动脉网&蛋壳研究院：2021互联网医院行业报告互联网医院再迭

1 前言 在疫情常态化的当下，线上医疗资源正在持续增加。据国家卫健委数据，截至 2021 年 6 月， 全国互联网医院已达 1600 余家。线上互联网医院的出现持续改变着人们的生活，线上医疗服 务也从线上复诊、药品配送等逐步拓展。医保支付的接入进一步推动了互联网医院服务的使用。 政策、市场的利好也在加速互联网医疗企业的开拓。加快建设互联网医院，改变以往相对外围的 医疗工具模式，更为注重以患者结果为导向，将患者逐步管理起来，更加深入到医疗的本质，提 供优质的医疗服务，成为了建设互联网医院企业共同前行的方向。 2016 年以来，动脉网蛋壳研究院便开始持续追踪互联网医院的变化，多次对互联网医院的政策、 发展阶段、建设方式、模式变革等进行了深入探讨。 2021 年，随着疫情加速公立互联网医院入场，互联网医院方面又出现了哪些全新的变化？在大 批公立互联网医院入场后，他们又在如何进行互联网医院的运营？企业在模式方面又有哪些创 新？未来又可能出现怎样的变化？ 动脉网蛋壳研究院联合银川互联网+医疗健康协会发布的本报告通过对 1140 家互联网医院数据 整理分析、对多达 109 家互联网医院进行调研和对相关企业负责人访谈专访，结合过去对互联 网医院的梳理，从互联网医院逐步从外围工具走向医疗核心出发，研究互联网医院的服务模式、 建设要点，试图解答目前存在的问题，为互联网医院的参与者提供新的借鉴与思考。 2 核心观点 1、行业仍处于拓展期，互联网医疗政策逐步从以往方向性方针落地到指导、监管、支付具体措 施，部分政策进入到新周期。 2、公立互联网医院加速入场，带动大批医生上线，优质医疗服务供给持续增加，患者对医疗服 务实质诉求提升。 3、互联网医疗领域大额融资频现，企业加速推进 IPO，走向二级市场。行业有望迎来互联网医 疗上市潮。 4、上市互联网医疗大厂加速拓展医疗服务市场，多地布局互联网医院，加速提升线下医疗服务 能力。 5、产业集群优势逐步出现，获取互联网医院牌照企业扎堆产业园区，依托优势供应链条开展医 疗服务。 6、疫情期间集中上线，互联网医院迎来运营重构关键时期，院企合作持续深入医疗核心，开展 全新探索。 7、互联网医院理论研究兴起，企业参与理论探讨促进产学研发展，助推行业发展迈入新阶段。 8、互联网医院深度融入当前医疗体系，以患者结果为导向，由医疗外围工具逐步进入医疗核心。 3 目录 一、互联网医院总览.............................................................................................. 7 1.1.政策从方向性到操作性，局部地区进入新周期.......................................... 7 1.2.线上优质资源增长迅速，实质医疗成为长期需求.................................... 11 二、互联网医院市场............................................................................................ 17 2.1.总融资额 234 亿、大额融资频现，行业有望迎来上市潮.......................17 2.2.医疗健康服务收入增长，医疗属性增强................................................... 18 2.3.产业集群效应显现，力促投资成本降低................................................... 25 三、互联网医院运营............................................................................................ 31 3.1.资源重构、流程重组，互联网医院迈向医疗核心.................................... 32 3.2.差异化定位，院企合作提升各方效益........................................................ 41 四、互联网医院研究............................................................................................ 50 4.1.学术成果涌现，互联网医院迎来研究热.................................................... 50 4.2.企业积极参与，产学研相互促进................................................................ 52 五、发展趋势.......................................................................................................... 57 5.1.互联网医院深度融入医疗体系.................................................................... 57 5.2.发展逻辑由过程导向逐步转变为结果导向................................................ 57 5.3.各类标杆涌现，带动更深层次行业变革.................................................... 57 4 图表目录 表 1 各地互联网医院政策出台情况...................................................................................... 7 表 2 互联网医院试行期政策.................................................................................................. 8 表 3 近一年来互联网医院领域融资并购事件................................................................... 17 表 4 几家互联网医疗公司的部分互联网医院................................................................... 19 表 5 阿里健康业务结构........................................................................................................21 表 6 平安健康业务结构 ................................................................................................21 表 7 京东健康业务结构........................................................................................................21 表 8 微医业务结构................................................................................................................23 表 9 互联网医院产业集群基本情况....................................................................................25 表 10 互联网医院 150 条政策汇总.................................................................................... 58 图 1 湖北、海南处方流转示意图........................................................................................10 图 2 近几年来互联网医院总数变化....................................................................................11 图 3 历年来新建互联网医院主导方....................................................................................12 图 4 互联网医院整体主导方................................................................................................13 图 5 主导互联网医院建设的实体医院等级........................................................................13 图 6 各省份互联网医院情况................................................................................................14 图 7 在线医疗网民规模变化................................................................................................16 图 8 平安健康四大板块收入及增速....................................................................................23 图 9 京东健康心脏中心运营模式........................................................................................27 图 10 天津市数字健共体数字慢病管理的运行模式......................................................... 29 图 11 海豚数字医疗产业园服务配套................................................................................. 30 图 12 调研样本区域分布..................................................................................................... 31 图 13 调研样本医院类型..................................................................................................... 32 图 14 互联网医院上线时间................................................................................................. 32 图 15 从时间维度看互联网医院已上线的科室数............................................................. 33 图 16 医院主导型和企业主导型的互联网医院入口差异................................................. 34 图 17 医院主导型互联网医院的运营部门......................................................................... 34 图 18 医院主导型互联网医院的医生情况......................................................................... 35 5 图 19 医院主导型互联网医院的医生排班安排................................................................. 35 图 20 企业型互联网医院自建医生团队情况..................................................................... 36 图 21 互联网医院线上场景服务内容................................................................................. 37 图 22 两类互联网医院延伸到线下场景的服务内容......................................................... 38 图 23 两类互联网医院提供的延续类服务数量................................................................. 38 图 24 两类互联网医院提供的延续类服务内容................................................................. 39 图 25 医院主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量..................................................... 40 图 26 企业主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量..................................................... 40 图 27 互联网医院的整体支付结构..................................................................................... 