奥维云网：2021Q1中国建材渠道市场分析（集成灶）

AVC—主流建材渠道专题报告 2021年Q1集成灶 调研数据分析报告 数据来源：红星美凯龙、居然之家等主流建材渠道 c目录 ontents 采集介绍 背景与目的 伴随近几年家电渠道去中心化的趋势发展以及家电自身逐步过渡到存量市场格局，对于靠近前装的渠道以及泛家 居市场的发展已经成为家电产业和家居共同关注的命题。市场扩大的同时，对于家装建材渠道整合开拓的诉求也 越发强烈。特别的对于集成灶品类，因为强安装和泛家居的属性，在建材渠道的比重一直处于高位。 据奥维云网的调研数据显示：2020年家装建材渠道（含品牌方自有家装渠道）在集成灶全渠道零售额规模占比约 33.2%，2021年Q1占比约32.8%，同比微降0.4%。在不同渠道流量重新适配的当下，具备更强整合能力和系统服 务能力的平台势必会在这股浪潮中崛起，家装建材渠道在未来长时间内，仍将作为集成灶的主销渠道。 作为一家大数据综合解决方案服务商，把家装建材渠道纳入常规家电销售监测的范围，是对奥维云网现有监测体 系的补充，使奥维云网提供给客户的数据和方案更加完善，更能体现市场的发展方向。 www.avc-mr.com -3- 分析维度：从产品、市场、数据、特征等多维度综合分析 产品维度 市场维度 数据维度 特征维度 注：销量、价格数据正在逐步完善中 www.avc-mr.com -4- c目录 ontents 建材渠道现状分析 集成灶零售额规模分析-总体市场  据奥维云网（AVC）调研数据显示，2021Q1集成灶建材市场规模11.62亿，同比增长31.6% 2020Q1-2021Q1建材渠道集成灶零售额规模及同比 零售额 同比增长率 31.6% 8.83 20Q1 www.avc-mr.com 14.77 20Q2 19.40 20Q3 17.73 20Q4 11.62 21Q1 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -6- 集成灶零售额规模分析-分区域市场  据奥维云网（AVC）调研数据显示，2021Q1东北大区增长向好，同比增长95%，西南、华南次之，华北区域市场增长幅度最小，同比增 长5%。华东、西南和中南仍为集成灶的主要销售区域 2021Q1建材渠道集成灶零售额分大区规模及同比 零售额 同比增长率 95% 5% 1.55 华北区 www.avc-mr.com 1.14 东北区 16% 2.86 华东区 30% 2.53 中南区 53% 35% 3.02 西南区 0.52 西北区 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -7- 集成灶品牌竞争分析- 火星人地位稳固，各品牌均处于上行趋势  集成灶整体增长向好，据奥维云网（AVC）建材渠道调研数据显示，美大、火星人稳居头部，品牌竞争压力加剧，TOP10 品牌集中度 为52.7%，小幅下滑0.3% 24.4% 25.8% 31.8% 40.0% 34.6% 36.0% 2020Q1-2021Q1建材市场（集成灶）分品牌规模及同比变化情况 20Q1 21Q1 同比 36.4% 37.6% 34.0% 39.6% 33.3% 31.8% 36.5% 35.9% 39.8% 37.5% 单位：亿元 32.9% 34.2% 32.4% 33.2% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 美大 火星人 帅丰 亿田 森歌 奥田 美的 帅康 蓝炬星 美多 金帝 万和 杰森 德意 奥普 万家乐 金利 火王 潮邦 培恩 0.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -8- 集成灶零售额规模分析-分省份市场  从头部省份表现来看，头部省份除河北省外普遍实现正增长，其中重庆、河南销售规模超亿元，重庆、吉林整体增速超80% 省份 重庆 河南 山东 四川 湖北 贵州 吉林 福建 河北 江苏 规模（亿元） 1.63 1.08 0.90 0.63 0.62 0.60 0.56 0.52 0.51 0.48 2021Q1建材渠道分省份集成灶市场零售额份额占比情况 同比 81.0% 30.9% 35.5% 51.1% 19.7% 14.1% 368.9% 36.8% -13.1% 5.0% 省份 黑龙江 广东 陕西 内蒙古 北京 天津 上海 山西 辽宁 浙江 规模（亿元） 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.24 0.24 0.20 0.18 0.17 同比 36.0% 45.2% 46.5% 63.9% 11.1% 22.9% 0.4% -15.4% 7.3% -52.9% 省份 新疆 江西 广西 青海 宁夏 海南 规模（亿元） 0.10 0.10 0.03 0.01 0.01 - 同比 26.0% -11.5% 2.9% -75.1% 57.0% - www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -9- 集成灶品牌竞争分析- 分省份TOP2品牌分析  集成灶零售额规模TOP品牌中基本锁定为美大、火星人，同时两大品牌各自优势区域不尽相同，在重庆、山东、四川等区域美大整体 优势明显，在河南、湖北、河北等区域火星人整体优势更为明显。亿田、帅丰均入围不同省份TOP2 品牌榜 2021Q1年建材渠道集成灶分省份品牌表现 按省份规模市占排序 排名 TOP省份 1 重庆 2 河南 3 山东 4 四川 5 湖北 6 贵州 7 吉林 8 福建 9 河北 10 江苏 11 安徽 12 湖南 13 黑龙江 14 广东 15 陕西 www.avc-mr.com 市场份额 TOP1品牌 TOP1份额 TOP2品牌 TOP2份额 排名 14.1% 美大 14.2% 火星人 11.5% 16 9.3% 火星人 12.4% 美大 10.6% 17 7.7% 美大 12.1% 火星人 10.8% 18 5.5% 美大 11.7% 火星人 11.7% 19 5.3% 火星人 11.1% 美大 9.6% 20 5.2% 美大 15.1% 火星人 9.9% 21 4.8% 美大 26.7% 帅丰 6.4% 22 4.5% 亿田 13.6% 美大 8.2% 23 4.4% 火星人 11.2% 美大 9.8% 