2021年H1白电零售市场简报 奥维云网（AVC） 2021年7月 一、空调市场分析 市场规模：上半年整体市场量降额涨，线上表现更为突出 上半年，空调市场量降额涨，随着新能效等级提升和原材料价格上涨，空调整体均价攀升； 线上市场6月表现强劲，零售业务逐渐向线上转移，线上零售占比持续扩大。 2021H1中国空调市场全渠道推总数据 零售量 Volume 2721.6万台 -5.7% 60.3% 33.1 21.01 2021H1空调线上市场零售额规模及同比 11.0% 16.1 21.02 零售额规模（亿元） 122.7% 75.2 -14.8% 48.3 21.03 21.04 规模同比 232.2 200.0% 100.0% 85.1 -18.6% 0.0% 17.3% -100.0% 21.05 21.06 零售额 Value 857.9亿元 3.3% 52.7% 18.7 21.01 2021H1空调线下市场零售额规模及同比 1.6% 5.1 21.02 零售额规模（亿元） 规模同比 146.6% 48.4 28.7 39.3 -19.6% -22.3% 21.03 21.04 21.05 200.0% 150.0% 45.1 100.0% 50.0% -1.9%0.0% 21.06 -50.0% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -3- 产品结构：节能产品受消费者青睐，定频空调逐渐退市 线下市场定频空调总量仅为1%； 上半年，定频空调逐渐退市直至清理殆尽，节能型产品成为主流市场。 2021H1空调线上市场产品结构走势 100% 80% 60% 4.5% 11.9% 15.4% 0.3% 14.6% 7.2% 6.4% 25.6% 10.0% 0.5% 27.8% 4.1% 100% 80% 60% 2021H1空调线下市场产品结构走势 2.7% 16.0% 9.8% 0.2% 17.2% 1.4% 3.3% 33.6% 0.3% 34.3% 5.2% 0.7% 40% 68.2% 20% 77.9% 58.0% 67.5% 40% 71.5% 20% 81.1% 57.9% 64.7% 0% 2020 2021H1 2020 2021H1 零售量结构 零售额结构 挂机变频 挂机定频 柜机变频 柜机定频 0% 2020 2021H1 2020 2021H1 零售量结构 零售额结构 挂机变频 挂机定频 柜机变频 柜机定频 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -4- 能效结构：低能效产品清理殆尽，空调步入高能效时代 新一、三级能效产品占据主流市场，新能效产品在售机型个数同比走高，且线下在售机型多于线上。 2021H1空调线上市场分能效等级零售量占比 2021H1空调线下市场分能效等级零售量占比 新一级 新二级 新三级 新五级 老能效 49% 0.9% 31% 0.2% 19% 21.01 54% 0.7% 25% 0.3% 19% 21.02 55% 0.7% 32% 01.25%% 21.03 52% 0.6% 34% 1.7% 12% 21.04 50% 0.8% 37% 11.15%% 21.05 53% 0.3% 36% 1.94%% 21.06 2021H1线上市场新能效空调监测在售机型个数 新五级 新四级 新三级 新二级 新一级 新能效合计 926 13 249 60 604 21.01 852 13 243 41 555 21.02 1112 20 300 70 722 21.03 1263 22 350 76 815 21.04 1402 28 387 94 893 21.05 1534 32 430 108 964 21.06 新一级 新二级 新三级 新五级 老能效 49% 0.9% 31% 0.2% 19% 21.01 54% 0.7% 25% 0.3% 19% 21.02 55% 0.7% 32% 01.25%% 21.03 52% 0.6% 34% 1.7% 12% 21.04 50% 0.8% 37% 11.15%% 21.05 56% 1.0% 24% 0.4% 18% 21.06 2021H1线下场新能效空调监测在售机型个数 新五级 1778 1431 22 新四级 新三级 新二级 新一级 979 21314 77 657 872 2190 1198 14 271 105 1304 15 301 110 54 599 808 878 18 347 129 937 447 161 1148 新能效合计 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -5- 均价变化：成本压力下，终端零售市场分渠道价格表现不一 连续季度线上市场细分品类均价变化 连续季度线下市场细分品类均价变化 挂机变频 