41 图 28 两类互联网医院的支付构成..................................................................................... 41 图 29 是否有第三方运营参与的日均诊疗量对比............................................................. 42 图 30 是否有第三方运营参与的日均处方对比................................................................. 42 图 31 是否有延续类服务的日均诊疗量对比..................................................................... 43 图 32 “微脉 e 访”数字疗法平台三大核心功能.............................................................44 图 33 好心情的线上线下一体化服务................................................................................. 46 图 34 方舟健客搭建的 H2H 模式....................................................................................... 47 图 35 华美浩联与保险公司产品部、精算部及再保公司合作开发服务产品.................48 图 36 互联网医院论文发表情况......................................................................................... 50 图 37 互联网医院论文作者来源......................................................................................... 51 图 38 互联网医院论文发表的期刊类型............................................................................. 51 图 39 互联网医院论文涉及的高频词................................................................................. 52 图 40 医联实施的疾病院外管理路径 ............................................................................... 54 图 41 谷医堂线上线下一体化的 OMO 模式...................................................................... 55 6 一、互联网医院总览 2020 年疫情期间形成的互联网医院高增长期一直延续到 2021 年，政策支持力度大、医院积极 性高。不过，用户规模有所回落，从长远看，用户更需要获得可产生实质性结果的医疗服务，而 非简单的咨询。 1.1.政策从方向性到操作性，局部地区进入新周期 截至 2021 年 7 月，全国已出台 150 条互联网医院相关政策（除银川外，其他均为国家级和省 级政策），政策体系日趋完善。不过，从各省份的指导、监管、支付三大类政策出台情况来看， 行业仍未进入稳定期，仍处于拓展期。 2021 年 6 月，国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，大力发展远程医疗 和互联网诊疗；深化医改 2021 年重点工作任务提出，深入推进“互联网+医疗健康”、“五个 一”服务行动。互联网医院、互联网诊疗服务逐渐深入医改、公立医院高质量发展等领域，政策 进一步肯定了其在医疗服务体系中的重要地位。 以内容主题为维度，150 条政策可分为指导、监管、支付三大类。其中： 指导类政策：主要是各省市出台的促进“互联网+医疗健康”发展的《实施意见》或《行动计划》， 制定近几年的发展目标，全国 31 个省（直辖市/自治区）已出台； 监管类政策：主要是各省市出台的《XXX 互联网医院管理办法（试行）》或其他规范、准则， 提出了具体准入、监管等措施，目前共有 24 个省市出台； 支付类政策：主要是落实《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策 的指导意见》而出台的政策，将部分服务项目纳入医保，目前仅有 26 个省市出台。 目前，尚有部分省份未出台细致的监管或支付政策，主要参考国家卫健委或国家医保局的相关规 定执行加之大量政策仍处于试行期，因此，按照蛋壳研究院在《2020 年互联网医院政策报告》 中提出的政策-行业发展周期评判维度看，当前行业仍处于拓展期。 *150 条政策清单见第 58 页附表 表 1 各地互联网医院政策出台情况 指导 支付 监管 安徽 √ √ √ 北京 √ √ √ 重庆 √ √ √ 福建 √ √ √ 甘肃 √ √ √ 指导 江苏 √ 江西 √ 辽宁 √ 内蒙古 √ 宁夏 √ 支付 √ √ √ √ √ 监管 √ √ √ 7 广东 √ 广西 √ 贵州 √ 海南 √ 河北 √ 河南 √ 黑龙江 √ 湖北 √ 湖南 √ 吉林 √ √ √ 青海 √ √ √ √ 山东 √ √ √ 山西 √ √ √ √ √ 陕西 √ √ √ √ 上海 √ √ √ √ √ 四川 √ √ √ √ √ 天津 √ √ √ √ 西藏 √ √ 新疆 √ √ √ √ 云南 √ √ 浙江 √ √ √ 资料来源：各地政府、卫健委、医保局官网，蛋壳研究院整理制图 目前，部分互联网医院政策已进入新的生命周期，但整体上看，仍有较强的包容性。互联网医院 在确保医疗安全、信息安全等的前提下有较大的创新探索空间。 由于互联网医院是新的服务模式，此前出台的多条监管类政策均为试行政策，后续需根据实际情 况进行调整。其中，四川、海南、宁夏等地制定了政策的试行期限。尽管部分地区政策进入新周 期，但整体上看，大多仍处于试行阶段，当前还有尝试探索机会，政策包容性强。 表 2 互联网医院试行期政策 区域 四川 政策文件 关于规范公立医疗机构互联网医疗服务项目价格管理的通知 施行日期 2018/10/1 试行期限 2020/9/30 宁夏 上海 宁夏回族自治区互联网医院管理实施办法（试行） 上海市互联网医院管理办法（试行） 2019/2/15 2019/9/1 2021/2/14 2024/8/31 宁夏 银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法（试行） （银川） 2019/10/1 2020/9/30 山东 关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意 2019/12/10 2021/12/9 见 四川 四川省第一批“互联网+”医疗服务项目试行价格和医保支付 2020/1/15 政策 2022/1/14 四川 关于完善我省“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实 2020/1/15 施意见 2025/1/14 宁夏 宁夏关于制定第一批“互联网+”医疗服务项目试行价格和医 保支付政策的通知 2020/1/1 2021/12/31 甘肃 关于印发第二批“互联网+”医疗服务价格项目的通知 2020/2/24 2021/2/23 8 吉林 海南 山东 天津 吉林省互联网医院管理办法（试行） 海南省互联网医院管理办法（试行） 山东省互联网医院医保定点协议文本（试行） 天津市“互联网+”医疗服务医保支付管理办法（试行） 2020/3/13 2020/5/23 2020/8/15 2020/11/1 2022/3/12 2023/5/23 2022/8/14 2022/10/31 关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意 内蒙古 2020/11/10 2025/11/9 见 重庆 关于公布重庆市第一批“互联网+”医疗服务项目价格和医保 支付政策的通知 2021/1/1 2022/12/31 湖北 湖北省互联网医院药学服务管理办法(试行) 2021/1/13 2023/1/12 四川 宁夏 四川省互联网诊疗管理规范（试行） 宁夏回族自治区互联网诊疗监督管理办法（试行） 2021/2/1 2021/9/1 2023/1/31 2023/8/31 资料来源：各地政府、卫健委、医保局官网，蛋壳研究院整理制图 政策制定通常包含政策问题确认、政策问题根源分析、政策方案研制、可行性论证、政策执行、 政策评价和确定政策去向 7 个步骤。目前处于政策试行期的省份，即正处于政策执行和评价阶 段。2018 年-2019 年制定的、试行期限为 1-2 年的政策目前已失效，从政策的生命周期来看， 将进入下一周期。 以银川为例，2020 年 8 月，银川制定了《银川市互联网诊疗服务规范（试行）》，对互联网诊 疗服务中 AI 技术的适度使用、患者实名认证进行了细致规定。此项政策是在前几年探索时间的 基础上，针对现实中产生的投诉、举报等问题，进行了针对性的政策制定。 2021 年 5 月，银川市卫生健康委员会委托银川互联网+医疗健康协会对《银川市互联网诊疗服 务规范（试行）》落实情况与实施效果进行评估。根据研究方案，课题评估主要采用互联网医院 自查、深入访谈、现场实地调研、标准化病人评估等方式进行。研究预期于 2021 年 11 月完成， 研究结果将提交银川卫生健康委，为规范互联网医院诊疗行为和出台监管政策提供新的参考依 据。 此外，互联网医院相关政策正从方向性到操作性演进，操作细节增加。 2021 年上半年，湖北和海南两省，出台了处方流转相关政策。 9 图 1 湖北、海南处方流转示意图 资料来源：湖北省卫健委、海南省卫健委官网，蛋壳研究院制图 其中，《海南省电子处方流转规范（试行）》征求意见稿涉及到从互联网医院到三类机构的流转， 一类是第三方药品销售机构，一类是省级海南省健康档案平台，另一类是其他医疗机构，从互联 网医院到这三类机构的处方流转均规划出明晰路径，体现出广泛、全面的流转范围。 海南省明确历史处方的调取程序。海南互联网医院的患者在就医时，医生若需要历史处方作为参 考，患者可于手机终端进行授权，授权后即可从健康档案平台或历史就诊互联网医院进行数据的 调取，使历史处方调至当前就诊医院。 海南的处方流转有详细的安全规范。海南省发布的流转政策征求意见稿包含两个细则，一是《海 南省电子处方数据接口规范（试行）》，二是《海南省电子处方流转规范（试行）》。文中对于 电子处方的接入方式、Token 参数、数据算法、药品数据集名称和书写规范、电子数据名称等 做出了较为细致的要求。 湖北在流转过程中增加设置了处方点评一环，药学、临床医学、临床微生物学、医疗管理等多学 科专家组成处方点评专家组，按照相关法律、法规和诊疗规范的要求，对互联网医院处方进行抽 样或专项点评，互联网医院根据点评结果，建立不合理处方的反馈机制，定期公布处方点评结果。 点评环节的增设，可以对处方医嘱实施干预和改进措施，促进临床药物合理应用。处方流转是我 国互联网医院良性发展中必不可少的一环，长期以来，由于我国对于处方药品购买渠道的严格监 管，以及部分地区的多级线上医疗尚未打通，一定程度上制约了处方流转的实现。 10 互联网医院本身就背负着解决就医三大痛点的使命，推动分级诊疗、慢病管理，解决支付单一， 处方流转为行业痛点的解决提供了可行路径。湖北、海南两省份相关指导的率先出台，在互联网 医院行业起到了一定的参考作用。 1.2.线上优质资源增长迅速，实质医疗成为长期需求 互联网医院供需双方正发生新变化。疫情期间，大量公立医院建设了互联网医院，这股潮流延续 到 2021 年。然而，疫情期间用户快速聚集，疫情之后用户规模下降。疫情之后，用户的长期需 求是实质医疗。 1.2.1.供给端：手握核心资源的公立医院加快入场，线上医疗供给增加 据国家卫健委数据，截至 2021 年 6 月，全国互联网医院已达 1600 余家。动脉网蛋壳研究院通 过公开渠道统计到 1140 家互联网医院名单（截至 2021 年 7 月），以分析其特点。 图 2 近几年来互联网医院总数变化 数据来源：国家卫健委医政医管局，蛋壳研究院制图 从较长的时间线来看，互联网医院自 2018 年起就进入医院主导占多数的阶段。近三年的数据显 示，医院主导型互联网医院与企业主导型互联网医院的比例，大致保持在 7:3-6:4 之间，这一比 例在未来仍将继续保持。 11 图 3 历年来新建互联网医院主导方 资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图 注：部分不明确成立时间的互联网医院未统计到图中 在实体医院主导建设的互联网医院中，又以公立医院为主。尤其是聚集了大量优质医疗资源的北 京、上海等地也加快互联网医院的参与脚步，大量顶级医院加入其中。2021 年，北京建成互联 网医院监管平台，具备了审批互联网医院的前置条件，一批原本仅开通互联网诊疗服务的医院与 监管平台对接，申报互联网医院资质。2021 年 3 月，北京协和医院互联网医院正式获批，成为 2018 年新政出台后北京的首家互联网医院。据不完全统计，截至 2021 年 7 月底，北京已有近 20 家互联网医院。 当然，这其中也有一批优秀的民营医院参与互联网医院建设，例如杭州树兰医院、武汉亚心医院 等。 12 图 4 互联网医院整体主导方 资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图 从实体医院等级来看，仍以三级医院为主。865 家实体医院中，639 家为三级医院，占 74%， 其中 488 家为三甲医院。