IBM：释放混合云的业务价值

研究洞察 释放混合云的 业务价值 虚拟企业如何推动收入增长与 创新 IBM 商业价值研究院 IBM 如何提供帮助 在 IBM 深厚的行业专业知识、技术解决方案和能力的 帮助下，客户能够充分发挥云的全部潜力。IBM 全球企 业咨询服务部是您的业务转型合作伙伴，帮助您在企业 中共同创造变革并扩大云的影响。如欲了解更多信息， 请访问：ibm.com/services IBM Services for Cloud 能够在多个高度安全的云环境 中提供混合开放的云管理服务。如欲了解更多信息，请 访问：ibm.com/services/cloud 扫码关注 IBM 商业价值研究院 官网 微博 微信公众号 微信小程序 Jean-Stéphane Payraudeau、 Anthony Marshall 与 Jacob Dencik 合著 要点 混合环境带来更多价值 随着组织在上云之旅中不断取得进展，整合多 个云环境的能力变得至关重要。混合云所带来 的业务价值是单一云平台方法的 2.5 倍。 通过重塑获得全部收益 如果能够将云投资作为一项端到端的企业重 塑任务，其收入影响可以放大 13 倍。混合多云 与企业转型的联系越紧密，企业所有技术投资 的收入影响就越大。 使用云技术，达到新高度 在过去的 18 个月里，变革和数字适应能力一直是企业成功的 决定性特征。早在 2020 年 9 月，接近 60% 的受访企业领导表 示，在疫情期间，他们开始显著加快企业的数字化转型步伐。1 不利环境是变革的催化剂，足有 2/3 的受访企业领导告诉我 们，疫情迫使他们实施具体的转型计划，不再像疫情前那样遇 到巨大的阻力。2 在之前的一份分析报告中，我们发现在疫情期间，12 个行业内 高科技采用者的收入增长比同行平均高出 6 个百分点。3在这 种回报的激励下，转型步伐持续加快也就不足为奇了。 目前，各行各业的企业都更希望建立可以在虚拟世界和模拟世 界之间无缝切换的组织。他们还希望利用技术投资带来的新可 能性，这意味着必须将业务范围扩展到传统的组织边界之外。 他们可以通过更多地参与颠覆性业务平台和进一步加强生态 系统合作关系，实现这些更为开放的战略。通过采用这些战略， 他们可以在新型组织（我们称之为“虚拟企业”）中创造并发掘 新的价值来源。4 云技术是这种数字加速的核心。云是成功转型的根本推动力 量。但仅采用云技术并不足以带动收入和盈利能力的显著增 长。整合职能与流程，以及实现智能化和互操作的能力是充分 利用云的全部潜在价值的关键决定性因素。 1 97% 的企业已在运营中试点、实施 或整合了云技术。 92% 的云投资收入潜力是通过云 与其他转型能力相互作用所 产生的。 81% 的组织表示，企业文化对数字 化转型做出积极贡献。 最近的分析表明，混合云为互操作性和整合能力提供基础，目 前，实施混合云所实现的价值是采用单一云平台的 2.5 倍。5但 更重要的是，我们在各个行业发现，如果将云计算投资与其他 业务转型控制因素紧密结合，产生的收益比单独采用云要高出 13 倍。 云（或者更具体地说，混合云）可以支持远超以往的开放和协作 水平。混合云与数字转型和业务转型结合后，可以为组织带来 前所未有的战略优势和财务收益。简而言之，由于开放式混合 技术和架构实现数据民主化，并且显著提高智能化和洞察水 平，因此有望重新定义业务经济模式。 2 迁移至混合多云 大多数企业的上云之旅已超过十年。在我们最近的最高管理层 调研中，97% 的受访企业在业务运营中试点、实施或整合了云 技术。2020 年，云计算占这些企业 IT 总支出的 27%。受访组 织预测，未来 3 年，云技术在 IT 支出中所占的比例将增长 5%。 受访高管预计，他们运行的不同云的数量将从 2020 年的 8 个 增加到 2023 年的 10 个。 尽管这些企业明确表示采用云技术，但仍有多达 40% 的组织 在制定云业务案例时遇到困难。这不难理解。 许多采用云的领先组织已将超过一半的现有应用和工作负载 迁移到云端。但由于云技术实施过程中的技术或运营碎片化问 题，云的变革性潜力在很大程度上仍未得到充分发挥。 能否整合云，以及能否在云与其他本地运营环境之间迁移数据 和工作负载，凸显出前所未有的重要性。通过混合云形成并保 持互操作性和开放性是成功的关键所在。与云相关的投资模式 的变化反映出新的现实。 图 1 和图 2 表明，虽然专用于公有云的 IT 支出份额预计在 2020 年至 2023 年间将下降 4%，但混合云和多云支出将增加 17%。 