挂机定频 6500 6000 6189 5500 5000 5539 5576 4500 4000 3500 3574 3627 3827 3000 2500 2105 2091 2325 2000 1500 1660 20Q1 1636 20Q2 1717 20Q3 柜机变频 柜机定频 挂机变频 挂机定频 柜机变频 柜机定频 8500 5476 5501 7500 7688 5428 6500 7589 7203 7203 7212 7360 4601 2338 1761 20Q4 4446 2494 1762 21Q1 5500 4187 4500 4149 3500 2468 2653 2500 1607 1500 1785 21Q2 20Q1 4256 2874 4551 2884 5028 2911 4918 2869 5230 2963 1874 20Q2 1916 20Q3 2112 20Q4 1903 21Q1 1712 21Q2 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -6- 市场预测：成本高位+能效等级带来产业升级，预测H2价格大涨 2021H2中国空调市场全渠道预测数据 2176.4万台 -3.2% 中国空调市场线上线下规模及同比预测 零售量（单位：万台） 线下 线上 零售额（单位：亿元） 线下 线上 735.1亿元 +2.9% 2677 +1.3% 2221 -10.8% 2021F 1505.0 -3.4% 1216.5 -8.4% 2021H1 1172.0 +8.0% 1004.5 -13.6% 2021H2 748 +10.6% 845 -2.7% 2021F 423.0 +12.2% 435.3 -4.2% 2021H1 325.0 +8.4% 409.7 -1.1% 2021H2 数据来源：奥维云网（AVC）预测数据 -7- 二、冰箱市场分析 冰箱：恢复性增长暂告一段落，市场再次进入平稳发展期 基于Q1同期低基数的规模增长结束，Q2促销周期显著承压且表现出明显的增长乏力。奥维云网（AVC）推总数据显示，Q1冰箱市场全渠道零售 量为674万台，同比增长43.9%，零售额为209亿元，同比增长60.8%；Q2零售量为921万台，同比下降11.3%，零售额为263亿元，同比增长 0.4%。 2021H1中国冰箱市场全渠道推总数据 1594万台 同比2020：+5.9% 同比2019：+1.0% 472亿元 同比2020 ：+20.4% 同比2019：+8.8% 2021年连续月度中国冰箱市场全渠道推总数据 销量（万台） 销额（亿元） 销量同比 销额同比 500 160% 452 450 140% 400 120% 350 100% 300 274 250 200 150 100 90 50 162 42 237 77 215 62 254 70 80% 60% 40% 131 20% 0% -20% 0 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 -40% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -9- 冰箱：成本压力有增无减，终端零售价格一涨再涨 20% offline 11.5% 9.9% 10% 0% 连续季度中国冰箱市场细分品类均价同比走势 4.1% 4.4% 21.4% 20.3% 2019 2020 5.5% 3.3% 2021 8.0% 4.6% 17.1% 14.5% -10% Q1 Q2 Q3 Q4 风冷两门 25% online 15% 10.4% 2.7% 5% -5% -15% Q1 Q2 Q3 Q4 直冷两门 www.avc-mr.com Q1 Q2 Q3 Q4 风冷三门 6.3% 2.8% Q1 Q2 Q3 Q4 法式四门 20.1% 12.8% Q1 Q2 Q3 Q4 十字4门 18.0% 11.3% Q1 Q2 Q3 Q4 对开门 11.5% 5.8% Q1 Q2 Q3 Q4 整体 26.0% 11.4% Q1 Q2 Q3 Q4 直冷三门 Q1 Q2 Q3 Q4 法式多门 Q1 Q2 Q3 Q4 十字4门 Q1 Q2 Q3 Q4 对开门 Q1 Q2 Q3 Q4 整体 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据 -10- 冰箱：主流企业高频切换赛道，线下战火燃向法式产品 十字的二次增长持续5个季度后进入平稳期，21Q2细分市场的竞争转向多门产品，其中以法式四门竞争最为激烈，TOP5品牌仍充满不确定性； 21年H1法式四门市场中，高端市场的增长最为显著，15K+零售额占比为19.3%，而新品中，15K+产品零售额占比为53.8%。 