据《2020 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2020 年全国三 级医院为 2996 家，其中三甲医院为 1516 家。据此计算，已有 21%的三级医院已有互联网医院， 近三分之一的三甲医院已有互联网医院。 图 5 主导互联网医院建设的实体医院等级 资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图 以顶级医院为代表的一大批公立医院加入后，互联网医院行业不仅能为患者带来更优质的服务， 也能对患者进行分诊、分流，便于高效配置医疗资源，将自身的优势资源充分释放。 受到医院认可后，医生上线意愿和动力进一步加强，为互联网医院行业提供了更充分的医疗资源 保障。上海是互联网医院发展较为快速的区域之一。一项针对上海市医务人员开展互联网诊疗服 务意愿的调研显示，64.2%的医务人员对上海市发展互联网诊疗服务持明确支持态度；87.3%的 13 医务人员对所在医疗机构开展互联网诊疗服务持明确支持态度；89.3%的医务人员对所在科室开 展互联网诊疗服务持明确支持态度。由于医务人员能否真正参与互联网诊疗服务，与自身的时间 和精力有关。该项调研还显示，在医疗机构支持医务人员开展互联网诊疗服务的前提下，医务人 员认为自身开展互联网诊疗服务的时间和精力更加充足。 图 6 各省份互联网医院主导方情况 资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图 14 从互联网医院的区域分布来看，和 2021 年相似，山东、广东、江苏等地仍是互联网医院较为集 中的省份；宁夏、海南仍是企业型互联网医院分布最多的区域。 不同的是，2021 年以来，四川新增近 20 家企业型互联网医院，目前企业型互联网医院总数与 医院型互联网医院总数相当，在全国的企业型互联网医院中，也占据了较大比例。这主要得益于 四川当地，尤其是成都地区的审批政策支持，以及当地互联网医疗产业集群的助推。 此外，北京于 2020 年审批了大量医院的互联网诊疗服务，并在部分医院开展互联网医院试点。 2021 年，随着北京互联网医院监管平台上线，以及北京首家互联网医院——北京协和医院互联 网医院上线，截至 6 月底，北京已快速审批了近 20 家互联网医院。 1.2.2.需求端：疫情短期内吸引大批用户，疫情之后长期需求是实质医疗 从需求端看，疫情期间互联网医院的确吸引了大量用户，但用户形成更长期的习惯还需互联网医 院能为其解决实际的医疗服务需求，产生实质性结果，而不只是安抚情绪、解答疑惑的咨询。 据中国互联网络信息中心第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 6 月， 我国在线医疗网民规模达 2.76 亿，占网民整体的 29.4%。受疫情影响，用户对在线医疗的需求 量不断增长，进一步推动我国医疗行业的线上化发展。 而据该中心发布的第 47 次和第 48 次《中国互联网络发展状况统计报告》统计，截至 2020 年 12 月，在线医疗网民规模降至 2.15 亿；截至 2021 年 6 月，在线医疗网民规模为 2.39 亿，虽 然有所回升，但仍不及疫情产生的用户规模。这也直观体现了疫情期间在线医疗包含了非理性的 短期需求。 15 图 7 在线医疗网民规模变化 数据来源：中国互联网络信息中心，蛋壳研究院整理制图 首都医科大学附属北京胸科医院进行的《互联网诊疗平台对结核病患者的复诊体验调查》中，选 择 2020 年 2 月-6 月曾参与线上问诊咨询，且完成互联网诊疗及药品寄送全流程的 131 例符合 复诊标准的结核病患者作为调查对象，进行了问卷调查。结果显示，26%的患者在疫情之后会优 先选择网上诊疗，也有 25.2%的患者疫情后会选择现场就医。用户的就医习惯还未充分转移至 线上。此次调研还发现，50%以上的患者希望通过互联网诊疗获得复诊咨询或远程开药及寄药服 务，仅有 42.5%的患者希望获得就诊前的问诊咨询，可见，用户在线上就医期望获得实质性结 果。 16 二、互联网医院市场 2.1.总融资额 234 亿、大额融资频现，行业有望迎来上市潮 近一年来（2020 年 8 月开始统计），互联网医院领域一级市场共有 16 起融资并购事件（以自 建了互联网医院的互联网医疗平台统计），总融资额达 234 亿元人民币。此外，京东健康于 2020 年 12 月在港交所 IPO，成为首家盈利上市的互联网医疗公司。 与 2014 年互联网医疗元年不同，本轮资本热度并非体现在项目数上，而是体现在单笔金额上， 大额资金集中于少数项目，约一半的融资事件处于 C 轮及之后，头部效应进一步显现。这些项 目大多已构建了医、药、险全流程服务，线上线下统筹布局，各家优势业务又形成差异。 十余起融资并购事件中，仅一家为数千万元，其他透露了融资额的公司中，金额均在数亿级或以 上。已实现规模化盈利的丁香园 E 轮融资高达 5 亿美元，将用于强化专业壁垒，探索更多医疗 健康场景，打造更多专业可信、连续整体的系列健康产品。圆心科技半年内连获两轮投资，共计 45 亿元，用于进一步扩大患者院外服务网络，为多病种患者定制诊后病程管理体系；加速数字 化医院网络的构建，构建患者服务入口，为患者提供院内院外、线上线下一体化的全周期诊疗解 决方案；进一步开发多病种多形态的商业健康险产品，满足用户多层次的医疗健康保障诉求；打 造连接患者、医生、医院、药企和保险的 IT 系统和数据体系，建设数字化基础设施。 表 3 近一年来互联网医院领域融资并购事件 企业名称 事件时间 轮次 金额 投资方 好心情 2021 年 9 月 C轮 2 亿元 字节跳动、复星健康、德诚资本、兴富资本、 通和毓承、KIP 中国 圆心科技 2021 年 8 月 F轮 15 亿元 红杉资本中国基金、Springhill、B Capital Group、Hel Ved、Orbimed、UOB、易方 达、ABI 资本、中银国际、渶策资本、中信 证券、鲲翎资本、未来启创、指数资本 康爱多 叮当快药 微医 2021 年 7 月 2021 年 6 月 2021 年 2 月 并购* 未透露 Pre-IPO 轮 7.5 亿元 2.2 亿美元 4 亿美元 医联 TPG 亚洲基金、奥博资本、鸿为资本领投， 兰馨亚洲、璞林资本、盈科资本、夏焱资本 红杉资本、千禧资本、大型保险机构 圆心科技 2021 年 2 月 E轮 30 亿元 红杉资本中国基金、腾讯、中信证券、中金 资本、OrbiMed、启明创投、鲲翎资本、歌 斐资产、易方达基金 丁香园 2020 年 12 月 E轮 5 亿美元 挚信、腾讯、高瓴创投 1 药网 2020 年 12 月 Pre-IPO 轮 （耀方上海） 5.15 亿元 赛富基金、申力企管、华赛基金、张江火炬、 至临资本、上海科创投、人民浦东基金、艾 想投资、张江科创、华智资本 17 微医 2020 年 12 月 未透露 3.5 亿美元 战略投资人和国际化基金 微脉 2020 年 12 月 C+轮 1 亿美元 百度资本、IDG 资本、经纬中国、源码资本、 元璟资本、千骥资本 小懂健康 2020 年 11 月 战略融资 未透露 广州然信医药 叮当快药 2020 年 10 月 B+轮 10 亿元 泰康、海尔医疗、龙门投资、招银国际招银 电信基金、国药中金、软银中国 云开亚美 2020 年 9 月 B+轮 3000 万美元 长岭资本 春雨医生 2020 年 9 月 E轮 未透露 搜狗科技、华新、华锦基金 京东健康 2020 年 8 月 B轮 9 亿美元 高瓴资本等 1 药网 2020 年 8 月 （耀方上海） 未透露 4.2 亿元 优凯投资、上海国改基金、良机实业 壹零医 2020 年 8 月 A+轮 数千万元 云启资本、创新工厂、元璟资本、钟鼎资本 *事件统计时间、金额以公司交易完成公告为准 资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图 在一级市场火热的同时，企业冲刺二级市场的热情高涨。2021 年，微医、叮当快药、智云健康 先后向港交所提交上市申请。2021 年 8 月，圆心科技也启动 IPO，证监会国际部披露了圆心科 技《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》的材料。 材料获得受理后，圆心科技就可在港交所递交招股书。 从当前各家大公司的融资轮次、业务成熟度来看，行业有望迎来上市潮。 2.2.医疗健康服务收入增长，医疗属性增强 纵观 2021 年已发布业绩报告或提交招股书的几家互联网医疗公司，医药电商收入仍是当前主要 的收入来源，但各家公司正在扩大互联网医院布局，加强医疗健康服务能力建设，服务类收入的 增长加快。 2.2.1.增强线下属地化服务能力、多地布局互联网医院成主流 在多地建设和运营互联网医院成为互联网医疗公司强化线下医疗资源连接、提升属地化服务能 力、提升线下流量转化的重要途径，也是开通当地医保支付的基本前提。 平安健康 2021 年上半年业绩报告显示，已在 10 个城市获得自建互联网医院资质，并已与 205 家医院达成合作共建互联网医院平台的协议。在自建和共建项目中，已有湖北省、银川市、暨南 大学附属顺德医院、东莞市中医院和福州中医院打通医保支付。 京东健康在宁夏银川、天津、河南郑州、四川自贡等城市已落地互联网医院。其中，南开京东互 联网医院已接通医保支付。 18 目前，微医已连接全国 7800 家医院，建成并运营的 27 家互联网医院中，有 17 家可实现医保 支付。 表 4 几家互联网医疗公司的部分互联网医院 平安健康 京东健康 微医 互联网医院/互联网医院运营主体 青岛平安好医生互联网医院有限公司 合肥平安康健互联网医院有限公司 银川平安互联网医院有限公司 平安（南通）互联网医院有限公司 广西平安好医生互联网医院有限公司 成都平安康健互联网医院管理有限公司 太原平安互联网医院有限公司 上海八院平安好医生互联网医院有限公司 天津平安康键互联网医院有限公司 哈尔滨好医康互联网医院有限公司 郑州平安互联网医院有限公司 广州康键互联网医院有限公司 重庆好医康健互联网医院有限公司 海南平安健康 平安健康（江苏）互联网有限公司 昆明好医康键互联网医院有限公司 银川京东互联网医院 南开京东互联网医院 河南中医药大学第一附属医院京东互联网医院 自贡京东互联网医院 微医（龙岩）互联网中心医院 三明微医互联网医院 健共体（南平）互联网医院 微医医疗投资管理（杭州）有限公司广州天河综合门诊部互联网医院 微医智慧互联网医院 黑龙江微医互联网医院 黄冈微医互联网医院 武汉微医互联网医院 德州微医互联网医院 是否有医保 —— —— 有 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 有 —— —— 有 有 有 有 —— —— 有 —— 有 19 济南微医互联网医院 山东医保大健康集团医院有限公司医院互联网医院 青岛微医互联网医院 潍坊微医互联网医院 泰安微医泰山医院 泰安微医泰山互联网医院 南京雨花微医门诊部互联网医院 微医医疗投资管理（杭州）有限公司成都综合门诊部 微医全科杭州武林中心 华佗互联网国医馆（杭州萧山微医信息港中医门诊部） 杭州萧山微医门诊部 丽水微医互联网医院 乌镇互联网医院 微医宁夏互联网医院 天津微医总医院（天津微医互联网医院） 北京微医全科诊所 平顶山微医互联网医院 辽宁微医互联网医院 有 —— —— 有 有 有 有 有 有 有 有 —— 有 —— 有 —— —— —— 数据来源：各公司年报、年中报、招股书 动脉网整理 在多地建设和运营互联网医院，对互联网医疗公司来说主要有以下价值： 首先，强化线下医疗资源连接。我国医疗资源主要集中于线下公立医院，与公立医院合作共建互 联网医院，有利于促进这些医疗资源上线，提升互联网医疗平台的诊疗能力。 其次，可提升互联网医院的属地化服务能力。互联网医疗公司虽然能够突破空间限制服务全国患 者，但线下服务能力较弱，当患者有线下的检查检验、手术住院等需求时，平台难以满足；在多 地落地互联网医院，加强与当地医疗机构合作，能就近为患者对接线下服务项目，形成线上线下 融合的服务能力。 同时，可促进线上线下流量相互转化。一方面，线下医院存在巨大患者流量，合作共建互联网医 院，能将其中部分患者转移至线上，尤其是常见病慢性病复诊患者。另一方面，互联网医院也能 将线上流量导入线下，为线下医院或科室实现精准导诊，转诊对症患者。 最后，由于医保具有属地化性质，在相应的统筹区域设置互联网医院，也是接通当地医保支付的 前提。 20 当然，在各地建设互联网医院也是互联网医疗公司实施各自核心战略的方式之一。例如，2020 年以来，平安健康聚焦渠道、服务、能力三大方向进行了战略升级，互联网医院建设是渠道升级 的重要组成部分。微医则围绕互联网医院在各地推进数字健共体战略，以互联网医联体、紧密型 互联网医疗等形式连接和盘活医疗资源。 2.2.2.药品销售收入占比高，短期内仍是生存与发展必要 已披露经营数据的几家公司中，药品销售在整体收入中的占比较高，但这是行业的必经阶段，短 期内将是企业发展所必需。 表 5 阿里健康业务结构 业务板块 医药自营 医药电商平台 医疗健康服务 数字基建 内容 自主经营的 B2C 零售、相关广告业务和 B2B 集采分销业务 已从阿里巴巴集团收购的药品、保健食品及医疗器械等类目电商平台业务， 为天猫医药平台提供的外包服务业务以及医药新零售 消费医疗业务、互联网医疗业务及其他业务 追溯业务及数字医疗业务 资料来源：阿里健康 2021 年业绩报告 据阿里健康 2021 年业绩报告显示，其业务分为医药自营、医药电商平台、医疗健康服务和数字 基建，前三项收入占比分别为 85%、13%和 2%，数字基建不到 1%。 表 6 平安健康业务结构 业务板块 医疗服务 消费医疗 在线商城 健康管理和互动 内容 会员服务类产品、伴随在线问诊服务产生的电子处方购药、药店网络的药品 销售等 体检、医美、口腔及基因检测等健康服务 销售中西药品（非处方药）、营养保健、医疗器械、母婴育儿、防护用品、 运动健身等众多商品 三师共管专业服务、 智能硬件、健康档案、健康课程内容等 数据来源：平安健康 2021 年中报 2021 年上半年，平安健康总收入 38.18 亿元，同比增长 39.0%。其业务包括：医疗服务、消费 型医疗、在线商城、健康管理和互动四大业务板块中，收入占比分别为 28%、19%、50%、3%。 表 7 京东健康业务结构 业务板块 零售药房 内容 京东大药房自营业务、在线平台及全渠道布局 21 在线医疗健康 互联网医疗服务、家庭医生、消费医疗服务和智慧医疗 数据来源：京东健康 2021 上半年业绩报告 京东健康业务分为零售药房和医疗健康服务两部分，2021 年上半年整体收入 136.38 亿元，同 比增长 55.4%。