这个新转变的经济意义重大。用这个比例预估全球 IT 支出，6到 2023 年，每年混合云支出将超过 2750 亿美元。同期每年的多 云支出预计将达到约 2120 亿美元。 图 1 混合与多云崛起 2020-2023 年，不同种类的云支出占 IT 支出的比例变化 多云 17% 混合云 12% 私有云 4% 公有云 -4% 来源：IBM 商业价值研究院分析 到 2023 年，混合与多云支出占 IT 支 出的比例预计将增加至 17%。 图 2 行业视角 2020-2023 年，各个行业中不同种类的云支出占 IT 支出的比例变化 农业 汽车 OEM 汽车供应商 化工 消费品 电子 能源和公用事业 金融市场 医疗保健服务付款方 医疗保健提供方 工业品 信息技术服务 保险 生命科学/制药 制造 媒体和娱乐 采矿 石油 零售 零售/个人银行 电信 交通运输 批发/商业银行 总平均值 来源：IBM 商业价值研究院分析 所有云 2% 8% 3% 5% 4% 6% 3% 6% 11% 7% 5% 3% 6% 6% 9% 4% 4% 9% 2% 10% 9% 5% 3% 5% 私有云 8% -5% 10% 11% 0% -1% -8% 7% 26% 9% 0% 12% 17% 2% -7% -4% -10% 2% -11% -14% 6% -6% -2% 4% 公有云 -5% -5% -10% -11% -5% -6% -6% -5% -25% -2% 3% -9% -13% 8% 1% 8% 7% 5% -3% 34% -4% 15% 3% -4% 多云 9% 45% 16% 13% 19% 26% 25% 14% 33% 15% 11% 13% 14% 14% 42% 6% 12% 19% 21% 35% 22% 4% 14% 17% 混合云 0% 33% 4% 16% 13% 17% 22% 14% 32% 13% 12% -1% 13% 4% 34% 8% 12% 14% 22% 26% 24% 6% 2% 12% 4 实现云的最大价值 通过与业务转型结合，云对业务的贡献将明显增加。企业重塑 包括采用最先进的技术，建立创新友好型、以员工为中心的企 业文化。 我们的分析表明，大多数组织在采用公有云和私有云方面都达 到了较高水平，但新的云投资产生的直接收益可能相对较低。 事实上，我们发现，如果仅采用云技术，而忽视与其他企业能力 的整合，那么平均而言，新的云投资只能发挥 8% 的收入潜力。 云技术的绝大多数 (92%) 收入潜力将通过新的云投资与以下 企业能力的相互作用产生： – 掌握数据 (11%) – 其他呈指数级发展的技术的采用水平，包括人工智能 (AI)、 物联网 (IoT) 和机器人流程自动化 (RPA) (17%) – 运营支持因素的成熟度，例如员工队伍技能、流程、扩展的智 能化工作流程以及网络安全 (35%) – 采用开放的组织原则，例如企业文化转变、创新、平台战略和 生态系统参与 (29%)。 总的来说，这些要素决定着云投资潜在收入的全部影响。如果 组织善于实施以上所有转型要素，那么他们的云投资带来的收 入影响，是未进行转型的企业的 13 倍（见图 3）。 图 3 云与转型相结合的潜力 单独使用云与结合其他能力对收入增长的相对贡献 结合开放式组织 模式 企业文化 开放式创新 生态系统 平台 结合运营支持 因素 技能 流程 网络安全 结合呈指数级 发展的技术 AI IoT RPA 结合增强的数据 能力 云 8% 8% 来源：IBM 商业价值研究院分析 11% 19% 17% 36% 35% 29% 13 倍 影响总计 (100%) 是云的潜在收入 影响。 71% 100% 5 数据和呈指数级发展的技术扩展云的价值 将数据掌握能力与云技术相结合，可使云采用的收入影响增 加一倍以上。问题的关键不仅仅在于数据可用性，还包括如何 让这些数据为企业所用，如何转换数据以适用于颠覆性业务 平台，以及如何用数据推动开放生态系统和支持智能化工作 流程。 迁移数据和实施适当数据治理的能力至关重要。例如，具有强 大数据治理能力的高级云采用者的收入增长率比其他高级云 采用者高出 10%。具有更为成熟的数据能力的高级云采用者 的收入增长率比其他高级云采用者高出 29%。 但仅仅掌握数据还远远不够。要能够捕获数据并将其转化为价 值，离不开呈指数级发展的技术，包括 AI、物联网和 RPA。我们 的分析表明，这些技术的网络效应可使云的价值潜力放大 3 倍 以上。 