2020-2021连续季度冰箱线下市场产品结构走势 2021H1线下法式四门分价格段零售额结构及变化 25.1% 23.6% 23.7% 24.0% 24.5% 24.2% 对开门 27.0% 24.7% 13.3% 7.3% 2.6% 20Q1 29.3% 26.5% 11.6% 6.3% 2.6% 20Q2 28.7% 26.8% 11.4% 6.8% 2.5% 20Q3 31.5% 28.4% 9.3% 5.3% 1.5% 20Q4 31.5% 26.6% 9.8% 6.2% 1.5% 21Q1 29.8% 十字4门 法式多门 28.6% 风冷三门 9.5% 6.3% 1.6% 21Q2 风冷两门 其他 3K- -0.4% 3-4K -7.1% 4-6K -6.7% 6-8K -3.5% 8-10K 10-15K 15-20K 20K+ 2.7% 16.8% 14.2% 15.8% 2.4% 4.3% 13.6% 17.6% 2.5% 8.5% 12.6% 6.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下市场监测数据 -11- 冰箱：成本高位+需求不旺，预计H2大盘量额双降 连续月度大宗商品价格指数（BPI）走势 2021H2中国冰箱市场全渠道预测数据 1628万台 同比2020：-6.9% 同比2019：-4.2% 5月起，国常会14天内连续三次点名“大宗商品”哄抬价格等行为， 目前大宗商品价格维持高位，下降势头趋弱； 5月份，浮法玻璃价格增长16.98%，6月涨幅回落至1.21%，现货价格 仍处于相对高位； 6月份，有色（以铜为例）、化工（以聚合MDI 为例）价格回调，但 调整幅度有限； www.avc-mr.com 488亿元 同比2020 ：-3.9% 同比2019：+2.0% 数据来源：奥维云网（AVC）预测数据 -12- 三、冷柜市场分析 市场规模：上半年市场需求旺盛，整体增速保持强势 上半年，冷柜市场表现优异，量额大幅增长好于预期； 渠道方面，线上消费习惯渗透效果稳固，加之多样化的营销手段使线上市场具备了持续增长的条件和基础，占比提升显著。 2021年H1中国冷柜市场全渠道推总数据 销售量 Volume 516.4万台 26.9% 销售额 Value www.avc-mr.com 68.3亿元 32.1% 2021年H1冷柜市场分渠道销量、销额占比及同比 线下 线上 线上占比 56.6% 线下 线上 线上占比 49.9% 221 54.3% 186 20H1 292 同比 34 同比 +32.3% 24 +42.0% 224 同比 +20.6% 46.4% 28 34 同比 +23.6% 21H1 20H1 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -14- 品类变化：双线市场家用冷柜需求扩容，立式冷冻柜表现亮眼 双线渠道大小冷冻柜、大冷冻小冷藏、立式冷冻柜延续高增长趋势，需求稳健；商用冷柜市场表现不佳，量额持续下跌； 双温柜线上线下市场走势两级分化严重，线下量额齐跌，逐渐被大冷冻小冷藏取代。 2021年H1各品类零售量规模同比 85.5% 49.0% 30.1%27.5% 32.5% 44.4% 22.4% 27.3% 13.5% 25.4% 0.3% -31.4% -11.1% -6.1% -35.8%-29.-04%3.6%-43-.454%.8% -43.3% 小大大双立酒冰商商变 冷冷冷温式柜吧用用温 冻冻冻柜冷 冷冷柜 柜柜小 冻 藏冻 冷 柜 柜柜 藏 线上增速 线下增速 www.avc-mr.com ONLINE OFFLINE 2021年H1各品类零售额规模同比 88.9% 72.6% 51.3% 61.9% 37.82%9.7% 40.8% 25.2% 4.8% 16.4%18.8%16.1% 3.5% -30.6% -25.8% -26.7%-46.7%-37-.403%.4% -46.1% 小大大双立酒冰商商变 冷冷冷温式柜吧用用温 冻冻冻柜冷 冷冷柜 柜柜小 冻 藏冻 冷 柜 柜柜 藏 线上增速 线下增速 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -15- 产品结构：小冷柜市占再提升，新兴品类结构有待优化 双线市场小冷冻柜占据绝对优势，市占持续扩大；客厅柜规模增长乏力，仅立式冷冻柜小幅上涨，冰吧、酒柜规模不及预期。 