地市持续低位 只待下月二批次出让 住宅供稳销跌 后市下行压力较大 成都房地产市场月报· 2021年8月 （数据时间范围：2021.08.01-2021.08.29） 易居企业集团·四川克而瑞·研究中心 本期关键数据一览 商品房 商品住宅 商业 办公 供应套数 22107 套 环比 -1% 15193 套 环比 -9% 1499 套 环比 38% 5415 套 环比 18% 供应面积 246.29 万㎡ 环比 4% 201.46万㎡ 环比 -1% 19.54 万㎡ 环比 88% 25.29 万㎡ 环比 9% 成交套数 成交面积 成交均价 21283 套 环比 -11% 14599 套 环比 -12% 1759 套 环比 -23% 4925 套 环比 -4% 226.57 万㎡ 环比 -13% 183.20 万㎡ 环比 -11% 14.21 万㎡ 环比 -29% 29.17 万㎡ 环比 -10% 15330 元/㎡ 15686 元/㎡ 19698 元/㎡ 10967 元/㎡ 本报告数据统计口径说明 01 数据来源 • CRIC中国房地产决策咨询系统 商品房数据 • 供应数据即当期新增预售的量 • 成交量统计口径为实际网签数据 • 住宅和商办数据范围为一圈层+二圈层+三圈层 03 02 土地数据 • 土地供应即可用于当期交易的量 • 土地成交即当期出让成功的量 • 统计范围一圈层/二圈层/三圈层 • 统计类别仅包含纯住宅、住兼商、纯商业、商兼住性质用地（商业用 地：不包括商服、教育、医疗、加油加气站、娱乐康体、商业服务业 设施用地等用地） 04 统计范围 • 一圈层（主城区）指锦江区、成华区、武侯区、金牛区、青羊区、高新区、天府新区 • 二圈层（近郊区）指新都、郫都、温江、双流、龙泉、新津、青白江、东部新区 • 三圈层（远郊区）指彭州、都江堰、崇州、大邑、邛崃、蒲江、金堂、简阳 • 中心城区指一圈层及二圈层 本期重点一览 Highlights of the report 资讯 ü 住建部：严管大拆大建，确保住房租赁市场供需平稳 ü 多城第二批集中供地出炉，土拍规则迎重大调整 ü 成都楼市再打“补丁”：赠与纳入限购、优化无房顺位 ü “三线四档”颁布一年，41家样本房企成功降档 土地 ü 中心城区：供需少量恢复 东部新区2宅地成功出让 ü 三圈层：供需持续下滑 核心区高价供地但反响平平 ü 土地预告：中心城区二批次集中供地上市 三圈层蒲江大邑宅地推新 商品房 ü 商品房：商办助力供应微涨 成交全面下滑 ü 商品住宅：供稳销跌 调控高压下楼市下行压力尚在 ü 开盘：多热盘房源遭弃选 客户置业更为理性 商办 ü 商业：供应创年内新高 成交中低位运行 ü 办公：供应小幅上涨 成交再度下行 CRIC视点 多城重启二批次集中供地（资金审查、限马甲、限溢价、一次性报价、摇号、竞品质） 租赁市场调控不断细化深入（加大保障性租赁住房供给、试行租金指导价） CRIC视点·全国 p 2021.08.05 杭州加码楼市调控，提高限购门槛 8月5日，杭州市发布《关于进一步加强房地产市场调控的通知》，从加强住房限购、完善新建商品住房销售管理、规范市场秩序三方面进一步加强调控。 其中关于进一步加强住房限购，若落户未满5年，需连续缴纳社保满24个月，若非本市户籍家庭，需连续缴纳社保或个人所得税满48个月，方可在本市限购范围内限购1套住房。 p 2021.08.11 住建部：严管大拆大建，确保住房租赁市场供需平稳 近日，住建部对外发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》，提出，坚持划定底线，防止城市更新变形走样。一是要严格控制大规模拆除，原则上 老城区更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%；二是要严格控制大规模增建，原则上更新单元（片区）或项目内拆建比不宜大于2；三是要严格控制 大规模搬迁；四是要确保住房租赁市场供需平稳，不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，鼓励稳步实施城中村改造，完善公共服务和基础设施，改善公共环境，消除安全隐患， 同步做好中低价位、中小户型长期租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，住房租金年度涨幅不超过5%。 p 2021.08.12 湖南岳阳发布“限跌令”，新房成交价不能低于备案价85% 近日，岳阳市住建局下发通知，对岳阳市中心城区(包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区)新建商品住房销售实施价格备案。新建商品住房销售价格备案后， 商品住房销售的实际成交价格不得高于备案价格，也不得低于备案价格的85%，否则商品房网上签约备案系统提示无法签订商品房网上签约买卖合同。 p 2021.08.14 深圳7月二手房成交量同比跌幅超8成，超500间中介门店倒闭 自今年2月推出调控新政以来，深圳二手住宅成交量跌势不止。7月，深圳市二手住宅成交2557套，连续4个月下跌，创近17个月新低，同比下跌超8成。上半年，深圳有近2400名星级 从业人员离开房产中介行业。业内预计，现阶段全市中介门店关停总量为500余间。 p 2021.08.24 北京住房租赁条例公开征求意见，房租上涨过快可实行租金指导价 北京市住建委发布《北京市住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中特别提出，要建立租金监测和发布机制。即住房租金快速上涨时，主管部门可以采取限制住房租 赁企业经营房源的租金涨幅、查处哄抬租金行为等措施，调控住房租赁市场，必要时可以实行佣金或租金指导价。 CRIC视点·全国 p 2021.08.11 多城第二批集中供地按下“暂停键”，土拍规则或迎调整 8月11日，青岛市相关部门发布公告称，7月30日青岛公示的第二批次集中出让的100宗地拍卖活动因故终止，再次实施公开出让时间以公告为准。截至目前，已有深圳、天津、青岛、 惠州四地相继发文终止或延期第二批土地“两集中”挂牌出让。临期“急刹车”背后，或将迎来土拍规则调整，网传，10日晚自然资源部召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让 政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。 p 2021.08.17 苏州第二次集中土拍延期，竞买人须说明资金来源情况 苏州自规局发布了《关于苏地网挂〔2021〕7号公告的补充公告》,不仅调整了第二次集中土拍宗地的一次报价有效区间上限和所有地块自由报价截止时间，还对土拍出让规则进行了补 充说明。说明提到：该次出让的住宅及商住用地仅限具有房地产开发资质的企业参与，同一企业及其控股的各个公司，不得参加同一宗地的竞买，申请参与住宅及商住地块的房地产开 发企业在参与土地竞拍和开发建设过程中，其股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等，竞买人须说明资金来源情况，在报名时提交资金来源情况申报表。 p 2021.08.17 济南推迟集中供地出让时间，将采用限价抽签方式，并禁止马甲公司参拍 8月17日，济南公共资源交易中心和济南市自然资源和规划局联合发布济南市国有建设用地使用权网上挂牌出让补充公告。公告指出，本次出让的公告时间延长至2021年8月30日，挂 牌起始时间调整为2021年8月30日9:00起，挂牌截止时间调整为2021年9月10日。竞买保证金到账截止时间及竞买报名截止时间调整为2021年9月8日16:30。同时出让方式由“限地价， 竞政府储备性公有房”调整为 “限地价，抽签确定竞得人”，并规定不得多个马甲公司参与竞拍，参与商品住宅用地竞买的企业须具有相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各 个公司，不得参加同一宗商品住宅用地的竞买。 p 2021.08.18 青岛二批次供地调整：供应规模减少，控溢价、禁马甲、竞品质等新规落地 8月18日，青岛市自然资源和规划局发布公告，青岛第二批次集中供地再次挂牌出让，将于9月8日至10日进行拍卖。