妆食趣玩，内外兼修 ——美容保健品消费趋势分享 益普索中国 2021/09 益普索——全球领先的市场研究集团 益普索中国——中国最大的市场研究公司 全球领先的市场研究集团 业务遍布全球90个市场 18,000+名员工，服务5,000＋客户全球 每年开展约50,000,000的访问、执行100,000多个项目 2 © 2021 Ipsos. Albania Algeria Argentina Australia Austria Bahrain Belgium Bolivia Bosnia Herzegovenia Brazil Bulgaria Cameroon Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dom. Republic Ecuador Egypt El Salvador France Germany Ghana Guatemala Hong Kong SAR China Hungary India Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kosovo Kuwait Lebanon Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Pakistan Panama Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa South Korea Spain Sweden Switzerland Taiwan Tanzania Thailand Tunisia Turkey UAE Uganda UK Ukraine USA Venezuela Vietnam Zambia 口服美容保健品市场增长迅速，且出现年轻化的趋势 90后、95后在口服美容市场占比高达50%。 3 © 2021 Ipsos. 数据来源：CBNData消费大数据 我们总结了目前的口服美容保健品消费的八大趋势 4 © 2021 Ipsos. 益普索Censydiam(需求地图)模型 更有趣 更多元 新媒体力量 更细分 八大趋势 口碑力量 更个性 更天然 更理性 更天然 5 © 2021 Ipsos. 天然安全的养生理念继续强化 天然安全的养生理念体现在：天然植物来源的美容成分持续成为关注热点。 6 © 2021 Ipsos. 差异化「天然」 精细到产地与成分的专属天然 鲣鱼弹性蛋白肽 7 © 2021 Ipsos. 图片来源：网络图片 大吉皇后山竹+日本紫菊花 韩国高丽参/红参 更有趣 8 © 2021 Ipsos. 形式丰富，更新颖 聚焦不同的使用场景及需求，形式创新提供不一样的用户体验。 零食化 产品形式 口味 包装 果冻、软糖等 新形式 各种新口味 小包装、每次一袋、 随时开袋即食， 方便携带/保存。 9 © 2021 Ipsos. 新形式带来更有趣丰富的口感 伊利旗下的新食机品牌，推出了暖心美研的粉末饮料，产品主 打添加胶原蛋白+酵母β-葡聚糖，另一款是蜜韵盈透固体饮料， 产品主要添加胶原蛋白+叶酸+焦磷酸铁（经乳化）。 10 © 2021 Ipsos. 资料来源：网络图片 蒙牛推出了口服美容产品凝纯家族，这款产品的产品形态 是果冻状，为凝纯胶原蛋白肽晶璨可吸果冻。主打的产品 成分也是胶原蛋白，都是从美容抗衰的需求出发。 软糖/果冻类的新形式成为消费者新宠 最有兴趣购买的美容保健品形式 口服液 胶囊 30% 软糖类 26% 果冻类 23% 固体类（如固体蜂蜜等） 19% 粉末冲剂 19% 颗粒/丸状 19% 片剂 16% 11 © 2021 Ipsos. 数据来源：益普索调研数据 (N=300) 38% 口味新奇，更有趣 不同于传统的药片类型，现在的美容保健品更注重口味与口感。 各种好玩好吃的口味 消费者对于口味的评价 “有好几种口味，粉色是热带水果味，橙色是芒果味，绿色是苹 果味。我是早上空腹吃的，口味还不错，酸甜适中淡淡的芒果 味。” ——浅暧jimmy Swisse 胶原蛋白果冻 红参、菠萝、石榴等多种口味 12 © 2021 Ipsos. 