其中，医药和健康产品销售收入 118 亿元，占总收入的 86%；平台、广告及其 他服务收入 19 亿元，占总收入的 24%。 从上述数据可以看出，医药电商或其他形式的药品器械销售在互联网医疗平台的收入中，占了重 要地位。据国家卫健委公布的数据显示，2017 年底，公立医院综合改革试点城市范围内的公立 医院总体药占比（不含中药饮片）为 31%，已趋于合理水平。与线下医疗服务相比，当前互联 网医疗主要在于进行在线问诊、常见病和慢病复诊购药，与检查检验及其他线下项目连接少，对 于同时提供医和药的平台来说，药品自然会占据较大比例。药品器械销售是成熟的商业模式，能 为企业带来持续稳定的现金流，也是互联网医疗成熟的商业模式出现之前，企业赖以生存的重要 模式。 2.2.3.医疗健康服务收入增长迅速，加大医疗投入成共识 尽管在各家公司已披露的财务数据中，药品销售收入占比高，但同时也能看出，加大对医疗健康 服务资源的投入、增强服务属性已成为共识，部分投入已体现到收入增长上。 2020 年，阿里健康推出了独立的医疗健康服务 APP“医鹿”，加大对互联网医疗业务的投入， 持续对“医鹿”进行产品升级，在医疗内容搜索、线上问诊咨询、挂号、疫苗服务、体检预约及 报告解读、药品配送等服务的基础上，不断沉淀和丰富优质、专业的医学知识内容，建立包括儿 科中心、直播科普、社群互动交流等医疗工具和服务能力。 截至 2021 年 3 月底，阿里健康签约提供在线健康咨询的执业医师、执业药师和营养师共计近 6 万人，同比增加近 18000 人，日均提供问诊服务 18 万次。 22 图 8 平安健康四大板块收入及增速 数据来源：平安健康 2021 年中报 2021 年上半年，平安健康四大业务板块均实现同比增长，其中，医疗服务增幅达 50.6%，主要 来自于会员服务类产品（包括臻享 RUN、平安好医生私家医生等）、伴随在线问诊服务产生的 电子处方购药、药店网络的药品销售等业务的显著增长。 京东健康则持续完善专科中心布局，优化家庭医生产品，推出针对细分人群的健康管理服务包。 截至 2021 年 6 月底，京东健康已建成 24 个专科中心，自有和外部合作医生及医疗专家超 13 万名，覆盖超 1.2 万家医院。整合的医疗服务网络将为京东健康在线医疗服务板块提供增长动能。 表 8 微医业务结构 业务板块 医疗服务 健康维护服务 内容 数字医疗咨询和诊断服务、全科医疗服务等 综合健康管理服务、流动医院服务、数字慢病服务及云检服务 数据来源：微医招股书 微医主要业务包括医疗服务和健康维护服务两部分，2018 年、2019 年和 2020 年，公司整体收 入分別为人民币 2.55 亿元、5.06 亿元和 18.32 亿元，三年复合增长率 168%。2019 年至 2020 年，微医业绩增长迅速，在细分业务中，数字慢病管理服务、ART 专科医疗以及数字检查均贡献 了较高的增长额，分别为 3.89 亿元、4.06 亿元、2.91 亿元。 此外，智云健康招股书也披露，个人慢病管理解决方案中，会员服务于 2020 年实现收入 1421 万，占该板块收入的 19.9%。2021 年第一季度，会员服务收入 809 万元，是 2020 年同期收入 的 15.6 倍。 23 加大对医疗健康业务的投入，是互联网医疗满足用户需求的必然举措。由于行业仍处于初期，医 疗健康服务能力建设刚刚起步，并非所有企业都展现出了可观的财务数据。随着时间推移，现阶 段的能力积累将成为企业后续成长的动力。 2.2.4.阿里健康横向拓展，平安健康、京东健康、微医等纵向深入 当前，互联网医疗商业模式仍处于探索期，各家大公司以互联网医院为载体构建服务能力的同时， 也结合自身优势，在战略层面进行横向拓展或纵向深入，以进行持续的业务实践。 2021 年，阿里健康先后战略投资零氪科技、收购小鹿中医。零氪科技专注于肿瘤大数据及人工 智能的研发应用，提供以肿瘤和罕见病为代表的重大疾病领域的解决方案。阿里健康意欲通过与 零氪科技的合作，快速切入肿瘤领域，探索线上肿瘤专科健康服务。小鹿中医则会增加阿里健康 在数字化中医板块的竞争力，同时在中医治疗信息化工具、中药供应链、中药慢病管理等业务领 域发展。 作为平安医疗生态圈的重要成员，平安好医生在 2021 年上半年持续聚焦渠道、能力和服务三大 方向进行战略升级。渠道方面，扩大综合金融渠道、企业渠道、互联网医院渠道建设，加深渠道 渗透；能力方面，巩固四层医生体系，以学术交流、用户服务等作为内外部医生的连通场景；服 务方面，以内部医生诊室为切入口、打通内外部和线上线下流程，推出专科服务、长病程管理， 提升用户留存率。 京东健康 2021 年上半年盈利 6.67 亿元，同比增长 79.9%，增长动力主要来源于平台健康产品 的不断丰富和医疗健康服务的持续升级迭代。京东健康依托京东物流的服务网络，在互联网医疗 行业的药品物流供应链领域优势显著，是高效、低成本为用户提供医疗健康服务的重要前提。截 至 2021 年 6 月底，零售药房已拥有 4000 万 SKU，在全国范围内布局了 17 个药品仓库和 350 个非药仓库。未来，京东健康还将持续推进“以供应链为核心、医疗服务为抓手、数字驱动的用 户全生命周期、全场景的健康管理平台”的核心战略。 微医将积累多年的医疗资源进行重构，搭建了线上线下一体化的数字医疗和健康维护服务，形成 医保报销、商保报销和个人自费的多元化支付体系；还将进一步发挥数字医疗平台线上+线下、 院内+院外协同服务的优势，提高数字医疗服务的效果与效率，重点以会员式健康维护服务板块 业务推进核心战略，进一步加强对用户、医生、医院和医保等主要参与方的价值主张。 综上，各家公司都展现出了重注医疗健康服务的决心，也在财务数据上有初步体现，但更显著的 成效还需交给时间来验证。 24 2.3.产业集群效应显现，力促投资成本降低 互联网医院本身难以单独成为产业，但由于其具有连接价值，可连接药品、器械、保险、消费医 疗、消费健康等多个细分领域的企业，因此，围绕互联网医院仍可形成产业生态。目前已在宁夏 （银川）、海南、天津和四川（成都）四地形成产业集群，集群效应初步显现。从优势条件来看， 属于政策型产业集群。 产业聚集地 银川中关村创新中心 表 9 互联网医院产业集群基本情况 运营时间 产业概览 2017 年 12 月揭牌运营 运营之初，产业定位为新一代信息技术、大健康 生物医药、智能制造、科技金融与文化旅游，在 发展中逐渐确立了以“互联网+”为核心的产业定 位，包括“互联网+教育”“互联网+文旅电竞” 等。截至 2020 年 11 月，共计 72 家“互联网+医 疗健康”领军企业落地该中心。 海南生态软件园 园区于 2011 年正式开始开 园。2019 年，落户园区的 首家互联网医院——海南 腾讯互联网医院获批。 产业选择是“一区三业”，“一区”即创建国家 区块链试验区，“三业”即是重点发展数字文体、 数字健康和数字金融等数字经济产业。截至 2021 年 2 月底，入园企业达 8173 家，腾讯、百度等龙 头企业先后落户。 成都天府软件园 园区整体于 2005 年投入运 营，陆续进驻和孵化了以医 联为代表的一批互联网医 疗企业。 园区已形成软件产品研发、通信技术、IC 设计、 移动互联、数字娱乐、科技金融、共享服务中心 等几大产业集群，涵盖云计算、大数据、人工智 能、物联网、区块链、VR/AR 等热门行业。 成都双流芯谷产业园-海 豚数字医疗产业园 总建筑面积 20 万平方米的成都海豚数字医疗产 园区于 2016 年投入运营， 其中的海豚数字医疗产业 园于 2020 年投用。 业园，集成都市的资源、地理、人才优势建立， 是专为医药企业、创新医疗机构（基因检测、干 细胞、体检）等打造的医疗科技产业基地。目前 园区已经引入了金蝶医疗、药房网、优麦科技、 国康中健、子昂健康、青苗儿童口腔等企业入驻。 成都温江现代服务业园 区 定位于健康服务业聚集区，发展专科医疗、医疗 大健康数据中心、医疗金融租赁、医疗贸易、医 疗保险、医疗美容与保健、健康管理等。此外， —— 园区还发展文化创意及科技创新产业。目前，新 氧、妙手医生等公司已落户园区并获批互联网医 院牌照。 天津经开区 —— —— 资料来源：各园区官网、官微，蛋壳研究院整理制图 25 据公开报道显示，截至 2021 年 1 月，银川中关村创新中心累计聚集各类创新型企业 300 余家， 主营业务收入超过 50 亿元，企业数、产值数逐年实现“双倍增”，“互联网+”企业占比 70% 以上。 蛋壳研究院梳理的 1140 家互联网医院数据显示，2020 年 8 月-2021 年 7 月的一年间，成都共 审批了 20 余家由企业主导的互联网医院，大部分来海豚数字医疗产业园及温江现代服务业园区。 尽管互联网医院本身具有突破空间限制的特征，但其形成产业聚集区仍有一定优势。 首先，审批集中有利于进行政策突破。回顾 2018 年以前，银川互联网医院发展历程，均是在企 业聚集——制度创新的循环下进行。2018 年互联网医院正式受到政策认可，各地相继出台互联 网医院管理办法之后，又面临审批标准不统一、医保落地进度不统一的现状。在《互联网医院管 理办法（试行）》的基本框架下，部分省市对企业型互联网医院持保守态度，审批数量少，审批 未通过此类审批。即使是对企业型互联网医院持开放态度的区域，其审批细则也有较大差异，尤 其是所依托的实体医疗机构方面存在差异，而这往往事关企业投入建设的成本。 当企业形成集群时，可在企业的共性诉求与审批细则之间寻找平衡点，以尽可能保证政策顺利落 地、企业合理诉求得到满足。 其次，互联网医院相关的药械产业可形成规模效应。医生执业、患者就诊可在线上进行，但由此 产生的药品、器械流通却必须依靠线下实体进行。因此，互联网医院产业聚集地有望在药械流通、 仓储等环节形成规模，以支撑产业持续发展。 ▲ 实践案例 ◎ 京东健康——互联网专科中心提供全周期服务 为了打造覆盖全生命周期的健康管理企业，京东健康依托旗下互联网医院成立专科中心，针对不 同科室不同疾病的患者提供服务。 从 2019 年开设心脏中心至今，京东健康已建成 25 个专科中心，包括心脏中心、耳鼻喉中心、 中医院、呼吸中心、糖尿病中心、精神心理中心等。 以最初上线的京东健康心脏中心为例，该中心设置了心脏内科、心脏外科、预防与康复科以及双 心医学四大分中心。包括胡大一教授在内，全国数十位顶级心脏领域专家受聘京东健康心脏中心 核心管理职务。此外，京东健康心脏中心还设置了各省心脏中心，首个区域诊疗中心也落地在了 天津市南开医院。 通过在线问诊、续方购药、送药上门和诊后管理等服务，京东健康提供了涵盖问诊、治疗、康复 26 在内的一站式服务。优势的供应链允许其与包括鱼跃、欧姆龙在内的多家医疗器械、监测设备厂 商合作。患者在使用相关监测设备时，可以自主选择上传指征数据到医生云诊室，医生在查看数 据后可与患者进行沟通，进行主动随访式管理。而依托供应链能力，患者可以获得全场景、全周 期全方位的用药服务。 图 9 京东健康心脏中心运营模式 蛋壳研究院制图 针对患者个性化、多样化的服务需求，京东健康也为患者提供了精细化管理健康服务包，包含居 家监测指导、个性化的运动方案、饮食方案等服务包，实现对患者的精细化管理。 2020 年 8 月，京东健康上线了家庭健康服务产品“京东家医”。该产品与专科中心资源协同， 聚合了线上问诊、专科转诊、健康管理、线下预约挂号等服务内容，用户可随时随地与家医团队 沟通，如病情有需要，家医团队可将患者转诊至专科医生处。不适合或无法在线上解决的问题， 京东健康也可以帮助患者前往线下解决。 线上线下一体式闭环服务地打造，能够更好地服务患者。为此，京东健康与第三方检查检验平台、 医疗机构合作，患者可以直接线上预约第三方检查中心、线下医院，并前往线下进行采样、检查、 诊疗，相应检查检验报告结果可同步上传至京东健康互联网医院。医生可根据患者情况调整治疗 方案或进行康复管理，实现线上线下流程的打通。 京东健康也在以疾病诊断知识图谱为基础，结合临床医生问诊经验，针对线上问诊高频主诉设计 开发智能预问诊工具。患者提交主诉后，智能预问诊工具可以生成总结，并提供给医生。在不影 响用户体验的前提下，智能工具可以大幅提升医生线上问诊效率，同时保证线上问诊的完整性、 27 规范性。 ◎ 微医——以结果为导向的健康维护模式成效显现 成立 10 年来，微医已连接了全国 7800 多家公立医疗机构，注册医生 27 万名，旗下 27 家互联 网医院中有 17 家打通医保在线支付。得益于线上线下医疗资源积累、数字化基础设施搭建，微 医依托数字健共体探索的按结果付费模式已初显成效。 2020 年，天津市卫健委启动基层数字健共体建设，由微医天津互联网医院牵头、协同全市 267 家基层医疗卫生机构组建。 基层数字健共体通过“云管理”“云服务”“云药房”“云检查”四大平台赋能基层。其中，“云 管理”打通医疗机构各类信息系统，实现数据互联互通；“云服务”集中受理居民需求，提供医 疗、护理和健康管理服务；“云药房”保障基层药品供应，满足多样化用药需求；“云检查”实 现优质医疗资源共享和检查检验结果互传互认。 从组织形式来看，基层数字健共体是一种紧密型互联网医联体。该模式整体思路是运用数字化技 术连接和重组医、药、检等医疗资源，为居民提供线上线下全流程医疗健康服务；在供给端，为 资源配置提效，在需求端，实现服务的便捷、连续和完整，以更少的开支提升当地居民健康水平。 一年多来，基层数字健共体在天津逐步铺开，截至 2021 年 7 月，已在 71 家基层医疗机构落地， 服务患者超过 8.1 万人次，基层数字健共体内处方流动近 15 万张，吸引常见病、慢性病患者回 流到基层，提升了基层医疗卫生机构服务能力和效率。 目前，天津市基层数字健共体正在部署数字化慢病管理，探索医保按病种人头打包付费等新型支 付方式；根据医疗健康管理质量考核结果，落实“结余留用、超支不补”的激励约束机制。按照 这种机制，医疗服务的提供方和付费方目标一致，都以健康状态的保持、并发症发病率的降低为 目标，有利于促进“以健康为中心”切实落地。 28 图 10 天津市数字健共体数字慢病管理的运行模式 蛋壳研究院制图 以健共体中的天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心与西青区大寺镇社区卫生服务中心为例， 建档入组的糖尿病患者经管理后较入组前健康水平获得整体提升，血糖达标率提升 14%，血压 达标率提升 10%，并发症筛查率提升了 5%。