与730公告相比本次共计公告87宗土地，较上次减少13宗；同时土 地竞价规则发生了几方面的变化：同一企业及其控股的各个公司不得参加同一宗地的竞买，购地资金不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资。供地把控溢价，其中高新区的溢 价率限制在15%以内，其他最高限价在土地拍卖前输入网上交易系统，达到限价后，转到线下竞高品质住宅建设环节。竞买人提交的资质证明文件不符合要求，或同一企业及其控股的 各个公司参加同一宗地的竞买，取消竞得人（暂定）资格，扣除5%竞买保证金作为违约金不予退还， 竞买人3年内不得在青岛参与土地竞买。 CRIC视点·全国 p 2021.08.26 南京土拍监管升级，拍地定品质、拿地6个月内禁入市 原定7月份亮相的南京第二批集中出让宅地终于在8月25日登场，53幅地块分布在南部新城、河西以及溧水、高淳两区。跟地块一同亮相的，还有《关于进一步完善住宅用地出让工作 的通知》以及《关于提升全市新建商品住宅规划品质要求的通知》，进一步完善了南京宅地的出让规则。宅地拍卖方面，实行“限房价、定品质、竞地价”的全新出让模式；最高溢价 率由之前的30%下调至15%；“一地一策”，提高部分地块竞买门槛；竞得土地后6个月内商品住宅不得上市；同一竞买人在同一批次报名地块不得超过总量30%；部分地块不得合作 开发。住宅品质方面，包括提高小区绿化景观品质，明确覆土深度；地下层和首层入户门厅须同等装修，增大阳台使用空间；不设地面机动车位，单元电梯应直达每层地下车库。 p 2021.08.27 广州集中挂牌48宗商品住宅用地，部分地块限房价限销售对象 广州市二批次集中供地入市，挂牌48宗商品住宅用地，合计用地面积305公顷，建筑面积879万平方米，出让起始价1124亿元，折合楼面单价12791元/平方米。地块位置涵盖海珠（2 宗）、荔湾（2宗）、白云（5宗）、番禺（5宗）、黄埔（3宗）、南沙（6宗）、花都（1宗）、增城（22宗）和从化（2宗）共计9个辖区，计划于9月26日和27日两天集中网上限时竞 价，预计9月底完成交易。此外，在持续加大住宅用地供应量、“限地价”、“竞自持”等基础上，增加了“限房价”“限销售对象”“防马甲”“一次性书面报价”等出让方式，创 新组合多项措施稳地价、稳预期。 p 2021.08.27 第二批集中出让宅地重新发布，杭州土拍进入“摇号时代” 26日，杭州市规划和自然资源局重新发布了2021年第二批住宅用地集中出让公告，出让地块还是31宗，面积2873亩，其中的10宗为“竞品质”地块。出让规则再次进行了调整，地块 溢价率上限由20%调整为15%，其中“竞品质”试点地块的溢价率上限由10%调整为5%。当出让地块达到上限价格后，转为在此价格基础上通过线下公开摇号的方式确定竞得人，并 由公证处全程录音、录像、公证，确保土地市场公正公平。此外，对购地资金来源和企业信用监管方面，都更为严格。 p 2021.08.29 深圳土拍规则大调整：首推“三限双竞+摇号” 29日，深圳市规划和自然资源局重新发布2021年第二批住宅用地集中出让公告，涉及的出让地块不变，共22宗，总用地面积约83.4公顷。本次公告对拍地规则进行五个方面调整，包 括首次推出“三限双竞+摇号”方式、土地最高溢价从45%下调至15%、进一步下调住房销售限价、严格落实购地资金审查机制、强化企业信用约束等。具体而言，在保持挂牌起始价 不变的基础上，达到15%溢价率上限后，南山T403-0401宗地、龙华A916-0572宗地直接采用摇号方式确定竞得人，其余用地采用“竞自持租赁住房+摇号”方式确定竞得人，自持租 赁住房最高不超过该宗地普通商品住房面积的40%。 CRIC视点·地方 p 2021.08.04 成都第三批二手房指导价出炉，258个小区，最高38818元/㎡ 成都住建局发布成都第三批二手住房成交参考价格，涉及成都一二圈层13个区域，共258个小区。本次指导价中，最高的小区是锦江区的融创四海逸家，为38818元/㎡，最低位青白 江区的蝴蝶洲，7461元/㎡。值得注意的是，本次发布的指导价含对热门“学区房”的指导，比如青羊区的“老破小”。 p 2021.08.05 成都楼市再打“补丁”：赠与纳入限购、优化无房顺位 8月5日成都市正式出台《关于加强赠与管理和优化购房资格复核顺位相关事宜的通知》，将严格认定赠与住房行为的限购标准，并优化购房资格复核顺位。 对于赠与住房行为的购房资格，《通知》规定，若受赠人具备购房资格，则赠与行为属于一次交易，视为发生过住房转让，赠与的住房计入受赠人家庭住房总套数审核购房资格；若受 赠人不具备购房资格，则赠与的住房自产权登记之日起5年内，仍计入赠与人家庭住房总套数审核购房资格。 对于热点项目的购房资格顺位，《通知》提出，登记购房人数在当期准售房源数3倍及以上的商品住房项目，将按四个顺位复核购房资格。其中，第一顺位须同时具备两个条件，一是 在项目所在区稳定就业且连续缴纳社保12个月以上（含12个月，下同），二是落户在项目所在区12个月以上；第二顺位须在项目所在区稳定就业且连续缴纳社保12个月以上；第三顺 位须落户在项目所在区12个月以上；第四顺位则须具有项目所在区购房资格。 p 2021.08.12 官方答复顺位新政执行细则 住建局官方答复市民提问时表示：按照“不溯及既往”原则，在8月5日前取得（通过状态）的预审码仍然有效，并按照原政策（2020年11月24日市住建局、市司法局《关于完善商品 住房公证摇号排序选房有关规定的通知》（成住建发〔2020〕398号））规定执行；在8月5日之后新申请取得的预审码按照新政规则执行。 p 2021.08.12 成都职工在德眉资买房，可用成都公积金贷款 8月12日，成都住房公积金管理中心印发《关于成都住房公积金管理中心缴存职工在德眉资购房办理公积金贷款相关事宜的通知》，贷款对象德眉资的新建住房项目与成都公积金中心 建立项目合作关系后，成都公积金中心缴存职工可向成都公积金中心所属服务部或成都公积金中心贷款银行申请公积金贷款。最高贷款额度不超过住房所在地限额标准：1．德阳市： 双职工50万元，单职工40万元。2．眉山市：双职工50万元，单职工40万元。3．资阳市：双职工50万元，单职工35万元。自2021年8月16日起执行，有效期两年。 CRIC视点·地方 p 2021.08.19 成都发布最新版产业生态圈和产业功能区名录 8月19日下午，成都市人民政府新闻办公室召开“突出创新驱动 强化功能支撑以产业生态圈引领产业功能区高质量发展”新闻发布会。据悉，2021成都市产业生态圈和产业功能区名录 正式发布，经优化调整后，全市产业生态圈共12个、产业功能区共66个（首批确定58个，战略留白8个名额）。 p 2021.08.19 2021年彭州市城市价值暨投资机会推介会举行，并发布10宗土地资源 8月19日，由中共彭州市委、彭州市人民政府主办的“天府金彭·机遇之州 立体山水公园城——2021年彭州市城市价值暨投资机会推介会”在成都举行；会上作了彭州城市价值推介， 并对拟上市重点土地进行了介绍，重点推介了10宗商品住宅用地，合计约679亩，主要集中在南部新城和牡丹新城。 p 2021.08.20 2021年金堂县城市价值推介会举行，并发布32宗土地资源 8月20日，“成东中心 公园水城”——2021年成都金堂城市推介会在成都淮州新城举行。推介会现场，金堂县相关负责人就金堂县在多重战略机遇指引下的城市定位、交通规划、生 态建设和产业发展等作了介绍，并发布了2021重点土地资源，共推出32宗土地，共约2023亩，分别位于淮州湾片区、国际职教片区、临港生活片区、沱源北片区、大学城南片区、月 亮湾片区。 p 2021.08.24 成都：今年计划筹建保障性租赁住房6万套，租金为市场价九折 成都住建局发布《成都市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，成都“十四五”期间计划筹集建设保障性租赁住房25万套（间），其中2021年计划筹集建设6万 套（间），以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，最大不超过90平方米。