资料来源：网络图片 Arataki 蜂巢蜜 可以干嚼、多种吃法 每天吃两粒，像QQ糖一样的软糖，特别好吃！草莓味儿的” ——半颗豆子 “虽然是水果冻干，但它外面一层胶原蛋白肽，是可以给身体补 充胶原蛋白敲神奇的那种！涂层还升华了整个口感！果脆是酥酥 的，涂层是绵密的。这是什么神仙零食呀！” ——唯荒 官方说是石榴口味的，其实就是果冻。我拆开吃了一下，讲道理， 比喜之郎好吃很多。反正这个果冻果味挺重，酸酸甜甜的，没有 那种很强的人工香精的感觉，口感相当不错，要不是保健品我能 当零食吃。” ——fun小美编辑日常 资料来源：小红书用户笔记 玩出新意的口服美容保健品 Esthechoc美容巧克力 含有红景天和珍珠粉，产品 主打功能是能让消费者镇静、 专注和容光焕发。该品牌也 推出了巧克力美容粉，深受 消费者喜爱。 13 © 2021 Ipsos. 资料来源：网络图片 Beauty Buffet 纤体咖啡 含有左旋肉碱和胶原蛋白的 无蔗糖咖啡。 Oisnack 胶原果脆 含有胶原蛋白肽的涂层包裹内里 的冻干水果，口感酥脆香甜。 更细分 14 © 2021 Ipsos. 功能的延伸细分 以“口服抗老”为例，其呈现日益细分趋势。 抗糖 从“抗衰老” 延伸出“抗糖、抗氧化、减少皱纹、 提拉紧致、补充胶原蛋白”等角度更具体的概念。 各个细分功能例如“抗糖”“抗氧化”已成为越 来越受消费者关注的功能。 15 © 2021 Ipsos. 减少 皱纹 抗衰 老 抗氧 化 补充 胶原 蛋白 提拉 紧致 功能的升级细分 补水功能呈现出功效升级的趋势。 含有玻尿酸成分的补水产品消费规模逐 年增长。过去补水功能大多是依附于主 打美白或抗老的口服产品，如今趋势是 独立成为产品主打功能。 华熙生物正式推出 首款玻尿酸饮用水 “水肌泉” 法国Floreve“小红针” 内服玻尿酸 FANCL 奢华 口服补水丸 日本舞昆口服玻尿酸 胶原蛋白啫喱果冻 “水肌泉”玻尿酸饮用水采用极简配方，产品仅含纯净水和玻尿酸，无防腐剂，采 用无菌灌装。每瓶水中内含66mg食品级玻尿酸，口感柔和顺滑,在喝水的同时补充 玻尿酸。“水肌泉”中的玻尿酸原料来自华熙生物自主研发生产的食品级玻尿酸产 品HAPLEX Plus，完全符合国家卫健委批准的玻尿酸食品原料标准。同时，这还是 一款0糖0脂0卡的饮用水产品，充分满足时下消费者日益增长的健康需求。 16 © 2021 Ipsos. 资料来源：网络图片 更个性 17 © 2021 Ipsos. 美各不同——个性化搭配方案 不再接受千篇一律，“适合我的/为我量身定做的”才是最好的 30%的消费者会按疗程购买口服美容产品。 按疗程设计的口服美容产品或为消费者提供有效的 个性化搭配方案将是一大发展方向。 3 平均一年内买过 种不同功效的口服类美容保健品。 胶原蛋白和美白类的搭配方案最受欢迎，其次是美 白加抗老方案，需求更加多元细分。 18 © 2021 Ipsos. 数据来源/参考资料：《口服类美容产品市场洞察报告》、益普索调研数据 (N=300)、小红书用户笔记 “小多美组合” 符合了专业细分多样化同时兼顾方便实用的需求。 FANCL综合营养包 独立包装，里面有维生素B、C、钙、镁、 锌、铁、HTC胶原蛋白、Q10、乳酸菌、 DHA等，根据年龄配置，适用于20-60 岁，每天一包，补充身体所需营养。 19 © 2021 Ipsos. 资料来源：网络图片 Biocyte 玻尿酸=+胶原蛋白+紧致蛋白 三合一美容套装 根据人体吸收代谢而研制的三部曲，分三 个阶段来针对皮肤美容护理，第一步补水 保湿，第二部滋养回复弹性，第三部巩固 结实并保持。 新媒体力量 口碑力量 20 © 2021 Ipsos. “种草” 方式多样化 “年轻化的创新营销” 通过多种方式实现种草： 各种平台 直播 小红书/ 知乎/豆瓣 等 抖音/ B站/快手 等 品牌 联名 /跨界 启用新生 代代言人/ 虚拟形象 IP 冠名赞助 综艺/剧集 21 © 2021 Ipsos. 