居民、医保和数字健共体都能从这样的有效管理中 获益。 微医在山东的创新模式也有数据体现。在山东泰安，数字化慢病管理使患者复诊取药时间从过去 的两三个小时缩短到 30 分钟之内，单次处方金额下降超过 12.7%，提升了患者就医效率和医保 基金使用效率；依托互联网医院开展的糖尿病管理计划，帮助用户实现约 64.1%的糖化血红蛋 白控制率，远高于行业 49.4%的平均水平。 目前，微医的数字化慢病管理正在通过山东省互联网医保大健康平台向潍坊、德州等地复制；随 着在天津和山东的成效显现，该模式有望逐步扩展至国内更多区域。 ◎ 海豚互联网医疗产业园——集群发展，降本增效 2020 年，桃子健康积极响应国家大力发展新基建的号召，结合成都市医疗人才、医疗资源、营 商环境、区位等优势，为医药、创新医疗相关企业提供数字医疗基础设施建设配套服务，在成都 市及双流区政府的大力支持下，打造互联网医疗、数字医疗产业集群——海豚数字医疗产业园。 园区位于成都市双流区成都芯谷，是集成都市的资源、地理、人才优势建立，专为生物医药企业、 慢病管理平台、创新医疗机构（基因检测、干细胞、体检）等打造的数字医疗科技产业基地。产 业园由桃子健康集团旗下海豚怡新公司负责招商运营，将为有数字医疗、互联网医疗基础设施建 29 设需求的相关企业提供整体建设服务，包括实体医院合作支撑、系统建设、药品仓储物流、安全 等保、产业协同和运营协同等全流程支撑服务，形成数字医疗、互联网医疗产业集群，帮助更多 计划开展数字医疗的公司依托互联网医院模式，基于互联网诊疗，推动医疗服务模式创新，发展 数字医疗创新科技产业园，打造中国最具影响力、最大规模的数字医疗科技创新中心。 目前，园区已引入京东健康、九州通、健康 160、药房网、金蝶医疗、小药药、云开亚美等 20 余家全国头部企业入驻，共同打造中国数字医疗产业高地。 为保障园区后续业务优质发展，企业准入方面，主管部门严把“严进宽出”原则，遴选优质适航 企业入园发展，对入园企业给予互联网医院建设开放政策、办公场所优惠、企业及个人税收优惠、 融媒体宣发等配套营商政策支持，助力企业快速发展数字医疗业务。 图 11 海豚数字医疗产业园服务配套 蛋壳研究院制图 在综合调研考察了国内其他互联网医疗建设先行区域做法后，海豚数字医疗产业园将重心聚力于 释放成都优质的营商环境和对企业在产业协同和运营协同上的全流程支撑。入驻初期，园区为企 业提供互联网医院基础建设整体服务，在建设条件符合标准的前提下，帮助企业快速取得第三类 独立互联网医院资质；运营扩展阶段，为企业提供系统建设、平台运营指导、药品仓储物流等产 业协同和运营协调服务，发挥园区产业集群和营商政策支持优势，助力园区企业实现融合发展， 促进实现产业加速。 30 三、互联网医院运营 互联网医院发展到当前阶段，除了关注行业“做了什么”之外，也应同时关注“做得如何”，为 此，本次报告针对互联网医院运营现状进行了调研。此次调研针对全国范围内已经建成并已上线 运营的互联网医院进行，调研共计发放 114 份线上问卷，回收 109 份有效问卷。 样本分布区域：覆盖了 19 个省（直辖市/自治区）。其中，宁夏、广东、浙江、江苏等发展互联 网医院较早的省份，以及北京、上海等发展互联网医院迅速的区域，样本占比较高。 图 12 调研样本区域分布 *“其他”包括：陕西、黑龙江、湖北、天津、安徽、河南、吉林、江西、辽宁、重庆 蛋壳研究院制图 样本医院类型：医院类型中，综合医院占比最高；医院等级中，三级医院占比最高。其中，医院 主导型互联网医院占 65%，企业主导型互联网医院占 35%。公立医院占 74%，民营医院占 26%。 四个维度的样本分布与当前互联网医院的整体情况大致一致。 31 图 13 调研样本医院类型 蛋壳研究院制图 3.1.资源重构、流程重组，互联网医院迈向医疗核心 3.1.1.基本情况：厚积薄发，2020 年集中上线 本次调研中，40%互联网医院于 2020 年上线运营，在北京、上海等地体现尤为明显，新冠疫情 对互联网医院起到了极大的助推作用，同时也得益于行业在此前几年的厚积薄发。 图 14 互联网医院上线时间占比 蛋壳研究院制图 32 与互联网医院上线科室结合起来看，2017 年及之前上线的互联网医院中，整体上线的科室更多。 时间越近，上线的科室数量越少。整体而言，互联网医院仍在起步阶段，其建设和运营过程要涉 及系统建设、人员组织、流程梳理等诸多细节问题，难以一蹴而就。互联网医院将是一个长期积 累的过程，2020 年的集中上线，也得益于此前多年探索的厚积薄发。 图 15 从时间维度看互联网医院已上线的科室数 蛋壳研究院制图 互联网医院患者入口方面，整体以微信公众号、APP 和小程序为主要入口。不同的是： 医院主导型互联网医院以微信公众号为第一入口，APP 和小程序次之。医院在近年来的信息化、 互联网化和移动化过程中，微信公众号逐渐集成了多种患者服务功能，从新闻发布、健康科普到 预约挂号、门诊缴费、报告查询等，增加在线问诊后，不会增加患者下载 APP 或查找小程序的 时间成本，因此更受欢迎。 而企业型互联网医院以 APP 为第一入口的同时，入口还呈现出多样化特征，微信公众号、小程 序都占了较高比例，以便于互联网医院在不同场景与企业业务形成协同，并依托不同入口承载更 多服务内容。 33 图 16 医院主导型和企业主导型的互联网医院入口差异 蛋壳研究院制图 3.1.2.运营保障：新职能部门产生，物理围墙正在打破 调研显示，近半数的医院主导型互联网医院单独成立了工作部门负责互联网医院事务，实体医院 不仅限于使用本医院的医生执业，企业型互联网医院热衷招聘全职医生，医疗资源突破物理空间 流动的趋势愈发显著。 在医院主导型互联网医院中，49%互联网医院成立了单独的部门负责互联网医院工作，近半数的 医院由信息部门或医务部门管理，也有 8%属于其他情况，例如由远程医疗中心、门诊部等部门 管理。在实体医院内，负责互联网医院运营的职能部门正在发挥不可或缺的作用。 图 17 医院主导型互联网医院的运营部门 蛋壳研究院制图 目前，尽管大多医院主导型互联网医院的医生来自本院，但也有近 30%的互联网医院吸纳了非 本院的医生执业，包括医联体成员医生、医疗集团内的医生，或者其他医院的医生。互联网医院 不仅打破了医患之间的物理围墙，也在打破医生执业的物理围墙。 34 图 18 医院主导型互联网医院的医生情况 蛋壳研究院制图 医生排班是互联网医院运营的重要保障环节，企业型互联网医院几乎都采用利用碎片时间接诊的 方式。而医院型互联网医院则采用了多种类型的排班方式，除了 55%的医院也采用碎片时间接 诊之外，还有 38%的医院与线下门诊同步排班，在这段工作时间内接诊；5%的其他情况中，医 院采用了折中的办法，线上门诊时间比线下普通门诊长几个小时，即：延长至晚间 21:00 至 23:00 左右，便于上班族上线看病，或者便于老年人在年轻人陪伴下就诊。 图 19 医院主导型互联网医院的医生排班安排 蛋壳研究院制图 对企业型互联网医院来说，自建医生团队成为主流，69%拥有全职医生。例如，平安健康、京东 健康、妙医佳互联网医院、桃子互联网医院等均有自己的医生团队，只不过各家医院根据自身需 求，配备的医生团队规模不一，多则数千人，少则数十人甚至仅招聘几名全职医生。 全职医生能更好的保证接诊时效，迅速响应需求；也能作为平台协调内外部医疗资源的连接者。 35 即使是一些医生资源丰富的互联网医院，也将组建全职医生团队列入了必选项。例如，慧医天下 互联网医疗平台在成立后不久，就吸引了超 8 万名医生入驻，为患者提供处方购药、图文问诊、 电话问诊、患教直播、患教视频等服务，为医生提供患者管理工具，并帮助医生树立个人品牌、 扩大影响力；同时其也组建了全职医生团队。 图 20 企业型互联网医院自建医生团队情况 蛋壳研究院制图 3.1.3.服务内容：从单项割裂到多项融合，逐渐迈向医疗核心 互联网医院诞生之初是通过线上服务促进医疗资源流动，提升医患连接效率，这已经取得了巨大 成效。当前，互联网医院服务正从线上延伸至线下，线上线下融合程度加深，更能为患者带来有 实质性结果的服务。 本次调研将互联网医院服务分为“线上场景”和“线上延伸至线下场景”两个维度。结果显示在 线上场景的服务中，在线咨询、复诊开方已成为标配，90%以上的互联网医院已开通；也有在线 购药、报告解读、远程会诊等多样化的服务内容。 36 图 21 互联网医院线上场景服务内容 蛋壳研究院制图 调研显示，从线上延伸至线下的服务中，药品配送占比最高，大部分医院型互联网医院和企业型 互联网医院都可提供。在检查检验预约、护理上门、住院预约方面，医院型互联网医院已经做了 较多探索，受限于自身资源，企业型互联网医院在这些环节的连接还不多。 但也有部分企业型互联网医院在进行更多线下服务融合的尝试。例如，2021 年，医联与金域医 学合作上线了云检测服务。患者在线上问诊后，如需检测服务，可通过医联互联网医院预约，之 后到金域医学设立的采样点，或选择护士上门采血；金域医学完成检测后，结果可回传至医联平 台，医生可根据报告为患者提出后续的治疗意见。 疾病诊疗过程是多个环节组成的，线上服务可在某些环节体现优势，与线下服务结合则可发挥更 大的能量。 37 图 22 两类互联网医院延伸到线下场景的服务内容 蛋壳研究院制图 由于互联网医院线上线下服务加快融合，此前单一的服务环节能够更好地形成组合，打包后针对 某个疾病形成延续类的服务，例如慢病管理服务包、专病管理服务包、全病程管理服务包等。当 前已有大量互联网医院可提供延续类服务，其中，企业型互联网医院提供此类服务较多。 调研显示，51%的企业型互联网医院可提供 10 种及以下的延续类医疗服务，不提供此类服务的 仅占 9%。而医院型互联网医院中，多达 43%的互联网医院无此类服务。 对医院型互联网医院来说，由于医疗服务项目与价格均需审批，因此，这类服务通常与第三方合 作提供。而企业型互联网医院通过服务包能提升患者付费转化，因而更积极。 图 23 两类互联网医院提供的延续类服务数量 蛋壳研究院制图 38 从延续类服务的内容来看，企业型互联网医院提供的服务完整度较高，咨询、复诊、送药、健康 档案、随访、硬件器械等都有较多涉及，检查检验仍是需要补充的环节。而医院型互联网医院的 延续类服务还有待开发，尽管也在多个服务环节都有涉足、且覆盖程度较为平均，但涉足深度都 不够深。 图 24 两类互联网医院提供的延续类服务内容 蛋壳研究院制图 3.1.4.运营成效：医院主导型任重道远，企业主导型小规模居多 从表面看，当前医院型互联网医院的整体服务量并不高，相比起动辄数百万的投入来说，确实难 以在短期内产生可观的回报，但这也是行业发展过程中的必经之路。 调研显示，日均诊疗量在 50 人次以下的医院型互联网医院占比最高，达 39%。日均诊疗量 301-500 人次的医院占比较小，主要是辐射范围广的大三甲医院。同时，高达 57%的医院型互 联网医院日均处方量在 50 张以下。 患者习惯尚未养成，医院型互联网医院以公立为主，掌握了核心医疗资源，他们既有机会在行业 成长中获得更广阔的发展机会，也肩负着鼓励患者上线、培养患者习惯的重任。 39 图 25 医院主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量 蛋壳研究院制图 企业型互联网医院中，大多为小型互联网医院。由于企业型互联网医院规模差距、业务量差距较 大，本次调研中，企业型互联网医院诊疗和处方数据选项也进行了单独设置，以 100 以下、数 百、数千……作为选项维度。从调研结果来看，日均诊疗量和处方量在 100 以下的小型互联网医 院占比最高，在 40%或以上。少数企业型互联网医院日均诊疗量能超过万人次，以头部互联网 医疗企业的互联网医院为主。 图 26 企业主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量 蛋壳研究院制图 3.1.5.支付结构：医院主导型医保覆盖率高，企业主导型需商保支撑 40 本次调研中，已有 43%的互联网医院可实现医保支付，虽然整体覆盖率尚未过半，但结合医保 政策出台时间以及多数互联网医院的上线时间来看，已经显现出医保覆盖的迅速。相比之下，商 保的整体覆盖率极低，仅有 5%，空间巨大。 图 27 互联网医院的整体支付结构 蛋壳研究院制图 细分来看，医院型互联网医院的医保覆盖率远高于企业型互联网医院，企业型互联网医院还需进 一步加快商保支付的完善。调研显示，医院型互联网医院中，已有 53%可实现医保支付，企业 型仅有 23%，且集中在少数大型企业中。而商保方面，企业型互联网医院中已有 11%可实现报 销，高于医院型互联网医院。 企业型互联网医院需加强商保覆盖。2021 年，平安健康上线了互联网医院商保直付功能，投保 相关保险产品的用户不仅可以通过平安健康 APP 问诊、购药，还能体验到结算便利，即责任内 的问诊服务和药品费用直接由平台与保险公司结算，实现商保直付。这项服务将给行业带来新的 参考。 图 28 两类互联网医院的支付构成 蛋壳研究院制图 3.2.差异化定位，院企合作提升各方效益 综合本次调研的数据可以发现，医院型互联网医院中，有第三方企业参与运营的情况下，诊疗数 据整体更高；由于延续类服务是第三方参与运营的重要服务内容，本次调研还显示，可提供延续 41 类服务的医院型互联网医院，比没有此类的医院运营数据更高。院企合作运营，是双方差异化定 位、充分体现双方价值并各自获益的重要方式。 图 29 是否有第三方运营参与的日均诊疗量对比 蛋壳研究院制图 调研结果显示，没有第三方参与运营的医院型互联网医院中，49%的日均问诊量在 50 人次以下， 仅有 7%在 500 人次以上。而有第三方参与运营的医院型互联网医院中，日均诊疗量达 500 人 次以上的占到 27%，明显高于前者；日均诊疗量 50 人次以下的也占 27%，但明显低于前者。 上述特征同样体现的日均处方量的对比上。 图 30 是否有第三方运营参与的日均处方对比 蛋壳研究院制图 由于延续类服务往往将某个时间段内的多次问诊打包到服务包中，患者购买后使用频率更高，互 联网医院所体现的服务量也更高。调研结果显示，不提供延续类服务的医院型互联网医院中，日 均诊疗量在 50 人次以下的高达 44%，日均诊疗量 500 人次以上的仅占 9%。而提供延续类服务 的医院型互联网医院中，日均诊疗量 50 人次以下为 36%，日均诊疗量 500 人次以上的高达 21%。 42 图 31 是否有延续类服务的日均诊疗量对比 蛋壳研究院制图 当然，诊疗量和处方量只是衡量互联网医院运营效果的其中两个维度，并不能完全以此为导向。 