其中70平方米以内户型建筑面积占比原则上不低于80%。保障性租赁住房租金接受政府指导，租金年涨 幅不超过5%。符合成都人才安居政策并在租住区（市）县无自有住房的，租金标准原则上为市场租金的90%。《实施意见》自2021年9月17日起施行，有效期5年。 p 2021.08.27 成都未来科技城环形社区、福田TOD核心区启动全面建设 据悉，定位为“未来科教创智引擎 天府门户公园社区”的成都未来科技城环形社区及福田TOD核心区由全面规划转为全面建设阶段，将重点发展科技创新、人才培育、科技孵化、商务 服务等领域，布局高品质科创空间、高端商务办公、公寓酒店、展览、未来新型科研机构等功能，力争至2025年，承载居住人口5.5万人，产业人口5万人，商业服务能力10万人次/天。 CRIC视点·企业 p 2021.08.15 *ST西发与都江堰市政府签署合作框架协议 拟加强文旅产业等领域合作 *ST西发8月15日晚间公告，公司与都江堰市政府签署《合作框架协议》，双方将充分发挥各自优势，实现都江堰绿色食品、文化旅游、农业观光等产业的健康发展，加强啤酒生产基地、 文旅产业、林盘开发等投资领域的全面合作。其中，*ST西发选址都江堰市青城山旅游装备产业功能区，拟投资建设拉萨啤酒生产基地。 p 2021.08.17 恒大地产：许家印卸任恒大地产董事长 8月17日，国家企业信用信息公示系统显示，中国恒大集团境内经营实体恒大地产正式换帅，更换董事长、总经理以及法人代表。许家印不再担任恒大地产董事长，柯鹏卸任总经理、法 人代表等职位，新任董事长、总经理和法人代表为赵长龙，其另一个职位为恒大物业集团有限公司执行董事兼副董事长。 p 2021.08.18 上海与万科签署战略合作框架协议，聚焦城市更新、住房租赁等维度 8月18日，上海市人民政府与万科企业股份有限公司在沪签署战略合作框架协议。根据协议，双方将抓住上海深化建设“五个中心”、发展“五型经济”和建设“五个新城”的契机，在 “未来城市”旗舰项目建设、“物业城市”综合治理创新实践、城市有机更新、住房租赁行业发展、建筑科技应用等方面深入合作，实现互利共赢。 p 2021.08.23 小米成立公寓管理公司 根据天眼查App信息，8月20日，米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立。小米集团公关部总经理王化对外表示，小米员工公寓主要是为了减轻员工，尤其是应届毕业生租房难、租 房远、租房贵的压力，是增强员工幸福感的举措。据悉，小米员工公寓选址在北京昌平区，详细的规划尚未出炉。 p 2021.08.29 “三线四档”颁布一年，41家样本房企成功降档 克而瑞研究中心日前发布的报告显示，监测的99家重点房地产企业财务情况来看，现金短债比和净负债率两项指标相比2020年上半年均有明显改善，尤其是净负债率的平均值，相比 2020年上半年下降了55个百分点。自“三线四档”政策出台以来，99家样本房企中有41家房企成功降档，其中24家成功回归绿档。在降档的房企中，降一档的有35家，降两档的有5家， 有一家房企成功连降三档，直接从红档企业变为绿档企业。此外，在2020年踩线的房企中还有部分已提出了降档时间表，大多规划未来3年内力争“三道红线”的全部达标。 土地市场 供需低位 下月迎第二批集中供地出让 中心城区涉宅地块 供需少量恢复 东部新区2宅地成功出让 供应（宗数） 天 府 新 区 武 侯 高 新 金 牛 成 华 锦 江 青 羊 龙 泉 新 都 温 江 双 流 郫 都 青 白 江 新 津 东 部 新 区 供应 合计 (亩) 成交（宗数） 天 府 新 区 武 侯 高 新 金 牛 成 华 锦 江 青 羊 龙 泉 新 都 温 江 双 流 郫 都 青 白 江 新 津 东 部 新 区 成交 合计 (亩) 溢价率 2021.1 1 3 4411 1 2 1 1049 1 3 4411 1 2 1 1049 9% 2021.2 1 103 1 103 14% 2021.3 1 1 11 2 383 1 1 11 2 383 15% 2021.4 0 0 - 2021.5 2 124 2 124 15% 2021.6 5 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2 5 4 3 3449 5 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2 5 4 3 3449 9% 2021.7 0 0 - 2021.8 2 128 2 128 6% 2021.9 8 2 4 9 8 2 4 8 6 3 7 2 10 2 5686 合计 15 7 8 15 15 4 7 12 8 8 12 7 16 5 3 10922 7 5 4 6 7 2 3 4 2 5 5 5 6 3 3 5236 9% 同比 68.92% -12.73% 供应方面 本月中心城区供应少量恢复，东部新区推出2宗连襟宅地，位于简州新城 龙泉湖智慧科创城片区，分别占地65亩、63亩，容积率均为2.0。地块毗 邻成简快速路，道路通达度较高，并有龙泉湖、吉利学院等配套加持， 整体素质较高；但出让要求不低，均需配建50%成品人才公寓。 成交方面 东部新区2宗宅地成功出让，由吉利控股竞得，楼面地价分别为4070元/ ㎡，4650元/㎡。据统计，年内东部新区累计成交宅地5宗，其中有4宗 位于简州新城片区，合计面积252亩；目前区域内仅中交锦观项目在售， 自去年10月面市以来，已取得了4开4罄的佳绩。 中心城区土地明细 吉利取地东部新区 首拓地产业务 编号 宗地位置 本月土地成交明细表 净用地面积 （亩） 容积率 起拍楼面地价 （元/㎡） 成交楼面地价 （元/㎡） 溢价率 用地性质 用地要求 是否成交 拿地企业 1 东部新区石盘街道卫星社区8、9、 17、18、19组 65.03 2.00 东部新区龙马大道以南，石厂湾 2 路以北，象鼻村以东，乾元南街 以西地块（东部新区石盘街道卫 星社区13、14组） 62.59 2.00 3 高新区桂溪街道勤俭村2组、伏 龙社区4组 38.09 4.00 3820 4400 2894 4070 6.54% 住宅 配建≥50%人才公寓（含装修），且90㎡以 下套型住房≥项目住房总套数20%； 配建无偿移交小学1所（26.82亩） 已成交 吉利控股 4650 2894 5.68% 0% 住宅 配建≥50%人才公寓（含装修），且90㎡以 下套型住房≥项目住房总套数20%； 人才公寓成品住宅比例100%，其他成品住宅 比例0% 已成交 建设10万方以上的商业办公楼宇（包含5万 方以上的甲级科研办公楼），不得设置公 商业 寓、商业街等业态； 已成交 自持50%，可转让产权分割面积不低于800 平方米。 吉利控股 成都高投 三圈层土地市场 供需持续下滑 核心区高价供地但反响平平 宗 数 面积(亩) 供应 2 152.65 成交 2 152.65 环比 -37% -37% 同比 -49% -49% 月度 占比 100% 100% 累计年 年度累计住 年度累计商 度占比 宅建面(万㎡) 业建面(万㎡) 26% 27% 229.78 95.71 1,600 三圈层土地供需走势 供应（亩） 成交（亩） 楼面地价 4000 1,400 1,200 1,000 800 2000 600 400 200 0 0 19.0819.0919.1019.1119.1220.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.1221.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.08 月度占比：指分圈层当月供应/成交可建面积占大成都当月供应/成交可建面积的比值。 累计年度占比：指分圈层全年供应/成交可建面积占大成都全年供应/成交可建面积的比值。 流拍率 月度/年度 0 / 0% 溢价率 月度/年度 0.11/ 7.52% 楼面地价 月度/年度 3664 /2531 元/㎡ 供应方面 本月三圈层共计供应2宗地块。其中1宗位于崇州东部新城片区，占地 48.50亩，容积率2.4；另一宗位于都江堰政务金融板块，占地104.15 亩，容积率2.5。