Airtel：混合云、AI 和新的电信服务7 Airtel 是印度最大的综合电信公司之一，面对快速增长的数据 消费格局；预计到 2022 年，数据消费的复合年增长率 (CAGR) 将超过 70%。因此，该公司计划构建现代混合云架构，结合 AI 和自动化技术，打造响应更迅捷的网络。这有助于满足不断增 长的客户需求，在适当的位置和网络层部署新的服务。 Airtel 希望在开放式混合云平台中引入第三方服务，包括游戏、 远程媒体制作和企业服务，帮助实现新的收入来源。Airtel 的 目标是加快服务面市速度，以及减少运营和资本支出。网络云 还可以让生态系统合作伙伴（包括 B2B 和 B2C 应用开发商） 找到各自的位置，以创造新的增值服务，比如新的边缘服务。 此外，网络云中嵌入 AI 技术，有助于促进网络设备提供商的自 动加入，并提高对他们提供的各种服务的监控和预测能力。 6 运营支持因素与云技术 组织可通过使用业务转型的其他非技术推动力量，进一步放大 云投资的价值。利用云技术创建智能化工作流程，以及培养新 技能和高级网络安全能力，可使云投资的收入影响增强 5 倍 以上。 网络安全和基于云的数字能力相辅相成，有助于确保绩效实现 可持续增长，保持最终用户的信任度，以及降低中断风险。采用 云技术一度被认为会增加风险；但数据证明，这样做可以带来 新的机遇 ― 大规模形成更安全和更开放的数字环境。我们发 现，具有强大网络威胁检测能力的高级云采用者的收入增长率 比其他高级云采用者高出 12%。 随着技术重新定义任务并扩充工作内容，员工在适应新的工作 方式时不可避免地需要进行技能重塑、接受重新培训和获得相 关支持。基于云的开放型组织有能力利用自身员工和更广泛合 作伙伴生态系统的技能潜力。作为学习型企业，在培养人才和 技能方面表现出色的高级云采用者的收入增长率比其他高级 云采用者高出 9%。 美因茨大学医学中心：医疗保健领 域的混合云与数字化转型8 疫情来袭，各地的医疗中心都被推到风口浪尖，他们必须采用 混合云方法加速数字化转型。美因茨大学医学中心是德国最 大的医学院附属医院之一，他们借助云技术实现临床过程数 字化。 仅仅用了几周，该医院就在 Cloud Satellite 上构建了多个应 用。目前，他们能够与医疗服务提供者安全地共享患者数据，安 排和简化新冠病毒检测和结果报告流程，以及为员工预约疫苗 接种。 该解决方案支持组织在数据所在的任何位置安全地部署云服 务，无论是本地、任何公有云还是边缘。这帮助该医院转变了工 作方式，并将工作流程扩展到相关的生态系统合作伙伴和利益 相关方，同时确保遵守数据隐私法规和要求。 7 拥抱开放式组织、变革性文化与云技术 转型为更加开放和扩展的组织和文化可使云投资的收入影响 放大 4 倍以上。 其中一个关键因素是通过平台参与生态系统。通过为主要采用 模拟方式的行业中的传统组织带来数字优先思想、参与业务平 台以及采用平台业务模式，有助于组织扩大云的价值。我们的 分析表明，投资于平台的云用户实现的收入增长要比其他云用 户高出 33%。 平台支持以新的方式参与生态系统，这进一步增强了云的优 势。通过将混合云作为开放技术基础以整合运营、安全地共享 数据并在生态系统参与者之间建立信任，组织就可以更有效地 开展协作、共创和创新活动，从而实现更高的价值。事实上，我 们的调研表明，3/4 的受访高管指出，让生态系统成员更紧密 地协作可能是建立混合云的关键战略推动因素。 企业文化作为粘合剂，将内部和外部参与者联系在一起，推动 创新、协作和价值创造。它是连接人员、技术和组织能力的关键 要素，推动实现转型成果和更理想的业务绩效。多达 81% 的受 访者表示，企业文化对数字化转型做出积极贡献。 我们的分析证实了技术与运营和组织转型相结合的重要性。将 虚拟企业作为战略和运营指南针，对于发挥混合云投资的全部 潜力和价值而言至关重要。 达 美 航 空 ：云 技 术 与 数 字 化 业 务 转型9 作为美国航空业的领军企业，达美理解不断发展数字业务的迫 切需求。这有助于改善客户和员工体验 ― 不仅使企业能够快 速响应动态变化的市场环境，还能提高客户的品牌忠诚度。 达美的领导在推进数字化业务转型过程中实施了多项关键举 措，其中之一是创建新的云运营模式，推动实现技术平台转型 和现代化。达美希望通过数字化转型提高敏捷性、产品面市速 度和创新能力。 8 多达 40% 的组织在制定云业务案 例时遇到困难。 行业差异 云投资与其他变革性控制因素相结合对收入增长所产生的倍 增效应因行业而异。在银行和金融市场行业，上述方法实现的 云投资的潜在价值是单独实施云技术的 20 倍。