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中泰证券:七一二通信:军用超短波通信领军者,受益于国防信息化建设

  • 2021年06月22日
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国内军用超短波通信领军者,军民业务融合协同发展。七一二公司前身始建于 1936 年,2018 年主板上市,始终服务于国家及国防战略,创造了多项国内第 一,率先研制成功第一代超短波通信电台,第一代航空抗干扰电台,第一代铁 路列调电台、第一代海事自动识别系统等。公司控股股东为天津国资委,主业 涵盖军用无线通信、民用无线通信及环保监测三大领域。我国军用无线通信装 备的核心供应商与主要承制单位,是极少数可实现全波段、全军种覆盖的龙头 企业。民用方面,公司是我国铁道列调通信设备定点企业,铁路和城市轨交业 务在国内持续拓展新客户和新市场,并保持领先的市场份额。公司与中国石化 成立合资子公司,实现环保监测设备业务的重组,形成了军民融合发展的业务 格局。随着军改进入尾声,前期压制的军用需求快速释放,2019-2020 年公司 营收利润增长加速,净利润增速 50%以上,2021Q1 持续保持高增长。公司 2 020 年合同负债 11.63 亿,同比增长 71.28%,2021Q1 合同负责达到 16.86 亿创新高。

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