各种社交媒体及信息来源让消费者更多方面多渠道了 解产品，但家人朋友同事推荐仍是最主要信息来源 “口服 美容保健” “口服 美容” “口服 美白” “口服 植物 美容保健” 小红书（记录篇数） 4601 10000+ 20000+ 9851 百度（相关结果个数） 58,200,000 12,200,000 37,600,000 33,700,000 购买美容保健品时最主要的信息来源Top2 37% 33% 20% 18% 18% 家人/朋友/同事的推荐 22 © 2021 Ipsos. 购物平台（淘宝/天猫/京东 等）上的产品评论 数据来源：小红书/百度搜索结果、益普索调研数据 (N=300) 微博 小红书 社交平台（如：知乎、 豆瓣等） 更多元 23 © 2021 Ipsos. 消费者对美容保健品的需求更多元，且男女有别 男性消费者认为最重要的功效 Top5： • 排毒（21%） • 补水/保湿（18%） • 调整肠胃（17%） • 改善血液循环（16%） • 肌肤滋润（16%） 24 © 2021 Ipsos. 数据来源：益普索调研数据 (男性N=100，女性N=200) 女性消费者认为最重要的功效 Top5： • 美白淡斑（30%） • 抗氧化（21%） • 肌肤滋润（19%） • 增强皮肤弹性（17%） • 补水/保湿（17%） 功效多元化 消费者需求分类 美肌、皮肤管理（主导） 其他表层美容问题 身体内部调理 肌肤滋润 保湿 增强皮肤弹性 减少皱纹 美白淡斑 抗糖化 抗氧化 毛发 指甲 黑眼圈 浮肿 排毒 改善血液循环 调整肠胃 25 © 2021 Ipsos. 美白 产品功能 美白、淡斑、祛斑、祛黄、褪黑等 抗老 抗糖、抗衰老、延缓青春、祛皱、 抗氧化、提拉、紧致等 补水 保湿、补水、润肤、水光片、玻尿酸等 防脱 防脱、防掉发、生发、头发养护等 妆食同源 对于在护肤（外用）方面消费者已经比较熟悉的成分，迁移到内服保健品时，能更快让消费者接受和认可。 并且能让消费者感觉有“外用内服”双重功效，或是对于无法外用的成分能通过内服来补充和吸收。 “里面的烟酰胺属于一种维生素，有的化妆品里含有烟酰胺，但又有很多敏感肌人群，皮肤无法耐受烟 酰胺成分。所以口服烟酰胺片敏感肌的宝宝们可以放心吃~既然外用不了那就内服保养~”——Lie “这是之前贪好玩的买的胶原蛋白口服液，含有神经酰胺。口味酸酸甜甜有点像是梨子味的。补水能力 确实是有的，起床后脸色也很白净也不显毛孔”——醋醋 “我同时在吃的胶原蛋白也含有玻尿酸，所以这个玻尿酸胶囊我一天只是吃1粒。对于涂抹玻尿酸嫌麻烦 注射玻尿酸没胆量的我，口服玻尿酸也算是福音了，所以会坚持吃哦。”——小石酱 26 © 2021 Ipsos. 数据来源：摘自小红书用户笔记 更理性 27 © 2021 Ipsos. 外用内服同样都是“成分党” 虽然种草拔草路径更短、形式更多样，但消费者在选购美容保健品时也更加理性。更多是从成分开始关注， 并依据自身的美容需求来选购产品。 28 © 2021 Ipsos. 成分功效是消费者最重要的考虑因素 在美容这个日新月异眼花缭乱的领域，能真正影响消费者购买的最大理由仍然是“成分和功效”，最重要 的仍然是安全和有效。 购买美容保健品考虑最重要的因素 成分（有效/安全性等） 69% 功效 67% 是否有专业认证 45% 品牌 40% 口味 29% 包装形式 17% 29 © 2021 Ipsos. 数据来源：益普索调研数据 (N=300) 产地 16% 结语 内外兼修 美容保健品的日益兴起，是消费者对于“美”的意识与需求的升级。 不再只局限于外用或内服，不再只局限于单一或少数形式，不再只局限于枯燥口味，而追求 内服外用同时提升、内效外形同样具备的“内外兼修” 。 多渠道获取信息，全方位补充能量，有用有趣又好玩，以达到美的内外统一。 30 © 2021 Ipsos. THANK 益普索（中国）咨询有限公司 余敏婷 Minting Yu Minting.yu@ipsos.com Tel: +86 159 8915 0305 31 © 2021 Ipsos. IPSOS WEIBO IPSOS WECHAT
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