24 4.1% 火星人 12.7% 美大 10.4% 25 4.0% 火星人 10.8% 美大 9.4% 26 4.0% 美大 18.0% 帅丰 6.6% 27 3.5% 亿田 26.0% 帅丰 6.5% 28 3.0% 亿田 15.6% 美大 9.2% 29 2.6% 美大 15.7% 火星人 10.1% TOP省份 内蒙古 北京 天津 上海 山西 辽宁 浙江 云南 甘肃 新疆 江西 广西 青海 宁夏 市场份额 2.6% 2.5% 2.1% 2.1% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.2% 0.1% 0.1% TOP1品牌 美大 火星人 美大 火星人 火星人 火星人 火星人 美大 火星人 火星人 美大 火星人 美大 火星人 TOP1份额 13.6% 12.8% 21.5% 23.9% 14.8% 11.1% 10.7% 13.1% 15.3% 12.1% 15.0% 16.7% 20.5% 31.3% TOP2品牌 火星人 美大 火星人 帅丰 美大 亿田 美大 火星人 亿田 美大 亿田 美大 亿田 帅丰 TOP2份额 7.6% 8.5% 7.2% 6.8% 9.7% 10.2% 10.0% 9.3% 7.9% 10.4% 10.7% 9.9% 9.9% 6.4% 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -10- 集成灶零售额规模分析- 分TOP30城市市场  2021Q1建材市场TOP城市表现来看，TOP10城市除郑州外均保持较快增速，其中长春、洛阳、枣庄增速均超过140%。 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2021Q1建材市场集成灶零售额TOP30城市规模及同比 城市 重庆 长春 哈尔滨 洛阳 武汉 北京 天津 上海 枣庄 郑州 零售额（亿元） 1.63 0.54 0.38 0.35 0.34 0.30 0.24 0.24 0.24 0.23 同比 81.0% 558.2% 45.6% 560.9% 8.5% 11.1% 22.9% 0.4% 141.4% -40.5% 排名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 城市 成都 贵阳 济南 亳州 青岛 泉州 中山 唐山 长沙 苏州 零售额（亿元） 0.22 0.20 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 同比 10.3% 3.7% 47.2% 276.4% 23.3% 7.1% 60.5% 45.1% 81.5% -21.1% 排名 城市 零售额（亿元） 同比 21 合肥 22 兴安盟 23 新乡 24 南京 25 濮阳 26 宁德 27 许昌 28 常州 29 乌鲁木齐 30 怀化 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 3.4% 244.3% 189.0% 69.1% 25.3% 497.1% 188.5% 42.2% 27.0% 20.8% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -11- 集成灶品牌竞争分析 -TOP30城市TOP2品牌分析  集成灶TOP30城市中，整体美大、火星人、亿田、帅丰表现较好，在局部区域市场排名有所变动，如在重庆区域美大表现较强，在武 汉区域火星人表现较强，在哈尔滨区域亿田表现较强。 2021Q1建材市场集成灶TOP30城市品牌表现 按城市规模市占排序 排名 TOP开发商 1 重庆 2 长春 3 哈尔滨 4 洛阳 5 武汉 6 北京 7 天津 8 上海 9 枣庄 10 郑州 11 成都 12 贵阳 13 济南 14 亳州 15 青岛 www.avc-mr.com 市场份额 TOP1品牌 TOP1份额 TOP2品牌 TOP2份额 排名 14.1% 美大 14.2% 火星人 11.5% 16 4.6% 美大 26.9% 帅丰 6.4% 17 3.2% 亿田 26.8% 帅丰 6.5% 18 3.1% 美大 16.8% 火星人 14.5% 19 2.9% 火星人 12.6% 美大 9.6% 20 2.5% 火星人 12.8% 美大 8.5% 21 2.1% 美大 21.5% 火星人 7.2% 22 2.1% 火星人 23.9% 帅丰 6.8% 23 2.1% 火星人 10.7% 美大 9.0% 24 2.0% 火星人 15.5% 亿田 9.3% 25 1.9% 美大 12.9% 火星人 7.2% 26 1.7% 美大 16.8% 火星人 8.5% 27 1.5% 美大 12.1% 火星人 11.1% 28 1.4% 亿田 11.6% 火星人 7.7% 29 1.4% 美大 11.3% 火星人 9.2% 30 TOP开发商 泉州 中山 唐山 长沙 苏州 合肥 兴安盟 新乡 南京 濮阳 宁德 许昌 常州 乌鲁木齐 怀化 市场份额 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% TOP1品牌 亿田 亿田 亿田 美大 火星人 火星人 亿田 美大 火星人 亿田 亿田 火星人 美大 火星人 美大 TOP1份额 20.1% 31.0% 12.2% 14.8% 19.3% 20.6% 12.1% 17.8% 9.3% 20.9% 10.8% 13.7% 22.3% 12.0% 24.6% TOP2品牌 帅丰 帅丰 美大 火星人 帅丰 美大 美大 亿田 美大 帅丰 火星人 美大 帅丰 美大 火星人 TOP2份额 6.5% 6.4% 9.5% 7.5% 6.8% 8.8% 10.6% 9.0% 9.1% 6.8% 7.8% 7.7% 6.8% 9.4% 6.4% 数据来源：奥维云网（AVC）建材渠道调研数据 -12- 在家看数据， 奥维小程序！ 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整 合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资 源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。 -13-