2021年H1中国智能&无线音箱市场总结报告 奥维云网（AVC） IOT事业部 2021年7月 智能音箱行业发展回顾 01 品牌格局：资本推动下，三足鼎立格局稳固 中国智能音箱市场在售品牌数和机型数 在售品牌数 在售机型数 60 86 117 131 37 32 18H1 19H1 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 37 20H1 34 21H1 2018H1 92.8% TOP3 份额 2019H1 92.3% 2020H1 95.6% 2021H1 93.9% -3- 02 规模现状：高速增长态势回落，行业进入平稳发展阶段 • 百度正式加入战局 • 市场教育成果显著 • 巨头之间价格战打响 2018年H1 467万台 12.1亿元 259元 • 三足鼎立格局已成 • 运营商渠道加入 • 价格战愈演愈烈 2019年H1 1556万台（+233%） 30.1亿元（+149%） 193元（-26%） www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 • 疫情冲击线下渠道 • 屏幕音箱突破20% • 教育娱乐内容愈加丰富 2020年H1 1909万台（+22.7%） 35.6亿元（+18.3%） 186元（-3.4%） • 上游供应紧张、均价抬升 • 行业进入理性竞争阶段 • 企业拓展细分/跨界领域 2021年H1 1916万台（+0.4%） 46.5亿元（+30.6%） 243元（+30.6%） -4- 03 渠道变化：线上市场规模触顶，拓展新渠道成为重要课题 2019-2021上半年线上监测渠道销量 单位：万台 435 403 418 414 379 357 19Q1 19Q2 注：线上四大平台（京东、天猫、苏宁、国美） www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 20Q1 20Q2 21Q1 21Q2 -5- 04 形态变化：视听交互满足多样化需求，更为企业创造利益价值 468元 380元 358元 593元 2018-2021年H1智能音箱形态变化趋势 24.7% 19.8% 10.2% 1.0% 行业进入结构调整期 屏幕音箱成为趋势 价格战全面开启 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 屏幕音箱 无屏音箱 2021H1 2020H1 2019H1 2018H1 177元 147元 160元 232元 -6- 05 形态变化：便携让智能音箱融入多维家庭场景，增强用户粘性 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 内置电池销售现状及变化 2021年H1 24.8万台 +240% 全场景便携 使用频率增强 2020年H1 7.3万台 用户粘性增强 -7- 06 功能服务变化：智能音箱正在逐渐成为家庭生活的重要一员 玩具 工具 助手 管家 • 语音交互，勾起了 尝鲜用户的好奇心， 除了天气、百科等， 无厘头对答一时红 遍社交网络 • 智能家居快速崛起， 更多家电家居产品 接入智能音箱控制， 智能音箱成为控制 中心 • 行业升级加速，智 能音箱逐渐渗透到 消费者生活的方方 面面，如生活、教 育、娱乐等服务 • AI技术日渐成熟， 被动控制逐渐演变 为主动服务，并将 承担家庭部分决策 的主导权 www.avc-mr.com -8- 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 智能音箱行业竞争现状 01 品牌竞争：TOP3份额达93.9%，同比下降1.7%，华为增幅翻倍 • 2020年一季度，TOP3企业份额占比达93.9%，同比下降1.7%；小度因运营商销售能力的恢复以及拼多多等渠道的拓展，同比增 幅10.2%；天猫精灵产品结构调整，正经历转型阵痛，同比下滑7.7%；华为整体增幅翻倍。 2021年H1中国智能音箱市场品牌份额 同比 -7.7% +10.2% -2.5% +99.5% +4.6% TOP3：93.9%(-1.7%) 天猫精灵 百度 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 小米 华为 其他 -10- 02 价格走势：头部品牌进入休战期，开年均价持续正增长 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019-2021年H1中国智能音箱（无屏）市场月度均价走 势 线上均价(元) 均价同比(%) 20H1均价147元 同比 -8.1% 21H1均价177元 同比+19.9% 25 0 40 % 35% 29% 30 % 20 0 19% 17% 20 % 15 0 14% 12% 8% 10 % 1% 2% 3% 10 0 -2% -6% -4% -11% -9% -10%-9% 0% -10% 50 -18% -20% 0 -30% 2020年 2021年 