在零售行业，会 带来 7 倍的倍增效应。 除了这些原始数字，各种转型控制因素在放大云的收入价值方 面的相对作用也因行业而异。没有统一的标准。云所转化的价 值因特定行业和组织而异（见图 4）。 图 4 行业指标 不同行业中云收入影响贡献的相对分布 银行与金融市场 媒体/娱乐和电信 电子 保险 制造 零售 汽车 5% 8% 11% 34% 9% 7% 10% 41% 4% 15% 11% 29% 8% 11% 12% 38% 10% 8% 19% 33% 14% 13% 16% 40% 22% 6% 17% 34% 云 与增强的数据能力结合的云 与 AI、IoT 与 RPA 结合的云 与出色的流程、技能与网络安全能力结合的云 与生态系统、平台与企业文化结合的云 来源：IBM 商业价值研究院分析 41% 32% 42% 32% 30% 17% 22% 9 行动指南 释放混合云的业务价值 分析证实，转型需要采用整体、全面的战略性方法。最近的 IBV 虚拟企业调研认为，虚拟企业是实现价值和使命的法宝，它激 励和团结组织内外的合作伙伴。开放性是它的决定性特征。凭 借扩展的智能化工作流程，以云、其他呈指数级发展的技术以 及数据能力为基础，虚拟企业可以带来新的机遇 ― 在各个平 台和生态系统中协调开展共创、协作和创新活动。 以下是帮助从云中实现更多价值的 4 种战略： 1. 投资于适当的技术组合，以混合云为基础 – 投资于云，尤其是混合云，以实现整合与连接。 – 建立 data fabric，让数据在“随时可用”的广泛网络中流动， 可在适当的时间为适当的位置和适当的应用提供适当的 数据。 – 优先考虑在结合后能够实现最高综合价值的技术，以便为企 业带来最大影响。 2. 发展必要的运营支持因素 – 将流程转变为智能化工作流程，融入数据，并由呈指数级发 展的技术提供支持，充分发挥数字加速的业务潜力。 – 在扩展数字加速以及与生态系统合作伙伴合作的过程中，增 强网络安全能力，以便能够安全高效地开展协作和共创活动 以及共享相关数据与洞察。 – 在企业中融入持续学习和持续技能重塑文化，作为转型之旅 中不可或缺的一部分。 3. 开放组织，向外扩展数字能力 – 投资并积极参与平台模式，使组织能够以全新的、改进的方 法与合作伙伴、客户和其他利益相关方建立关系。 – 利用生态系统合作伙伴，增强组织的数字和运营能力。依靠 合作伙伴，快速扩大业务规模。 – 投资培养生态系统的发展和统筹能力，将生态系统的价值 来源转化为更理想的业务成果。 4. 在组织中推动文化变革 – 培养开放式企业文化，鼓励不断试验，认识到新的奇思妙 想可能来自任何地方这一事实。 – 明确战略，建立清晰的标准，优先考虑最有价值的想法， 推动人员了解如何最有效地与生态系统合作伙伴合作。 10 关于作者 Jean-Stéphane Payraudeau Jean-Stephane.Payraudeau@ibm.com Jacob Dencik 博士 linkedin.com/in/jacob-dencik-126861 jacob.dencik@be.ibm.com Jean-Stéphane Payraudeau 是管理合伙人，负责 IBM 的思想 领导力研究和出版物，以及全球企业咨询服务部的服务和资 产。Jean-Stéphane 的团队与 IBM Services 同事以及行业领军 企业合作，推动、协调和构建关键要素，帮助客户加速成为由混 合云支持的认知型企业。 Jean-Stéphane 是 GBS 业务咨询全球领导团队的成员。他拥 有丰富的业务管理经验，以及财务、人力资源和采购领域复杂 企业转型的专业知识。 Anthony Marshall linkedin.com/in/anthonyejmarshall @aejmarshall anthony2@us.ibm.com Anthony Marshall 是 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的高级研究 主任，负责领导实施 IBM 最重要的思想领导力和分析计划。他 领导一支由 50 位技术和行业专家、统计学家、经济学家和分析 师组成的全球团队。 此外，他还身体力行地在创新、数字化转型、人工智能和云战略 等领域发展原创的思想领导力。 Jacob Dencik 是经济研究负责人，负责领导有关技术及其对全 球经济影响的 IBV 主题研究。他在为全球企业的全球运营和区 位战略提供建议方面，拥有丰富的经验。 