2021年H1冷柜线上市场分产品结构走势 4.7% 32..34%% 3.2% 9.2% 10.0% 14.3% 3212....4462%%%% 8.8% 10.0% 13.7% 0.8% 6.4% 6.0% 4.5% 4.5% 9.5% 9.8% 19.5% 3.3% 4.4% 3.8% 5.2% 9.5% 10.5% 17.8% 50.9% 57.0% 36.3% 44.2% 20H1 21H1 零售量结构 www.avc-mr.com 20H1 21H1 零售额结构 变温柜 商用冷冻柜 商用冷藏柜 酒柜 冰吧 立式冷冻柜 双温柜 大冷冻小冷藏 大冷冻柜 小冷冻柜 2021年H1冷柜线下市场产品结构走势 50..32%% 3.5% 3.0% 10.9% 8.1% 40..12%% 5.0% 1.6% 10.7% 7.5% 66.8% 69.7% 20H1 21H1 零售量结构 1.4% 10.5% 5.4% 3.1% 10.8% 12.5% 1.3% 9.5% 7.8% 1.7% 10.6% 10.3% 52.9% 57.2% 20H1 21H1 零售额结构 变温柜 商用冷冻柜 商用冷藏柜 酒柜 冰吧 立式冷冻柜 双温柜 大冷冻小冷藏 大冷冻柜 小冷冻柜 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -16- 容积段结构：中端容积增幅明显，线上线下市场需求高度统一 双线市场大、小容积段出现不同程度下滑趋势，但110-250升中端容积段销量占比增长明显，受市场需求影响显著。 2021年H1冷柜线上市场分容积段销量占比 5.9% 15.7% 30.5% 9.5% 10.8% 10.4% 17.1% 20H1 www.avc-mr.com 3.8% 15.0% 31.1% 11.1% 12.9% 6.9% 19.1% 21H1 401升及以上 -2.1% 251升-400升 -0.8% 201升-250升 +0.6% 151升-200升 +1.6% 111升-150升 +2.1% 101升-110升 -3.5% 100升及以下 +2.1% 2021年H1冷柜线下市场分容积段销量占比 3.7% 8.3% 17.2% 18.4% 22.0% 11.2% 19.2% 20H1 2.7% 6.8% 21.1% 19.5% 24.5% 10.0% 15.4% 21H1 401升及以上 -1.0% 251升-400升 -1.5% 201升-250升 +3.9% 151升-200升 +1.0% 111升-150升 +2.5% 101升-110升 -1.2% 100升及以下 -3.7% 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -17- 均价变化：原材料价格持续高位的情况下，产品均价竿头日上 4000 3500 3000 2500 2000 1500 907 941 1000 500 805 778 1487 1597 1600 1458 1242 1238 1079 1091 0 Q1 Q2 小冷冻柜 Q1 Q2 Q1 Q2 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 2021年H1冷柜线上市场细分品类价格走势对比 3469 3004 1246 1294 1105 1178 1802 1739 1640 1537 2430 1608 1558 1487 2739 2762 1783 1732 1834 1428 22627803 2218 2248 Q1 Q2 Q1 Q2 双温柜 立式冷冻柜 Q1 Q2 冰吧 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 酒柜 商用冷藏柜 商用冷冻柜 2020 2021 1476 1255 1177 1195 1129 1272 1080 1133 Q1 Q2 变温柜 Q1 Q2 整体 均价同比 Q1 Q2 小冷冻柜 12.7% 20.9% H1 15.8% www.avc-mr.com 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 -7.1% 15.1% 9.5% 13.4% 1.7% 14.1% 双温柜 12.8% 9.8% 10.6% 立式冷冻柜 9.9% 13.1% 12.1% 冰吧 56.0% 8.1% 26.5% 酒柜 26.7% 8.7% 16.5% 商用冷藏柜 -2.8% 21.2% 15.6% 商用冷冻柜 -14.5% -1.3% -5.5% 变温柜 6.6% 23.5% 11.5% 整体 4.5% 12.3% 6.5% 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -18- 均价变化：成本端价格不断推高，价格涨势延续 12000 10000 8000 2021年H1冷柜线下市场细分品类价格走势对比 9571 8271 9360 8703 2020 2021 6000 4000 2000 1262 1315 0 1180 1223 Q1 Q2 小冷冻柜 2066 2250 2276 2333 1540 1528 1499 1491 Q1 Q2 Q1 Q2 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 