUV 小型SUV AO轿车 AOO轿车 大型SUV A级轿车 MPV 车型偏好 6% 6% 5% 5% 4% 4% 12% 21% 19% 17% 续航里程 600公里 以上 21% 500-600 公里 25% 400-500 公里 300-400 公里 30% 17% 200-300 公里 5% 100-200 公里 1% 高阶需求拆解 充电体验(快充时间要求) <15min 29% 15-30min 35% 30-60min 24% 1h-2h 10% >2h 2% 年均使用成本 2.5万元 以上 6% 1.52.5万元 33% 0.51.5万元 45% 0.5万元 以下 16% • B/C型轿车，以及中型/中大型SUV是中产家庭群体最偏好的车型 • 中产家庭群体对家庭第二辆车的功能仍然有较高的要求，未来SUV 的需求会越来越高 • 续航里程期望普遍在400公里及以上，满足市内和中短途出行 • 约80%用户希望年使用成本在0.5-2.5万 • 由于家庭使用缘故，对充电时效性的要求更高，只有12%的人能够接受1小时以上的快充时间 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 46 新奇玩家群体多位于二线城市，已拥有一辆车 注重个性，喜欢聚会娱乐，享受当下 新奇玩家人群洞察 新奇玩家人群画像 聚会娱乐 注重个性 享受当下 年龄：青年（23-30岁为主） 城市：主要在二线城市 收入：中等收入，大多在0.5-2万之间 家庭：未婚 注：新奇玩家样本量为103；金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 ► 品牌认知度低 消 ► 关注“黑科技” 费 观 ► 注重个性化 ► 偏向冲动消费 ► 经常开车上班 生 活 ► 朋友聚会出游多 方 ► 经常外出聚餐 式 我应该是蛮偏阳光外向那种，偏感性，生活态度方面的话还是蛮会享受现在 的生活。平时工作强度大，加班还是蛮多的，经常要自己开车，近郊的话自 己开车。跟朋友聚会还是室内的这种场合为主，但是如果大家都有时间的话， 会组织近郊游等等，开车比较多。 也会跟家人一起开车出去，带自己父母 出去玩 ---雷克萨斯车主 卞先生 47 新奇玩家群体购买新能源汽车主要用于满足市内个人 和家庭短途出行需求 新奇玩家人群洞察 11% 44% 20% 25% 41% 59% 57% 34% 9% 个人出行 家庭/多人出行 商务出行 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 用车场景 个人市区出行是新奇玩家群体 个 人 购买新能源汽车的最主要使用 场景 出 行 相较于中产家庭，新奇玩家更 多用于个人出行，特别是个人 日常工作通勤 家 虽然新奇玩家通常已有传统燃油 庭 车，且新能源汽车家庭/多人出行 多 人 出 以社交、休闲等城内出行为主， 但新能源汽车也将承担部分家庭 行 朋友城际旅行，如周末郊区聚会 郊游，因此对续航旅程、驾乘舒 适度提出了更高要求 我平时工作强度大，加班还是蛮多的，经常要自己开车。平时其实上下班和 接送客户比较多一点，占70%以上，然后10~20%就是自驾。换车了的话， 有可能以后自驾会多，因为现在开新能源车这种感受不一样 ---雷克萨斯车主 卞先生 48 能源费用低和补贴政策是新奇玩家群体 购买新能源汽车的两大最主要动因 新奇玩家人群洞察 问题：您打算购买新能源车的重要原因有哪些？（多选）？ 能源费用低 53% 补贴 44% 最新配置和性能 34% 噪音低 33% 获得牌照 32% 可走公交车道 31% 容易驾驶 15% 启动加速性能好 13% 没有汽油味 14% 停车方便 10% 免征税 9% 外观好看 9% 其他 4% 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 购车原因 能源费用 能源费用低，同平台汽 车用电比燃油费用低是 新奇玩家群体加购新能 源汽车的首要动因 补贴政策 补贴政策降低了新奇玩 家的整体购车成本，提 高了新奇玩家的用车经 济性，是新奇玩家群体 购车的第二大原因 科技配置 体验高科技配置、特别 是高科技的视觉感也是 新奇玩家群体期望从新 能源汽车获得的重要性 能和附加值 