值得注意的是，都江堰原计划推出4宗宅地，其中2 宗连襟地位于滨江新区，靠近城际铁路站，另2宗连襟地位于政务金 融板块。但拍卖前夕3宗地块因故终止，最终仅1宗走上拍卖席。 成交方面 本月2宗地块悉数成交。崇州地块由东原集团以3137元/㎡竞得，溢 价率0.4%，地价于区域内属中位水平；据统计，此为东原集团首次 在公开市场取地崇州（此前有东原印江州项目在售）。都江堰地块由 南山控股以底价3900元/㎡竞得；据悉，自南山控股于20年初竞得 武侯红牌楼百亩宅地首进成都后，此为其年内第二次取地都江堰。 另，因本月成交土地均位于三圈层热门区域，故本月三圈层平均楼 面地价被推升至高位水平。 三圈层土地明细 东原取地崇州 南山年内再度加仓都江堰 编号 宗地位置 净用地面积 （亩） 1 崇州市崇阳街道白石社区9、10、15组 48.50 2 都江堰市银杏街道壹街社区 104.15 3 都江堰市奎光塔街道勤俭人家社区 75.38 4 都江堰市奎光塔街道勤俭人家社区 67.85 5 都江堰市银杏街道壹街社区 88.07 容积率 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 本月土地成交明细表 起拍楼面地价 （元/㎡） 成交楼面地价 （元/㎡） 溢价率 用地性质 3125 3137 0.40% 住兼商 3900 3900 0% 住宅 3720 住宅 3720 住宅 3900 住宅 出让方式 拍卖 拍卖 拍卖 拍卖 拍卖 是否成交 已成交 已成交 因故终止 因故终止 因故终止 拿地企业 东原地产 南山控股 土地预告 中心城区二批次集中供地上市 三圈层蒲江大邑宅地推新 下月土地出让明细表（非集中供地地块） 编号 1 宗地位置 都江堰市青城山镇青城社区 净用地面积 （亩） 54.80 容积率 1.20 起拍楼面地价 （元/㎡） 1275 2 青白江区福洪镇车站村一组、车站村三组 16.30 1.50 739 3 青白江区福洪镇车站村一组 4.56 1.50 739 4 青白江区福洪镇车站村一组 0.87 1.50 739 5 青白江区福洪镇车站村一组 1.97 1.50 739 6 青白江区福洪镇车站村一组 12.33 1.50 739 7 青白江区港龙大道以南、港龙西路以西 103.62 2.00 825 8 双流区东升街道清泰社区集体、1组 32.48 1.50 2250 9 蒲江县鹤山街道梁江村 103.92 1.50 1700 10 蒲江县鹤山街道梁江村 103.97 1.80 1417 11 蒲江县鹤山街道梁江村 34.06 1.00 1350 12 大邑县晋原街道鹤翔大道以北，滨河西路北一段以西 81.51 2.50 2760 13 大邑县晋原街道鹤翔大道以北，滨河西路北一段以西 75.73 2.00 3000 14 大邑县雪山大道以北、蜀望路以南 100.95 1.30 2900 15 大邑县沙渠街道顺河社区 31.56 1.00 1350 16 大邑县沙渠街道顺河社区 17 高新区南部新区锦尚西一路以南、天府大道以西、蜀锦路以北、金融城南路 以东 13.39 28.43 1.00 4.00 1350 5216 起拍总价 （万元） 5589 1204 337 64 146 911 11398 7308 17666 17675 3065 37494 30293 25371 2840 1206 39538 用地性质 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 住兼商 住兼商 商业 住宅 住兼商 住兼商 商业 商业 商业 出让方式 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 拍卖 拍卖 拍卖 拍卖 拍卖 拍卖 挂牌 挂牌 挂牌 出让时间 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.03 2021.09.03 2021.09.03 2021.09.03 2021.09.14 2021.09.14 2021.09.01 2021.09.01 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.02 2021.09.02 2021.09.22 2021.09.22 2021.09.22 附表 第二批集中供地明细 二批次集中供地共计75宗，总面积约5686亩，采取“限房价、定品质、竞地价”拍卖措施，将于9月15日-9月17日分9场拍卖。 从供应规模看，本次相比首批次供地规模显著增加，共计增加35宗地，2236亩；分圈层看，一圈层供应37宗地块，合计面积2349.24亩，二圈层供应38宗，合计面积3336.51亩；分行政区看， 青白江、龙泉驿、成华分列供应面积前三甲，而除高新西区（本次无供应）、新津、温江、锦江、郫都本次供应面积少于首批次外，其余各区均较首批次有所提升。 从限价情况看，本批次清水最高限价26441元/㎡，位于青羊一环内；二圈层中，清水最高限价18140元/㎡，为龙泉驿区东安湖板块地块；宗地整体限价相较一批次有所下调。 序号 行政区 板块 宗地位置 下月土地出让明细表（非集中供地地块，一圈层） 净用地面积 （亩） 容积率 起拍楼面地价 起拍总价 （元/㎡） （万元） 土地最高限价 （元/㎡） 用地性质 出让时间 宗地限定房价 （清水，元/㎡） 1 2 3 4 成华区 5 6 7 8 9 10 11 北湖板块 北湖板块 崔家店板块 龙潭寺板块 龙潭寺板块 龙潭寺板块 龙潭寺板块 昭觉寺-驷马桥板块 茶店子板块 国宾板块 国宾板块 成华区龙潭街道和成社区1、5、7、8组 成华区龙潭街道和成社区1、6、7、8组 成华区圣灯街道崔家店社区4、5组，长春社区2组 成华区龙潭街道鹤林社区1组、向龙社区12组（38中南侧地块） 成华区龙潭街道鹤林社区1组、向龙社区12组（38中北侧地块） 成华区龙潭街道丛树社区12、13组 成华区龙潭街道丛树社区7、12、13组 成华区青龙街道新山社区1、2组，新山社区集体 金牛区营门口街道跃进村5、6组、茶店村5组 金牛区金泉街道涧漕河村8、9组，西华街道涧漕河村7组、瓦子社区1 组 金牛区金泉街道涧漕河村8、9、10组 123.70 136.46 68.22 20.98 21.78 100.26 58.60 123.47 63.03 70.15 39.55 1.52 1.52 2.00 1.99 2.00 1.50 1.50 2.00 2.50 2.50 2.50 12800 12800 12300 11600 11600 12200 8000 12400 9500 15300 12500 160764 177354 111887 32359 33689 122317 46877 204134 99799 178889 82404 14100 14100 13500 12800 12800 13400 8800 13600 10500 16800 13700 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 商兼住 住宅 商兼住 住宅 住兼商 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.16 2021.9.15 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 21036 21036 20600 19500 19500 20270 19200 20800 23500 24000 24000 12 金牛区 13 14 15 16 17 18 锦江区 19 国宾板块 市中心板块 天回板块 犀浦板块 犀浦板块 羊犀板块 市中心板块 市中心板块 金牛区金泉街道金牛村1组、涧槽河村9组，西华街道瓦子社区1组 金牛区北站西一路与北站西三巷交汇处西北侧 金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、10组 金牛区金泉街道互助社区1、2组 金牛区西华街道侯家社区6组 金牛区金泉街道互助社区1、2、8组 锦江区海椒市街13号 锦江区海椒市街空压机厂片区 52.91 23.76 101.61 18.15 