1573 1622 1526 1601 2376 2521 2357 2361 Q1 Q2 Q1 Q2 双温柜 立式冷冻柜 3392 3686 3220 2952 Q1 Q2 冰吧 2491 2315 2308 2247 2733 2576 2800 2753 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 酒柜 商用冷藏柜 商用冷冻柜 1744 1768 1704 1712 Q1 Q2 变温柜 1470 1776 1388 1658 Q1 Q2 整体 均价同比 小冷冻柜 Q1 6.9% Q2 7.5% H1 6.4% www.avc-mr.com 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 -9.3% 2.7% -3.6% 2.5% -7.3% 2.7% 双温柜 3.1% 1.4% 1.5% 立式冷冻柜 0.8% 6.8% 2.3% 冰吧 5.3% 24.9% 17.4% 酒柜 10.0% -11.6% -3.4% 商用冷藏柜 7.9% 3.0% 5.3% 商用冷冻柜 -2.4% -6.4% -4.4% 变温柜 2.4% 3.3% 2.6% 整体 5.9% 7.1% 2.8% 数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据 -19- 市场预测：上半年市场前高后低，需求收窄，预计下半年走势相对偏空 上半年冷柜市场Q1、Q2冲高回落，逐步回归常态，整体保持增长收官； 下半年，一方面受制同期需求集中释放带来的高基数，同比涨幅受挫；另一方面原材料价格涨幅较大，成本端压力高企，价格上涨或抑制 消费者短期需求；受制于此，预计下半年冷柜市场走势承压。 2021年H2中国冷柜市场全渠道零售预测数据 356.6万台 -20.2% 48.3亿元 -17.6% www.avc-mr.com 2021年中国冷柜市场全渠道分季度预测数据 76.9% 销量 销量同比 -18.1% -21.9% -18.8% 341 175 155 202 Q1 Q2 Q3F Q4F 83.4% 43.4 Q1 销额 销额同比 -11.1% -19.8% -15.7% 24.9 Q2 21.2 27.1 Q3F Q4F 数据来源：奥维云网（AVC）预测数据 -20- 四、洗衣机市场分析 市场规模：整体市场实现双线增长，线下高速增长后回落明显 纵观上半年洗衣机市场，受去年低基数影响，量额双线看涨；而随着去年疫情因素减弱，增速回落明显，线下市场疲态显现。 2021年H1洗衣机市场分渠道规模推总 销量（万台） 15.3% 1703 18.8% 1128 9.1% 575 销额（亿元） +25.5% 344 +34.8% 17.2% 170 173 线下 线上 全渠道 线下 线上 全渠道 www.avc-mr.com 2021年H1洗衣机线上市场零售额及同比分月走势 57.7% 37.5 零售额规模（亿元） 规模同比 61.1% 42.8% 30.5% 20.4% 18.1 25.9 23.1 19.6 18.6% 49.1 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 2021年H1洗衣机线下市场零售额及同比分月走势 22.6% 34.9 零售额规模（亿元） 140.6% 规模同比 85.0% -7.0% -5.3% 14.2 36.1 25.9 30.7 -8.5% 28.6 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -22- 产品结构：产品升级继续围绕洗烘一体机展开 上半年，线下滚筒单洗及滚筒烘干占比均有提升，线上产品升级则主要围绕滚筒烘干展开。 2019-2021年H1线上市场分产品类型结构及变化 25.6% 31.2% 33.4% 11.8% 25.9% 13.8% 22.3% 15.1% 22.1% 38.3% 32.7% 31.5% 50.7% 53.0% 53.0% 32.9% 33.0% 32.3% 3.2% 2019 www.avc-mr.com 3.1% 2020 零售额 单双缸 2.8% 21H1 11.6% 2019 波轮 滚筒单洗 10.9% 9.8% 2020 21H1 零售量 滚筒烘干 2019-2021年H1线下市场分产品类型结构及变化 40.9% 35.8% 22.4% 0.8% 2019 48.6% 50.0% 23.1% 31.7% 29.5% 29.3% 32.0% 30.0% 31.6% 19.1% 0.7% 2020 零售额 单双缸 32.4% 41.7% 38.0% 35.2% 17.0% 0.6% 21H1 3.6% 2019 3.2% 2020 2.9% 21H1 零售量 波轮 滚筒单洗 滚筒烘干 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -23- 价格结构：成本压力叠加产品升级，中高端洗衣机市场占比提升明显 在价格结构方面，成本压力叠加产品升级，线上3K+市场，线下5K+市场零售额占比提升明显，细分产品类型,主要品类均价均有所上涨，其中线 下滚筒单洗及线上洗烘一体产品上涨最为明显。 