我觉得未来大趋势是新能源汽车，很多国家提倡这个，所以我觉得这是以后一 个国际化的趋势，还是顺应这个趋势比较好，包括适应这种新能源车的整体配 置，包括它的一些保养的一些政策等等，更早熟悉以后会更清楚 ---雷克萨斯车主 卞先生 49 新奇玩家以增购为出发点的购车预算大多在10-25万之间 不仅仅偏好合资，他们相比于中产家庭群体更加偏好插电混动车型 新奇玩家人群洞察 品牌偏好 价值偏好 能源类型偏好 合资品牌 进口品牌 本土传统 品牌 本土初创 品牌 合资自主 品牌 61% ► 新奇玩家重视产品 质量和品质，进口 55% 品牌和合资品牌的 质量满足新奇玩家 39% 对质量的要求 21% 17% ► 新奇玩家群体追求 新科技，因此对本 土初创品牌接受度 较其他群体高 因为我个人比较喜欢新兴品牌，觉得新兴品牌更会多一些新的东西，蔚来这个 品牌我是关注很久的，像在15年16年车展的时候，他那个时候没有量产 ---雷克萨斯车主 卞先生 购车预算 6万以下 6-9万 10-14万 15-19万 20-24万 25-29万 30-34万 35-40万 40-50万 50万以上 8% 6% 16% 17% 20% 7% 7% 8% 7% 5% 纯电动汽车 20% 80% 插电式混合 动力电动汽车（含增程式） ► 新奇玩家群体未来对新能源汽车的购车预算大多在10-25万 ► 新奇玩家多数已有传统燃油车，新能源汽车仅做市内出行补充使用， 但由于收入不及中产家庭所以对价格有一定的要求 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 50 续航里程、充电体验和使用成本同样是新奇玩家群体 购买新能源汽车的三大最主要产品高阶需求，但相对更为聚焦 新奇玩家人群洞察 问题：购买新能源汽车的所有决定因素中，以下选项对您来说的重要性如何？ 续航里程 71% 充电体验 70% 产品高阶需求 使用成本 59% 续航里程 充电体验 使用成本 售后体验 舒适度 动力配置 智能化 外观 54% 38% 44% 37% 34% 新奇玩家群体比中产家庭 群体更为关注新能源汽车 在续航里程方面的表现 冬季续航能力和里程衰减 程度同样是新奇玩家群体 最为关切的新能源汽车产 品力 充电时长、充电桩网点分 布以及充电桩等待时长等 充电桩便利性需求均是影 响品新奇玩家群体加购新 能源汽车的因素 充电费用、维修保养成本 等使用成本同样受到新奇 玩家群体的关注 品牌形象 自动驾驶及 辅助驾驶功能 20% 23% 其实也看过一些车，像特斯拉其实也看过，但是其实看到后面我觉得作为新 能源车其实最重要一个指标还是一个续航里程 ---福雷克萨斯车主 卞先生 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 51 新奇玩家群体偏好B/C型轿车和紧凑型SUV 对充电时效性要求高，逾70%用户期望年均使用成本在0.5-2.5万之间 新奇玩家人群洞察 车型偏好 A00轿车 A0轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 小型SUV 紧凑型SUV 中/中大型SUV 大型SUV MPV 9% 5% 10% 17% 5% 13% 10% 5% 2% 25% • B/C型轿车，以及紧凑型SUV是新奇玩家群体最偏好的车型 • 新奇玩家加购新能源车更偏向于轿车车型 续航里程 600公里 以上 26% 500-600 公里 19% 400-500 公里 22% 300-400 公里 20% 200-300 公里 7% 100-200 公里 5% 小于100公里 0% 高阶需求拆解 充电体验(快充时间要求) 年均使用成本 15分钟以内 20% 15-30分钟 35% 30-60分钟 35% 1-2小时 7% 2小时以上 3% 2.5万元 以上 5% 1.52.5万元 26% 0.51.5万元 51% 0.5万元 以下 17% • 续航里程期望普遍在300公里及以上，满足市内和短途出行 • 77%的用户希望年使用成本在0.5-2.5万 • 对充电时效性的要求高，只有10%的人能够接受1小时以上的快充时间 注：金额均以人民币为货币单位 资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》 52 感谢阅读