医院型互联网医院还需综合自身的科室情况、医生数量等因素来制定运营衡量标准。院企合作形 式也不只有服务包，例如好大夫在线与实体医院合作开展线上义诊，也是相互导流的方式之一。 同时，院企合作运营也主要适用于综合医院，或者其他需要强化患者习惯培养的医院。对于患者 复诊频率高、需求强烈的医院来说，诊疗量的提升不一定需要院企合作。例如，北京大学附属肿 瘤医院，在由信息科牵头互联网医院工作的情况下，线上复诊率就已达 30%。 ▲ 实践案例 ◎ 微脉——互联网医院为数字疗法铺设基础设施 互联网+全病程管理服务平台——微脉，以城市为单位，与本地公立医院深度合作，帮助医院建 设新一代互联网医院的基础设施，基于 AI、大数据、专科专病管理工具、数字疗法等应用和实 践，为患者提供全病程/全生命周期服务。 目前，微脉的全病程管理创新服务已覆盖 30 余种专科专病，业务覆盖 30 个省份，上线 200+城 市，与超过 2000 家公立医院建立了连接和合作，有近 20 万名医生在平台上提供超 2 万种服务 43 SKU。 微脉现有的模式并非一蹴而就，而是通过不断迭代、完善形成。在公司发展的 1.0 时代，微脉专 注于帮助医院供给资源实现数字化。2018 年，微脉迈入 2.0 阶段，以互联网医院建设大潮为契 机，提出了“SLA”（Service-Level Agreement/多层次服务体系）理念，打造全国互联网+全 病程管理创新服务平台，通过与本地公立医院的深度合作，共同建设基于互联网的多个重点科室 服务运营平台。2021 年年初，微脉进入基于用户全量运营的 3.0 时代，应用人工智能技术提升 院后随访的智能化和精细度，更好地开展专科专病服务和针对细分疾病的全病程管理服务。 2021 年以来，在互联网医院业务积累的基础上，微脉将战略重心转向“科技”+“医学”，不断 加大研发投入，通过科技力量扩展医疗服务的能力和范围。今年 4 月，微脉发布了基于 AI 随访+ 全病程管理体系的“微脉 e 访”数字疗法平台，完善自主研发的“诺依曼 AI 架构”，形成虚拟 医生、知识图谱、流程自动三种基础能力。 “微脉 e 访”可在短时间内与离院患者产生医疗级沟通，采集患者真实世界的随访数据，并通过 医学知识图谱的处理，转化为结构化的数据文本并保存在患者的健康档案中。“微脉 e 访”不仅 为患者提供就诊全过程的点对点个体化精准服务，还能为医院和医生打造专属复合型助理，减轻 医生工作压力。 图 32“微脉 e 访”数字疗法平台三大核心功能 蛋壳研究院制图 截至目前，在数字疗法领域，微脉已与国内多家医院合作，开展了围绕 6 个重点专科领域、覆盖 9 个病种的数字疗法实践和验证，涉及睡眠、高血压、糖尿病、孤独症、多动症、运动康复等多 个领域，覆盖了疾病的预防、管理、治疗的全流程，帮助和服务了上千患者。现在，微脉已经通 44 过新的数字疗法平台和 AI 技术加持，进一步提升了包括孕、产、妇、儿、肿瘤、亚健康、四后 （诊后、院后、术后、检后）等人群的成熟全病程服务模式的效率和内容。 过去几年内，微脉乃至整个互联网医院行业都获得快速发展，高效连接起医生、医院和患者。互 联网医院为数字疗法铺设了基础设施，既是研究开发数据的来源平台，也是数字疗法临床效果的 验证平台，最终还会成为数字疗法的患者服务平台。同时，互联网医院又可借助数字疗法触达医 疗核心。 基于此前进行的探索，2021 年，微脉成为国内首批获得国际数字疗法协会（DTA）认证的中国 企业。未来，微脉将加快城市布局，加大人工智能等新技术的投入，持续驱动创新服务升级和技 术迭代。 ◎ 好心情——聚焦精神心理疾病，线上线下一体化改善管理效果 好心情是一家聚焦于精神心理疾病的互联网医疗服务平台，成立 6 年来，以互联网医院为核心 搭建了线上线下全流程、一体化的服务体系。 目前，好心情互联网医院有 5 万医生注册，450 万用户注册。平台可为患者提供线上量表评估和 随访、复诊购药、基因检测预约、药品配送、私人医生全病程管理、疾病科普等服务。好心情在 北京、徐州分别开办了一家诊所和一家精神专科医院，可进行精神心理疾病诊断，提供沙盘疗法、 群体治疗、舞动治疗、光照治疗、心理咨询等服务。 在好心情的服务体系中，患者在线下医院确诊后，如果病情稳定，可通过互联网医院复诊购药。 治疗期间，患者遇到任何问题，如早期药物不良反应等，均可在线向医生咨询。药物治疗存在个 体差异，若患者服药 6 周仍无效则需考虑换药。患者可在线预约基因检测，通过循证证据指导医 生用药。对早期治疗效果要求高的患者，例如需尽快返校的大学生等，也可通过基因检测来辅助 进行精准用药。患者治疗过程中，如果病情变化需要面诊调整治疗方案，或需进行心理治疗、线 下量表评估、睡眠监测等，可前往好心情诊所或医院就诊。此外，患者也可选择私人医生，获得 全病程管理服务。 45 图 33 好心情的线上线下一体化服务 蛋壳研究院制图 精神心理疾病治疗周期长，然而，产生药物不良反应、对足量足疗程用药的重要性认知不足、对 疾病和药物认知不够等问题，都可能导致患者治疗依从性降低，进而影响治疗效果、增加复发风 险。以抑郁症为例，研究表明，80%的患者因未得到全程、规范治疗而反复发作，患者出院后非 医嘱停药率达到 53.7%，70%以上的患者治疗依从性差。 持续的随访管理、健康干预对精神心理疾病的治疗和康复相当重要，尤其适合互联网医疗介入。 好心情在积累了线上线下医疗资源的同时，还研发了智能辅助诊断系统，包括临床心理量表、电 子病历、药品知识库、随访系统等模块，一方面为患者快速匹配医生，另一方面为医生提升接诊 和随访效率。 据好心情统计，通过线上线下一体化服务，患者线上随访年脱落率仅为 18.7%，2 年随访脱落率 为 38%，远低于线下随访脱落率。传统随访中，疾病知识教育不充分，患者对疾病正确认识的 比例不足 20%，导致其因对疾病不了解而放弃治疗；而线上随访可对患者进行更充分的疾病知 识教育，强化患者对疾病的正确认知，在好心情参与线上随访的患者中，对疾病的正确认知率达 78%。同时，跨越空间限制的线上复诊还为患者节省了交通成本、时间成本。 好心情在搭建了线上线下服务能力后，还将继续扩大线下服务网络。目前，好心情正在建设中的 诊所有 10 家，筹备建设 40 家，未来将进一步巩固线上线下服务相互补充与促进的能力。 46 ◎ 方舟健客——从慢病管理切入，构建 H2H 生态 在当前互联网医疗产业环境下，方舟健客前瞻性地提出了 H2H（Hospital To Home）战略，即 从医院到家庭的智慧医疗生态模式。 图 34 方舟健客搭建的 H2H 模式 蛋壳研究院制图 该模式倡导将医疗服务、慢病管理、医患教育、药品服务等从医院逐步延伸至患者家中，实现患 者居家疾病管理，进而改善患者的就诊体验、增强医疗服务的及时性和药品服务的可及性，解决 目前医疗体系中慢病管理的痛点。 为了践行 H2H 战略，方舟健客凭借多年行业积累及互联网技术能力，实现了以互联网医院、慢 病管理服务中心、新媒体中心以及线上药店等业务为支撑的互联网慢病服务闭环。聚焦慢病病程 管理，率先成为拥有医患教育、复诊处方，药品服务的全流程服务的互联网医疗平台，将医疗服 务从院内逐步扩展至院外，从线下就诊演变为“线下首诊+线上复诊”，从“治已病”引导为“治 未病”，从而打破医疗服务的时空限制。 对患者来说，处方在线流转、药品配送到家、医患教育新媒体矩阵等多项服务可以实现足不出户 就完成线上复诊购药的全过程。在此过程中，患者可以在线上实时与医生、专家互动，医生也可 以通过平台沟通了解患者的诊疗情况，并根据病情变化为患者制定出更有针对性的诊疗方案。在 提高患者的用药灵活性与准确性的同时，方舟健客实现了患者的慢病管理从治疗向预防的场景转 变，辅助药品配送，提高处方的可得性和药品的可及性，让更多患者及时便捷地享受更全面的优 质医疗服务。 经过十二年的发展，纵向上，方舟健客互联网医疗服务打通移动医疗、慢病管理、药品服务和医 47 患教育、保险支付等慢病管理的多个服务环节，横向上，方舟健客业务覆盖肝病专科、心脑血管 科、内分泌科、皮肤科、骨科、精神科、呼吸科、消化科、妇科、泌尿科等，可持续为不同慢性 病种患者提供兼具专业网络家庭医生特色的专属个性化服务，完整构建独具特色的“医-患-药险-知”互联网医疗服务闭环。随着慢病患者的持续服务，借助数据引擎、AI 应用、云端混合等 前沿技术，方舟健客也将持续提升标准化与精细化的慢病服务能力，进一步服务全国各地更多的 慢病患者。 ◎ 华美浩联——围绕健康管理，构建医险闭环 华美浩联聚焦于健康管理服务领域，以纽交所上市公司“联合健康”HMO 模式为参照目标，进 行中国版 HMO 模式的探索实践。成立 4 年来，华美浩联在互联网医院建设、运营、搭建“医学 +保险”体系等方面持续投入，通过信息化、数字化、智能化手段，打造一站式健康管理服务平 台。 截止 2021 年 6 月 30 日，华美浩联已与太平、新华、人保、中邮、工银安盛、泰康等逾 40 家 大型金融保险机构达成合作。预计 2021 年底，华美浩联与金融保险机构的合作数量将达到 50 家。 华美浩联成功帮助金融保险机构搭建了高效的获客体系、客户分层经营、增值服务、理赔风控等 多种场景下的多元化医疗健康管理服务，为产品、精算等部门提供新型保险产品开发方案，共同 打造健康保险产品。 图 35 华美浩联与保险公司产品部、精算部及再保公司合作开发服务产品 蛋壳研究院制图 在华美浩联的健康管理服务体系中，用户从门诊问诊开始，便可以享受到便捷的医疗和健康管理 48 服务。例如，华美浩联与某互联网头部财险公司合作的百万医疗险服务，在就医预约安排、患者 病历全程管理、用药安排、多学科国际会诊服务，以及治疗安排落地服务等方面展开紧密合作。 其中，用药安排包括癌症特种药品用药合理性审核、海南博鳌乐城海外药品就医门诊绿通服务等。 能够与保险机构展开合作，为患者提供优质的服务，依托的是华美浩联积累的医疗资源。 截至 2021 年 6 月，华美浩联已经与国际 7 家医疗体系、41 个专科逾 2000 名国际专家签订战 略合作协议，并在北京、上海、广州及覆盖核心省会城市与地域的近 100 家知名医院建立国际 多学科实体或网络远程会诊中心，就医服务网络覆盖全国 30 个省级行政区 237 个城市的 755 家三甲医院。 通过商保切入，配合优质的医疗资源如引入国际会诊等，再结合内部研发的专业技术平台，华美 浩联实现了全国中心联网、资源和数据共享，为患者提供从问诊咨询、处方送药、就医分诊、就 医安排、国际远程会诊、国内外特药、诊后随访等一站式健康管理服务。未来，华美浩联将持续 以联合健康 HMO 模式为建设目标，把临床医疗机构业务构建为“会诊+学术”交流平台（华美 浩联参与并落地的国际一流学术交流平台《Current Medicine》正式开刊，助力中国医学成果走 向全球），为商保端提供更多创新健康险产品及多元化健康险解决方案。 49 四、互联网医院研究 学术研究是医学领域不可或缺的一环，新兴的细分领域更需要通过论文来传播科研结果、交流实 践经验。互联网医院建设进度加快、问诊数据的积累，为该领域的研究提供了素材，尤其是为回 顾性研究提供了素材。 4.1.学术成果涌现，互联网医院迎来研究热 图 36 互联网医院论文发表情况 蛋壳研究院制图 CNKI 数据库搜索显示，2014 年以来，以互联网医院和互联网诊疗为主要主题的论文有 250 篇。 其中，2020 年发表的论文数量达到顶峰，从 2021 年 1-7 月的发表数量来看，2021 全年发表数 量预计将与 2020 年持平。 谁最关注互联网医院研究？从这些论文的作者（以第一作者统计）构成来看，67%来自医院，22% 来自高校。此外，还有来自研究机构、企业、卫健部门和学会等的作者发表互联网医院的相关论 文。作为距离患者最近的一线人员，医院工作者理所当然成为研究互联网医院最多的人。 来自医院的作者中，哪些人研究互联网医院最多？统计显示，医院作者中，来自信息部门的占比 最高，医院管理者（主要指院长副院长）也是产出论文的主力；此外，还有 11%的临床医生加 入到互联网医院相关研究中。 50 图 37 互联网医院论文作者来源 蛋壳研究院制图 已发表的论文中，18 篇发表于 SCI 期刊，56 篇发表于北大核心期刊，21 篇发表于 CSCD 期刊， 具有较强的学术影响力。 图 38 互联网医院论文发表的期刊类型 蛋壳研究院制图 此外，250 篇论文中，20 篇发表于外文期刊，其中 13 篇发表在《Journal of Medical Internet Research》。《Journal of Medical Internet Research》影响因子 5.034，是远程医疗领域的 顶级期刊，在 JCR“医学信息学”27 种期刊排名第 2 位。该杂志是健康信息学和卫生服务研究 51 领域的高影响力期刊，其重点是数字医学（digital medicine）、电子健康（eHealth）等。 图 39 互联网医院论文涉及的高频词 蛋壳研究院制图 统计互联网医院研究关键词，进行同义词合并后，共有 868 个，频率最高的是 COVID-19、互联 网医疗、互联网+以及药品配送、成本分析、运营模式等。尽管当前互联网医院研究仍以信息化 等偏“硬件”为主，但从作者构成、关键词组成等情况来分析，其研究方向正在向医疗服务、运 营模式、临床价值等偏“软件”的角度上延伸。整体上看，互联网医院已经迎来研究热潮。 4.2.企业积极参与，产学研相互促进 虽然科研工作主要集中在医疗机构、高校和研究机构，但其发展同样能为行业带来价值。 首先，助力从业者成长，尤其是助力医生成长。对于低年资医生来说，需积累病例和学术成果， 互联网医院是实现这一目标的重要途径之一。医生能在线上执业过程中获得成就感时，积极性也 会更强。 其次，为临床工作提供经验支撑。上海市卫生健康委员会监督所发表的论文《互联网医疗发展现 况与展望》中提到，如果互联网医疗只能解决极少部分外围需求，其意义就会大打折扣。只有当 互联网真正渗透到某些学科的临床路径中，线上线下很好地整合，才能带来医疗服务效率的提升， 让有限的医疗资源发挥出最大的效用。 最后，为行业培养复合型人才。互联网医院是多个细分领域交叉产生的形态，复合型人才缺乏。 2018 年，教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合印发《关于加强医教协同实施 卓越医生教育培养计划 2.0 的意见》指出，及时将“互联网+健康医疗”“人工智能+健康医疗” 52 等医学领域最新知识、最新技术、最新方法更新到教学内容中，让学生紧跟医学最新发展。 