53.63 80.14 15.17 22.42 2.50 4.00 1.78 2.00 1.86 2.00 2.50 2.98 15300 11300 9600 13400 8454 13200 13600 13000 134922 71606 115751 32427 56223 141051 34394 57964 16800 12400 10600 14700 9254 14500 15000 14300 住宅 商兼住 住宅 住宅 住兼商 住宅 商兼住 住兼商 2021.9.16 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 24000 24800 17000 21700 17300 21430 23769 24508 附表 第二批集中供地明细 序号 行政区 20 21 青羊区 22 23 24 武侯区 25 26 27 高新区 28 29 30 31 32 33 天府新区 34 35 36 37 板块 成飞工业园板块 下月土地出让明细表（集中供地地块，一圈层） 宗地位置 净用地面积 （亩） 容积率 起拍楼面地价 （元/㎡） 青羊区文家街道高坎社区6、7、8组 82.60 1.80 14900 光华新城板块 青羊区康河街道董家坝8组、马厂社区2、3组 36.56 2.20 14000 光华新城板块 青羊区康河街道董家坝7、8组，马厂2组 市中心板块 青羊区马家花园路以东、饮马河以南、宪庆街以西、通锦桥路以北棚 户区改造范围 武侯新城板块 武侯区簇锦街道办事处高碑村一组 西部智谷 武侯区机投桥街道半边街村7组、白佛村2组，金花桥街道陆坝村6、7 组 高新-金融城板块 高新区桂溪街道石墙村10、11、12、13、14组 华阳板块 高新区桂溪街道临江村7组（原荣店村2社）、临江村8组（原荣店村3 社）、铜牌村7组、铜牌村9组 新川板块 高新区中和街道龙灯山社区5组（原石河村7社）、龙灯山社区6组 （原石河村6社）、蒲草社区2组（原蒲草村3社）、蒲草社区3组（原 蒲草村4社） 新川板块 高新区中和街道蒲草村6组、蒲草村7组、蒲草社区6组（原蒲草村14 社）、蒲草社区7组（原蒲草村10社） 锦江生态带板块 天府新区华阳街道鹤林村五、六组 53.48 23.17 131.12 97.53 27.63 141.43 104.88 88.66 33.24 2.00 3.00 2.45 1.50 2.50 2.18 2.50 2.50 3.00 14000 13900 9000 10183 16800 13100 12600 9800 5500 锦江生态带板块 天府新区华阳街道鹤林村五组 24.14 1.99 10000 麓山板块 天府新区万安街道大石社区七、八组、高饭店村八组 32.47 2.00 9400 麓山板块 天府新区万安街道大石社区七组 41.18 2.00 9500 麓山板块 天府新区华阳街道沙河村五、六组 28.95 2.00 9500 麓山板块 天府新区万安街道大石社区七、八组 46.09 2.00 9500 天府新区非板块 天府新区煎茶街道高庙村一组 62.31 2.00 9300 兴隆湖板块 天府新区兴隆街道保水村一、二组 99.79 1.80 7000 起拍总价 （万元） 147687 土地最高限价 （元/㎡） 16400 用地性质 住兼商 75066 15400 住兼商 99828 15400 住兼商 64418 15300 住兼商 192823 9900 商兼住 99314 11183 住兼商 77366 18400 住兼商 269110 14400 住兼商 220257 13900 住宅 144816 36520 32100 40608 52155 36575 58330 77190 83790 10800 6100 11000 10300 10500 10500 10500 10200 7700 住宅 商兼住 住宅 住兼商 住宅 住兼商 住兼商 住兼商 住兼商 出让时间 2021.9.15 宗地限定房价 （清水，元/㎡） 23656 2021.9.15 25261 2021.9.16 25261 2021.9.15 26441 2021.9.15 22058 2021.9.15 19100 2021.9.15 26300 2021.9.15 21400 2021.9.15 21100 2021.9.15 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.15 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.15 2021.9.16 17580 17700 17700 17055 17055 17055 17055 17925 20000 附表 第二批集中供地明细 序号 行政区 38 39 40 41 龙泉驿区 42 43 44 45 46 郫都区 47 48 49 50 51 52 青白江区 53 54 55 56 57 板块 车城板块 大面板块 东安湖板块 东安湖板块 龙泉驿老城板块 洛带板块 洛带板块 洛带板块 郫都非板块 德源板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 青白江板块 下月土地出让明细表（集中供地地块，二圈层） 宗地位置 净用地面积 （亩） 容积率 起拍楼面地价 （元/㎡） 龙泉驿区大面街道经开区南三路以南、车城西三路以西 147.71 2.00 7900 龙泉驿区东安街道蒲草路以南、驿都西路以北 117.16 2.00 9600 龙泉驿区东安街道东安湖以东、桃都大道以北 142.95 1.50 6600 龙泉驿区龙泉驿区东安街道水岸一路以南、跨湖路以西 54.32 4.19 4900 龙泉驿区柏合街道龙华路以东、黄角树路以南 112.70 2.00 4300 龙泉驿区同安街道桂楠街以西、粤东路以南 34.26 1.50 4400 龙泉驿区同安街道桂楠街以西、赣南路以北 106.83 1.50 4500 龙泉驿区洛带镇振兴街以南、张家井北街以西 29.34 1.50 5000 郫都区安德街道交通村三社 74.34 1.50 2700 郫都区德源街道花石村1、2、4、6社，花石村村委会 161.89 1.83 5479 青白江区清泉大道以西，香岛大道以北 78.82 1.50 2700 起拍总价 （万元） 155592 149959 94349 74404 64616 15073 48074 14672 20070 108144 21282 土地最高限价 （元/㎡） 8700 10600 7300 5400 4750 4850 4950 5500 2950 5979 2950 用地性质 住兼商 住宅 住兼商 商兼住 商兼住 住宅 住兼商 住宅 住宅 住兼商 住宅 出让时间 2021.9.17 2021.9.16 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.16 宗地限定房价 （清水，元/㎡） 17280 17000 18140 16050 12790 11000 11000 11000 8736 12700 8300 青白江区青华中路以南、化工南路以西 171.20 2.50 3900 111277 4300 住兼商 2021.9.16 9800 青白江区团结南路以东、团结中路以南 青白江区智慧大道以西、团结中路以南 青白江区凤凰大道以北，凤凰西三路北延线以西 青白江区凤凰东四路以西、栖凤路以南 青白江区凤凰东四路以东、凤琴路以北 青白江区成南路以南、七星支九路以东 青白江区七星大道以西、七星支六路以北 青白江区成南路以南、七星大道以东 51.03 70.48 121.21 110.82 82.72 89.23 51.00 97.13 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2600 3300 3200 3200 3200 2450 2450 2450 22114 38766 64646 59107 35293 29148 16659 31728 2850 3650 3550 3550 