2021年H1洗衣机市场分渠道分价格段零售额结构 2021年H1洗衣机市场分渠道分产品类型均价表现 线 上 1.7% 0.8% 1.2% 0.5% 3.8% 2.6% 5.0% 3.4% 9.6% 6.5% 12.7% 9.7% 18.0% 17.9% 28.5% 34.0% 19.6% 24.6% 10K+ 8-10K 6-8K 5-6K 4-5K 3-4K 2-3K 1-2K 1K- 21H1 20H1 www.avc-mr.com 8.9% 6.9% 8.2% 7.3% 19.9% 15.6% 12.4% 10.8% 14.7% 16.6% 13.7% 16.6% 11.2% 13.1% 8.0% 9.3% 2.9% 3.7% 21H1 20H1 线 下 55895727 3665 3341 1418 1621 20 21 整体 744 736 424 464 20 21 单双缸 17421772 925 989 3970 3624 20882313 3582 3088 20 21 20 21 波轮 滚简单洗 线下 线上 20 21 洗烘一体 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -24- 容量结构：10KG产品一骑绝尘，滚筒烘干向10KG以上更大容量迁移 2021年H1线上分产品类型分容量段零售额占比情况 重点 容量段 -3.5Kg 波轮 份额 同比 5.4% -0.4% 3.6-6.5KG 8.2% -2.4% 6.6-7.5KG 3.4% -4.4% 7.6-8.0Kg 34.0% -7.8% 8.1-8.5Kg 1.3% -0.4% 8.6-9.0Kg 13.4% -1.1% 9.1-9.5Kg 0.0% 9.610.0Kg 33.6% 10.1Kg+ 0.7% 0.0% 16.7% -0.3% www.avc-mr.com 滚筒单洗 份额 同比 1.9% -2.0% 0.9% -0.6% 1.6% -0.1% 10.7% -7.3% 0.0% 0.0% 6.6% 1.4% 0.0% -0.1% 75.3% 8.0% 2.9% 0.6% 滚筒烘干 份额 同比 0.3% -1.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 1.0% -5.5% 0.0% -0.2% 3.2% -1.3% 0.0% 0.0% 89.7% 4.7% 5.4% 3.3% 2021年H1线下分产品类型分容量段零售额占比情况 重点 容量段 -3.5Kg 波轮 份额 同比 3.5% 0.0% 滚筒单洗 份额 同比 0.8% 0.1% 滚筒烘干 份额 同比 0.0% 0.0% 3.6-6.5KG 0.8% -0.9% 0.1% -0.3% 0.0% 0.0% 6.6-7.5KG 1.1% -3.0% 0.2% -0.4% 0.0% 0.0% 7.6-8.0Kg 24.6% -3.1% 4.1% -6.0% 0.9% -2.5% 8.1-8.5Kg 5.2% -2.8% 0.1% -0.3% 0.0% -0.1% 8.6-9.0Kg 25.5% -3.2% 16.5% -5.6% 7.8% -1.5% 9.1-9.5Kg 0.0% 9.610.0Kg 35.8% 10.1Kg+ 3.5% 0.0% 10.8% 2.1% 0.1% 72.2% 5.9% 0.0% 15.1% -2.7% 0.0% 76.9% 14.3% 0.0% -0.7% 4.8% 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -25- 市场预测：需求不旺常态化、品牌竞争白热化，预计下半年洗衣机增长仍然承压 洗衣机2021年H2预测 零售量 2122万台 同比2020年：-4.1% 同比2019年：-1.0% 零售额 432亿元 同比2020年：-1.8% 同比2019年：+1.5% www.avc-mr.com 线上线下规模及同比 零售量 单位：万台 线下 线上 零售额 单位：亿元 线下 线上 2608 +9.4% 1217 -6.8% 2021F 1128 +18.8% 575 9.1% 2021H1 1480 +3.2% 642 -17.5% 2021H2 407 +18.0% 369 0.0% 2021F 173 +34.8% 170 17.2% 2021H1 234 +8.0% 199 -11.2% 2021H2 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -26- 五、干衣机市场分析 市场规模：作为新兴品类，干衣机市场上半年维持高速增长 2021年H1干衣机市场分渠道规模推总 销量（万台） 61.1% 40.4 销额（亿元） 144.5% 21.7 15.3% 18.7 +116.4% 170.7% 24.9 17.1 +50.4% 7.8 线下 线上 全渠道 www.avc-mr.com 线下 线上 全渠道 2021年H1干衣机线上市场零售额及同比分月走势 27.5% 1.1 零售额规模（亿元） 117.2% 规模同比 186.1% 17.0% -29.5% 1.8 0.6 0.9 1.0 57.4% 2.3 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 2021年H1干衣机线下市场零售额及同比分月走势 170.4% 2.1 零售额规模（亿元） 规模同比 458.3% 187.9% 149.3% 140.4% 4.3 2.7 3.3 0.5 96.7% 4.2 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -28- 产品结构：热泵烘干机市场继续扩容，成为行业升级主要趋势 线上独立式干衣机各类型零售额结构变化 68.8% 87.4% 25.4% 5.7% 20H1 冷凝 直排 120..33%% 21H1 热泵 线下独立式干衣机各类型零售额结构变化 98.1% 99.5% www.avc-mr.com 1.1% 02.08H%1 冷凝 直排 0.4% 02.11H%1 热泵 线上独立式干衣机各类型均价水平 均价（元） 直排 冷凝 热泵 20年H1 1374 3037 6463 21年H1 1229 3799 5879 线下独立式干衣机各类型均价水平 均价（元） 直排 冷凝 热泵 20年H1 1368 4293 7856 21年H1 1521 4873 8535 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -29- 市场结构：高端需求增长明显；大容量主导干衣机行业 2021年H1干衣机线上细分价格段零售额结构 20H1 21H1 29.1% 20.1%21.8% 16.5% 15.4% 9.1% 22.4%20.4% 19.5% 14.3% 4.9% 6.4% 3K- 3-5K 5-7K 7-8K 8-10K 10K+ 2021年H1干衣机线下细分价格段零售额结构 20H1 21H1 35.4% 14.8% 8.8% 8.1% 9.7% 22.7% 15.9% 16.2% 17.9%18.0% 20.3% 12.1% 6K- 6-7K 7-8K 8-9K 9-10K 10K+ 2021年H1干衣机线上重点容量零售额结构 20H1 21H1 54.7% 51.8% 36.0% 16.9% 6.9% 5.2% 7.6% 2.0% 5.3% 1.4% 2.5% 1.0% 9KG 10KG 7KG 6KG 8KG 4.5KG www.avc-mr.com 2021年H1干衣机线下重点容量零售额结构 82.4% 60.7% 20H1 21H1 37.9% 12.5% 3.8% 0.9% 0.0% 0.2% 0.6% 0.1% 9KG 10KG 8KG 6KG 7KG 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -30- 市场预测：市场尚未饱和，干衣机有望维持高速增长 干衣机2021年H2预测 线上线下规模及同比 零售量 单位：万台 线下 线上 零售额 单位：亿元 线下 线上 零售量 53.2万台 同比：34.8% 零售额 34.4亿元 同比：67.8% www.avc-mr.com 44 +20.3% 49 78.1% 2021F 18.7 +15.3% 25.7 +24.1% 21.7 144.5% 2021H1 27.5 46.7% 2021H2 20 +62.1% 39 99.6% 2021F 7.8 +50.4% 17.1 170.7% 2021H1 12.1 +70.7% 22.3 66.2% 2021H2 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -31- Thanks 关注AVC官方微信获取更多数据咨询 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整 合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资 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