同时，企业也积极参与到互联网医院的研究工作中。 2021 年，医联成立学术委员会，由中国工程院院士、著名肿瘤病因学专家程书钧，世界高血压 联盟前任主席、著名心血管内科专家刘力生任首席顾问专家；还发布了糖尿病、肿瘤等疾病线上 管理的专家共识。 微脉与台州恩泽医疗中心（集团）联合成立了“恩泽-微脉”互联网医疗服务创新研究院，探索 和研究基于互联网+的全病种、全病程的精细化服务路径。 整体上看，互联网医院领域的产、学、研的相互促进程度正在加深。 ▲ 实践案例 ◎ 医联——参与制定专家共识，实践规范化疾病院外管理路径 线上优质服务的提供，离不开标准、规范、有效的互联网疾病院外管理流程。 在 2014 年成立、并于 2017 年取得互联网医院牌照的医联，为用户提供包括预防、诊断、治疗、 康复在内的一站式医疗服务，覆盖患者疾病全周期管理。 2018 年，其开设了首个互联网医院科室感染科，并启动了自主研发的丙肝患者管理体系，将这 一线上疾病管理模式陆续拓展至了其他疾病病种。目前，医联拥有数十万名注册医生，平台已覆 盖肿瘤、心脑血管、糖尿病、呼吸、慢性肾病、感染、精神心理等多个病种学科领域。 医联平台为医生提供的多种患者管理工具，允许医生沉淀患者健康档案、输出管理成效报告，帮 助医生实时掌握患者治疗、康复进展情况，为医生积累临床治疗数据等。在云检验、云影像、云 药房等云化领域的布局，允许患者线上预约影像、检验服务，省去排队等候的时间。患者也可以 通过医生开具的电子处方，获得送药上门服务。 以肿瘤科为例，患者在完成线下首诊后，可以通过扫描医生二维码完成医患绑定进入平台，医联 专属的管理团队医生助理、健康管理人员以及 AI 助手会协助医生帮助患者进行病情状况评估建 立健康档案，实现不同患者的分层管理，制定针对性的随访计划和管理路径，提高患者在院外的 依从性。 53 图 40 医联实施的疾病院外管理路径 蛋壳研究院制图 2021 年 6 月，医联联合中国工程院院士、著名肿瘤病因学专家程书钧，世界高血压联盟前任主 席、著名心血管内科专家刘力生，以及数十位学科带头人和专家成立了学术委员会。学术委员会 的成立，标志着医联在学科建设上迈出了全新的一步。 围绕专病及数字化学科建设，医联在各学科专家的指导下，结合临床指南和临床路径，形成了单 病种的线上管理 SOP（Standard Operating Procedure，标准操作流程），针对患者病程变化， 针对性地提供治疗方案。 今年以来，医联陆续携手各领域资深专家，陆续推出多个线上管理专家共识、指导意见，分享过 往患者线上管理体系搭建、院外管理标准化流程的经验，为行业提供技术操作规范及指引参照。 包括携手中国老年保健协会糖尿病专业委员会、北京协和医院内分泌科肖新华教授、北京医院内 分泌科郭立新教授等国内十多位权威专家，发布了国内首个《互联网医院糖尿病规范化管理专家 共识》（已刊载于《中国医学前沿杂志》）；携手中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院消化 道肿瘤多学科协作组、中国医疗保健国际交流促进会肝脏肿瘤分会等权威机构发布了《肝癌患者 常见药物治疗相关不良反应互联网管理专家指导意见》（已刊载于《肝癌电子杂志》）；携手中 国性病艾滋病防治协会信息交流与数字化防控工作委员会启动了《艾滋病互联网诊疗管理专家共 识》等。 54 专业、规范、有效的互联网疾病管理离不开规范化流程、专家共识的确立。疾病学术体系的搭建， 对于医生、患者、乃至行业都有着重大的价值和意义。在规范的指引下，线上管理将更加安全、 高效及便捷，真正推动疾病线上管理水平的提升。 ◎ 谷医堂——中医互联网医院实践促进中医慢病健康管理 成立于 2014 年的谷医堂，是湖南省第一批获批互联网医院牌照的企业，专注于中医健康管理领 域。 谷医堂建立全新的健康管理模式，依托健康管理标准化、数字化及智能化，打造一个整合线下业 务与在线布局，覆盖用户全生命周期、全场景健康管理的技术赋能 OMO 健康管理新平台。 图 41 谷医堂线上线下一体化的 OMO 模式 蛋壳研究院制图 线上（ONLINE）：打造专业的健康管理师团队，针对优势特色专科，如妇科、体重管理、糖尿 病等，为客户提供产品+服务的健康管理解决方案； 线下（OFFLINE）：谷医堂目前拥有 30 多家线下中医馆，汇集百余名老中医、中医医师资源， 打造线下智慧中医馆，医+药+健康管理，依据评估-干预-反馈的科学管理手段，与线上联动，为 每一位到店会员提供多维度、全方位的健康评估，健康管理服务半径向线下延伸； 55 整合平台（MERGE）：打造智能化健康管理平台，谷医堂智能辅助诊疗 CDSS 系统，AI 辅助人 工，提供科学有趣的智能健康干预方案，并辅以医生的治疗方案，通过线上健康管理平台对用户 进行全天候的健康数据追踪，帮助阶段性健康报告生成并予以 7*12 小时专业指导，监督激励， 帮助用户完成健康目标，养成健康的生活方式。 通过互联网中医行业实践，谷医堂进一步反哺着医学教育。2020 年 10 月，谷医堂与湖南中医 药大学联合编制的全国首套互联网中医院医护人员培训系列教材新书《医学助理培训指南》在湖 南中医药大学发布。双方共同探索了如何借助互联网技术，更好地发挥中医优势与特色。2021 年 8 月，谷医堂与湖南医药学院共建“5G 健康管理实验室“，双方共同成立课题，研究中医药 在慢病健康管理的实践，结合健康管理管理系统、智能辅助诊疗系统 CDSS，研究科学有效的慢 病健康管理方案。 企业与高校联合编制教材及课题研究是产、学、研相互结合与促进的典型模式之一。此次《医学 助理培训指南》教材以及“5G 健康管理实验室“，既对谷医堂互联网医院线上健康管理师的服 务提供了规范指导，也为互联网中医领域的理论研究与教学提供了参考。 谷医堂表示，未来将继续加大科技对中医的投入。通过健康管理筛查、运动管理方案、饮食管理 方案、跟踪执行落地体系化研发，解决患者面临的问题；通过线下门店智能硬件及用户居家的智 能硬件研发，提升智能硬件的检测监测能力，更好的服务于医疗及健康管理体系；通过链接线上、 线下医疗资源，实现互联网医院平台赋能线下门店，提升门店本身的价值。 56 五、发展趋势 5.1.互联网医院深度融入医疗体系 在医疗服务体系中，互联网医院可成为分级诊疗平台，与实体医疗机构配合、相互转诊。互联网 医院精准筛选对症患者，需检查、手术或住院时将患者转诊到实体医院治疗，院内治疗完成后再 转回线上进行康复管理。 互联网医院也可成为医生移动工作站，通过互联网医院为患者提供咨询、复诊、科普、信息发布 及其他的综合管理。以往，医院信息化产品中的医生移动工作站主要聚焦于院内场景，互联网医 院构建的医生工作站主要在于打通患者院内院外信息，便于医生对其进行全流程管理。 5.2.发展逻辑由过程导向逐步转变为结果导向 行业发展逻辑由单纯的产品销售、GMV 数据增长等维度，逐渐转变为真正解决患者疾病、改善 患者健康状况。 从政策层面看，新医改、健康中国战略等大政方针决定了医疗服务体系的长远方向。新医改的本 质是要求以尽可能低的成本提供尽可能优质的医疗服务，且达到尽可能优质的效果。健康中国战 略强调预防、健康维护，以尽可能降低疾病发生。互联网医院的发展导向理应与此保持一致。 从产业层面看，互联网医院支付方尚未完善，无论是医保还是商保，均以结果为导向。线下医保 正在实施 DRG 支付方式改革，项目制付费被弱化，改革实施路径以结果为考量因素，线上支付 也可能参考。当前商业健康险在整体支付体系中占比小，又面临收入增速快、理赔增速快的现状， 互联网医院需以治疗结果或健康维护成效体现对商保的价值，方可获得更多支持。同时，从商业 保险健康管理成本的角度来看，互联网医院提供的 20%成本需起到具体实效，以降低商业保险 的理赔风险。 5.3.各类标杆涌现，带动更深层次行业变革 随着互联网医疗行业快速发展，企业型互联网医院已产生不少标杆。由于 2020 年以来，公立互 联网医院大量建设，未来互联网医院将涌现出更多类型的标杆。 互联网医院标杆更多出现在北上广地区，这些区域优质医疗资源集中，大型医院覆盖的外地患者 多，医院信息化程度高。2020 年以来，北京和上海的互联网医院发展速度已经体现出这一趋势。 业内也将出现个人标杆，尤其是早期就涉足互联网医疗的个人，他们将第三方平台运营经验带到 公立医院，推动互联网医院建设。 公立体系内产生的标杆更大程度上代表了医疗体系的力量，因此，能够带来行业更深层次的变革。 57 表 10 互联网医院 150 条政策汇总 范围 政策 关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知 发布时间 类型 2020/12/10 指导 国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指 2020/11/2 支付 导意见 工业和信息化部办公厅 国家卫生健康委办公厅关于进一步加强远程 医疗网络能力建设的通知 2020/11/2 指导 国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见 2020/9/21 指导 国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见 2020/7/21 指导 关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见 2020/7/14 指导 国家卫生健康委办公厅关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通 2020/6/29 指导 知 国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建 2020/5/21 指导 设的通知 国家卫生健康委 国家中医药管理局关于做好公立医疗机构“互联网+ 2020/5/13 指导 医疗服务”项目技术规范及财务管理工作的通知 全国 国家医保局 国家卫生健康委关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互 2020/3/2 指导 联网+”医保服务的指导意见 国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工 2020/2/7 指导 作的通知 国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎 2020/2/4 指导 疫情防控工作的通知 国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的 2019/8/30 支付 指导意见 互联网诊疗管理办法（试行） 互联网医院管理办法（试行） 远程医疗服务管理规范（试行） 2018/9/14 监管 2018/9/14 监管 2018/9/14 监管 国家卫生健康委员会 国家中医药管理局关于深入开展“互联网+医疗 2018/7/10 指导 健康”便民惠民活动的通知 国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 2018/4/25 指导 安徽省医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策 2020/3/9 支付 的通知 安徽 安徽省互联网医院管理办法（试行） 2019/12/23 监管 安徽省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/9/12 指导 北京 关于推进北京市互联网诊疗监管平台应用工作的通知 2021/4/27 监管 58 关于北京市互联网医院许可管理有关工作的通知 北京市医疗保障局关于开展“互联网+”医保服务的通知 2021/2/26 指导 2020/3/2 支付 北京市医疗保障局 北京市卫生健康委员会关于制定互联网复诊项目 价格和医保支付政策的通知 2020/2/24 支付 北京市卫生健康委员会 北京市中医管理局转发国家卫生健康委员会、 国家中医药管理局关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件 2018/12/27 指导 的通知 关于公布重庆市第一批“互联网+”医疗服务项目价格和医保支付政策 2020/12/4 支付 的通知 重庆市医疗保障局关于“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实 2020/5/9 支付 重庆 施意见 重庆市卫生健康委员会关于开展互联网医院试点工作的通知 2019/10/21 指导 重庆市深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民服务行动方案 2019/1/16 指导 重庆市加快“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018—2020 年） 福建省“互联网+医疗健康”示范省建设实施方案 2018/12/12 指导 2019/12/19 指导 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于完善“互联网+诊疗服 2019/7/19 支付 务”收费有关问题的通知 福建 福建省卫生健康委员会关于做好互联网医疗服务管理工作的通知 2019/4/30 指导 福建省人民政府办公厅关于加快推进“互联网+医疗健康”发展的实施 2018/12/7 指导 意见 甘肃省医疗保障局关于印发第二批“互联网+”医疗服务价格项目的通 2020/2/25 支付 知 甘肃 甘肃省互联网医院管理实施办法（试行） 甘肃省互联网诊疗管理办法（试行） 2019/5/16 监管 2019/5/16 监管 甘肃省互联网医院监管核查细则（试行） 2019/5/16 监管 广东省卫生健康委办公室关于进一步规范广东省互联网医疗服务监管 2020/5/20 监管 平台接入工作的通知 广东省医疗保障局转发国家医疗保障局关于完善“互联网＋”医疗服 2019/12/31 支付 广东 务价格和医保支付政策指导意见的通知 广东省卫生健康委 广东省中医药局关于转发互联网医院建设标准（试 2019/2/11 指导 行）等 3 个文件的通知 广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020 年） 