3550 2700 2700 2700 住兼商 住兼商 住兼商 住兼商 住兼商 住宅 住宅 住宅 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 9100 9090 9000 9000 9000 7900 7900 7900 附表 第二批集中供地明细 序号 行政区 58 双流区 59 双流区 60 双流区 61 双流区 62 双流区 63 双流区 64 双流区 65 温江区 66 温江区 67 温江区 68 新都区 69 新都区 70 新都区 71 新都区 72 新都区 73 新都区 74 新津区 75 新津区 板块 宗地位置 下月土地出让明细表（集中供地地块，二圈层） 净用地面积 （亩） 容积率 起拍楼面地价 起拍总价 （元/㎡） （万元） 土地最高限价 （元/㎡） 东升板块 双流区东升街道花园社区4、10组 47.50 2.00 9100 57628 10000 东升板块 双流区东升街道花园社区4组、10组 58.90 2.00 9100 71470 10000 东升板块 双流区东升街道花园社区五组；彭镇燃灯社区一组 119.03 2.00 9100 144421 10000 航空港板块 双流区黄水镇板桥社区五、六组 46.14 2.00 7841 48241 8541 航空港板块 双流区黄水镇板桥社区集体、五、六组 64.50 1.50 7712 49744 8412 航空港板块 双流区成都市双流区黄水镇板桥社区五组 52.30 2.00 7588 52911 8338 九江板块 双流区东升街道葛陌社区1、3、4组；九江街道蛟龙社区1组 118.89 2.00 10400 164858 11400 光华新城板块 温江区公平街道红桥社区 74.95 2.32 8500 98527 9350 国色天乡板块 温江区万春镇南岳社区2、7组 42.85 1.80 3500 17998 3850 温江老城板块 温江区公平街道长安路 56.10 1.60 7700 46079 8500 北部商贸城板块 北湖板块 大丰板块 新都区斑竹园街道柏水社区二组、八组、七组、白云社区一组、八组 新都区石板滩街道狮子社区一组、二组、三组、三河街道回龙社区十 五组 新都区大丰街道高家社区 104.79 133.91 32.09 2.00 1.55 2.50 5650 5900 6389 78941 81893 34172 6250 6500 6998 龙桥板块 新都区新繁街道瑞云社区12、13组，青桥村19组 105.92 1.80 2000 25421 2200 毗河板块 新都区新都街道桂林村三组、四组、五组、村集体 77.39 1.50 6900 53396 7600 石板滩板块 新都区石板滩街道东风社区九组、十组 37.51 1.80 3700 16654 4100 新津板块 新津区花源街道杨柳村一组、四组、五组 138.90 2.00 5500 101863 6050 新津板块 新津区花源街道杨柳村一、四组 119.70 1.80 5700 81873 6300 用地性质 住宅 住宅 住宅 住宅 住兼商 住兼商 住宅 住宅 住兼商 住兼商 住宅 住宅 住宅 住兼商 住宅 住宅 住兼商 住兼商 出让时间 宗地限定房价 （清水，元/㎡） 2021.9.16 16300 2021.9.17 16300 2021.9.17 16300 2021.9.16 15700 2021.9.17 15700 2021.9.17 15700 2021.9.16 18000 2021.9.17 15928 2021.9.17 9526 2021.9.16 15212 2021.9.17 11800 2021.9.17 13900 2021.9.16 13300 2021.9.16 7480 2021.9.17 14170 2021.9.16 9800 2021.9.17 14700 2021.9.17 14700 市场小结 本月仅5宗地块成功出让，都江堰3宅地因故终止，地市供需低位，整体乏善可陈。 下月将迎第二批集中供地出让，供应规模较大，地市表现可期。 • 1）中心城区本月处集中供地筹备期，仅东部新区有2宗宅地成交，加快推进简州新城建设发展。 • 2）三圈层地市供需持续回落，仅崇州及都江堰2宗宅地成功出让，且基本为底价成交。此外，都江堰原计划共出让4宗宅地， 但拍卖前夕3宗因故终止，或进一步反映房企拿地意愿不强。 • 3）成都第二批次集中供地明细于本月出炉，相较于首批集中供地，本次供地规模显著增加，但整体限价有所下调，且土拍 规则更为严苛，细致。75宗地块将于9月拍卖，下月地市表现可期。 住宅市场 供应中位走稳 成交下滑压力较大 商品房供需走势 商办助力供应微涨 成交全面下滑 供应 成交 近6月均值 （万㎡） 210.55 258.63 700.00 600.00 500.00 商品房面积 （万㎡） 246.29 226.57 环比 4% -13% 大成都商品房供需走势 商品住宅 商业 办公 同比 -18% -17% 平均值 住宅面积 （万㎡） 201.46 183.20 占比 82% 81% 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 供 成 应 交 办公 18. 40. 80. 3.0 18. 63. 8.8 7.7 6.4 32. 30. 34. 23. 25. 0 34. 31. 25. 35. 33. 38. 29. 16. 24. 26. 27. 43. 32. 29. 商业 21. 18. 41. 11. 19. 36. 7.8 10. 12. 5.5 11. 16. 10. 19. 0 12. 13. 15. 11. 14. 18. 37. 9.3 11. 21. 18. 13. 20. 14. 商品住宅 28 24 46 10 17 47 77. 10 14 25 10 12 20 20 0 17 22 21 14 18 19 24 14 25 26 17 17 20 18 平均值 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 商业面积 （万㎡） 19.54 14.21 占比 8% 6% 办公面积 （万㎡） 25.29 29.17 占比 10% 13% 供应方面 本月商品房供应量持续回升，接近250万㎡。分业态来看， 商办物业环比同步上涨，特别是商业物业，供应量较上月供 应低值上涨88%，办公物业上涨9%，商品住宅物业则环比 微降1%。 成交方面 本月商品房成交同环比下滑，低于近6月平均水平。具体来 看，各物业成交量同步下滑，其中商业物业下滑幅度最大， 达29%，同时占商品房成交份额也下滑两个点；其次商品住 宅与办公均下滑10%。 整体而言 本月商品房市场稍有回落，各类物业成交量均有收窄。随着 近期政策持续深入，调控效果初显，流量热盘弃选率持续上 升，楼市整体热度下降趋势明显。考虑到金融政策依旧严控， 同时二批次集中供地公布，多个区域清水限价低于预期，客 户观望情绪或将加重，预计接下来市场仍有一定的下行空间。 商品住宅供需走势 供稳销跌 调控高压下楼市下行压力尚在 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 供应 成交 近6月均值 （万㎡） 180.88 212.74 总面积 （万㎡） 201.46 183.20 环比 -1% -11% 同比 -17% -20% 一圈层面积 （万㎡） 87.38 63.93 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 大成都商品住宅供需走势 一圈层（万㎡） 二圈层（万㎡） 三圈层（万㎡） 平均值 供应 成交 占比 43% 35% 二圈层面积 （万㎡） 77.26 占比 39% 三圈层面积 （万㎡） 36.82 占比 18% 85.57 47% 33.69 18% 供应方面 本月供应量环比中位走稳，不及去年同期。具体来看，一圈 层因3盘供货均超7万㎡ ，供应量保持高位；二圈层虽有27个 项目拿证，但超3成项目供应量不足2万㎡，整体供应被一圈 层赶超；三圈层22个项目少量加推，供应量同环比齐降。 