作为竞争力、FDI、行业/聚类分析和创新领域的专家和经济学 家，Jacob 还为全球许多政府机构提供建议。他拥有英国巴斯 大学公共政策和经济学博士学位。 11 选对合作伙伴，驾驭多变的世界 在 IBM，我们积极与客户协作，运用业务洞察和先进的研究方 法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独特的竞 争优势。 IBM 商业价值研究院 IBM 商业价值研究院 (IBV) 站在技术与商业的交汇点，将行 业智库、主要学者和主题专家的专业知识与全球研究和绩效 数据相结合，提供可信的业务洞察。IBV 思想领导力组合包括 深度研究、专家洞察、对标分析、绩效比较以及数据可视化，支 持各地区、各行业以及采用各种技术的企业做出明智的业务 决策。 访问 IBM 商业价值研究院中国网站，免费下载研究报告: https://www.ibm.com/ibv/cn 调研方法 从 2020 年末到 2021 年初，IBM 商业价值研究院与牛津经济 研究院合作，对 47 个国家/地区的 28 个行业中近 7,200 位最 高管理层人员进行了一次双盲调研。重点主题包括技术的业务 影响及其与业务转型的关系。 我们将调研结果与公开可用的财务数据相结合，揭示了云投资 与收入增长之间的长期关系。我们的分析基于 2018、2019 和 2020 年全年的实际数据，以及到 2022 年的计划投资和预期 财务结果。 分析方法包括多元回归和神经网络审查。收入绩效作为因变 量，用于对照以下能力分析云投资与企业收入之间的关系： – 掌握数据的能力。 – 采用 AI、物联网和 RPA 等技术的程度。 – 运营支持因素的成熟度，包括员工队伍技能、流程、扩展的智 能化工作流程以及网络安全。 – 转变为开放式组织的程度，包括文化转型、创新、平台战略和 生态系统参与。 12 备注和参考资料 1 “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities.”IBM Institute for Business Value. September 2020. https://www.ibm.com/thought-leadership/institutebusiness- value/report/covid-19-future-business 2 Ibid. 3 Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, and Jacob Dencik, Ph.D. “Digital acceleration: Top technologies driving growth in a time of crisis.”IBM Institute for Business Value.November 2020. https://www.ibm.com/thought-leadership/institutebusiness-value/report/digital-acceleration 4 Foster, Mark. “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.” IBM Institute for Business Value.May 2021. https://www.ibm.com/thoughtleadership/institute-business-value/report/ virtual-enterprise 5 Comfort, Jim, Blaine Dolph, Steve Robinson, Lynn Kesterson-Townes, and Anthony Marshall. “The hybrid cloud platform advantage: A guiding star to enterprise transformation.”IBM Institute for Business Value. June 2020. https://www.ibm.com/thought-leadership/ institute-business-value/report/hybrid-cloud-platform 6 Rashid, Fahmida Y. “Enterprise software, devices to drive 2021 