本次调查问卷涉及了企业基本情况、财务共享服务中心的概况、财务共享服务中心与ERP系统的关系、数字科技与财务共享服务中心转型升级、财务共享服务中心如何支持企业数字化决策分析、财务共享服务中心如何支持管理会计实现、财务共享未来发展趋势等七个方面48个问题。
联合调研团队通过多个微信公众号、官网等渠道了发布了调查问卷，并通过线下访问、电话采访等多种方式覆盖了2000多总裁、总经理、CFO、总会计师、财务主管等集团企业高管群体，成功回收了1568份有效问卷。
随着云计算、大数据、人工智能等新一代数字技术的发展，类似RPA、数据智能等技术在财务领域的深入应用，财务处理方式、管理模式也得到很大改变，对财务会计和企业管理模式产生了巨大冲击，企业财务共享服务中心的价值、构建和运营方式正面临新一轮的变革和升级。同时，在金税三期、四期的推动下，电子发票、电子档案正在从局部试点走向全面开放，税务数字化步伐不断加快，传统的财务共享运营和管理模式已经无法满足政策监管、技术应用和企业管理的新需求。
财务共享的不断升级，使得其边界正在不断重塑和扩展。原来以财务核算共享、会计核算标准化、核算流程再造为主，组织和人员集中、系统通用性较强的财务共享1.0逐步升级到财务三维组织架构、影像及档案电子化、与ERP的集成的财务共享2.0时代;不少企业扩展到业财资税共享的一体化平台，端到端打通业务和财务体系，并与产业互联网实现信息协同的财务共享3.0时代;部分企业则进入到管理会计和财务共享深度融合、业财深度融合、人工智能深度应用、数据中心赋能业务、具有微服务的中台架构的财务共享4.0时代。
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