成交方面 本月商品住宅成交量同环比齐降，且低于近6月平均水平。分 圈层看，一圈层受近2月供应的推动，本月成交小幅上涨；二 圈层同环比齐降，但仍占据约5成的份额；三圈层成交持续走 低，市场份额逐月收窄。 整体而言 近2月供需有所提振，但仍未达去年同期水平。随着中心城区 第二批 “双限”地出炉，“稳房价”预期强烈，尤其部分热 门板块清水房限价下调，如麓山约1.7万/㎡的清水限价，或致 客户观望情绪加重，叠加信贷收紧，进一步限制部分客群炒房 投机行为，中短期来看，楼市面临较强的下行压力。 商品住宅存量 中心城区库存逐月消化 整体去化周期创年度新低 大成都 存量： 2333万㎡ 去化周期： 10.3月 一圈层 存量： 682万㎡ 去化周期： 10.0月 二圈层 存量： 957万㎡ 去化周期： 9.2月 三圈层 存量： 694万㎡ 去化周期： 16.2月 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 二圈层（万/㎡) 2020年 成都商品住宅存量及去化周期 一圈层（万/㎡) 三圈层（万/㎡) 大成都去化周期（月） 2021年 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 住宅市场小结 本月供应中位走稳，成交同环比齐降，楼市降温明显。考虑到部分“双集中”热门板块清水限价下调，难免影响 客户预期，以及信贷收紧对购买力的制约，后市仍有回落预期。 • 1）受一圈层供应活跃拉升，本月住宅供应环比基本持平。热门区域天府新区和龙泉驿多盘放量，其中不乏人才公寓、高性 价比项目，锦江区单盘托举、供应量激增。随着“金九”到来和当前预售部分松绑（限整盘均价，而非单套价格），预计后市供应仍 有不错表现。 • 2）成交方面，本月同环比齐降，二三圈层降幅均超1成。其中三圈层已连续5月下降，市场日益转冷；二圈层中低位徘徊， 上涨乏力。结合目前客户观望情绪加重抑制需求释放，信贷收紧制约客户购买力等多重因素影响，市场下行压力尚在。 • 3）开盘方面，推售量同步回落，热盘个数减少以及开盘未罄，一定程度上反映了市场热度的降温，客户置业更为理性。 商办市场 供应同步放量 成交周期性下滑 商业市场 供应创年内新高 成交中低位运行 供应 近6月均值（万㎡） 14.32 总面积 （万㎡） 19.54 环比 88% 成交 16.24 14.21 -29% 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 8 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 供应面积（万㎡） 大成都商业供需走势 成交面积（万㎡） 成交均价（元/㎡） 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2020年 2021年 本月商业热点板块成交情况 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 崔家店板块 新津板块 秦皇寺-天 府CBD板块 市中心板块 青白江板块 邛崃板块 都江堰板块 大邑板块 中心城区 远郊 同比 8% 6% 均价 （元/㎡） —— 19698 供应方面 本月共30个项目预售，供应19.54万方，创下年内供应量 新高，环比上涨88%，远高于近六月供应均值。分圈层来 看，一二圈层为供应主力，分别供应8.2万方、9.2万方。 分项目来看，供应量前三名分别为：位于青白江的北城映 像(5.5万方)，位于彭州的和悦都汇(2.0万方)，位于武侯区 的中诚铂悦(1.8万方)。 成交方面 本月成交量达14.21万方，环比下降近3成，亦低于近六 月成交均值。从热点成交板块来看，崔家店板块、新津板 块、秦皇寺-天府CBD板块成交量均超0.7万方，位列板块 成交量前三名，分别由成华奥园广场、恒大天府城邦、万 达天府1号的高成交量所拉动。从市场健康度来看，本月 供求比为1.38，处于供大于求区间；但年度累计供求比为 0.72，处于供小于求、持续去库存状态。 商业成交排行 本月一圈层商业成交面积TOP10 本月二圈层商业成交面积TOP10 本月三圈层商业成交面积TOP10 排名 项目名称 板块 成交 成交面积 成交均价 套数 （万㎡） （元/㎡） 排名 项目名称 板块 成交 成交面积 成交均价 套数 （万㎡） （元/㎡） 排名 项目名称 板块 成交 成交面积 成交均价 套数 （万㎡） （元/㎡） 1 成华奥园广场 崔家店板块 103 1.10 35008 1 恒大天府城邦 新津板块 161 0.94 14836 1 子龙邑都 大邑板块 7 0.39 9036 2 万达天府1号 秦皇寺-天 府CBD板块 55 3 恒大曹家巷广场 市中心板块 22 0.56 0.49 25226 11686 2 杜鹃城千万间 郫都非板块 97 0.49 3 恒大滨河左岸 五龙山板块 39 0.31 20555 13742 2 中鑫海广场 崇州板块 48 环球融创青城溪 都江堰板 3 村 块 45 0.34 0.31 9134 16198 4 中铁诺德壹号 兴隆湖板块 23 5 世茂茂立方广场 崔家店板块 14 6 蓝光乐彩城 八里庄-二 仙桥板块 31 7 朗基湖畔时光 南湖板块 14 0.23 0.22 0.21 0.17 24014 24740 30720 27580 4 蝴蝶洲 青白江板块 27 0.23 5 棠府锦绣城 东升板块 8 6 北城红街 北部商贸城 板块 81 7 明信城 温江老城板 块 21 0.18 0.18 0.16 18537 14486 19215 16903 4 佳兆业金域都荟 彭州板块 36 5 成都融创文旅城 都江堰板 块 32 6 邛文博创业产业 示范区 邛崃板块 18 7 鹏圣金悦湾 金堂板块 17 0.21 0.21 0.18 0.14 12347 15896 11032 9598 8 中建天府公馆 新川板块 30 0.15 34983 8 世茂城 大面板块 18 0.15 21312 8 欣悦兰庭 蒲江板块 14 0.11 12990 9 招商中央华城 建设路板块 6 10 南城都汇 高新-金融 城板块 12 0.14 0.12 16139 17705 9 置信鹭湖宫 国色天乡板 块 7 10 瀚城国际 青白江板块 6 0.15 0.15 9568 14755 9 御景苑 邛崃板块 3 10 鑫海天城 邛崃板块 11 0.10 0.09 15840 4018 商业产品成交结构 50-70㎡、100万以内产品较为畅销 各区域商业成交面积结构对比（年度累计）（套） 30以下 30-50 50-70 70-100 100-150 150-200 200-300 300-500 500以上 三圈层 1232 1197 1084 二圈层 1375 1594 1047 一圈层 0 1126 1000 1149 2000 826 3000 4000 5000 6000 100以下 各区域商业成交总价结构对比（年度累计）（套） 100-200 200-300 300-400 400-500 500-700 700以上 三圈层 二圈层 一圈层 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 整体来看 截止本月，商业产品成交15190套，各圈层成交套数占比分别为32%、 37%、31%，成交结构则依然以30-70㎡、200w以下的产品为市场主 力，市场格局较为稳定。 面积段 截止本月，大成都商业成交主力面积仍为30-50㎡ 、50-70㎡，整体市占 率达51%。具体来看，二圈层50-70㎡产品最受欢迎，其次为30-50㎡； 一、三圈层而言，30-50㎡、50-70㎡产品成交份额则旗鼓相当。因是累 计数值，月度间变化幅度仅约1-2个百分点。 总价段 截止本月，商业总价段主力区间为100万以内、100-200万，市占率高达 77%。分圈层来看，一圈层主力总价段为100-200万，其次为200-300万， 二三圈层主力总价段为100万以下，其次为100-200万；说明一圈层商铺 投资门槛稍高。 