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2019-2021年H1中国智能音箱（有屏）市场月度均价走 势 线上均价(元) 均价同比(%) 20H1均价380元 同比 +6.2% 21H1均价469元 同比+23.4% 60 0 40 % 34.8% 50 0 30.2% 30 % 24.4% 40 0 19.8% 21.5% 19.9% 20 % 30 0 9.1%8.1%6.6%6.2%7.5% 10.0% 20 0 4.0%2.5%0.5%1.1% -2.5% 10 % 0% 10 0 -15.1% 0 -10% -20% 2020年 2021年 -11- 03 价格端分布：市场教育后期，体验性更好的高价值产品抬升中高端份额 上游原材料紧缺 市场教育显著 品牌格局稳固 经营压力凸显 行业需求多变 价格上涨& 优惠力度降低 补贴力度下降& 价格战停歇 改变产品布局策略 高价值高利润产品布局 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2021年H1中国智能音箱市场价格段份额及同比 -40% +8% +11% +46% -10% 727% +1233% +305% 100以下 100-200 200-300 300-400 400-600 600-800 800-1000 1000以上 -12- 04 屏幕音箱格局：销售贡献逐步加强，小度表现最为突出 2020年-2021年H1屏幕音箱品牌格局 20.01 20.02 20.03 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 20.04 20.05 20.06 小度 小米 21.01 天猫精灵 21.02 其他 21.03 21.04 21.05 21.06 -13- 05 内置电池现状：销量稳步提升，屏幕音箱份额占比64% 2021年H1内置电池音箱销售情况 单位：万台 2020年H1：26万台 20Q1 20Q2 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 63.9% 36.1% -14- 行业趋势分析 01 未来是谁的，就关注谁的需求，从产品/功能端相应需求才能俘获用户 80后、90后和00后正在成为全球最大 的消费群体（亿人） **+ &*+ $*+ ,*+ (*+ )*+ #*+ *"$(% -*+ *"#'% '*+ *"*&% !"#$% !"$&% '"'!% '"'#% '"!(% !")(% 可以减脂 可以养颜 可以控糖 随身携带 体重轻巧 功能全面 智能新奇 Z世代圈层的需求标签 养生 户外运动 旅游 二次元 Z世代 圈层 10-25岁 硬核 科技 模玩 手办 国 风 电竞 www.avc-mr.com 数据来源：国家统计局共布局、第一财经、奥维云网（AVC）公开资料整理 二次元 古典风 搞怪 温暖，软萌 收藏欲 粉丝经济 精致范儿 -16- 02 产品形态：在屏幕音箱之后，行业需要新的爆款形态来刺激销售 传统形态 MINI形态 IP定制 金属质感 无屏内置电池 4-6吋小屏 7-8吋中屏 10吋中屏 旋转屏 有屏内置电池 传统智能音箱IP定制热度暂时消退；体验更全面、能够带来更多价值利益的屏幕音箱如日中天；内置电池份额稳步提升 分布式 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 壁画式 卡通/明星 其他应“需” 形态 -17- 03 渠道拓展：线上规模触顶，多渠道拓展成为增量主要途径 当前主 销渠道 潜力 渠道 传统电商平台 + 社交电商 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 运营商渠道 品牌商城 + + 内容直播平台 下沉渠道 淘宝特价、聚 划算等 京喜、京粉 苏宁推客 天猫优品 夫妻店 开放市场 企业采购 定制合作 区域代理 其他渠道 前装市场 教育市场 B端市场 -18- 04 行业发展挑战 行业集中度高 • 行业格局长期处于高集中 寡占型，新企业进入难度 大，阻碍行业创新竞争， 价格战成为主旋律 企业盈利难达预期 • 企业盈利关乎行业健康发 展，当前硬件基本处于亏 损，收费型应用服务未达 预期，企业经营压力较大 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 上游供需紧张 • 原有新品发布节奏打乱 • 产品供应受到掣肘 • 产品价格上涨/促销力度不足 互联体验仍显不足 • 智能家居是发展大趋势， 主流平台互通阻碍重重， 用户选品、体验难达预期 -19- 05 2021年规模预测 20201中国智能音箱市场规模预测 2021年零售量 3900万台 （+3.4%） 2021年零售额 95.5亿元 （+29.1%） www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）预测 -20-
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