IT spending to $4.1T.” VentureBeat. April 7, 2021. https://venturebeat.com/2021/04/07/ enterprise-software-devices-to-drive-2021-itspending-to-4-1t/ 7 “Airtel Selects IBM and Red Hat to build Open Hybrid Cloud Network.” IBM Newsroom. May 11, 2020. https://newsroom.ibm. com/2020-05-11-Airtel-SelectsIBM-and-Red-Hat-to-build-Open-Hybrid-CloudNetwork 8 “University Medical Center Mainz Adopts IBM Cloud Satellite to Digitize Its Clinical Processes.” IBM Newsroom. June 22, 2021. https://newsroom.ibm. com/2021-06-22-University-Medical-Center-MainzAdopts-IBM-Cloud-Satellite-to-Digitize-Its-ClinicalProcesses 9 “Delta Air Lines Taps IBM for Cloud Expertise and Red Hat Hybrid Cloud Platform.” IBM Newsroom.February 18, 2021. https://newsroom.ibm.com/2021-02-18-DeltaAir-Lines-Taps-IBM-for-Cloud-Expertise-and-Red-HatHybrid-Cloud-Platform 13 关于研究洞察 研究洞察致力于为业务主管就公共和私营领域的关键问题提 供基于事实的战略洞察。洞察根据对 IBV 所做的主要研究调 查的分析结果得出。要了解更多信息，请联系 IBM 商业价值 研究院：iibv@us.ibm.com © Copyright IBM Corporation 2021 IBM Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 美国出品 2021 年 7 月 IBM、IBM 徽标及 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法辖区的注册商标。其 他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的注册商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分 中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/legal/copytrade. shtml。 本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其 进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供 所有产品或服务。 本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明 示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种 特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产 品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。 本报告的目的仅为提供通用指南。它并不旨在代替详尽的研 究或专业判断依据。由于使用本出版物对任何组织或个人所 造成的损失，IBM 概不负责。 本报告中使用的数据可能源自第三方，IBM 并未对其进行独 立核实、验证或审查。此类数据的使用结果均为“按现状”提 供，IBM 不作出任何明示或默示的声明或保证。 国际商业机器中国有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观写字楼 25 层 邮编：100101 PG8BJ8EK-CNZH-00