广西壮族自治区公立医疗机构“互联网+医疗服务”项目技术规范 2018/6/5 指导 2021/6/9 监管 关于做好广西互联网医疗服务监管系统运行工作的通知 广西 2021/6/3 监管 广西壮族自治区医保局关于落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付 2020/7/7 支付 政策的通知 59 广西壮族自治区卫生健康委 自治区中医药局关于做好互联网诊疗及 互联网医院管理工作的通知 2020/5/26 指导 广西壮族自治区医疗保障局关于将部分远程医疗服务项目纳入基本医 2019/8/29 支付 疗保险基金支付范围的通知 广西“互联网+医疗健康”便民惠民行动计划（2018-2020） 2018/12/27 指导 广西促进“互联网+医疗健康”发展实施方案 2018/9/21 指导 贵州省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 贵州 2018/12/18 指导 （征求意见稿） 海南省卫生健康委员会关于互联网医院设置审批有关事宜的通知 海南省电子处方流转规范（试行）征求意见稿 2021/7/13 指导 2021/4/22 监管 海南省卫生健康委员会关于远程医疗中心和互联网医院校验等有关事 2021/3/16 指导 项的通知 海南省卫生健康委员会关于开展互联网医院院务公开工作的通知 2021/2/1 指导 海南省医保局 海南省卫健委关于制定“互联网+”医疗服务价格和医 2020/10/31 支付 保支付政策有关问题的通知 海南省互联网医院管理办法（试行） 海南 2020/5/23 监管 海南省医疗保障局 海南省卫生健康委员会关于建立和完善“互联网+” 2020/3/4 支付 医疗服务价格和医保支付政策的实施意见 海南省卫生健康委员会关于在新冠肺炎疫情防控工作中开展互联网诊 2020/2/14 指导 疗咨询服务工作的通知 海南省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案 2019/3/4 指导 海南省卫生和计划生育委员会 转发关于印发互联网诊疗管理办法（试 2018/9/11 指导 行）等 3 个文件的通知 海南省远程医疗管理规范（试行） 2018/5/17 监管 河北省互联网医院管理办法实施细则（试行） 2018/12/30 监管 河北 河北省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/12/3 指导 河南省医疗保障局 河南省卫生和健康委员会关于完善“互联网+”医 2019/11/29 支付 疗服务价格和医保支付政策的通知 河南 河南省卫生计生委 河南省中医管理局转发国家卫生健康委 国家中医 2018/11/30 监管 药管理局关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的通知 河南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/11/23 指导 黑龙江省医保局 黑龙江省卫健委关于新冠肺炎疫情防控期间开展“互 2020/2/21 指导 联网+”医疗服务的通知 黑龙江 黑龙江省人民政府办公厅关于发展“互联网＋医疗”促进“看病不求 2019/7/8 指导 人”的实施意见 60 黑龙江省卫生健康委 黑龙江省中医药管理局关于转发互联网诊疗管 理办法（试行）等 3 个文件的通知 2019/3/25 监管 湖北省互联网医院药学服务管理办法(试行) 2021/1/13 监管 湖北省互联网医院管理办法（试行） 2020/6/28 监管 湖北 湖北省人民政府办公厅关于促进“互联网＋医疗健康”发展的实施意 2018/12/30 指导 见 湖北省“互联网+医疗健康” 便民惠民服务行动方案 2018/11/15 指导 湖南省医保局 湖南省卫生健康委关于公布我省第一批“互联网+”医 2020/5/15 支付 湖南 疗服务试行项目的通知 湖南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/12/29 指导 吉林省医疗保障局关于加快落实“互联网+”医疗服务医保支付工作的 2020/12/15 支付 通知（征求意见稿） 吉林省医疗保障局 吉林省卫生健康委员会关于进一步明确吉林省医 疗机构互联网复诊医疗服务价格项目的通知 2020/5/22 支付 吉林 吉林省医疗保障局 吉林省卫生健康委员会关于推进开展“互联网+” 2020/3/26 支付 医保服务的通知 吉林省互联网医院管理办法（试行） 2020/3/13 监管 吉林省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/8/24 指导 江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会关于新冠肺炎疫情防控期 间开展 “互联网+”部分医疗服务的通知 2020/2/19 指导 江苏省卫生健康委办公室关于加强互联网医疗服务监管工作的通知 江苏 江苏省互联网医疗服务审批程序 2020/1/6 监管 2019/4/11 监管 江苏省卫生健康委员会 江苏省中医药管理局转发国家卫生健康委国 家中医药管理局关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的 2018/12/4 监管 通知 江西省互联网医院准入专家现场评估表（试行） 2021/1/14 监管 江西省互联网医院管理办法（试行） 2020/4/22 监管 江西 江西省医疗保障局关于制定第一批“互联网+”医疗服务项目价格和医 2020/3/26 支付 保支付政策的通知 江西省人民政府办公厅关于推进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2018/11/23 指导 辽宁省医疗保障局关于制定公立医疗机构互联网复诊诊察费试行价格 2020/2/9 支付 辽宁 及有关问题的通知 辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案 2018/11/20 指导 内蒙古自治区医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支 内蒙古 2020/11/20 支付 付政策的实施意见 61 内蒙古自治区医疗保障局关于新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+” 2020/3/23 支付 医保服务的通知 内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实 2018/9/25 指导 施意见 宁夏回族自治区互联网诊疗监督管理办法（试行） 2021/7/31 监管 宁夏回族自治区自治区医疗保障局 卫生健康委员会关于制定第一批 “互联网 ”医疗服务项目试行价格和医保支付政策的通知 2019/12/24 支付 宁夏回族自治区医疗保障局关于落实“互联网+”医疗服务价格和医保 宁夏 2019/9/6 支付 支付政策的通知 宁夏回族自治区“互联网+医疗健康”示范区建设规划（2019 年—2022 2019/2/12 指导 年） 宁夏回族自治区互联网医院管理实施办法（试行） 银川市互联网诊疗服务规范（试行） 2019/1/9 监管 2020/8/20 监管 银川市医疗保障局 银川市卫生健康委员会 银川市财政局关于调整互 2020/7/24 支付 联网医院基本医疗保险相关政策的通知 银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法（试行） 2019/9/6 支付 银川市人力资源和社会保障局关于我市互联网医院网上门诊统筹医疗 2018/12/29 支付 保险有关问题的通知 银川互联网医院投诉管理办法（试行） 2017/4/21 监管 宁夏 银川市互联网医院医疗风险防范管理办法（试行） （银川） 银川市互联网医院数据安全保密管理制度 银川市互联网医疗保险基金安全管控办法（试行） 银川市互联网医院管理办法实施细则（试行） 2017/4/21 监管 2017/4/21 监管 2017/4/21 监管 2017/3/10 监管 互联网医院执业医师准入及评级制度 银川市互联网医院医疗保险个人账户及门诊统筹管理办法（试行） 银川互联网医院管理办法（试行） 银川互联网医疗机构监督管理制度 2017/3/10 监管 2017/3/10 支付 2016/12/12 监管 2016/8/17 监管 银川互联网医院管理工作制度（试行） 2016/8/17 监管 青海省医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务收费政策有关事项的 2019/12/18 支付 通知 青海 青海省人民政府办公厅关于青海省促进“互联网+医疗健康”发展的实 2019/2/19 指导 施意见 山东省医疗保障局关于印发《山东省互联网医院医保定点协议文本（试 2020/7/5 支付 行）》的通知 山东 山东省医疗保障局 山东省卫生健康委员会关于新冠肺炎疫情防控期 间积极推进“互联网+”医保服务的通知 2020/3/6 支付 62 山东省医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策 2019/11/20 支付 的实施意见 山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划（2019-2020 年） 2019/7/11 指导 山东省卫生计生委转发《国家卫生健康委国家中医药管理局关于印发 2018/10/29 监管 互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的通知》的通知 山西省医疗保障局 山西省卫生健康委关于转发推进新冠肺炎疫情防 控期间开展“互联网+”医保服务指导意见的通知 2020/2/29 支付 山西省部分“互联网+”医疗服务项目价格（试行）公示 山西 山西省互联网医疗服务监管平台数据接入细则（试行） 2019/10/17 支付 2019/7/8 监管 山西省卫生健康委员会关于做好互联网医疗服务工作的通知 2019/7/3 指导 山西省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020 年） 2018/9/18 指导 陕西省卫生健康委员会办公室关于进一步推动互联网医疗服务发展和 2020/5/12 指导 规范管理的通知 陕西 陕西省医疗保障局关于“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策有关 2019/12/21 支付 问题的通知 陕西省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2019/1/12 指导 上海市医保局关于进一步推动本市疫情防控和日常医疗保障的若干政 2020/2/24 指导 上海 策措施 上海市互联网医院管理办法（试行） 2019/7/16 监管 四川省互联网诊疗管理规范（试行） 2020/12/31 监管 四川省第一批“互联网+”医疗服务项目试行价格和医保支付政策 2019/12/12 支付 四川省医疗保障局关于完善我省“互联网+”医疗服务价格和医保支付 2019/12/12 支付 政策的实施意见 四川 四川省推进“互联网+医疗健康”示范省建设实施方案 2019/11/28 指导 四川省卫生健康委员会 省中医药管理局关于进一步做好互联网医院 和互联网诊疗相关工作的通知 2019/4/29 指导 四川省推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务行动计划（2019－2020 2019/4/24 指导 年） 关于规范公立医疗机构互联网医疗服务项目价格管理的通知 天津市“互联网+”医疗服务医保支付管理办法（试行） 2018/9/21 支付 2020/10/20 支付 天津市医保局 市卫生健康委 市人社局关于规范“互联网+”医疗服务 2020/2/21 支付 天津 价格和医保支付政策的通知 天津市卫生健康委关于加强互联网诊疗和互联网医院管理有关工作的 2019/11/25 监管 通知 63 天津市人民政府办公厅关于促进“互联网＋医疗健康”发展的实施意 2018/11/13 指导 见 西藏自治区人民政府办公厅关于贯彻落实国务院办公厅促进“互联网+ 西藏 2018/7/25 指导 医疗健康”发展的实施意见 新疆生产建设兵团办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意 2019/4/23 指导 见 新疆 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会转发关于印发互联网诊疗管理办法 2018/10/22 监管 （试行）等 3 个文件的通知的通知 云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于互联网医疗服务项目 的补充通知 2020/11/19 支付 云南 云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于制定互联网医疗服务 2020/10/10 支付 项目试行价格(第一批) 的通知 云南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见 2019/4/28 指导 关于公布浙江省第一批“互联网+”医疗服务价格项目等有关事项的通 2020/12/31 支付 知 浙江 浙江省卫生健康委办公室关于做好互联网医疗服务工作的通知 2019/1/25 指导 浙江省促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见（征求意见稿） 2018/12/7 指导 资料来源：各地政府、卫健委、医保局官网，蛋壳研究院整理制图 报告参考文献： 1、喻惠敏，俞双燕，石瑛，等 . 上海市医务人员开展互联网诊疗服务的意愿调查与分析［J］. 中 国卫生资源，2020，23（3）：282-288. 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