办公市场 供应小幅上涨 成交再度下行 公寓 写字楼 近6月均值（万㎡） 面积（万㎡） 环比 同比 均价（元/㎡） 近6月均值（万㎡） 面积（万㎡） 环比 同比 均价（元/㎡） 供应 26.98 25.29 9% -21% —— 1.31 0.00 - -100% —— 成交 25.28 28.27 -8% 12% 10979 3.55 0.90 -54% - 10588 20.07 20.08 20.09 20.1 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 20.07 20.08 20.09 20.1 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 大成都办公供需走势 公寓（万㎡） 写字楼（万㎡） 供应 成交 办公成交均价走势 20000 公寓（元/㎡） 写字楼（元/㎡） 15000 10000 5000 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2020年 2021年 供应方面 本月10个公寓项目预售，供应25.29万方，环比上涨9%， 略低于近六月供应均值。分圈层来看，一圈层为供应主力， 供应14.9万方，二三圈层分别供应6.5万方、3.8万方。分 项目来看，供应量前三名分别为：位于天府新区的保利天 寰广场(5.97万方)，位于成华区的俊屹中心(4.8万方)，位 于新都区的源上湾国际社区(4.3万方)。 成交方面 本月公寓成交28.27万方，环比下跌8%，高于近六月均 值，处于高位运行区间。从热销板块来看，麓山板块、 秦皇寺-天府CBD板块、市中心板块位列成交量前三名， 主力成交项目分别为合能铂悦华庭、秦皇帝锦、恒大曹 家巷广场。从畅销项目特征来看，项目若具备“总价低、 区位好、潜力大“三个特征中的两个，则项目流速优于 市场整体流速。 办公成交排行 本月一圈层办公成交面积TOP10 排名 项目名称 板块 成交 成交面积 成交均价 套数 （万㎡） （元/㎡） 排名 本月二圈层办公成交面积TOP10 项目名称 板块 成交 成交面积 成交均价 套数 （万㎡） （元/㎡） 排名 本月三圈层办公成交面积TOP10 项目名称 板块 成交套 成交面积 成交均价 数 （万㎡） （元/㎡） 1 合能铂悦华庭 麓山板块 184 2 秦皇帝锦 秦皇寺-天府 CBD板块 304 3 恒大珺临阁 大源板块 214 4 恒大曹家巷广 场 市中心板块 185 5 成华奥园广场 崔家店板块 90 2.79 1.75 1.18 1.16 0.77 6 创意山 三圣乡板块 130 0.73 7 万科公园传奇 麓山板块 241 8 大明宏信锦南 玺大厦 麓山板块 108 9 招商大魔方 高新-金融城板 块 51 10 万科天荟城 建设路板块 81 0.72 0.53 0.45 0.41 10208 12303 14389 12503 9991 10028 11218 10200 19747 13068 1 棠湖华府公园 华府板块 139 2 昊园江南壹品 西河板块 129 3 保利爱尚里 大丰板块 183 4 百悦国际社区 大面板块 154 5 成都国际总部经济 区 九江板块 56 6 保利大都汇 大丰板块 104 7 恒大名城 柳林板块 107 8 洲际健康城 海峡科技 园板块 58 9 绿地国际花都 郫都老城 板块 70 10 龙湖蜀新时光 郫都老城 板块 74 1.04 0.78 0.77 0.65 0.60 0.54 0.52 0.48 0.30 0.26 10817 1 ACG时空动漫城 简阳板块 20 7061 2 中鑫海广场 崇州板块 34 6597 3 天慧城 简阳板块 16 6988 8321 6504 4 红星美凯龙金堂 商业中心 金堂板块 18 5 大华国际农场品 物流交易中心 简阳板块 19 6 水岸天成 彭州板块 14 6791 7 成都融创文旅城 都江堰板 块 13 6758 8 世纪悦城 金堂板块 14 6012 9 简阳亿联国际商 贸城 简阳板块 5 8552 10 新宇华悦 羊马板块 4 0.17 0.14 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 7828 5931 7814 5325 5255 7348 8711 6301 8138 6998 商办存量走势 商办去化周期缩短 办公存量有所下降 商办产品存量月度走势 商业存量（万㎡） 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 办公存量（万㎡） 商业去化周期（月） 办公去化周期（月） 160 140 商业存量(万㎡) 1760 去化周期 108 月 去化周期减少 6月 120 商业近6月成交均值环比上升近1万㎡，去化周期缩短至108个月。 100 1,000 80 800 60 办公存量(万㎡) 去化周期 去化周期缩短 600 400 40 1069 37 月 0.3月 200 20 0 0 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.01 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 办公存量下降4万方，去化周期持续收缩0.3个月。 商办市场小结 本月商办市场整体供应有所上涨，但成交量略有下行。从市场健康度来看，目前库存高企，处于持续去库存状态； 从未来走势来看，商办市场分化或更加明显，投资客户对成熟地段(高新区、主城区)、高潜区域(天府新区)小面积、 低总价产品关注程度依然较高。 • 商业方面，本月供应创年内新高，成交量处于中低位运行区间。商业市场受限于高企的存量，市场难有较大程度起色，但商墅类产品能凭 借着较高的得房率，良好的区位或独特的自然资源较受客户青睐，如朗基湖畔时光、环球融创青城溪村。 • 办公方面，本月供应小幅上涨，成交量略有下降，但仍处高位运行区间。办公市场中公寓产品兼顾着短期自住、长期出租的双重属性，客 户对生活便利程度、资产投资收益方面有一定要求，所以总价低、区位好、潜力大为畅销项目的核心共性。 克而瑞·四川 地址：成都市青羊区提督街99号恒大广场24F Phone :028-86203813 Email: www.ehousechina.com 获取更多服务请关注 CRIC克而瑞四川 说明 数据来源：克而瑞依靠自身研究网络及公开渠道进行的数据监测和统计。 ©2021版权声明 本报告由易居企业集团·四川克而瑞·研究中心编写，所有提供的信息均通过本公司可靠的途径获得，其准确性、有关观点及预测均以此为基础推断所得，仅供读者参考。 本报告版权归克而瑞研究中心所有。未经本公司正式书面许可与授权，任何个人和组织均不得以任何手段与形式对本报告进行发布或复制。如引用、刊发，须注明出处为“克而瑞 市场研究中心”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 本报告中的信息或所表达的意见并不构成对房地产市场投资咨询建议。本公司不就报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。任何人因使用本报告或其内容而导致的直接 损失或间接损失，本公司不承担任何责任。 CRIC2021四川布局 CRIC2021 更广阔的数据覆盖 大成都 大成都+16 大地级市 四川机构数据覆盖范围 以 大成都 为重点业务城市，辐射周边 16 大地级市，未来 重点开拓四川其他未监控 区域数据获取。 CRIC2021 更丰富的增值服务 咨询板块 • 《城市进入系列咨询服务》 • 《土地价值评估报告》 • 《项目可行性分析研究报告》 • 《项目前期定位策划报告》 • 《项目战略定位及物业发展建议报告》 • 《项目价格定位及营销推广建议报告》 • 《项目营销推广策略及执行方案》 • 《项目营销诊断及解决方案》 • 《项目全程营销顾问服务》 ……….. 研究板块 • 房地产行业发展趋势研究 • 市场基本面研究 • 产品及客户研究 • 城市投资价值研究 • 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